2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Huy động vốn là một trong các hoạt động quan trọng bậc nhất của các ngân hàng thương mại. Trong những năm vừa qua Ngân hàng TMCP Quân Đội đã quan tâm đến công tác huy động vốn thông qua việc đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, kênh huy động để thu hút vốn từ cá nhân, tổ chức của xã hội. Mặc dù chịu sự cạnh tranh lớn của các ngân khác trong hoạt động này song trong những năm vừa qua tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đã đạt được những tăng trưởng ấn tượng với mức bình quân là 65,5%/năm trong giai đoạn 2006-2010.
Bảng 2.2. Tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Quân Đội 2006-2010
(Nguồn: Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Quân Đội)
Trong năm 2009 và 2010 thanh khoản luôn là nỗi lo của các ngân hàng thương mại đặc biệt là giai đoạn về cuối năm, các ngân hàng đã dùng nhiều hình
Chỉ tiêu 200 6 2007 2008 200 9 2010 Tổng dư nợ 4.252 5.999 11.613 14.995 27.06 4 51
thức khuyến mãi cũng như tăng lãi suất huy động nhằm thu hút vốn từ dân cư, tổ chức kinh tế và các nguồn khác. Trong năm 2009 trước những biến động mạnh mẽ về lãi suất trên thị trường tiền tệ, nhiều ngân hàng rơi vào tình trạng kém thanh khoản song Ngân hàng TMCP Quân Đội vẫn có tốc độ tăng trưởng huy động ấn tượng, và dành được Bằng khen đặc biệt của Thủ tướng chính phủ vì đã có thành tích suất sắc trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển và xuất khẩu, đảm bảo an sinh xã hội. Bước sang năm 2010 tình hình thanh khoản vẫn là nỗi lo của các ngân hàng trong 04 tháng cuối năm, tuy nhiên tổng huy động của Ngân hàng vẫn tăng trưởng mạnh.
Sở dĩ đạt được kết quả như trên là vì Ngân hàng TMCP Quân Đội đã luôn phát huy được thế mạnh của mình trong việc thu hút vốn của các tổ chức kinh bằng việc đẩy mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng. Hơn thế nữa, Ngân hàng có một nhóm khách hàng lớn và truyền thống như Tập đoàn Viettel, Tập đoàn than khoáng sản, Công ty CP Hóa dầu Quân đội...., đây là các khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ và có khối lượng tiền gửi không kỳ hạn luân chuyển lớn qua Ngân hàng.
Bên cạnh đó hoạt động huy động tiền gửi của dân cư cũng không kém phần sôi động thông qua một loạt các sản phẩm đa dạng với lãi suất và khuyến mãi hấp dẫn. Tuy nhiên so với các ngân hàng thương mại khác như Techcombank, ACB... thì lãi suất của Ngân hàng TMCP Quân Đội vẫn kém hấp dẫn hơn ví dụ như kỳ huy động tiết kiệm kỳ hạn tuần cho giai đoạn tháng 7/2010 lãi suất của MB tối đa không vượt quá 8,5%/năm trong khi ở Techcombank là 9,6%/năm.
2.1.3.2. Hoạt động cho vay
Hoạt động cho vay trong nhiều năm qua vẫn chiếm một vị trí quan trọng, mang lại cho Ngân hàng TMCP Quân Đội một nguồn thu nhập đáng kể. Mảng hoạt động này luôn được Ngân hàng quan tâm, chú trọng đầu tư về thị trường sản phẩm và chất lượng kinh doanh, với chủ trương nâng cao chất lượng cho vay, cơ cấu lại danh mục nợ vay, đẩy mạnh hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ và cho vay tiêu dùng. Chính vì vậy tổng dư nợ của Ngân hàng tăng trưởng ổn định và chất lượng cho vay được đảm bảo.
52
Bảng 2.3. Tình hình cho vay của Ngân hàng TMCP Quân Đội 2006-2010
- Cho vay ngắn hạn 2.867 4.300 8.094 9.186 15.75 7
- Tỷ trọng 67,4
% % 71,7 %69,7 %61,3 %58,2
- Cho vay trung dài hạn 1.385 1.699 3.519 5.809 11.30 7 - Tỷ trọng 32,6 % 28,3 % 30,3 % 38,7 % 41,8 % Dự phòng -82 -163 -144 -247 -447
Tăng trưởng dư nợ 22,9
% % 41,1 %93,6 %29,1 %80,5
%Dự phòng/Dư nợ 1,9
Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010
Tổng tài sản 8.432 13.611 29.623 44.364 69.008
Lợi nhuận trước thuế 148,7 269,6 608,9 860,9 1.505
ROE 30,16% 27,78% 24,70% 24,48% 26,61%
ROA 2,01
% 2,44% 2,82% 2,41% 2,66%
Vốn điều lệ 450 1.045 2.000 3.400 5.300
(Nguồn: Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Quân Đội)
Tăng trưởng dư nợ trong những năm vừa qua tiếp tục đạt được những con số ấn tượng, đặc biệt trong năm 2010, dư nợ tăng trưởng 80,5%. Trong đó, cho vay ngắn hạn có xu hướng giảm tỷ trọng trong tổng dư nợ, còn tỷ trọng cho vay dài hạn có xu hướng tăng lên.
Đi kèm với sự gia tăng về quy mô dư nợ là sự gia tăng về giá trị trích lập dự phòng, song tỷ lệ % của dự phòng trên tổng dư nợ thay đổi không đáng kể. Điều này một lần nữa phản ánh chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân Đội được đảm bảo mặc dù tăng trưởng mạnh về quy mô.
2.1.3.3. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Ngân hàng TMCP Quân Đội
Trong chặng đường hình thành và phát triển gần 16 năm qua, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã dành được nhiều thành tích đáng kể. Đặc biệt trong những năm gần đây Ngân hàng được đánh giá là một trong những tổ chức tài chính hoạt động hiệu quả, với mức tăng trưởng mạnh mẽ của lợi nhuận, cũng như thành công trong con đường rào chắn rủi ro, xứng đáng là điểm đến “vững vàng - tin cậy” cho khách hàng.
53
Trong năm 2009, Ngân hàng đã gặt hái được kết quả kinh doanh khả quan trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Ngân hàng đạt 1.505 tỷ đồng, tăng 75% so với năm 2008 và vượt 51% so với kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông năm 2008 thông qua. Trong đó đáng chú ý, thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 525 tỷ đồng, tăng 2 lần so với năm 2008. Ngân hàng TMCP Quân Đội đã giữ vững vị thế tài chính của mình, là một trong năm ngân hàng TMCP Việt Nam (không kể các ngân hàng quốc doanh mới chuyển sang cổ phần) có lợi nhuận kinh doanh cao nhất.
Bảng 2.4. Một số chỉ tiêu tài chính nổi bật giai đoạn 2006-2010
(Nguồn: Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Quân Đội)
Chỉ tiêu sinh lời trên vốn chủ sở hữu của Ngân hàng được duy trì ở mức cao, bình quân trong 5 năm qua ROE của Ngân hàng là 26,75%. Chỉ số ROA cũng được giữ ở mức khá ổn định. Điều này một lần nữa thể hiện sự hoạt động hiệu quả, ổn định của Ngân hàng.
2.1.3.4. Hoạt động đầu tư
Ngân hàng TMCP Quân Đội là một trong những ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động đầu tư ngay tại ngân hàng bên cạnh việc phát triển hoạt động các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư qua các công ty con và công ty liên kết. Hoạt động đầu tư của ngân hàng với mục tiêu hướng tới là tìm kiếm các cơ hội gia tăng vốn chủ sở
Chỉ tiêu 2008 2009 2010
Quy mô đầu tư góp vốn mua cổ phần 605,2 1.320,04 2.402,
8 Trích lập dự phòng 82, 3 264 257, 4 54
hữu trên nguyên tắc đảm bảo an toàn vốn và hiệu quả, phát triển nghiệp vụ ngân hàng đầu tư từ đó mang lại gói dịch vụ toàn diện cho khách hàng.
Hoạt động đầu tư của Ngân hàng do Khối Đầu tư trực tiếp thực hiện và bao gồm các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cụ thể sau:
- Đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn, đây chủ yếu là hoạt động kinh doanh mua bán chứng khoán trên sàn niêm yết.
- Đầu tư vốn dài hạn trong đó bao gồm: đầu tư mua cổ phần hoặc góp vốn vào các doanh nghiệp chưa niêm yết và tham gia vào việc điều hành thông qua việc cử người vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát; đầu tư dự án dài hạn thông qua việc góp vốn liên danh hay thành lập công ty cổ phần để triển khai dự án và mua cổ phần của công ty này.
- Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp bao gồm trái phiếu nợ và trái phiếu chuyển đổi.
- Thực hiện hoạt động tư vấn phân tích bao gồm phân tích vĩ mô, ngành nghề và tư vấn tài chính cho doanh nghiệp.
- Các nghiệp vụ đầu tư khác như repo, ủy thác....
Khối Đầu tư của Ngân hàng hiện nay được tổ chức gồm phòng Đầu tư Vốn, phòng Tư vấn và phân tích và bộ phận Kinh doanh chứng khoán trực thuộc Khối. Phòng Đầu tư Vốn thực hiện các hoạt động đầu tư mang tính chất dài hạn trong đó bao gồm hoạt động đầu tư dự án, đầu tư mua cổ phiếu các doanh nghiệp chưa niêm yết và cử người tham gia vào bộ máy điều hành của doanh nghiệp, đầu tư trái phiếu. Bộ phận Kinh doanh chứng khoán thực hiện các nghiệp vụ đầu tư ngắn hạn như mua bán chứng khoán trên sàn, repo... Phòng Tư vấn và phân tích thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cũng như thực hiện công tác nghiên cứu phân tích về ngành, thị trường, doanh nghiệp. nhằm hỗ trợ thông tin cho hoạt động đầu tư. Khối Đầu tư là một trong các khối kinh doanh nòng cốt của Ngân hàng.
55
Bảng 2.5. Một số con số thống kê hoạt động đầu tư
Thu nhập từ hoạt động đầu tư 88,
5 128,2 9 348,
Tỷ lệ trích lập dự phòng/Quy mô đầu tư 13,6
% 20,0% % 10,7
Tỷ lệ thu nhập bình quân/ Quy mô đầu tư 14,6
% 9,7%
14,5 %