giai đoạn 2006-2015
Tình hình lợi nhuận:
Biểu đồ 1 :ROA của các NHTM có quy mô lớn
Dựa vào biểu đồ có thể thấy các NHTM có xu hướng ROA không ổn định trong giai đoạn 2006 đến 2015. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam có ROA giảm đáng kể trong giai đoạn 2007-2008, ngân hàng Công Thương Việt Nam có ROA giảm trong năm 2009, trong khi đó ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển có ROA sụt giảm trong năm 2012. Đặt biệt, ngân hàng Nông Nghiệp có mức ROA đạt thấp nhất trong 4 NHTM có quy mô lớn và có xu hướng sụt giảm ROA đáng kể trong 2 năm 2010 và năm 2012. Mặt dù nhóm các NHTM có quy mô lớn luôn dẫn đầu và cách biệt về lợi nhuận so với nhóm NHTM có quy mô trung bình và nhỏ nhưng tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) lại kém hiệu quả hơn cả. Điều này cho thấy khả năng sử dụng tài sản để sinh lời của nhóm NHTM có quy mô lớn chưa thực sự tốt.
0% 1% 1% 2% 2% 3% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ROA CÁC NGÂN HÀNG CÓ QUY MÔ LỚN
AGR BID CTG VCB
Biểu đồ 2: ROA của các NHTM có quy mô trung bình
Biểu đồ cho thấy các NHTM có quy mô trung bình có xu hướng ROA không ổn định trong giai đoạn 2006-2015. Trong đó, phần lớn các NHTM có chỉ số ROA tăng đáng kể vào cuối năm 2008, tuy nhiên lại sụt giảm đáng kể trong giai đoạn 2012- 2013. Nhìn chung giai đoạn 2006-2015 hiệu quả sinh lời trên tổng tài sản của nhóm ngân hàng có quy mô trung bình tương đối tốt hơn nhóm NHTM có quy mô lớn, tuy nhiên khoảng cách này có xu hướng ngày càng rút ngắn, đặt biệt là giai đoạn 2011- 2015. Trong nhóm NHTM có quy mô trung bình, nổi bật có ACB và Techcombank là 2 ngân hàng có ROA không ổn đinh nhất.
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ROA CÁC NHTM CÓ QUY MÔ TRUNG BÌNH
ACB MBB SHB STB Techcom VPB
Biểu đồ 3:ROA của các NHTM có quy mô nhỏ
Biểu đồ cho thấy ROA của các NHTM quy mô nhỏ có mức độ thay đổi đáng kể trong giai đoạn 2006-2015. Trong đó, phần lớn các ngân hàng có mức độ sụt giảm ROA trong giai đoạn 2009-2010. Từ năm 2011 đến 2015 các ngân hàng có mức độ tăng trưởng ROA chậm hoặc thậm chí sụt giảm. Ngoài Eximbank, HDB và ABBank có ROA cao vượt trội và không ổn định nhất thì phần lớn NHTM còn lại trong nhóm đều có mức ROA ít biến động trong giai đoạn 2006-2015. Điều này phù hợp trong bối cảnh Eximbank, HDB và ABBank là nhóm các ngân hàng có nhiều sự biến động về hoạt động kinh doanh nhất trong giai đoạn 2006-2015.
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ROA CỦA CÁC NHTM CÓ QUY MÔ NHỎ
ABB EIB Giadinh HDB MHB MSB
MXB Nam A NVB OCB PGB PNB
Biểu đồ 4: ROE của các NHTM có quy mô lớn
Biểu đồ cho thấy ROE của các NHTM có xu hướng giảm trong giai đoạn 2006- 2015. Đặt biệt, trong giai đoạn 2009 đến 2010 các NHTM đều có chỉ số ROE giảm mạnh. Trong đó, sụt giảm ROE mạnh nhất thuộc về Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam. Ngân hàng có chỉ số ROE bình quân thấp nhất trong nhóm các NHTM có quy mô lớn là Ngân hàng Nông Nghiệp.
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ROE CÁC NGÂN HÀNG CÓ QUY MÔ LỚN
AGR BID CTG VCB
Biểu đồ 5: ROE của các NHTM có quy mô trung bình
Các NHTM có chỉ số ROE thay đổi không đồng nhất trong giai đoạn 2006 đến 2015. Các ROE của NHTM có xu hướng giảm là Ngân hàng Á Châu, ngân hàng Kỷ Thương. Tuy nhiên, NHTM Sài Gòn Hà Nội có xu hướng ROE tăng trong giai đoạn 2006 đến 2012 và sụt giảm trong giai đoạn còn lại. Các NHTM còn lại giữ mức ROE ổn định trong giai đoạn 2006-2015 ở mức 5% đến 20% mỗi năm.
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ROE CÁC NHTM CÓ QUY MÔ TRUNG BÌNH
ACB MBB SHB STB Techcom VPB
Biểu đồ 6: ROE của các NHTM có quy mô nhỏ
Có thể thấy ROE của các NHTM có quy mô nhỏ có mức dao động rất lớn trong giai đoạn 2006 đến 2015 trong khoảng 28% đến 1% mỗi năm. Phần lớn các NHTM có quy nhỏ đều có chỉ số ROE sụt giảm trong năm 2008 và sau đó tăng trở lại trong năm 2009. Tuy nhiên từ năm 2009 đến năm 2015, chỉ số ROE các NHTM đều có xu hướng sụt giảm. Tình hình thanh khoản: 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ROE CÁC NHTM CÓ QUY MÔ NHỎ
ABB DongA EIB Giadinh HDB Kienlong
MHB MHB MSB MXB Nam A NVB
Biểu đồ 7: Thanh khoản của các NHTM có quy mô lớn
Biểu đồ 8: Thanh khoản của các NHTM có quy mô vừa
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
THANH KHOẢN CÁC NHTM CÓ QUY MÔ LỚN
AGR BID CTG VCB 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
THANH KHOẢN CÁC NHTM CÓ QUY MÔ VỪA
Biểu đồ 9: Thanh khoản của các NHTM có quy mô nhỏ
Nếu như năm 2011, 2012 thị trường chứng kiến cuộc chạy đua lãi suất huy động trên thị trường ngân hàng với thời điểm lên 17%/năm, thì tính đến thời điểm tháng 6/2015 hạ nhiệt xuống còn hơn 6%/năm cho kỳ huy động trên 12 tháng. Sở dĩ lãi suất huy động cao như vậy là do giai đoạn trước tăng trưởng tín dụng quá nóng, khiến nhiều ngân hàng rơi vào tình trạng thiếu thanh khoản.
Tính thanh khoản của các NHTM giai đoạn 2006-2011 giảm sút thể hiện tỷ lệ tổng tín dụng/tổng vốn huy động (như năm 2010) tăng liên tục nhưng nguồn vốn huy động vào lại có biểu hiện giảm. Ngoài ra, tỷ lệ này ở hầu hết các quốc gia châu Á đều thấp hơn 80% trong khi Việt Nam có thời điểm lên đến hơn 130%, vì vậy Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 13/2010/TT-NHNN có hiệu lực vào tháng 10/2010 quy định tỷ lệ này ở mức tối đa 80% cho các ngân hàng và 85% cho các TCTD khác nhưng cho đến nay tỷ lệ này vẫn chưa giảm và vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đồng thời, tỷ lệ tín dụng cho vay/vốn huy động lại có xu hướng tăng lên, năm 2008 là 0,95%, năm 2009 là 1,01%, năm 2010 là 1,01% và năm 2011 là 1,03% trong khi tín dụng tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng vốn huy động.
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
THANH KHOẢN CÁC NHTM QUY MÔ NHỎ
ABB DongA EIB Giadinh HBB HDB
Kienlong MHB MSB MXB NamA NVB
OCB PGB PNB SCB SeaBank SGB
Đây là điều không tốt để tăng tính thanh khoản trong hoạt động cho vay của ngân hàng
Thống kê từ báo cáo tài chính năm 2011 của các ngân hàng cho thấy, tổng cộng có 16 ngân hàng cho vay khách hàng cao hơn huy động. Cụ thể, tổng 15 ngân hàng này cho vay 1.063.121 tỷ đồng nhưng chỉ huy động được 933.175 tỷ đồng, âm 129.946 tỷ đồng.
Năm 2012, Ngân hàng nhà nước tập trung củng cố thanh khoản hệ thống ngân hàng, lành mạnh hóa hoạt động tài chính của các NHTM mà trọng tâm là xử lý nợ xấu và minh bạch hóa tài chính và tái cơ cấu tổ chức, hoạt động và quản trị hệ thống ngân hàng. Năm 2013, Ngân hàng nhà nước chuyển sang giai đoạn hai của nhiệm vụ lành mạnh hóa tài chính hệ thống ngân hàng với việc tăng cường xây dựng các quy định về an toàn vốn, xử lý nợ xấu hệ thống qua việc thành lập Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) và tăng cường quản trị rủi ro, hướng đến chuẩn mực Basel II. Kết quả là, trong 2 năm, đã có 9 NHTM nhỏ đã được đưa vào chương trình phải thực hiện tái cơ cấu bắt buộc thông qua các biện pháp khác nhau như hợp nhất (SCB, Ficombank, TinnghiaBank), sáp nhập (Habubank vào SHB) và tự tái cơ cấu (TienphongBank, TrustBank, Navibank, Westernbank và GP Bank). Từ năm 2012 đến năm 2015, hệ thống NHTM và TCTD đã giảm bớt 5 NHTM cổ phần thông qua hoạt động sáp nhập, hợp nhất (Đệ Nhất, Tín Nghĩa, Nhà Hà Nội, Phương Tây, Đại Á) và Ngân hàng nhà nước đã mua lại 3 NHTM cổ phần (VNCB, OceanBank và GPBank). Đồng thời, hai công ty tài chính đã được hợp nhất, giải thể; một công ty cho thuê tài chính bị rút giấy phép; một công ty tài chính đã được Ngân hàng nhà nước ủng hộ chủ trương bán lại cho tổ chức khác. Hiện hệ thống ngân hàng Việt Nam có một NHTM nhà nước (Agribank), 37 ngân hàng NHTM cổ phần (kể cả 3 NHTM đã bị Ngân hàng nhà nước mua lại với giá 0 đồng), 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 4 ngân hàng liên doanh, 1 ngân hàng chính sách và 1 ngân hàng hợp tác xã.
Năm 2014 thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã trở nên ổn định hơn khi chỉ còn Vietinbank tăng trưởng cho vay cao hơn tăng trưởng huy động khách hàng.
Mức chênh lệch lên tới 11.324 tỷ đồng. Trong khi năm 2013 chỉ chênh 8.491 tỷ đồng. Năm 2014 cũng là năm chứng kiến lãi suất huy động và cho vay trở về mức thấp của năm 2007. Tính từ cuối năm 2014 đến 2015, tỷ lệ cho vay so với vốn huy động và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của hệ thống NHTM tăng khá nhanh. Trong khi đó, lãi suất bình quân liên ngân hàng những tháng đầu năm 2016 dao động ở mức cao, lãi suất huy động lại liên tục tăng trong khi Ngân hàng nhà nước dự kiến giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn xuống 40% và cam kết thực hiện linh hoạt việc bơm tiền ra và hút tiền về để điều tiết thanh khoản hợp lý hỗ trợ các TCTD, cho thấy sự quan tâm đáng kể của NHTM về thanh khoản. Một điểm sáng 2015-2016 là thanh khoản VND của hệ thống các TCTD tiếp tục được đảm bảo và có dư thừa, sẵn sàng đáp ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, thị trường tiền tệ ổn định, thông suốt nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp cung ứng tiền, phối hợp công cụ hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD, các TCTD tăng cường xử lý nợ xấu, cơ cấu lại tài sản, chú trọng hơn trong quản trị rủi ro thanh khoản, đảm bảo an toàn hệ thống.