Tân Hương giai đoạn năm 2015 – 2018.
2.2.2.1 Mức độ tăng trưởng của nguồn vốn huy động
Bảng 2.2 :Mức tăng trưởng và tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động vốn giai đoạn 2015-2018 của MB Tân Hương.
ĐVT : tỷ đồng CHỈ TIÊU 2015 2016 2017 2018 Vốn huy động thực hiện 680 810 970 1150 Vốn huy động theo kế hoạch 612 750 870 1025 Thực hiện/ kế hoạch 30 60 100 150 Tăng trưởng (% ) 4,61 % 15,71% 11,49 % 12%
Nguồn: Báo cáo tổng kết MB Tân Hương giai đoạn 2015-2018
Nguồn vốn huy động của chi nhánh đều tăng trong các năm từ năm 2015 – 2018. Trong năm 2015, chi nhánh có nguồn vốn huy động tăng thấp nhất. Nguyên nhân của công tác huy động giảm là do MB Tân Hương vẫn áp dụng đúng các quy
định của NHNN về trần lãi suất mặc dù nhiều ngân hàng thương mại đã có động thái tăng lãi suất tiền gửi. Tuy mức tăng thấp nhưng vẫn đáp ứng được theo kế hoạch đề ra. Đến năm 2016, được sự cho phép của NHNN nên nhiều ngân hàng đã bắt đầu tăng lãi suất huy động VND, mức tăng phổ biến từ 0,2% đến 0,5%. MB Tân Hương cũng thực hiện chính sách tăng lãi suất cho các sản phẩm huy động và tặng kèm các chương trình khuyến mãi nên thu hút được nhiều đối tượng khách hàng. Từ năm 2016 đến 2017 trở đi tốc độ huy động vốn có xu hướng tăng và ổn định, mặc dù năm 2018 tốc độ tăng có giảm nhưng tỷ lệ giảm không cao và không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ tăng trưởng của chi nhánh. Tuy là ngân hàng thương mại nhưng lợi thế của MB Bank là sự tin tưởng của người dân dành cho Bộ Quốc Phòng. Bản thân MB Bank cũng thể hiện được sự năng động, chuyên nghiệp, tạo mối quan hệ gần gũi với khách hàng do đó tác động lớn đến tâm lý của khách hàng trong việc lựa chọn ngân hàng đế thực hiện các giao dịch. Giai đoạn này MB Tân Hương đã triển khai nhiều hình thức huy động đa dạng, linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Thêm vào đó, chính sách lãi suất của MB Tân Hương ngày càng ngày càng linh hoạt, ngân hàng tăng lãi suất cho các sản phẩm tiền gửi từ 6 tháng nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các ngân hàng khác trên cùng khu vực.
Chi nhánh cũng chú trọng đên các hoạt động tuyên truyền, marketing các sản phẩm tiền gửi của chi nhánh. Chi nhánh liên kết với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn nhằm giới thiệu các gói sản phẩm đến cán bộ - công nhân viên trong các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Chính sách chăm sóc khách hàng cũng được quan tâm, tổng đài giải đáp thắc mắc hoạt động 24/7. Với bất kỳ khách hàng nào gửi tiền có kỳ hạn từ 6 tháng đều có quà tặng. Các dịp Lễ, Tết..thì MB Tân Hương luôn có các chương trình chăm sóc, tri ân đối với các khách hàng. Từ đó tạo sự gắn kết, thân quen giữa khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới.
Bên cạnh tốc độ tăng trưởng thì thị phần huy động vốn là tiêu chí để đánh giá rõ hơn hiệu quả huy động vốn trong giai đoạn nghiên cứu
2.2.2.2 Thị phần huy động vốn của MB Tân Hương
Biểu đồ 2.6. Thị phần của MB Tân Hương và các Ngân hàng khác trên địa bàn ĐVT : %
Nguồn: Báo cáo tổng kết MB Tân Hương giai đoạn 2015-2018
Phát triển thị phần huy động vốn là công tác rất quan trọng nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh, uy tín và thương hiệu của MB Bank trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn Quận Tân Phú có tổng cộng 95 chi nhánh của hơn 33 ngân hàng khác nhau. Qua biểu đồ 2.5 ta nhận thấy thị phần huy động vốn MB Bank khá khả quan và giữ ở mức ổn định so với các ngân hàng thương mại nhà nước khác như : Vietcombank, BIDV… trên cùng địa bàn. Trong giai đoạn suy thoái kinh tế năm 2015 khi các ngân hàng thương mại khác bị sụt giảm thị phần thì MB Tân Hương vẫn giữ được mức 18%. Năm 2017 chi nhánh đã bị mất đến 2% thị phần cho ngân hàng khác nhưng đến năm 2018 thì chi nhánh đã thực hiện công tác sàng lọc những sai sót dẫn đến nguyên nhân thị phần của chi nhánh bị giảm và đã đưa ra những biện pháp phù hợp nhằm không chỉ đảm bảo được khả năng tăng trưởng của nguồn vốn huy động mà còn chú ý đến việc duy trì và phát triển thị phần huy động vốn trên địa bàn. Điều
18% 18% 16% 18% 80% 82% 81% 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 2015 2016 2017 2018 MB Tân Hương Các NH khác
này cho thấy MB Tân Hương là ngân hàng có uy tín trên địa bàn, mặc dù mạng lưới và phòng giao dịch ít hơn so với những ngân hàng khác tuy nhiên lại thu hút được lượng tiền lớn gửi trên địa bàn, đó nhờ vào việc thưởng xuyên thực hiện các chương trình khuyến mại hấp dẫn, áp dụng đa dạng các sản phẩm, hình thức huy động vốn cùng với sự nỗ lực trong công tác huy động vốn của toàn thể cán bộ công nhân viên làm công tác huy động cũng như sự chỉ đạo của Ban giám đốc trong việc thu hút nguồn tiền gửi của các cá nhân và các tổ chức trên địa bàn.
Sau khi phân tích số liệu ta thấy nguồn vốn huy động của MB Tân Hương còn thấp mặc dù có sự tăng trưởng nhưng chưa thực sự ổn định. Vì vậy để khai thác hết tiềm năng nguồn vốn huy động thì MB Tân Hương cần có những chính sách cụ thể hơn, mở rộng tìm kiếm sâu hơn các đối tượng trên địa bàn cũng như phát triển các sản phẩm, chính sách chăm sóc và duy trì khách hàng nhằm cạnh tranh với những ngân hàng khác trên cùng địa bàn.
2.2.2.3 Quy mô nguồn vốn huy động so với hiệu quả sử dụng vốn
Quy mô vốn huy động phải phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng. Huy động vốn quá nhiều sẽ gây lãng phí, trong khi huy động vốn quá ít sẽ ảnh hưởng tới chất lượng đầu tư, làm giảm lợi nhuận của ngân hàng. Quy mô vốn huy động phải đủ lớn để đáp ứng các nhu cầu về tín dụng, thanh toán cũng như các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng. Để đảm bảo cân đối vốn trong quá trình kinh doanh thì MB Tân Hương đã coi sử dụng vốn là điều kiện để huy động vốn. Chi nhánh chú trọng đến tiêu chí phải dựa vào sản xuất kinh doanh trong kỳ để ước lượng nhu cầu vốn, từ đó lên kế hoạch cho phù hợp
Bảng 2.3: Quy mô nguồn vốn huy động trong tổng nguồn vốn
ĐVT : Tỷ đồng
Vôn huy động tại địa phương 680 810 970 1150 Tỷ trọng 96.8% 90.5% 87.0% 91.6% Vôn vay trụ sở chính 22.5 85.2 145.2 105.4 Tỷ trọng 3.2% 9.5% 13.0% 8.4% Tổng cộng : 702.5 895.2 1115.2 1255.4
Nguồn : Báo cáo tổng kết MB Tân Hương
MB Tân Hương là chi nhánh lớn của MB Bank do đó nguồn vốn của chi nhánh được hình thành từ hai nguồn là vốn huy động và vốn vay Trụ sở chính. Dựa trên bảng trên ta thấy nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn cơ cấu vốn của chi nhánh. Nguồn vốn huy động hàng năm đều vượt so với kế hoạch đề ra. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bản quận Tân Phú là vô cùng khốc liệt do số lượng ngân hàng / tỷ lệ dân cư cao do đó để đạt được kết quả như vậy chi nhánh đã nố lực không ngừng nghỉ để đẩy mạnh huy động vốn từ các thành phần trong nền kinh tế.
Mặc dù chi nhánh đi vay vốn từ Trụ sở chính sẽ không bị mức phạt chịu lãi suất cao do công tác huy động vốn mỗi năm của chi nhánh đều tăng và xét về tính hiệu quả của hoạt động huy động vốn thông qua chỉ tiêu quy mô vốn huy động trên tổng vốn của chi nhánh thì tỷ trọng này đang ngày càng tang điều đó chứng tỏ chi nhánh đã thực sự chủ động trong quá trình hoạt động và phát triển của mình. Tuy nhiên tỷ trọng của nguồn vốn vay này vẫn còn mặc dù không cao nhưng để chi nhánh không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn vay này thì đòi hỏi phải có những biện pháp thúc đẩy hiệu quả huy động vốn từ địa phương hơn nữa.
Bảng 2.4 : Quy mô nguồn vốn huy động trên dư nợ của MB Tân Hương
CHỈ TIÊU 2015 2016 2017 2018 Vốn huy động 680 810 970 1150 Dư nợ 700 970 1100 1250 Vốn huy động / dư nợ 97.1% 83.5% 88.2% 92%
Nguồn : Báo cáo tổng kết MB Tân Hương
Bên cạnh chỉ tiêu quy mô vốn huy động trên tổng vốn của chi nhánh để xác định tính hiệu quả của hoạt động huy động vốn thì còn một chỉ tiêu khác đó chính là quy mô vốn huy động / tổng dư nợ. Tỷ lệ cho vay bằng vốn huy động của chi nhánh được thể hiện trong bảng 2.4 cho thấy chỉ tiêu này có sự biến động tuy không lớn nhưng có ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của chi nhánh. Trong giai đoạn nghiên cứu thì mặc dù chi nhánh đã chủ động cho vay bằng nguồn vốn huy động tại địa phương nhưng nguồn vốn này không đáp ứng đủ cho nhu cầu, chi nhánh phải dùng đến nguồn vốn vay từ Trụ sở chính. Năm 2015, tỷ trọng sử dụng nguồn vốn huy động cho hoạt động tín dụng là cao nhất chiếm đến 97,1%, vay trụ sở chính chỉ chiếm đến 3,2%. Năm 2016 tỷ trọng này giảm xuống mức thấp nhất là 83,5% trong các năm của giai đoạn nghiên cứu. Năm 2017, tỷ trọng sử dụng nguồn vốn huy động đáp ứng cho công tác tín dụng tại chi nhánh chỉ đạt là 88,2 %, tăng lên 4,7% và vẫn còn phải sử dụng đến nguồn vốn vay của Trụ sở chính. Tuy nhiên 2018 tỷ trọng sử dụng nguồn vốn huy động đã tăng lên đến 91,6 %, nguồn vốn vay từ Trụ sở chiếm 8.4%. Nó thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của chi nhánh trong công tác huy động vốn tuy nhiên nguồn vốn huy động tại chi nhánh không đáp ứng đủ cho nguồn vốn mà chi nhánh cần để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh trong khi hiện nay nhu cầu vay vốn của người dân và các doanh nghiệp ngày càng tăng cao. Điều cần thiết chi nhánh phải làm thời điểm này là thúc đẩy công tác huy động vốn, tránh phụ thuộc vào nguồn vốn từ Trụ sở chính.
2.2.2.4 Cơ cấu nguồn vốn huy động so với nhu cầu sử dụng vốn
Cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền tệ
Nhìn vào bảng 2.5 có thể thấy trong giai đoạn nghiên cứu từ năm 2015-2018, nguồn vốn huy động của MB Tân Hương theo loại tiền tệ thì vẫn chủ yếu là nguồn vốn huy động bằng Việt Nam đồng. Nguồn vốn huy động bằng đồng nội tệ luôn chiếm tỷ trọng lớn, cao nhất đến 94% vốn huy động của chi nhánh. Cụ thể trong năm 2015, đồng nội tệ có mức tăng trưởng ấn tượng so với năm 2014, mức tăng lên đến 20% và chiếm tỷ trọng 94% trong tổng nguồn vốn huy động đạt mức 637 tỷ đồng. Bước qua năm 2016, nguồn vốn huy động nội tệ đạt đến 760.5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 94% và mức tăng trưởng 19%. Tuy mức tăng trưởng có giảm những chỉ giảm đến 1% do khó khăn chung của nền kinh tế trong năm nay. Đến cuối năm 2017 thì mức tăng trưởng huy động vốn của đồng nội tệ đã đạt lại 20% nguyễn nhân do MB Tân Hương đã có những chính sách huy động vốn phù hợp do đó đồng nội tệ có tốc độ tăng trưởng tốt. Mặc dù chi nhánh đã đưa ra những chính sách về cạnh tranhh lãi suất, đa dạng hóa các sản phẩm huy động vốn, tăng cường các hoạt động marketing những mức tăng trưởng của đồng nội tệ đến cuối năm 2018 đã giảm 1%, tuy mức giảm không cao nhưng cũng phần nào ảnh hưởng đến nguồn vốn của chi nhánh. Nguyên nhân của mức giảm này là do tính cạnh tranh của ngành ngân hàng trên địa bàn ngày càng cao, với mật độ ngân hàng/ tỷ lệ dân cư khá cao do đó người dân có nhiều lựa chọn cho tiền gửi của mình.
Bảng 2.5 : Cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền tệ
ĐVT : tỷ đồng
Năm Chỉ tiêu
Huy động vốn VND
Huy động vốn ngoại tệ ( quy đổi
VND)
Tổng huy động vốn
2015 Số tiền 637 43 680 Tỷ trọng (%) 94% 6% Tăng trưởng (%) 20% 11% 2016 Số tiền 760.5 49.5 810 Tỷ trọng (%) 94% 6% Tăng trưởng (%) 19% 15% 2017 Số tiền 912.5 57.5 970 Tỷ trọng (%) 94% 6% Tăng trưởng (%) 20% 16% 2018 Số tiền 1084 66 1150 Tỷ trọng (%) 94% 6% Tăng trưởng (%) 19% 15%
Nguồn: Báo cáo tổng kết MB Tân Hương giai đoạn 2015-2018
Ngoài huy động vốn bằng đồng nội tệ thì đồng ngoại tệ cũng được chi nhánh chú ý. Mặc dù tỷ trọng chỉ chiếm đến 6% trong vốn huy động và giữ ở mức tăng trường từ 11% đến 16% trong giai đoạn từ năm 2015-2018 nhưng cũng được chi nhánh quan tâm và đẩy mạnh phát triển. Cụ thể, nếu như năm 2015 chỉ đạt con số 43 tỷ đồng thì đến cuối năm 2018 con số này đã tăng lên 66 tỷ. Mức tăng trưởng từ
11% đã tăng dần lên đến 15%. Mặc dù hiện nay lãi suất huy động ngoại tệ được đua về 0% nhưng huy động vốn bằng đồng ngoại tệ của chi nhánh vẫn tăng trưởng mặc dù không cao, nguyên nhân là do trên địa bàn MB Tân Hương hoạt đông có nhiều doanh nghiệp do đó tiền gửi ngoại tệ chủ yếu vì mục đích thanh toán quốc tế, không quan tâm lãi suất và phục vụ nhu cầu gửi tiền cho con cái đi du học. Tuy nhiên nguồn vốn từ đồng ngoại tệ lại chiếm tỷ trọng thấp trong tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh, có thể kể đến những nguyên nhân sau :
- Lãi suất huy động ngoại tệ xuống thấp nhất 0% do đó khách hàng hiện nay không quan tâm nhiều đến vấn đề tích trữ ngoại tệ. Tiền gửi ngoại tệ chủ yếu phục vụ nhu cầu gửi tiền cho con cái ở nước ngoài và thanh toán quốc tê
- Chưa có nhiều chính sách cho vay bằng ngoại tệ.
Những điều trên có thể thấy MB Tân Hương chưa quan tâm nhiều đến công tác huy động vốn bằng ngoại tệ.
Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng huy động
Bảng 2.6: Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng huy động
Năm Chỉ tiêu Khách hàng cá nhân KH Doanh nghiệp KH Định chế tài chính Tổng vốn huy động 2015 Số tiền 321 335 24 680 Tỷ trọng (%) 47% 49% 4% Tăng trưởng (%) 27% 12% 9% 2016 Số tiền 404 379.5 26.5 810
Nguồn: Báo cáo tổng kết MB Tân Hương giai đoạn 2015-2018
Nhìn vào bảng 2.6 thì thấy nguồn vốn trong công tác huy động vốn của chi nhánh chủ yếu là những nhóm đối tượng khách hàng sau: Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng cá nhân và định chế tài chính khác. Trong đó nhóm khách hàng cá nhân là nhóm khách có tỷ trọng cao nhất và tăng trưởng đều qua các năm trong giai đoạn nghiên cứu, từ năm 2015-2018. Bảng 2.8 ta thấy nếu tiền gửi của khách hàng cá nhân năm 2015 chỉ đạt 321 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 47% thì đến năm 2016 nguồn tiền này đã lên đến 404 tỷ đồng với tỷ trọng tương ứng 50%. Điều này hoàn toàn phù hợp khi mà chính sách huy động vốn của chi nhánh đã được cải thiện hợp lý với tình hình kinh tế, xã hội thời điểm này. Điều đó đã thu hút được một lượng lớn đối tượng khách hàng cá nhân gửi tiền vào ngân hàng. Đến năm 2017, 2018 mức tăng trưởng của nguồn vốn huy động của khách hàng cá nhân bị giảm đến 3% vào năm 2017 và 6% của năm 2018. Nguyên nhân được cho là do chi nhánh
Tỷ trọng (%) 50% 47% 3% Tăng trưởng (%) 26% 13% 10% 2017 Số tiền 497 445 28 970 Tỷ trọng (%) 51% 46% 3% Tăng trưởng (%) 23% 17% 6% 2018 Số tiền 595.5 525 29.5