Bảng 2.6: Cơ cấu huy động tiền gửi theo đối tượng khách hàng tại Agribank – Chi nhánh Giá Rai Bạc Liêu
Đơn vị tính: tỷ đồng, (%) Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Vốn huy động của chi nhánh 652 100 777 100 935 100 1.079 100 Tiền gửi của tổ chức kinh tế 19,87 3,05 25,80 3,32 18,87 2,02 21,203 1,97 Tiền gửi của khách hàng cá nhân 632,24 96,95 751,46 96,68 916,23 97,98 1.057,797 98,03
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh Giá Rai Bạc Liêu
Trong tổng nguồn tiền gửi huy động của ngân hàng thì tỷ trọng huy động từ tổ chức kinh tế là khá nhỏ, trung bình khoảng 2% tổng lượng tiền gửi vì Agribank – chi nhánh Giá Rai Bạc Liêu có trụ sở chính nằm trong khu dân cư đông đúc nên khách hàng phần lớn là khách hàng cá nhân. Nguồn tiền gửi huy động từ tổ chức kinh tế đóng vai trò quan trọng do độ lớn và tı́nh ổn định cao giúp ngân hàng tăng khả năng sử dụng vốn một cách lâu dài nhưng chi nhánh chưa khai thác được nguồn tiền gửi này. Chính vì vậy, trong thời gian sắp tới chi nhánh cần có kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn huy động từ đối tượng khách hàng này. Sức tăng trưởng của nguồn vốn từ tổ chức kinh tế không ổn định qua các năm, năm 2014 đạt 19,87 tỷ đồng chiếm 3,05%/tổng vốn huy động. Đến năm 2015, nguồn vốn này là 25,8 tỷ đồng tăng 29,8% so với năm 2014. Tuy nhiên, đến năm 2016 và 2017 tỷ trọng này giảm xuống lần lượt là 2,02% và 1,97%. Việc duy trì tỷ trọng nguồn tiền gửi từ khách hàng tổ chức một tỷ trọng thấp chứng tỏ Agribank – chi nhánh Giá Rai Bạc Liêu đã chưa tận dụng được lợi thế của mình trong việc khai thác nguồn vốn giá rẻ để nâng cao hiệu quả huy động vốn cho chi nhánh.
Ở đối tượng khách hàng cá nhân, lượng tiền gửi đều có sự tăng trưởng ổn định qua các năm. Năm 2014 là 632,24 tỷ đồng, chiếm 97%/tổng vốn huy động của chi nhánh. Tiếp tục năm 2015 tăng lên 751,46 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2014. Năm 2016, quy mô này là 916,23 tỷ đồng. Trong đó, sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ
nguồn tiền gửi có kỳ hạn (tiền gửi tiết kiệm) của dân cư. Có được sự tăng trưởng đó
là do chi nhánh mở rộng mạng lưới các phòng giao dịch ở các địa bàn đông dân cư, uy tín và thương hiệu của Agribank. Vốn huy động dân cư vẫn luôn là nguồn vốn mang lại sự ổn định, bền vững cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tính ổn định của nguồn huy động từ dân cư thể hiện ở một số khía cạnh, đó là: luồng tiền chu chuyển thấp, ít chịu tác động bởi yếu tố thời vụ. Sự tăng giảm của thị trường vốn dân cư bị chi phối bởi hai yếu tố là yếu tố thu nhập và yếu tố tâm lý. Yếu tố thu nhập quyết định khối lượng vốn tiềm năng mà ngân hàng có thể thu hút được, yếu tố này chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách lãi suất. Yếu tố tâm lý chính là thị hiếu của
người dân, ảnh hưởng đến biến động ra vào của nguồn vốn cũng như cơ cấu vốn của ngân hàng (cơ cấu ngắn hạn – dài hạn, cơ cấu theo chủ thể dân cư – tổ chức, cơ cấu nội tệ - ngoại tệ). Như vậy, để thu hút được nhiều vốn dân cư, ngoài việc giữ được lãi suất cạnh tranh, ngân hàng cần phải chú trọng vấn đề nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và xây dựng được thương hiệu vững mạnh.
Với đặc điểm địa bàn dân cư chủ yếu là cá nhân và hộ gia đình, Agribank – chi
nhánh Giá Rai Bạc Liêu có lợi thế lớn trong việc huy động khách hàng gửi tiết kiệm để đáp ứng mục đích tích luỹ, vừa đáp ứng mục tiêu an toàn. Chı́nh vì lẽđó, mặc dù
điều kiện kinh tế xã hội những năm gần đây không thuận lợi, lãi suất lại liên tục giảm,
việc tăng trưởng huy động đến từ khu vực cá nhân của Agribank – chi nhánh Giá Rai Bạc Liêu vẫn khởi sắc.
Xét về khı́a cạnh ngân hàng, việc gia tăng tiền gửi của khách hàng tổ chức về cả
quy mô và tỷ trọng đều đem lại lơị ı́ch lớn hơn khách hàng cá nhân bởi tiền gửi loại
này thường có số lượng lớn xét trên từng món tiền gửi, trong khi khách hàng cánhân xét trên từng món tiền gửi thường thấp hơn nên mặc dù việc tăng trưởng của lượng tiền gửi này là tốt nhưng ngân hàng phải quản lý một lượng tài khoản lớn hơn rất nhiều so với lượng tài khoản tiền gửi của tổ chức. Điều này làm ngân hàng tốn nhiều chi phı́ quản lý phát sinh kèm theo, do đó việc gia tăng tỷ trọng tiền gửi tổ chức
chứng tỏ hoạt động huy động vốn hiệu quả.
Tóm lại, Agribank – chi nhánh Giá Rai Bạc Liêu luôn đảm bảo cơ cấu, tăng trưởng nguồn vốn có tính chất ổn định cao, đặc biệt là tiền gửi dân cư luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn VHĐ. Trong giai đoạn từ 2014 – 2017, bình quân tỷ trọng tiền gửi dân cư trong cơ cấu nguồn VHĐ luôn chiếm trên 90%. Mặc dù, nguồn tiền gửi từ dân cư chủ yếu là nguồn tiền nhàn rỗi và phần lớn lượng tiền gửi này được huy động thông qua kênh gửi tiết kiệm của người dân. Chính vì thế, kỳ hạn tiềm năng của loại tiền gửi này thường dài nên Agribank – chi nhánh Giá Rai Bạc Liêu sẽ chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn VHĐ để cho vay và đầu tư. Tuy nhiên, việc gia tăng tỷ trọng tiền gửi của các TCKT thường đem lại nhiều lợi ích hơn cho NHTM. Chính vì thế trong thời gian tới, Agribank – chi nhánh Giá Rai Bạc Liêu cần có biện pháp thu hút tiền gửi của các TCKT để gia tăng hiệu quả hoạt động.
Ø Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền
Bảng 2.7: Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền tại Agribank – chi nhánh Giá Rai Bạc Liêu giai đoạn 2014 – 2016 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2014 2015 2016 2017 Tổng nguồn vốn huy động 652 777 935 1,097 Tiền gửi bằng VNĐ 644 770 929 1,092 Tỷ trọng (%) 98,83 99,1 99,3 99,5 Mức tăng giảm (tỷ đồng) - 0,27 0,2 0,2 Tốc độ tăng trưởng (%) - 0,29 0,22 0,18
Tiền gửi bằng ngoại tệ (quy đổi) 7,63 6,84 6,21 5,31
Tỷ trọng (%) 1,17 0,88 0,66 0,48 Mức tăng giảm (tỷ đồng) - -0,79 -0,63 -0,9 Tốc độ tăng trưởng (%) - -10,35 -9,21 -14,49
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2014 – 2017
Với mục tiêu đa dạng hoá nguồn vốn huy động cho nên bên cạnh huy động bằng tiền VNĐ, Agribank – chi nhánh Giá Rai Bạc Liêu còn huy động thêm ngoại tệ và huy động chủ yếu thông qua doanh thu của các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu chuyển về và nhận tiền kiều hối từ nước ngoài chuyển về. Nhìn vào bảng 2.7 có thể thấy loại tiền gửi VNĐ luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn huy động
của Agribank – chi nhánh Giá Rai Bạc Liêu. Trong khoảng thời gian 2014 – 2017, bình quân tỷ trọng tiền gửi VNĐ trong tổng nguồn vốn huy động chiếm đến 99%, và nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ quy đổi ra VNĐ nhỏ hơn nhiều so với VNĐ chiếm gần 1% trong tổng nguồn vốn huy động. Nguyên nhân chủ yếu là đối tượng khách hàng chủ yếu của chi nhánh là khách hàng cá nhân sử dụng các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm của chi nhánh.
Do lãi suất huy động ngoại tệ rất thấp nên tâm lý của khách hàng thường không muốn gửi bằng ngoại tệ mà gửi bằng VNĐ sẽ được hưởng lãi suất cao hơn. Nguồn vốn bằng ngoại tệ tại chi nhánh chủ yếu là tiền gửi chi nhánh huy động được thông qua hoạt động thanh toán quốc tế làm tăng nguồn ngoại tệ ký quỹ và hoạt động chi trả kiều hối, từ nước ngoài chuyển về. Vì vậy, ngân hàng cần có những chính sách phù hợp để thu hút được ngày càng nhiều hơn nguồn vốn bằng ngoại tệ.
Ø Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn
Bảng 2.8: Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn tại Agribank – chi nhánh Giá Rai Bạc Liêu giai đoạn 2014 – 2017 Đơn vị: tỷ đồng, (%) Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng nguồn vốn huy động 652 100 777 100 935 100 1.097 100% Không kỳ hạn 33,497 5,14 15,307 1,97 49,89 5,34 68,421 6,24 Ngắn hạn 111,875 17,16 201,206 25,89 400,202 42,80 354,143 32,28 Trung và dài hạn 507 77,71 561 72,14 485 51,87 675 61,49 Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Agribank - chi nhánh Giá Rai Bạc Liêu
Dựa vào bảng cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn ta có thể thấy tiền gửi trung dài hạn qua các năm luôn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong trong tổng nguồn tiền gửi (trung bình trên 60%). Vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng khoảng 40%/tổng nguồn vốn của chi nhánh. Nguồn vốn trung dài hạn của chi nhánh tăng đều qua các năm từ 507 tỷ năm 2014 đến 2017 đạt 675 tỷ đồng. Có được kết quả như vậy là do nỗ lực không ngừng của toàn diện các mặt hoạt động, kinh doanh đa dạng và hiệu quả. Điều này làm cho nguồn
vốn kinh doanh của Agribank - chi nhánh Giá Rai Bạc Liêu ổn định hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng có thể kế hoạch hoá được nguồn vốn của mình một cách chủ động hơn và tích cực hơn. Ngoài ra, đặc điểm của loại tiền gửi này là nguồn tiền nhàn rỗi, ổn định. Việc đầu tư nhằm mục tiêu sinh lợi vì thế chịu ảnh hưởng lớn của lãi suất và uy tín của ngân hàng. Những năm gần đây lãi suất tiết kiệm kỳ hạn dài có xu hướng ổn định, lãi suất giảm đặc biệt đối với kỳ hạn ngắn, đầu tư chứng khoán và vàng bấp bênh, khách hàng chuyển snag gửi tiền ở những kỳ hạn dài để hưởng lãi suất cao hơn vì tiết kiệm vẫn là kênh đầu tư hợp lý hiện nay. Bên cạnh đó, bám sát với chủ trương của NHNN về ưu tiên nguồn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp, Agribank cũng cho ra đời những sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn phù hợp với nhu cầu của người gửi, đó là các sản phẩm: Tiết kiệm gửi góp học đường; tiết kiệm An sinh; tiết kiệm linh hoạt; tiết kiệm dự thưởng; tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi định kỳ…
Việc huy động tiền gửi không kỳ hạn và ngắn hạn với tỷ trọng cao có thể giúp ngân hàng chủ động hơn trong việc kiểm soát rủi ro lãi suất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, có thể làm gia tăng rủi ro thanh khoản của ngân hàng trong ngắn hạn bởi nguồn tiền gửi này kém ổn định hơn so với nguồn vốn trung và dài hạn.
Tiền gửi không kỳ hạn của chi nhánh chiếm tỷ trọng khá thấp chỉ đạt khoảng 6%/tổng vốn huy động của chi nhánh. Tiền gửi không kỳ hạn là nguồn vốn chủ yếu đến từ tiền gửi thanh toán trong thẻ ATM, tài khoản thanh toán dùng để giao dịch thanh toán và phát hành séc của tổ chức, và một phần tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. Số liệu bảng 2.8 cho thấy, tiền gửi không kỳ hạn chủ yếu của chi nhánh là tiền gửi của tổ chức kinh tế, kho bạc, bảo hiểm xã hội. Tỷ trọng tiền gửi này mặc dù có tăng trưởng qua các năm, nhưng vẫn còn khá khiêm tốn trong tổng huy động của chi nhánh. Đây là nguồn vốn có chi phí huy động thấp nhất vì ngân hàng chỉ trả lãi rất thấp so với tiền gửi có kỳ hạn. Mặc dù sự biến động nguồn vốn này rất cao nhưng với số lượng dồi dào và với lượng khách hàng lớn tương đối ổn định thì sự rút ra thường xuyên của khách hàng không gây quá nhiều lo ngại về khả năng thanh khoản. Đồng thời, thông qua việc mở tài khoản của khách hàng, Agribank – chi nhánh Giá Rai Bạc Liêu có thể giới thiệu những tiện ích khách của ngân hàng như dịch vụ ngân hàng điện tự, ngân hàng trực tuyến… cũng mang lại nguồn thu phí đáng kể cho ngân hàng.