Bảng 2.10. Dư nợ tín dụng theo ngành giai đoạn 2014 - 2017
ĐVT: tỷ đồng
STT Dƣ nợ theo ngành, lĩnh vực
Năm
2014 2015 2016 2017 Tổng dƣ nợ tín dụng 2.078 3.202 3.806 4.799
1 Dư nợ tín dụng nông nghiệp 893 1.405 1.698 2.271 2 Dư nợ đối cho vay sản xuất kinh doanh 831 1340 1603 1987
3 Dư nợ tín dụng tiêu dùng 208 280 310 333
4 Dư nợ tín dụng khác 146 177 195 208
Nguồn: Báo cáo dư nợ phân theo ngành, lĩnh vực của Vietcombank Đồng Tháp giai đoạn 2014 - 2017
Bảng 2.11. So sánh dư nợ tín dụng theo ngành qua các năm giai đoạn 2014-2017 ĐVT: tỷ đồng, % STT Dƣ nợ theo ngành, lĩnh vực 2015 2016 2017 Mức tăng giảm Tỷ lệ tăng, giảm (%) Mức tăng giảm Tỷ lệ tăng, giảm (%) Mức tăng giảm Tỷ lệ tăng, giảm (%) Tổng dƣ nợ tín dụng 1.124 54,09 604 18,86 993 26,09 1 Dư nợ tín dụng nông nghiệp 512 57,33 293 20,85 573 33,75 2 Dư nợ đối cho vay sản xuất kinh
doanh 509 61,25 263 19,63 384 23,96
3 Dư nợ tín dụng tiêu dùng 72 34,62 30 10,71 23 7,42
4 Dư nợ tín dụng khác 31 21,23 18 10,17 13 6,67
Nguồn: Báo cáo dư nợ phân theo ngành, lĩnh vực của Vietcombank Đồng Tháp giai đoạn 2014 - 2017
Qua số liệu bảng 2.10 và 2.11 cho thấy dư nợ tín dụng nông nghiệp tăng nhanh qua các năm đặc biệt trong năm 2015 tăng mạnh (57,33%) điều này cho thấy sự phát huy của các chính sách tín dụng, cụ thể sau khi Nghị định 55/2015/NĐ-CP ra đời và hàng loạt các chính sách hỗ trợ từ phía các cơ quan chức năng đã góp phần thúc đầu tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Đến năm 2016, 2017 dư nợ tín dụng nông nghiệp tiếp tục tăng qua các năm, năm 2016 tăng 20,85% so với năm trước, năm 2017 tăng 33,75% so với năm trước. Điều này cho thấy sự phát huy của các chính sách tín dụng phục vụ phát triển NoNT phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển tín dụng tại địa bàn nông thôn.
2.3.2.5. Tỷ trọng dư nợ tín dụng nông nghiệp trên tổng dư nợ
Bảng 2.12. Tỷ trọng dư nợ tín dụng nông nghiệp trên tổng dư nợ tại chi nhánh giai đoạn 2014 - 2017
ĐVT: tỷ đồng, %
STT Chỉ tiêu Năm
2014 2015 2016 2017
1 Dư nợ tín dụng nông nghiệp 893 1.405 1.798 2.471
2 Tổng dư nợ tín dụng 2.078 3.202 3.806 4.799
Biểu đồ 2.3. So sánh tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp với tổng dư nợ tại Vietcombank Đồng Tháp giai đoạn 2014 - 2017
ĐVT: tỷ đồng 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 2014 2015 2016 2017 893 1.405 1.698 2.271 1.340 1.630 1.987 354 457 505 541 Chao vay khác Cho vay SXKD Cho vay NoNT
*Ghi chú: Cho vay khác (tiêu dùng, tín chấp, thẻ tín dụng,…)
Qua số liệu bảng 2.12 và biểu 2.3 cho thấy, dư nợ tín dụng nông nghiệp chiếm từ 42,97 – 51,49% tổng dư nợ cho vay tại chi nhánh qua các năm. Riêng trong năm 2017, dư nợ tín dụng nông nghiệp chiếm phần lớn (51,49%) trong tổng dư nợ. Dư nợ tín dụng tiêu dùng và dư nợ tín dụng khác (tín chấp, thẻ tín dụng) chiếm tỷ trọng thấp, điều này phù hợp với chủ trương của Hội sở và NHNN Việt Nam hướng dòng vốn tín dụng tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên, hạn chế cho vay những ngành nghề rủi ro, dễ phát sinh nợ xấu (bất động sản, chứng khoán…).
2.3.2.6. Tỷ lệ nợ xấu
Theo số liệu báo cáo NoNT và báo cáo nuôi trồng thủy sản, dư nợ xấu trong cho vay nông nghiệp tại Vietcombank Đồng Thápqua các năm đều bằng 0.
2.3.2.7. Thu nhập từ cho vay lĩnh vực nông nghiệp
Bảng 2.13. Tỷ trọng thu nhập từ cho vay lĩnh vực nông nghiệp trên tổng thu nhập từ lãi cho vay tại chi nhánh giai đoạn 2014 - 2017
ĐVT: tỷ đồng, %
STT Chỉ tiêu Năm
2014 2015 2016 2017
1 Thu lãi cho vay lĩnh vực nông nghiệp 67 101 126 168
2 Tổng thu từ lãi cho vay 187 272 312 422
3 Tỷ trọng thu lãi cho vay nông nghiệp/Tổng thu
từ lãi cho vay 35,83% 37,13% 40,38% 39,81%
Nguồn: Báo cáo thu nhập từ hoạt độngt ín dụng tại Vietcombank Đồng Tháp
Bảng 2.14. Thu nhập ròng từ cho vay lĩnh vực nông nghiệp tại chi nhánh giai đoạn 2014 - 2017
ĐVT: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu Năm
2014 2015 2016 2017
1 Thu lãi cho vay lĩnh vực nông nghiệp 67 101 126 168
2 Chi phí cho vay lĩnh vực nông nghiệp 54 87 110 148
3 Thu nhập ròng từ cho vay lĩnh vực nông nghiệp 13 14 16 20
Nguồn: Báo cáo thu nhập từ hoạt độngt ín dụng tại Vietcombank Đồng Tháp
Qua số liệu từ bảng 2.13 và 2.14 cho thấy, thu nhập lãi từ cho vay lĩnh vực nông nghiệp chiếm từ 35,83% – 40,38% trên tổng thu nhập lãi tại chi nhánh. Năm 2017 thu lãi cho vay lĩnh vực nông nghiệp đạt 168 tỷ đồng, chiếm 39,81% trên tổng thu lãi cho vay của cả chi nhánh.
Thu nhập ròng từ cho vay nông nghiệp có xu hướng tăng qua các năm. Một mặt do tăng dư nợ cho vay nông nghiệp. Mặt khác do giai đoạn 2014-2017 mức lãi suất NHNN Việt Nam quy định đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên các ngân hàng cạnh tranh huy động vốn với lãi suất thỏa thuận, do đó chi phí huy động vốn khá cao do đó ảnh hưởng phần nào đến thu nhập ròng.
2.3.3. Đánh giá thực trạng cho vay lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại Vietcombank Đồng Tháp, hạn chế và nguyên nhân
chế biến thủy sản tại Vietcombank Đồng Tháp từ năm 2014 đến 2017 cho thấy những mặt được, những nhược điểm cần khắc phục trong cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp tại Vietcombank Đồng Tháp:
2.3.3.1. Kết quả đạt được
Đồng Tháp là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, phần lớn dân cư sống trên địa bàn nông thôn và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Do đó số lượng khách hàng tiềm năng bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp rất lớn, là điều kiện thuận lợi để mở rộng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Về dư nợ tín dụng cho vay nông nghiệp: Vietcombank Đồng Tháp đã chủ động dành nguồn vốn tín dụng trong việc cho vay đối với các ngành, lĩnh vực trọng điểm của địa phương, cụ thể là nông nghiệp, nông thôn. Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng đều qua các năm.
- Về dư nợ tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp:
các ngành, lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp cũng được chi nhánh chú trọng phát triển và có dư nợ tăng trưởng qua các năm. Điều này cho thấy tiềm năng của chi nhánh đối với cho vay các lĩnh vực này.
- Về số lượng khách hàng quan hệ tín dụng nông nghiệp: số lượng khách hàng đảm bảo được tính ổn định qua các năm. Điều này cho thấy, với những khách hàng đã quan hệ tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp với Vietcombank Đồng Tháp có mối quan hệ gắn bó, bền vững với ngân hàng.
- Về thu nhập ròng từ cho vay nông nghiệp: Thu nhập ròng từ cho vay nông nghiệp tăng trưởng ổn định cho thấy việc cho vay lĩnh vực nông nghiệp vẫn mang lại lợi nhuận cho chi nhánh.
- Về kiểm soát chất lượng tín dụng nông nghiệp: Vietcombank Đồng Tháp kiểm soát tốt các khoản cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, không để phát sinh nợ xấu.
Ngoài ra, Vietcombank Đồng Tháp luôn rất quan tâm bố trí nhân sự phù hợp cả về số lượng và chất lượng theo từng vị trí, nhất là các vị trí có liên quan đến công tác cấp tín dụng tại các phòng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, quản lý nợ và tại các phòng giao dịch nhằm đảm bảo công tác kiểm soát rủi ro, quản lý chất lượng tín dụng được chặt chẽ và hiệu quả.
2.3.3.2. Hạn chế
- Chi nhánh chưa khai thác tốt nhu cầu của vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp của các đối tượng khách hàng trên địa bàn: Khách hàng có quan hệ tín dụng nông nghiệp tại Vietcombank Đồng Tháp phần lớn là cá nhân, hộ gia đình, tuy nhiên số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng nông nghiệp như hiện nay tại chi nhánh tương đối thấp trong số các khách hàng có nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hiện nay. Các đối tượng khác như doanh nghiệp, HTX chi nhánh chưa được chú trọng phát triển dư nợ. Xét trong bối cảnh kinh tế tỉnh Đồng Tháp giai đoạn hiện nay, nhu cầu vốn của các đối tượng khách hàng là rất lớn, không chỉ cá nhân, hộ gia đình mà đối tượng doanh nghiệp, HTX là những đối tượng đang được tỉnh chú trọng tạo điều kiện để đầu tư máy móc, thiết bị, khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Chi nhánh chưa chú trọng mở rộng cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp:
Điều này thể hiện dư nợ đối với lĩnh vực nông nghiệp chưa cao trong tổng dư nợ cho vay tại chi nhánh, chỉ chiếm khoảng 40-50% (chỉ đến năm 2017, dư nợ tín dụng nông nghiệp chiếm trên 50%). Nguồn vốn tín dụng của Vietcombank Đồng Tháp chủ yếu tập trung cho vay tiêu dùng: mua sắm trang thiết bị gia đình, xây, sửa chữa nhà cửa…hoặc cho vay phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh ở ngành nghề khác.
Tóm lại, hoạt động cho vay lĩnh vực nông nghiệp của Vietcombank Đồng Tháp đang có xu hướng tăng trưởng, tuy nhiên chưa khai thác hết nhu cầu về vốn của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Xét ở góc độ chi nhánh, Vietcombank Đồng Tháp chưa tận dụng hiệu quả năng lực hiện có của chi nhánh. Vietcombank Đồng Tháp cần chú trọng đầu tư tín dụng hơn nữa vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp vì như đã phân tích ở Chương 1, đây là lĩnh vực được ưu tiên phát triển trong thời gian tới, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Hơn thế nữa, đây còn là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế của địa phương trong giai đoạn tiếp theo. Do đó, để mở rộng cho vay đối với lĩnh vực này, chi nhánh cần nhận thấy những nguyên nhân dẫn đến những nhược điểm nêu trên từ đó có hướng khắc phục trong thời gian tới.
2.3.3.3. Nguyên nhân hạn chế
* Nhóm nguyên nhân khách quan: Gồm nguyên nhân từ phía khách hàng và nguyên nhân từ môi trường vĩ mô.
- Nguyên nhân từ phía khách hàng:
+ Do đặc điểm sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp: đó là vốn tự có ít, tài sản đảm bảo có hạn, địa bàn cư trú rộng, do đó, để mở rộng tín dụng ngân hàng cần có bỏ ra nhiều thời gian, chi phí để thẩm định và quản lý món vay.
+ Hoạt động sản xuất còn nhỏ lẻ (diện tích canh tác bình quân mỗi hộ gia khoảng 10.000 – 15.000 m2), hoạt động kinh doanh manh mún không tập trung thu lợi chủ yếu từ sức lao động giản đơn trong gia đình; Điều kiện canh tác phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên, hoạt động canh tác nhỏ lẻ đẩy chi phí hoạt động lên cao tác động làm lợi nhuận của phương án kinh doanh, sản xuất đi xuống từ đó ảnh hưởng đến tính sinh lời của dự án, là yếu tố quan trong tác động đến quyết định cấp vốn vay tại của NHTM nói chung, Vietcombank Đồng Tháp nói riêng. Điển hình là các HTX nông nghiệp hiện nay trên địa bàn mặc dù có phương án sản xuất kinh doanh tuy nhiên chưa thật sự hiệu quả, trình độ quản lý của Ban quản lý HTX còn yếu kém nên các phương án thường khó nhận được sự hỗ trợ vốn từ ngân hàng.
+ Tâm lý của khách hàng: phần lớn khách hàng khi có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp thường chủ động tìm đến các ngân hàng truyền thống để vay vốn như Agribank nên hạn chế khả năng cho vay của Vietcombank Đồng Tháp.
+ Năng lực tài chính của khách hàng: Việc thu thập thông tin về năng lực tài chính của khách hàng tại địa bàn nông thôn khác so với cách làm được hướng dẫn tại các trường đại học. Cán bộ thẩm định cần thông qua mối quan hệ khác nhau từ chính quyền địa phương, hàng xóm lân cận, họ hàng trong gia đình… đây là công việc đòi hỏi kinh nghiệm của người thẩm định, thời gian công tác tại địa bàn lâu dài nên việc yêu cầu số lượng lớn nhân lực có chuyên môn, kinh nghiệm, gắn bó với nghề trong điều kiện làm việc vất vả khi hoạt động tại địa bàn nông thôn khá khó khăn. Việc này luôn gây khó khăn cho các ngân hàng tại địa bàn nông thôn , tốn nhiều thời gian, chi phí cho ngân hàng.
- Nguyên nhân từ môi trường vĩ mô:
+ Do đặc thù rủi ro trong sản xuất nông nghiệp: tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa” thường xuyên diễn ra khiến các ngân hàng trong đó có Vietcombank Đồng Tháp chưa mạnh dạn đầu tư vốn.
Tuy nhiên, nguyên nhân khách quan khá phổ biến khiến các ngân hàng khó mở rộng cho vay lĩnh vực nông nghiệp là do thiếu cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực nông nghiệp hoặc có nhưng chưa phù hợp, cụ thể:
Một là, chưa có cơ chế bảo hiểm trong nông nghiệp: Chính phủ chưa có chính sách bảo hiểm đối với sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, vấn đề bảo hiểm trong nông nghiệp chỉ dừng lại thí điểm bảo hiểm đối với cây lúa, còn đối với việc nuôi trồng thủy sản chưa có cơ chế bảo hiểm đặc thù, trong khi ngành này đòi hỏi nhu cầu vốn vay lớn, rủi ro cao, do đó phía ngân hàng chưa mạnh dạn đầu tư vốn do ngại rủi ro.
Hai là, điều kiện phát triển hoạt động kinh doanh tại địa bàn nông thôn còn hạn chế, không rộng, nhiều như thành thị để phát triển dư nợ nâng cao đời sống người dân tại nông thôn cần sự chung tay của toàn bộ máy không chỉ riêng về phía các NHTM.
Ba là, nguồn vốn dùng để cấp tín dụng tại địa bàn nông thôn hiện nay rất hạn chế. Theo cơ chế kinh doanh hiện nay NHTM cần phải huy động vốn chủ yếu đến từ dân cư sau khi duy trì một số tỷ lệ thanh khoản, dự phòng.., do NHNN Việt Nam quy định phần còn lại mới dùng để cấp tín dụng cho khách hàng. Như đã trình bày tại phần trên cơ hội kinh doanh tại địa bàn nông thôn còn hạn chế nên đối tượng huy động chính thường là công chức, viên chức, các hộ dân có người thân định cư gửi tiền về.. tốc độ mở rộng nguồn vốn huy động ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng cấp tín dụng tại địa bàn nông thôn.
Bốn là, sự tác động ngược của chính sách, Nghị định số 41/2010/NĐ-CP theo hướng bằng lãi suất huy động tối đa đối với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên do NHNN Việt Nam quy định cộng với một biên độ cho phép. Thì kể từ cuối năm 2012, 2013 chính sách lãi suất đã quy định cụ thể hơn về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với các lĩnh vực ưu tiên. Theo đó, mức lãi suất cho vay liên tục được điều chỉnh giảm theo hướng có lợi cho khách hàng vay nhằm thúc đẩy phát triển các
lĩnh vực ưu tiên (cụ thể là nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp xuất khẩu). Tính đến cuối năm 2017, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đối với các lĩnh vực ưu tiên là 6,5%/năm. Sự điều chỉnh lãi suất này đã ảnh hưởng khá nhiều hoạt động của ngân hàng cụ thể là chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra, từ đó tạo ra sự ngần ngại trong việc mở rộng tín dụng nông nghiệp tại Vietcombank Đồng Tháp.
* Nhóm nguyên nhân chủ quan
- Chính sách tín dụng từ Hội sở: Đây là yếu tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng lĩnh vực nông nghiệp tại chi nhánh. Vì hoạt động của chi nhánh phụ