7. Tổng quan tình hình nghiên cứu
2.1.4. Tình hình HĐKD của Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa gia
giai đoạn 2015 – 2017
2.1.4.1. Tình hình HĐKD nói chung của Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa giai đoạn 2015 – 2017
Giai đoạn 2015 – 2017 tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp tới HĐKD của ngân hàng, song vẫn phục hồi rõ nét qua từng năm với nhiều chuyển biến tích cực. Mức tăng trưởng GDP năm 2017 vượt mục tiêu đề ra 6.7% và cao hơn mức tăng của các năm 2015 và 2016, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo, sự nỗ lực của các ngành, các địa phương. Cùng với xu thế đó, Vietinbank đã thể hiện sự nỗ lực cao nhất, kinh doanh hiệu quả và liên tục tăng trưởng, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch các năm, khẳng định vị trí hàng đầu trong ngành ngân hàng Việt Nam.
Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa với nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng, hiện đại, những gói ưu đãi lãi suất hấp dẫn, đã thể hiện được thế mạnh của một ngân hàng lớn, có uy tín trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Dựa vào sự quyết tâm cao của BGĐ, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa đã hoàn thành đa số các chỉ tiêu được giao về: nguồn vốn, dư nợ, tỉ lệ nợ xấu, phát hành thẻ ATM, thẻ TDQT,… góp phần vào kết quả kinh doanh chung của toàn hệ thống và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Cụ thể một số chỉ tiêu như số dư nguồn vốn huy động tăng đều qua các năm: từ 4,361 tỉ đồng năm 2015 lên 5,419 tỉ đồng năm 2016 và lên đến 6,223 tỉ đồng vào năm 2017; dư nợ vay nền kinh tế qua các năm cũng tăng liên tục từ 4,172 tỉ đồng năm 2015 lên 5,100 tỉ đồng năm 2016 và đến 6,190 tỉ đồng năm 2017; về thu phí dịch vụ cũng là nguồn thu
đem lại lợi nhuận lớn cho Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa với 26,862 triệu đồng năm 2015 lên 34,338 triệu đồng năm 2016 và lên đến 38,539 triệu đồng năm 2017.
Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ HĐKD, Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa còn luôn tích cực tham gia và đạt thành quả cao ở các phong trào thi đua văn hóa, nghệ thuật, thể thao: Hội thi Cán bộ Vietinbank Thanh lịch – Giỏi việc Ngân hàng, Hội thao Vietinbank Khu vực, Hội thao Vietinbank toàn quốc. Ngoài ra cũng, tích cực tham gia, tổ chức các chương trình an sinh xã hội, cụ thể trong năm 2017, Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa đã tham gia tổ chức và ủng hộ các chương trình từ thiện tại địa phương với số tiền trên 200 triệu đồng.
Bảng 2.1: Tình hình thực hiện kinh doanh 2015 – 2017 của Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa
TT CHỈ TIÊU ĐVT Thực hiện 31/12/2015 Thực hiện 31/12/2016 Thực hiện 31/12/2017
1 Dư nợ cho vay nền kinh tế Tỉ đồng 4,172.0 5,100.4 6,190.1 2 Dư nợ cho vay bình quân Tỉ đồng 3,517.0 4,861.5 5,407.8 3 Nguồn vốn huy động Tỉ đồng 4,361.0 5,419.0 6,222.5 4 Nguồn vốn huy động bình quân Tỉ đồng 3,824.0 4,798.0 5,717.9 5 Thu dịch vụ Triệu đồng 26,862.0 34,337.7 38,539.2 6 Tổng lợi nhuận Triệu đồng 4,988.0 87,770.1 106,578.8 7 Nợ nhóm 2 Triệu đồng 26,600.0 201,623.6 34,728.4 8 Nợ xấu Triệu đồng 69,294.0 186,048.4 280,612.8
(Nguồn: Tổng hợp Báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa năm 2015, 2016, 2017)
2.1.4.2. Tình hình hoạt động tín dụng của Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa giai đoạn 2015 – 2017
Giai đoạn những năm gần đây, với lợi thế nằm gần các KCN như Biên Hòa I, Biên Hòa II, Amata,… gồm nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn trong nước và ngoài nước, cùng với nỗ lực tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm KH mới, Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa đã thu hút được nhiều KH, tăng trưởng tín dụng tập trung ở phân khúc KH bán lẻ, KHDN VVN, KH FDI theo đúng chỉ đạo của Vietinbank. Một số KHDN có tiềm lực tài chính mạnh và hiệu quả kinh doanh cao có thể kể đến như: Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà, Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai,…
Bảng 2.2: Tình hình tín dụng qua các năm 2015 – 2017 của Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa
Đơn vị tính: Triệu đồng Tiêu chí CƠ CẤU DƯ NỢ 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 Thực hiện Tỉ trọng Thực hiện +/- so với 2015 Tỉ trọng Thực hiện +/- so với 2016 Tỉ trọng Loại tiền VND 3,935,862 94.3% 4,828,833 892,971 94.7% 5,676,334 847,501 92% Ngoại tệ 236,008 5.7% 271,555 35,547 5.3% 513,795 242,240 8% Theo phân khúc KH KHDN lớn 2,029,764 48.7% 1,905,425 (124,33 9) 37.4% 2,289,412 383,987 37% KHDN VVN 871,802 20.9% 1,275,161 403,359 25.0% 1,624,986 349,825 26% KH FDI 127,074 3.0% 572,786 445,712 11.2% 854,078 281,292 14% KH bán lẻ 1,143,230 27.4% 1,347,015 203,785 26.4% 1,321,653 (25,362) 21% Theo Ngắn 2,556,231 61.3% 3,125,333 569,102 61.3% 4,101,066 975,733 66%
kỳ hạn hạn Trung - dài hạn 1,615,639 38.7% 1,975,055 359,416 38.7% 2,089,064 114,009 34% Tổng cộng 4,171,870 100.0% 5,100,388 928,518 100.0% 6,190,129 1,089,741 100%
(Nguồn: Tổng hợp Báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa năm 2015, 2016, 2017)
Tổng dư nợ tín dụng của Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa tăng đều qua các năm từ 2015 – 2017 ( năm 2015 là 4,171,870 triệu đồng; năm 2016 là 5,100,388 triệu đồng – tăng 928 tỉ đồng so với 2015 và đạt 104% kế hoạch; năm 2017 là 6,190,129 – tăng 1,089,741 triệu đồng và đạt 84.4% kế hoạch), trong đó:
- Dư nợ tín dụng ngắn hạn qua các năm tăng về số tuyệt đối từ 2015 – 2016: 2,556,231 triệu đồng năm 2015 lên 3,125,333 triệu đồng năm 2016 với cùng tỉ trọng 61.3% tổng dư nợ tín dụng mỗi năm và tiếp tục tăng cả về số tuyệt đối và số tương đối lên 4,101,066 triệu đồng năm 2017, chiếm 66% tổng dư nợ tín dụng, cho thấy Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa giai đoạn vừa qua đã chú trọng tiếp thị và phục vụ KH hiện có, mở rộng tìm kiếm KH mới, đẩy mạnh phát triển tín dụng ngắn hạn phục vụ cho sản xuất ở các DN FDI, DNVVN. Điều này cũng thể hiện qua sự tăng mạnh về dư nợ KH FDI và DNVVN trong giai đoạn qua.
- Do Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa tập trung vào tăng trưởng dư nợ ngắn hạn theo chỉ thị của Vietinbank nên dư nợ tín dụng trung – dài hạn qua các năm về tương đối không tăng tỉ trọng, tuy nhiên cũng tăng về số tuyệt đối từ 1,615,639 triệu đồng năm 2015 lên đến 1,975,055 vào năm 2016 và 2,089,064 vào năm 2017, tương ứng chiếm tỉ trọng 38.7% - 38.7% - 34%). Điều này cũng chứng tỏ KH ngày càng tin tưởng vào tiện ích mà Vietinbank –
Chi nhánh KCN Biên Hòa mang lại và thể hiện nỗ lực của Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa đã nỗ lực hoàn thiện nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho nhân viên và chất lượng dịch vụ phục vụ cho KH có nhu cầu về vốn trung và dài hạn để thu hút KH, tăng cạnh tranh trên địa bàn.
2.2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA VIETINBANK – CHI NHÁNH KCN BIÊN HÒA GIAI ĐOẠN 2015 – 2017
2.2.1. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng qua các chỉ tiêu định lượng
2.2.1.1. Phân tích cơ cấu tín dụng - Cơ cấu tín dụng theo thời hạn vay:
Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng theo thời hạn vay tại Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa giai đoạn 2015 – 2017
Đơn vị tính: Triệu đồng CƠ CẤU DƯ NỢ 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 Thực hiện Tỉ trọng Thực hiện +/- so với 2015 Tỉ trọng Thực hiện +/- so với 2016 Tỉ trọng Ngắn hạn 2,556,231 61.3% 3,125,333 569,102 61.3% 4,101,066 975,733 66% Trung - dài hạn 1,615,639 38.7% 1,975,055 359,416 38.7% 2,089,064 114,009 34% Tổng cộng 4,171,870 100.0% 5,100,388 928,518 100.0% 6,190,129 1,089,741 100%
(Nguồn: Tổng hợp Báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa năm 2015, 2016, 2017)
Hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, góp phần ổn định, duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, nâng cao đời sống của các cá
nhân, hộ gia đình, cho vay ngắn hạn là một trong các hoạt động chủ yếu của NHTM. Tại Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa, tỉ trọng cho vay ngắn hạn cũng luôn chiếm tỉ trọng lớn qua các năm: từ 2,556,231 triệu đồng năm 2015 lên 3,125,333 triệu đồng năm 2016 với cùng tỉ trọng 61.3% tổng dư nợ tín dụng mỗi năm và tiếp tục tăng cả về số tuyệt đối và số tương đối lên 4,101,066 triệu đồng năm 2017, chiếm 66% tổng dư nợ tín dụng. Trong cho vay ngắn hạn, thời hạn thu hồi vốn nhanh nên rủi ro của khoản cho vay ngắn hạn thấp hơn cho vay dài hạn, tuy nhiên cũng vì thế, lợi nhuận mà nó mang lại không cao.
Dư nợ tín dụng trung – dài hạn qua các năm về tương đối không tăng tỉ trọng, tuy nhiên cũng tăng về số tuyệt đối từ 1,615,639 triệu đồng năm 2015 lên đến 1,975,055 vào năm 2016 và 2,089,064 vào năm 2017, tương ứng chiếm tỉ trọng 38.7% - 38.7% - 34%). Nhìn chung tín dụng trung – dài hạn có tăng trưởng về dư nợ nhưng không mạnh, các khoản vay trung – dài hạn thường mang lại cho ngân hàng nguồn lợi nhuận cao hơn, tuy nhiên việc thẩm định và quản lý các khoản nợ trung – dài hạn thường gặp nhiều khó khăn (do hạn chế về trình độ chuyên môn, hoặc các yếu tố khách quan khác), do đó Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa cần đẩy mạnh hơn nữa tăng trưởng tín dụng trung – dài hạn đi đôi với tín dụng ngắn hạn để tăng trưởng mà vẫn giữ vững cơ cấu dư nợ theo chỉ thị và định hướng của Vietinbank giao cho.
- Cơ cấu tín dụng theo phân khúc KH
Thông qua xem xét cơ cấu tín dụng theo phân khúc KH có thể thấy được tỉ trọng cấp tín dụng của ngân hàng đối với phân khúc KH nào chiếm vị trí chủ đạo trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, từ đó có thể đánh giá được xu hướng phát triển tín dụng của ngân hàng đối với từng loại hình KH, xu hướng đó có phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước
hay không, Nếu xu hướng phát triển KH là phù hợp thì chất lượng tín dụng của ngân hàng sẽ tăng đáng kể.
Bảng 2.4 cho thấy nợ cho vay KHDN lớn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ tín dụng, tăng trưởng về số tuyệt đối tuy nhiên không tăng trưởng về tỉ trọng (năm 2015 là 2,029,764; năm 2016 giảm còn 1,905,425; đến năm 2017 là 2,289,412; tỉ trọng trên tổng dư nợ lần lượt là 48.7% - 37.4% - 37% ). Điều này thể hiện việc theo đúng chỉ đạo của Vietinbank về thực hiện kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng phân khúc KHDN lớn.
Dư nợ phân khúc KHDN VVN năm 2015 là 871,802 triệu đồng tăng lên đến 1,275,161 triệu đồng năm 2016 và lên đến 1,624,986 triệu đồng năm 2017. Cho vay KHDN VVN được Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa ưu tiên tăng trưởng theo đúng định hướng chỉ đạo của Vietinbank (ưu tiên tín dụng cho phát triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tín dụng ngắn hạn).
Dư nợ phân phúc KH FDI cũng tăng mạnh từ 127,074 triệu đồng năm 2015 lên 572,786 triệu đồng năm 2016, và lên 854,078 triệu đồng ở năm 2017. Tăng trưởng tín dụng đối với phân khúc KH FDI cũng là theo đúng chỉ đạo của Vietinbank về cơ cấu tín dụng.
Đối với phân khúc KH bán lẻ năm 2017 giảm mạnh so với 2016 (từ 1,347,015 triệu đồng năm 2016 giảm đi 25,362 triệu đồng xuống còn 1,321,653 triệu đồng năm 2017). Nguyên nhân là do trong đợt thanh tra của NHNN và kiểm tra nội bộ Vietinbank cuối năm 2016 phát hiện nhiều sai phạm tập trung ở phân khúc KH này nên năm 2017 Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa tập trung thu hồi các khoản nợ cho vay sai quy định, các khoản nợ xấu phân khúc KH bán lẻ.
Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng theo phân khúc KH vay tại Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa giai đoạn 2015 – 2017
Đơn vị tính: Triệu đồng CƠ CẤU DƯ NỢ 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 Thực hiện Tỉ trọng Thực hiện +/- so với 2015 Tỉ trọng Thực hiện +/- so với 2016 Tỉ trọng KHDN lớn 2,029,764 48.7% 1,905,425 (124,339) 37.4% 2,289,412 383,987 37% KHDN VVN 871,802 20.9% 1,275,161 403,359 25.0% 1,624,986 349,825 26% KH FDI 127,074 3.0% 572,786 445,712 11.2% 854,078 281,292 14% KH bán lẻ 1,143,230 27.4% 1,347,015 203,785 26.4% 1,321,653 (25,362) 21% Tổng cộng 4,171,870 100.0% 5,100,388 928,518 100.0% 6,190,129 1,089,741 100%
(Nguồn: Tổng hợp Báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa năm 2015, 2016, 2017)
- Cơ cấu tín dụng theo tài sản bảo đảm
Để ngân hàng ra quyết định cho vay, tài sản bảo đảm không phải là yếu tố bắt buộc đối với KH, nhưng là nguồn thu bảo đảm quyền lợi của ngân hàng một khi xảy ra rủi ro tín dụng – ngân hàng có thể thu hồi một phần hoặc toàn bộ gốc và lãi khi khách hàng không trả được nợ, đồng thời khoản vay có tài sản bảo đảm sẽ ràng buộc KH có nghĩa vụ và trách nhiệm hơn đối với khoản nợ của mình.
Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng theo tài sản bảo đảm tại Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa giai đoạn 2015 – 2017
Đơn vị tính: Triệu đồng CƠ CẤU DƯ NỢ 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 Thực hiện Tỉ trọng Thực hiện +/- so với 2015 Tỉ trọng Thực hiện +/- so với 2016 Tỉ trọng Có bảo đảm 1,972,387 47.3% 2,920,837 948,450 57.3% 3,590,275 669,438 58% Có bảo đảm một phần 1,656,793 39.7% 1,307,161 (349,632) 25.6% 1,485,631 178,470 24% Không bảo đảm 542,690 13.0% 872,391 329,701 17.1% 1,114,223 241,832 18%
(Nguồn: Tổng hợp Báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa năm 2015, 2016, 2017)
Tỉ lệ dư nợ vay không bảo đảm thấp vì khi xét duyệt cho vay không có tài sản bảo đảm, khách hàng phải đáp ứng đủ các điều kiện về phương án khả khi, khả năng trả nợ, đặc biệt là uy tín tài chính đối với ngân hàng, do đó đối tượng KH đáp ứng điều kiện vay theo hình thức này thường là cán bộ nhân viên của Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa, hoặc cán bộ nhân viên của một số doanh nghiệp là KH uy tín của ngân hàng. Dư nợ cho vay không bảo đảm năm 2015 là 542,690 triệu đồng chiếm 13% tổng dư nợ; năm 2016 tăng lên đến 872,391 triệu đồng chiếm 17.1% tổng dư nợ; và năm 2017 con số tăng lên là 1,114,223 triệu đồng chiếm 18% tổng dư nợ thể hiện việc xác định KH
truyền thống và KH có uy tín đã ngày càng được Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa chú trọng.
Bên cạnh đó, tỉ lệ dư nợ có bảo đảm một phần chiếm tỉ trọng khá cao trên tổng dư nợ mỗi năm. Cho vay có bảo đảm một phần ở Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa chủ yếu gồm cho vay với tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay, và đối tượng là một số KHDN đã có uy tín cần vốn lưu động nhanh cho sản xuất kinh doanh, hoặc khoản vay được bảo lãnh bởi bên thứ ba. Tài sản hình thành từ vốn vay chủ yếu là dây chuyền máy móc của các doanh nghiệp sản xuất, hoặc các dự án nhà ở - chung cư được xây dựng theo tiến độ, trên thực tế nếu các khoản vay này xảy ra rủi ro thì rất khó khăn để thanh lý tài sản (máy móc thiết bị khó kiếm người mua, nhà ở - chung cư bị chậm tiến độ xây dựng thì cũng rất khó để thanh lý). Tỉ trọng dư nợ cho vay dưới hình thức này tuy giảm qua các năm nhưng vẫn chiếm tỉ trọng cao trên tổng dư nợ,