Chỉ tiêu Đơn vị tính 2015 2016 2017 2018 2019 Tổng số dư nguồn vốn Tỷ đồng 10.622 10.938 11.373 11.757 12.382 Tổng số dư nguồn vốn bán lẻ Tỷ đồng 7.514 7.171 7.561 7.644 7.823 Tỷ lệ nguồn vốn bán lẻ/ tổng nguồn vốn % 70,74 65,56 66,48 65,01 63,99
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VietinBank – Chi nhánh Ba Đình 2015 – 2019
• Tiền gửi không kỳ hạn CASA:
Tiền gửi thanh toán thông thường: là tài khoản tiền gửi VND/Ngoại tệ do người sử dụng dịch vụ thanh toán mở tại Vietinbank với mục đích gửi, giữ tiền hoặc thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng bằng các phương tiện thanhh toán. Với tài khoản tiền gửi thanh toán, khách hàng có thể gửi và rút tiền tại bất kỳ điểm giao dịch nào của Vietinbank, rút tiền qua máy ATM của Vietinbank 24/7, nhận tiền chuyển khoản từ nơi khác đến, đồng thời có thể thực hiện dịch vụ thấu chi
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hình 2.3: Số dư tiền gửi không kỳ hạn CASA của KHCN năm 2015 - 2019
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VietinBank – Chi nhánh Ba Đình 2015 – 2019
Dựa vào hình 2.3, số dư tiền gửi không kỳ hạn CASA bình quân của KHCN năm 2016 bị sụt giảm so với năm 2015 là 16,58%, bởi đây là số dư tiền gửi để trên tài khoản thanh toán của khách hàng nên số dư bình quân sẽ có nhiều biến động qua các năm. Đến năm 2017 số dư đạt 1.851 tỷ đồng đạt vượt 20,4% so với 2016 nhưng đến năm 2018 lại giảm 13,4% so với năm 2017 và năm 2019 giảm 5,6% so với năm 2018.
• Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn:
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường: Với các kỳ hạn gửi phong phú (tuần, tháng, năm) khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn gửi tiền tiết kiệm và phương thức lĩnh lãi phù hợp tùy vào mục đích và nhu cầu của mình. Với sản phẩm này, khách hàng chỉ có thể rút tiền sau một kỳ hạn gửi tiền nhất định như đã thỏa thuận với ngân hàng. Dưới đây là bảng số liệu về tình hình huy động vốn có kỳ hạn đối với KHCN của Vietinbank Chi nhánh Ba Đình:
Bảng 2.10: Nguồn vốn tiền gửi từ hoạt động bán lẻ năm 2015 - 2019
Chỉ tiêu Đơn vị
tính 2015 2016 2017 2018 2019
Tổng số dư nguồn vốn từ
bán lẻ Tỷ đồng 7.514 7.171 7.561 7.644 7.823
Số dư tiền gửi tiết kiệm
có kỳ hạn của KHCN Tỷ đồng 5.676 5.634 5.710 6.012 6.278
Tỷ trọng % 75,5 78,5 75,5 78,6 80,2
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VietinBank – Chi nhánh Ba Đình 2015 – 2019
Bảng 2.7 về tình hình huy động tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng cá nhân tại Vietinbank Chi nhánh Ba Đình cho thấy số liệu qua các năm từ 2015 đến 2019 có tỷ trọng tương đối đồng đều đạt trên 75,5% trên tổng số dư nguồn bán lẻ mà chi nhánh đạt được. Đến năm 2019 Vietinbank Chi nhánh Ba Đình huy động được trên 80% của tổng số dư huy động nguồn vốn của khách hàng cá nhân.
Các sản phẩm huy động vốn từ dân cư của Vietinbanknói chung còn đơn điệu về loại hình sản phẩm, mặc dù ngân hàng đã có một số sản phẩm tiết kiệm dự thưởng, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi kèm theo chương trình khuyến mại nhưng không đa dạng hấp dẫn khách hàng. Các hình thức khuyến mại thường lặp lại, chỉ xoay quanh hình thức may mắn trúng thưởng bằng cách quay số. Hình thức khuyến mại chưa thực sự hấp dẫn khách hàng nên hiệu quả đạt được chưa cao. Các sản phẩm này mới chỉ là sự kết hợp giữa sản phẩm tiết kiệm đã có từ lâu với chương trình khuyến mại, chứ chưa thực sự đổi mới về đặc tính sản phẩm, lãi suất không hấp dẫn, thường chỉ bằng hoặc thấp hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn.
Chính sách lãi suất huy động tiết kiệm từ dân cư cũng đã có mức lãi suất linh hoạt hơn khi khách hàng có thể được hưởng mức lãi suất tương ứng với mức thời hạn gửi thực tế, không phải chịu mức lãi suất không kỳ hạn như sản phẩm tiền gửi tiết kiệm rút lãi linh hoạt theo tháng theo kỳ, tiết kiệm tích lũy…tuy nhiên các sản phẩm này cũng chưa thực sự thu hút được sự chú ý của khách hàng do thói quen của người dân trên địa bàn chủ yếu vẫn là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường đơn giản, dễ hiểu, nhanh chóng, thuận tiện.
Mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm chưa cạnh tranh so với các ngân hàng thương mại khác, đặc biệt là khối ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh.
Do đó, hiện nay, Vietinbank Chi nhánh Ba Đình đang phải đối mặt với thách thức cạnh tranh về nguồn huy động vốn từ khách hàng cá nhân do sự thiếu hấp dẫn về chính sách lãi suất, sự phong phú, đa dạng của sản phẩm cũng như chính sách khuyến mại, chăm sóc khách hàng.
Xét về vị thế của Vietinbank Chi nhánh Ba Đìnhtrên thị trường bán lẻ, các đối thủ của Vietinbank Chi nhánh Ba Đìnhđang dần rút ngắn khoảng cách trong huy động vốn từ dân cư. Thị phần huy động vốn dân cư của Vietinbank Chi nhánh Ba Đìnhcũng bị giảm dần.
Trước sự cạnh tranh gay gắt về lãi suất huy động, đặc biệt khi Vietinbank nghiêm túc tuân thủ thông tư 15/TT-NHNN trong khi một số ngân hàng vẫn ngấm ngầm thỏa thuận với khách hàng vượt trần lãi suất, một số khách hàng có xu hướng rút tiền gửi từ Vieitnbank gửi sang các ngân hàng khác. Đây cũng là một trong những lý do khiến huy động vốn dân cư của Vietinbankbị sụt giảm.
Sản phẩmtín dụng
Bảng 2.11: Tốc độ tăng trưởng tín dụng từ hoạt động bán lẻ năm 2015 - 2019
Chỉ tiêu Đơn vị tính 2015 2016 2017 2018 2019 Tổng dư nợ tín dụng Tỷ đồng 9.735 10.03 9 11.005 11.277 12.220 Tổng dư nợ từ bán lẻ Tỷ đồng 844 756 735 710 936 Tỷ trọng % 9,04 7,53 6,68 6,3 7,66
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VietinBank – Chi nhánh Ba Đình 2015 – 2019
Tín dụng là sản phẩm đem lại lợi nhuận chủ yếu cho các NHTM, vì thế trong mảng bán lẻ không thể không nhắc tới hoạt động cho vay. Những năm gần đây, nhận thức được xu hướng phát triển của xã hội, Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Ba Đình đã và đang chú trọng vào công tác phát triển tín dụng cho đối tượng là cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là phát triển dịch vụ chéo đối với khách hàng cá nhân. Trong đó cho vay cá nhân năm 2016 chiếm 7,53% tổng số dư nợ cho vay, vớitổng doanh số cho vay là 9.735 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2015 nhưng dư
nợ cho vay khách hàng cá nhân lại giảm 11% so với năm 2015. Hiện nay, các sản phẩm tín dụng bán lẻ chủ yếu của Vietinbank - Chi nhánh Ba Đìnhlà tín dụng tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân bao gồm cho vay cầm cố sổ tiết kiệm hay giấy tờ có giá, cho vay thế chấp nhà, cho vay mua ô tô, cho vay tín chấp cán bộ công nhân viên, cho vay thấu chi qua thẻ …
Bảng 2.12: Các dịch vụ tín dụng đối với khách hàng cá nhân năm 2015 - 2019
Chỉ tiêu Đơn vị
tính 2015 2016 2017 2018 2019
Tổng dư nợ từ bán lẻ Tỷ đồng 844 756 735 710 936
Tổng dư nợ ngắn hạn Tỷ đồng 242 167 162 109 238
Dư nợ cho vay cầm cố
STK hoặc GTCG Tỷ đồng 229.7 152.4 144.9 90.1 217.5 Dư nợ cho vay thấu chi
qua thẻ Tỷ đồng 12.3 14.6 17.1 18.9 20.5
Tổng dư nợ trung dài hạn Tỷ đồng 602 589 573 601 698
Dư nợ cho vay cán bộ
công nhân viên Tỷ đồng 15.6 21.8 24.5 26.7 29.3 Dư nợ cho vay mua ô tô Tỷ đồng 256.9 236.7 289.4 164.9 158.2 Dư nợ cho vay mua nhà
trả góp hay xây sửa chữa nhà ở
Tỷ đồng 329.5 330.5 259.1 409.4 510.5
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VietinBank – Chi nhánh Ba Đình 2015 – 2019
- Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm hay giấy tờ có giá
Là hình thức cho vay có bảo đảm bằng các loại Giấy tờ có giá, Thẻ tiết kiệm do Chính phủ, Vietinbank và các tổ chức tín dụng khác phát hành nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn của khách hàng khi Giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán.
Dư nợ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm hay giấy tờ có giá là dư nợ ngắn hạn hay còn còn là khoản dư nợ dưới 12 tháng mà khách hàng có nhu cầu rút tiền một phần hay toàn bộ số dư trên sổ tiết kiệm hay GTCG chưa đến hạn.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hình 2.4: Dư nợ cho vay cầm cố STK hoặc GTCG năm 2015 - 2019
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VietinBank – Chi nhánh Ba Đình 2015 – 2019
Qua hình số liệu trên cho thấy dư nợ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm hay giấy tờ có giá của Vietinbank Chi nhánh Ba Đình thay đổi thất thường từ năm 2015 đến 2019. Một phần cũng do cơ chế chính sách tính chỉ tiêu của Vietinbank và nhu cầu của khách hàng mà số liệu lại cao thấp như vậy. Điển hình từ năm 2016 đến năm 2018 số liệu giảm dần qua các năm ví như năm 2017 giảm 5% so với năm 2016, và năm 2017 giảm 60% so với năm 2018.
- Cho vay thấu chi qua thẻ
Thấu chi tài khoản là hình thức ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng trực tiếp trên việc chi tiêu tại tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân. Khi số dư tài khoản tiền gửi thanh toán dương thì khách hàng được hưởng lãi suất tiền gửi. Ngược lại khi số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán âm, khách hàng sẽ phải trả lãi suất thấu chi cho ngân hàng. Việc sử dụng hạn mức thấu chi được thực hiện tại tất cả các kênh giao dịch của ngân hàng như tại quầy giao dịch, các máy ATM, POS, Mobile, internet. Sản phẩm thấu chi mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng như thủ tục rút vốn, trả nợ đơn giản và được thực hiện hoàn toàn tự động, khách hàng có thể rút vốn và trả nợ vay nhiều lần trong hạn mức tín dụng mà ngân hàng cung cấp, đặc biệt khách hàng có thể tiếp cận vốn từ mọi kênh giao dịch mà ngân hàng hiện có.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hình 2.5: Dư nợ cho vay thấu chi qua thẻ năm 2015 - 2019
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VietinBank – Chi nhánh Ba Đình 2015 – 2019
Qua hình số liệu ở trên, dịch vụ cho vay thấu chi qua thẻ ở Vietinbank – Chi nhánh Ba Đình tương đối thấp, số lượng khách hàng không nhiều bởi mỗi món thấu
chi được cấp với hạn mức không cao thì mới có số liệu dư nợ thấp vậy. Đặc biệt, vì khẩu vị rủi ro của từng lãnh đạo mà hạn mức thấu chi ở Vietinbank Chi nhánh Ba Đình không được được cấp cao đối với khách hàng tín chấp (chỉ mở cho cán bộ công nhân viên trên hệ thống Vietinbank mà thôi) hoặc khách hàng có bảo đảm bằng tài sản có tính thanh khoản cao. Trung bình số liệu qua các năm 2015 đến 2019 tăng đều qua các năm, bình quân tăng từ 1,6 tỷ đồng đến 2,6 tỷ đồng.
Cho vay cán bộ công nhân viên là một gói sản phẩm cho vay tín chấp bao gồm cho vay hỗ trợ tiêu dùng phục vụ nhu cầu đời sống, thấu chi trên tài khoản thanh toán, cho vay qua thẻ tín dụng. Tổng hạn mức của mỗi sản phẩm lên tới 12 tháng lương và không vượt quá 300 triệu đồng. Để có thể nhận được một trong những sản phẩm trên, khách hàng chỉ cần có mức lương thu nhập hàng tháng từ 3,5 triệu đồng trở lên. Đối với đối tượng khách hàng là cán bộ lãnh đạo, hạn mức cho vay có thể lên tới 300 triệu. Nguồn thu nợ là thu nhập thường xuyên từ lương thưởng của CBCNV nên rủi ro khá thấp.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hình 2.6: Dư nợ cho vay cán bộ công nhân viên năm 2015 - 2019
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VietinBank – Chi nhánh Ba Đình 2015 – 2019
Qua hình số liệu trên, dư nợ cho vay cán bộ công nhân viên năm trong dư nợ cho vay trung hạn thời gian vay tối đa là 5 năm. Sản phẩm cho vay cán bộ công nhân viên rất dễ bán bởi bán cho chính khách hàng là đồng nghiệp cùng trong hệ thống Vietinbank. Hàng năm số lượng cán bộ không ngừng thay đổi và tăng lên dẫn đến dư nợ cho vay cán bộ công nhân viên đều tăng, từ năm 2016 tăng 39% so với năm 2015, năm 2017 tăng 12% so với năm trước, năm 2018 tăng 8,9% so với 2017 và năm 2019 tăng 9,7% so với năm 2018.
- Cho vay vay mua ô tô
Khách hàng sử dụng sản phẩm này sẽ được vay vốn để mua sắm ô tô với thời gian tối đa 7 năm và số tiền tối đa được vay lên tới 80% giá trị xe nếu khách hàng thế chấp chính chiếc xe sẽ mua hoặc đã mua, thậm chí mức cho vay lên tới 100% giá trị xe nếu khách hàng có tài sản đảm bảo là các giấy tờ có giá có tính thanh khoản cao, bất động sản. Phương thức trả nợ linh hoạt, lãi vay tính trên dư nợ thực tế. Khi có những nguồn thu nhập bất thường hoặc được tăng thu nhập thường xuyên khách hàng có thể trả nợ gốc trước hạn để giảm số tiền lãi phải trả và rút ngắn thời gian trả nợ.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hình 2.7: Dư nợ cho vay mua ô tô năm 2015 - 2019
Số liệu trên hình 2.7 cho thấy, năm 2018 dư nợ cho vay ô tô giảm mạnh bởi năm 2018 là năm uber và grap gộp thành là một, xóa ứng dụng đặt xe thông minh trên app điện thoại thông minh khiến cho các NHTM bị giảm khách hàng vay mua ô tô và Vietinbank Chi nhánh Ba Đình không năm trong trường hợp ngoại lệ nào. Đến năm 2019, dư nợ cho vay mua ô tô giảm 4% so với năm 2018 bởi không phát triển được thêm khách hàng mới mà khách hàng cũ lại đến hạn trả nợ hay trả nợ trước hạn để lấy lại tài sản bảo đảm.
Khách hàng sử dụng sản phẩm này sẽ được vay vốn để mua nhà (nhà ở gắn liền với đất ở, nhà chung cư) của các dự án bất động sản với thời hạn trả nợ lên tới 20 năm và số tiền vay lên tới 80% giá trị nhà được mua. Còn sản phẩm cho vay xây sửa chữa nhà ở thì thời gian vay sẽ thấp hơn như xây nhà tối đa là 15 năm còn sửa chữa nhà ở tối đa là 10 năm mức cho vay tối đa là 70% giá trị tài sản định giá theo quy định của NHTM. Khách hàng được lựa chọn nhiều hình thức đảm bảo bằng tài sản khác nhau. Trường hợp thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay, khách hàng có thể được vay tới 70% giá trị tài sản mua theo hợp đồng/hoá đơn. Phương thức trả nợ linh hoạt dựa trên đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, lãi vay tính trên dư nợ thực tế. Khách hàng có thể trả nợ gốc trước hạn để giảm số tiền lãi phải trả và rút ngắn thời gian trả nợ.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hình 2.8: Dư nợ cho vay mua nhà trả góp hay xây sửa chữa nhà ở năm 2015 - 2019
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VietinBank – Chi nhánh Ba Đình 2015 – 2019
Qua bảng số liệu cho thấy, dư nợ cho vay mua nhà hay xây sửa chữa nhà ở là sản phẩm đem lại dư nợ chiếm gần như 2/3 dư nợ từ bán lẻ, thường là khoản vay trung dài hạn tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Năm 2017, dư nợ này giảm 27,5% so với năm 2016 do tác động của thị trường bất động sản các giao dịch mua nhà chung cư của dự án bị chững và ra nhiều văn bản luật về nhà ở, luật kinh doanh bất động sản nên làm ảnh hưởng lớn đến dư nợ khách hàng vay tại các