2.2.2.1.Sự gia tăng về quy mô và tính ổn định của nguồn vốn
Với vị thế và uy tín đã tạo lập được trong nhiều năm, xác định được công tác huy động vốn là hoạt động trọng tâm và xuyên suốt quá trình hoạt động kinh doanh cộng với nhiều biện pháp huy động và thu hút có hiệu quả.
Bảng 2.5: Tình hình huy động vốn của Bắc Á Bank giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm2019
Số tiền Số tiền Số tiền
Số thực hiện 64.369 73.978 82.410 Kế hoạch giao 72.169 74.725 85.046 Mức độ hoàn thành kế hoạch (%) 89.2 99 96.9 Tốc độ tăng trưởng vốn huy động (%) 6.37 14.9 11.39
Nguồn: Dữ liệu Bắc Á bank
Trong những năm qua tuy có nhiều khó khăn trong công tác huy động vốn do có sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại nhưng tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng TMCP Bắc Á vẫn tăng trưởng liên tục và ổn định. Cụ thể qua các năm như sau:
Tổng nguồn vốn huy động khách hàng tính đến 31/12/2017 đạt 64.467 tỷ đồng, đạt 89.2% so với kế hoạch.
Mặc dù hoạt động huy động vốn chưa đạt kế hoach năm 2017 nhưng nguồn đáp ứng đủ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, thanh khoản duy trì và đảm bảo tốt trong cả năm.
Năm 2018nguồn vốn huy động tăng so với năm 2017 là khoảng 9.609 tỷ đồng, tương đương tốc độ tăng trưởng là 14.9%. Huy động vốn đáp ứng đủ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, thanh khoản duy trì và đảm bảo tốt trong cả năm.
8.432 tỷ đồng (tương đương tăng 11.39%) so với năm 2018, hoàn thành 97% kế hoạch. Công tác điều hành huy động vốn trong năm được điều hành linh hoạt, bám sát tình hình thị trường vốn và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Tổng huy động vốn tăng trưởng liên tục trong suốt những năm gần đây với mức tăng trưởng bền vững, trung bình tăng 13,55%/năm từ năm 2015 đến nay. Để đạt được kết quả đó, công tác thương hiệu đóng vai trò quan trọng, hệ thống nhận diện thương hiệu mang tính chuyên nghiệp cùng với công tác chăm sóc khách hàng được nâng cao, dịch vụ tiện ích mới ngày càng phát triển đã tác động không nhỏ đến công tác huy động vốn của Ngân hàng.
Đạt được kết quả tích cực trong công tác huy động vốn có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Ngân hàng đã tạo được dấu ấn tốt và niềm tin cho khách hàng. Sau thời gian đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm mới nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ ngay tại các điểm giao dịch đã tăng tính chuyên nghiệp hóa trong hoạt động của Ngân hàng đã được nâng cao và đã tạo được ấn tượng tốt với các khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng. Trong thời gian qua Ngân hàng phát triển các dịch vụ, tiện ích phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, bên cạnh đó không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, tăng cường khuyến mãi, quà tặng tri ân khách hàng thân thiết nhằm tạo mối quan hệ gắn bó. Đặc biệt ngân hàng rất quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng VIP. Tại các chi nhánh triển khai đồng bộ và được giám sát chặt chẽ không để xảy ra sai sót, lãng phí, gian lận. Đặc biệt, trong năm 2019 công tác chăm sóc khách hàng VIP đã có bước chuyển biến mạnh mẽ khi Bộ chính sách chăm sóc chăm sóc Khách hàng VIP được Tổng Giám đốc phê duyệt chủ trương với 4 chương trình chăm sóc trong năm: Dịp sinh nhật khách hàng VIP, dịp 8/3, dịp Trung thu- Sinh nhật Ngân hàng, dịp Tết Nguyên đán. Có 2 chính sách ưu đãi về phí giao dịch tại quầy và lãi suất vay vốn tại Ngân hàng. Bộ Chính sách chăm sóc KH VIP này của Ngân hàng được đánh giá là một trong những Bộ chính sách chăm sóc Khách hàng tốt nhất trên thị trường hiện nay Hầu hết khách hàng VIP có phản hồi tích cực. Tuy nhiên ngân hàng cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp về cách thức chăm sóc và loại quà tặng.
2.2.2.2. Cơ cấu vốn huy động
Nguồn vốn huy động được xem xét trên 3 góc độ: Theo đối tượng khách hàng, theo loại tiền và theo kì hạn.
d. Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2017 - 2019
Nếu phân theo đối tượng khách hàng, huy động vốn của chi nhánh bao gồm huy động từ các tổ chức kinh tế và huy động từ dân cư. Số liệu cụ thể về tình hình tăng trưởng từng nguồn được thể hiện thông qua bảng 2.4:
Bảng 2.6: Huy động vốn phân theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số tiền Số tiền Tốc độ tăng trưởng (%) Số tiền Tốc độ tăng trưởng (%) Tổng vốn huy động 64.369 73.978 14.9 82.140 11.39 Trong đó:
1. Tiền gửi tổ chức kinh
tế (TG TC KT) 7.903 8.234 4,1 8.945 8.63
Tỷ trọng (%) 12.27 11.13 - 10.85 -
2. Tiền gửi dân cư (TG
DC) 56.406 65.744 16.55 73.195 11.33
Tỷ trọng (%) 87.73 88.87 - 89.15 -
Nguồn: Dữ liệu Bắc Á Bank
Tỷ trọng huy động vốn phân theo đối tượng khách hàng được minh họa bằngbiểu đồ 2.3:
2017 2018 2019 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000
Quy mô huy động vốn theo đối tượng tỷ đồng
TG TC KT TG DC
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu huy động vốn theo huy động giai đoạn 2017 - 2019
Nguồn: Dữ liệu Bắc Á Bank
Tiền gửi của các tổ chức kinh tế:
Dựa vào bảng số liệu cơ cấu vốn huy động theo đối tượng khách hàng, tiền gửi từ tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng còn thấp, cụ thể là:
+ Năm 2017: Tiền gửi của các TCKT là 7.903 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12.27% trong tổng nguồn vốn huy động bằng tiền gửi, trong đó tiền gửi không kỳ hạn là 5.342 tỷ đồng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tiền gửi của TCKT, tiền gửi này gồm tiền gửi thanh toán, tiền gửi vốn chuyên dùng và tiền gửi không kỳ hạn khác mà chủ doanh nghiệp gửi vào ngân hàng với mục đích thanh toán qua ngân hàng. Tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng là 1.235 tỷ đồng, và tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng là 1.326 tỷ đồng. Hai loại tiền gửi này chiếm tỷ trọng nhỏ do các tổ chức kinh tế chủ yếu gửi tiền không phải vì mục đích hưởng lãi. Như vậy trong năm 2017 này các doanh nghiệp chủ yếu gửi tiền không kỳ hạn vào ngân hàng để sử dụng dịch vụ thanh toán. Còn tiền gửi kỳ hạn là doanh nghiệp gửi vào để dự phòng cho kế hoạch trong tương lai sau 1- 2 năm tiếp theo.
+ Năm 2018: Tiền gửi của TCKT tăng lên 8.234 tỷ đồng tương ứng với 11.13%. Trong đó các loại tiền gửi theo kỳ hạn cũng đều tăng. Cụ thể tiền gửi không kỳ hạn năm 2018 tăng so với năm 2017 là 5.968 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn cũng tăng.
+ Năm 2019: Năm 2019 tiền gửi của TCKT cũng có xu hướng tăng so với 2018, tiền gửi của TCKT năm 2019 tăng so với năm 2018 là 10.989 tỷ Tiền gửi không kỳ hạn năm 2011 tăng so với năm 2010 là 16.997 tương ứng 6,47%. Điều này cũng chứng tỏ là nhu cầu thanh toán qua ngân hàng của các tổ chức kinh tế tăng, và các khoản tiền gửi có kỳ hạn cũng tăng.
Có thể thấy rằng, cơ cấu huy động vốn theo tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng. Có thể lý giải rằng, ngân hàng Bắc Á chưa có nhiều gói sản phẩm ưu đãi dành cho các doanh nghiệp và các sản phẩm cho doanh nghiệp hiện tại chưa đủ sức cạnh tranh đối với các ngân hàng khác trên thị trường hiện nay. Các doanh nghiệp chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn do doanh nghiệp chủ yếu sử dụng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng và dịch vụ trả lương cho nhân viên. Tuy nhiên, qua bảng số liệu, có thể thấy rằng mức huy động từ tổ chức kinh tế vẫn tăng đều đặn qua các năm. Điều này cho thấy, nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng của các doanh nghiệp tăng lên. Như vậy, Bắc Á vẫn giữ được uy tín đối với các khách hàng cũ và nhờ 1 số chính sách thu hút doanh nghiệp còn thu hút được những tổ chức khác sử dụng dịch vụ của mình.
Tiền gửi của dân cư:
Năm 2017, nắm bắt được nguy cơ sụt giảm mạnh nếu không kịp thời có những điều chỉnh trong công tác huy động vốn, Bắc Á Bankđã đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các sản phẩm bán lẻ bằng cách chủ động theo dõi những diễn biến trên thị trường tiền gửi để có những điều chỉnh và đưa ra các sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu của người gửi tiền. Đồng thời, trên cơ sở các quy định của NHNN, tổ chức các chương trình khuyến mãi, khuyến khích khách hàng gửi tiền. Vốn huy động từ dân cư tính theo VND năm 2017 đạt 56.406 tỷ đồng, tăng 11,15% so với năm 2016.
Năm 2018,trên cơ sở bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, Bắc Á Bank đã nỗ lực tăng cường công tác huy động vốn, tổng vốn huy động từ dân cư năm 2018 đạt 65.744 tỷ đồng, tăng 16.55% so với năm 2017.
Năm 2019, tổng huy động từ dân cư đạt 73.195 tỷ đồng, tăng 11,33% so với năm 2018.
e. Cơ cấu vốn phân theo loại tiền
Bảng 2.7: Quy mô huy động vốn phân theo loại tiền giai đoạn 2017 đến 2019
Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số tiền Số tiền Tốc độ tăng trưởng (%) Số tiền Tốc độ tăng trưởng (%) Tổng vốn huy động 64.369 73.978 14.9 82.410 11.39 Trong đó: 1. Vốn huy động bằng VND 61.298 71.448 16.59 79.402 11.13 Tỷ trọng (%) 95.22 96.58 - 96.35 - 2. Vốn huy động bằng
ngoại tệ (quy USD) 3.071 2.530 -17.62 3.008 18.89
Tỷ trọng (%) 4.78 3.42 - 3.65 -
Nguồn: Dữ liệu Bắc Á Bank
Quy mô vốn huy động theo loại tiền được minh hoạ ở biểu đồ 2.4:
2017 2018 2019 0 10000 20000 3000040000 50000 60000 70000 8000090000
Quy mô vốn huy động theo loại tiền tỷ đồng
Vốn huy động bằng VND Vốn huy động bằng ngoại tệ ( quy USD)
Biểu đồ 2.4: Quy mô huy động vốn theo loại tiền giai đoạn 2017 – 2019
Từ bảng cơ cấu vốn huy động phân theo loại tiền dễ dàng nhận thấy cả nguồn vốn huy động bằng nội tệ( VNĐ) và ngoại tệ đều tăng nhưng ở các năm nguồn huy động bằng VNĐ vẫn chiếm tỷ trọng cao đều hơn 80% so với tổng nguồn vốn huy động. Điều này là do ngân hàng nằm ở địa bàn là nội địa nên nguồn vốn bằng VNĐ vẫn chiếm ưu thế hơn. Điều này hoàn toàn hợp lý vì chủ yếu các giao dịch sử dụng đồng nội tệ, đồng ngoại tệ chỉ chủ yếu sử dụng trong thanh toán với nước ngoài.
Vốn huy động bằng VND
Tổng nguồn vốn huy động bằng VND liên tục tăng qua các năm. Tổng nguồn huy động bằng VND năm 2017 đạt 61.298 tỷ đồng, năm 2018 chỉ tiêu này là 71.448 tỷ đồng tăng hơn so với năm 2017 là 10.150tỷ đồng tương ứng với mức tăng tương đối là 16.59%. Năm 2019, nguồn huy động VND đạt 79.402 tỷ đồng tăng hơn so với năm là 7.954 tỷ đồng tương ứng với mức tăng tương đối là 11,39%. Đây là thành tích từ việc nỗ lực của ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn ngân hàng trong việc duy trì nguồn khách hàng hiện tại và gia tăng thêm khách hàng mới. Ngoài ra, từng Chi nhánh, PGD của Bắc Á cũng phân giao chỉ tiêu huy động vốn tới từng cán bộ công nhân viên theo từng thời điểm, kết hợp với khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác,.
Vốn huy động bằng ngoại tệ
Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm tỷ lệ thấp trong cơ cấu huy động theo loại tiền. Có thể lý giải lý do bởi vì hiện tại NHNN đang siết chặt lãi suất huy động vốn từ ngoại tệ ( NHNN giảm trần lãi suất huy động USD là 0% từ năm 2015) do vậy khách hàng có xu hướng gửi tiền bằng VND nhiều hơn so với ngoại tệ để hưởng lãi.
f. Cơ cấu vốn phân theo kỳ hạn
Để phục vụ cho công tác quản lý nguồn vốn, NHTM sử dụng mô hình cấu trúc kỳ hạn của nguồn vốn. Các nguồn vốn của NHTM tại một thời điểm nào đó được phân chia thành các nhóm khác nhau tuỳ thuộc vào ngày đến hạn dự kiến của chúng. Từ đó có thể dự báo một cách tương đối về quy mô nguồn vốn đến hạn (có
thể bị rút ra) trong khoảng thời gian tương ứng như: trả theo yêu cầu, 1-30 ngày, 1-3 tháng, 3-6 tháng, 6-12 tháng, hơn 12 tháng. Báo cáo về cấu trúc kỳ hạn là công cụ quan trọng được sử dụng để phân tích, so sánh biến động cơ cấu kỳ hạn tại các thời điểm khác nhau, phân tích sự tương thích giữa nguồn vốn và sử dụng nguồn, quản lý rủi ro lãi suất. Tính ổn định của nguồn vốn được phản ánh qua kỳ hạn danh nghĩa của nguồn. Các kỳ hạn danh nghĩa càng dài thì lãi suất càng cao. Nhìn chung, khi đã lựa chọn gửi tiền theo mục đích tiết kiệm thì những người gửi tiền đều cố gắng duy trì kỳ hạn danh nghĩa đó để hưởng lãi suất ở mức cao nhất. Nếu môi trường kinh tế vĩ mô không ổn định (lạm phát cao, tỷ giá biến động theo hướng không có lợi cho người gửi tiền nội tệ, thu nhập dân cư thấp, thị trường tài chính kém phát triển…) thì việc thu hút những nguồn vốn có kỳ hạn dài rất khó khăn.
Tuy nhiên, có những khoản tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng đến hạn nhưng vẫn tiếp tục duy trì với kỳ hạn đó. Trên thực tế, đây được coi là những khoản tiền gửi trung và dài hạn. Kỳ hạn thực tế của nguồn tiền là thời gian mà khoản tiền đó liên tục tồn tại trong Ngân hàng. Giống như kỳ hạn danh nghĩa, một số nguyên nhân khác gây ảnh hưởng tới kỳ hạn thực tế của Ngân hàng là: Nhu cầu chi tiêu đột xuất, lãi suất cạnh tranh của các Ngân hàng khác, lãi suất giữa các nguồn tiền khác nhau và tỷ giá hối đoái... sẽ gây ra sự dịch chuyển tiền từ Ngân hàng này sang Ngân hàng khác, từ kỳ hạn này sang kỳ hạn khác và thay đổi cơ cấu ngoại tệ và nội tệ ngay trong chính mỗi Ngân hàng. Các nhà quản lý Ngân hàng phải tổng hợp các số liệu thống kê để thấy biến động của mỗi nguồn, nhóm nguồn, tìm số dư thấp nhất trong quý, trong 1 năm và nhiều năm và các nhân tố ảnh hưởng tới sự thay đổi số dư của nguồn, từ đó đo được kỳ hạn thực tế của nguồn. Phân tích và đo lường kỳ hạn thực tế là cơ sở để Ngân hàng quản lý thanh khoản, chuyển hoán kỳ hạn của nguồn, sử dụng các nguồn có kỳ hạn ngắn để cho vay với kỳ hạn dài hơn.
Các nguồn vốn huy động được phân chia vào tài sản của Ngân hàng như tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng khác, cho vay, mua chứng khoán…dưới sự phù hợp với cơ
cấu kỳ hạn của nguồn vốn. Thông thường các Ngân hàng vẫn sử dụng một phần nguồn vốn có kỳ hạn ngắn để đầu tư vào các tài sản có thời hạn dài hơn nhưng chỉ ở một tỷ lệ nhất định vì phải chịu sức ép về khả năng thanh toán. Hiện tại, việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay, đầu tư trung dài hạn phải tuân theo Thông tư số 15/2009/TT-NHNN do Thống đốc NHNN ký ngày 10/08/2009, theo đó các Ngân hàng chỉ được sử dụng tối đa 30% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn. Nhưng nếu sử dụng vốn dài hạn để cho vay ngắn hạn thì lãi thu được không đủ bù đắp chi phí huy động vốn.
Do đó, qua mô hình cấu trúc kỳ hạn Ngân hàng tiến hành điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn tương ứng với danh mục tài sản để nâng cao hiệu suất sử dụng vốn tăng