4. Kết cấu của luận văn
3.5. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của các NHTM trên địa bàn
Thái Nguyên dưới tác động của thông tư 30/2011-TT-NHNN
Qua phân tích đánh giá tác động của TT30 đến các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM. Tác giả nhận định TT30 tác động sâu rộng và ảnh hưởng trực tiếp, nhiều nhất đến yếu tố lãi suất. Trến thực tế tại thời điểm NHNN ban hành TT30 thì yếu tố lãi suất trên thị trường Ngân hàng được xem là biến động liên tục, có thể nói là “nhảy múa” theo giờ, và nội dung điều chỉnh của thông tư 30 cũng trực tiếp điều chỉnh và quy định về lãi suất nên tác động ngay và trực tiếp lên yếu tố lãi suất là tất yếu. Sau khi Thông tư 30 được ban hành ngay lập tức các Ngân hàng điều chỉnh lãi suất về theo đúng mức quy định. Ta có thể điểm qua các dấu mốc về lãi suất trước và sau Thông tư 30 đê nhận biết rõ hơn về ảnh hưởng của TT 30 lên lãi suất. Cụ thể:
Lãi suất trong năm 2010 diễn biến khá phức tạp và tăng cao, đặc biệt vào thời điểm cuối năm khi lãi suất huy động VND đã tăng vọt từ 11 - 11,5% lên đến 17% ở một số ngân hàng thương mại với những kì hạn ngắn, đồng thời lãi suất cho vay cũng leo thang từ 13 - 14%/năm lên 19 - 21%/năm tùy từng khoản vay. Mặc dù lãi suất cao là một trong những công cụ để kiềm chế lạm phát, nhưng trong trường hợp ở Việt Nam một mức lãi suất quá cao sẽ tác động tới đường cung mạnh hơn do chi phí đẩy tăng mạnh, kéo theo đường cung dịch chuyển sang trái và lạm phát gia tăng. Vì vậy, ngày 03/03/2011, NHNN đã ban hành Thông tư số 02/2011TT-NHNN quy định: tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam không vượt quá 14%. Tuy nhiên trên thực tế là các NHTM đều huy động tiền gửi với lãi suất vượt trần 14% rất nhiều (có thể lên tới 18%-20%). Cách “lách” luật của các NHTM rất đa dạng, thường là khách hàng đi gửi tiền nhận được lãi suất tiền gửi không quá 14% (đúng như
quy định của NHNN) và đồng thời nhận được một phần “quà tặng” bằng tiền mặt, hoặc bằng các phụ lục thưởng, phụ lục phạt. Đây có thể coi là giai đoạn thị trường tự điều chỉnh lãi suất không có sự can thiệp của chính phủ trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô thế giới và trong nước đang lâm vào khó khăn, khi nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp vẫn rất cao để duy trì sản xuất kinh doanh và vẫn có các doanh nghiệp sẵn sàng trả lãi suất cao để vay vốn.
Ngày 7/09/2011, Thống đốc NHNN đã ra Chỉ thị 02/CT-NHNN về chấn chỉnh việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và bằng đôla Mỹ của các TCTD và chi nhánh nước ngoài (gọi chung là TCTD). Theo đó, đối với các TCTD phải thực hiện đúng mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam theo Thông tư số 02/2011-TT-NHNN. Theo chỉ thị này, các TCTD vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn sẽ bị đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức vụ của người quản lý, người điều hành của TCTD;…Chỉ thị 02/CT-NHNN cũng tạo cơ chế cho các TCTD đối thủ có điều kiện “tố” lẫn nhau: Chỉ thị này yêu cầu các đơn vị TCTD và ngân hàng chủ động phát hiện và báo cáo về NHNN những TCTD cạnh tranh không lành mạnh vi phạm mức lãi suất huy động đồng Việt Nam theo qui định của NHNN. Đây là một biện pháp hành chính rất mạnh tay của Tân thống đốc Nguyễn Văn Bình nhằm hiện thực hóa cam kết giảm lãi suất cho vay xuống còn 17% - 19% (đối với các lĩnh vực được coi là sản xuất). Sau khi NHNN phát đi chỉ thị này, đã có nhiều ngân hàng thương mại hưởng ứng. Đến ngày 8/9/2011, đã có 34/42 NHTM ban hành văn bản chỉ đạo trong toàn hệ thống về việc chấp hành đúng quy định của NHNN về mức lãi suất huy động. Mặc dù phải viện tới biện pháp hành chính rất mạnh tay và bị không ít các chuyên gia trong và ngoài ngành ngân hàng nghi ngại về tính “phi thị trường” trong quyết định của ông, Thống đốc đang làm được hai việc hết sức quan trọng là một là cứu hệ thống doanh nghiệp khỏi nguy cơ đổ vỡ hàng loạt do mất thanh khoản và hai là tạo ra một kỳ vọng mới về mặt bằng lãi suất và hi vọng về mặt bằng lạm phát thấp hơn so với giai đoạn trước khi ông nhậm chức.
Tiếp đó, đối mặt với tình trạng một số TCTD lách luật bằng cách cho phép huy động lãi suất 1 tuần, 2 tuần vẫn ở mức 14% (như vậy nếu gửi liên tục cả gốc và lãi thì tính ra lãi suất năm sẽ vượt quá 14%), ngày 28/9/2011, NHNN ban hành Thông tư 30/2011-TT-NHNN có hiệu lực 01/10/2011 thay thế Thông tư 02/2011TT-NHNN, quy định: lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VNĐ của tổ chức, cá nhân tại TCTD như sau: với tiền gửi KKH và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 6%/năm; từ 1 tháng trở lên là 14%.
Kết luận chung: Qua nghiên cứu tác động của TT30/2011-NHNN tác
giả kết luận TT30/2011-NHNN có tác động trực tiếp và sau rộng nhất đến yếu tố lãi suất của các Ngân hàng bên cạnh đó đã có một số tác động gián tiếp của thông tư đến năng lực canh tranh của các NH trên địa bàn như sau:
STT Chỉ tiêu đánh giá Trước TT 30 Sau TT 30
1 Lãi suất
Lãi suất diễn biến phức tạp, leo thang. Các NHTM cạnh tranh thông qua việc tăng lãi suất để lôi kéo KH Biến động từ 11-12% lến đến 17%
Lãi suất ổn định do được quy định trần. Các NHTM không cạnh tranh thông qua lãi suất.
Ổn định từ 12-14% 2 Quy mô Các NHTM phát triển ồ ạt tuyển dụng nhân sự, mở CN, PGD nhằm chiếm thị phần Các NTM tinh gọn bộ máy tuyển chọn nhân sự tốt, đóng các PGD không hoạt động hiệu quả
3 Áp dụng Công nghệ Chưa chú trọng
Một số NH đã chú trọng việc áp dụng Công nghệ hiện đại vào một số khâu trong GD như lắp máy CDM (thu tiền tự động) nhằm tinh gọn hệ thống
4 Chiến lược KD
Các NH trên địa bàn phát triển ồ ạt, theo số đông, cạnh tranh không theo định hướng thế mạnh
Các NH đã chủ động lựa chon các thế mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ. Như NH Agribank có mạng lưới rộng và ở địa bàn huyện tập trung vào huy động và cho vay Nông nghiệp. Đầu tư tập trung vào cho vay dự án, đầu tư… Đưa ra các sản phẩm mang tính đặc thù 5 Thương hiệu Chưa tập trung canh tranh thông qua phát triển
thương hiệu
Chú trong đến việc tạo uy tín, thương hiệu, thực hiện các Roadshow quảng cáo