9. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
2.2.2. Kết quả hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và
Cùng với sự phát triển chung của cả nước, nền kinh tế Long An đang có nhiều thay đổi. Để có được những thành tựu này là nhờ sự nỗ lực vươn lên của tất cả các thành phần kinh tế, trước tiên phải phải kể đến sự đóng góp quan trọng của những doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư khai thác mọi tiềm năng kinh tế của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp, thương mại – dịch vụ, du lịch,
tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Vì thế, các cấp chính quyền của Long An đã đề ra những chính sách, chủ trương hỗ trợ kịp thời để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Trên tinh thần đó, Agribank chi nhánh tỉnh Long An là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc mở rộng tín dụng doanh nghiệp với nhiều đối tượng vay vốn, phương thức tín dụng đa dạng, phong phú; thêm vào đó doanh nghiệp còn là thị trường tiềm năng mà ngân hàng đang hướng đến để khai thác các dịch vụ ngoài tín dụng. Sau đây là tình hình tín dụng doanh nghiệp tại Agribank chi nhánh tỉnh Long An qua ba năm 2016-2018.
2.2.2.1. Phân tích doanh số tín dụng
Ta sẽ lần lượt phân tích tín dụng doanh nghiệp theo thể loại tín dụng, theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh tế để thấy được trong những năm qua Agribank chi nhánh tỉnh Long An đã giải ngân vốn cho các doanh nghiệp theo từng tiêu thức trên như thế nào, qua đó đánh giá hiệu quả của tín dụng đối với từng tiêu thức này.
Theo thể loại tín dụng
Đối với doanh nghiệp, do mục đích hoạt động khác nhau nên nhu cầu về vốn cũng khác nhau. Tùy theo mục đích vay vốn của mỗi doanh nghiệp, ngân hàng sẽ xem xét tín dụng với thể loại ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn.
Bảng 2.4. Doanh số tín dụng doanh nghiệp theo thể loại tín dụng giai đoạn 2016 - 2018 ĐVT: Tỷ đồng Tiêu chí Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chênh lệch 2017/2016 2018/2017 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 2.476,92 2.745,43 3.824,66 268,51 10,84 1.079,23 39,31 Trung, dài hạn 136,09 137,20 145,82 1,11 0,82 8,62 6,28 Tổng cộng 2.613,01 2.882,63 3.970,48 269,62 10,32 1.087,85 37,74
Nguồn: Agribank chi nhánh tỉnh Long An giai đoạn 2016 - 2018
Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Long An nhìn chung đều là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Đặc thù của loại hình doanh nghiệp này là quy trình sản xuất kinh doanh ngắn, vốn vay ngân hàng dùng để bổ sung vốn lưu động tạm thời thiếu hụt. Mặt khác, tín dụng ngắn hạn với thời gian thu hồi vốn nhanh sẽ giúp hạn chế rủi ro tín dụng, đảm bảo được khả năng thanh khoản cho ngân hàng khi
nguồn vốn huy động ngắn và trung hạn trên thực tế thường chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động. Vì các nguyên nhân khách quan trên nên doanh số tín dụng doanh nghiệp ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao (trên 94%) trong doanh số tín dụng doanh nghiệp. Qua phân tích, ta thấy doanh số tín dụng ngắn hạn trong thời gian qua ngày càng tăng nhanh: năm 2016 đạt 2.476,92 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 94,79% doanh số tín dụng doanh nghiệp); năm 2017 tăng lên 2.745,43 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 95,24%), tăng 10,84% so năm 2016; sang năm 2018, tăng vọt lên 39,32%, tức tăng 1.079,23 tỷ đồng và đạt giá trị 3.824,66 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng đến 96,33%).
Hình 2.3. Doanh số tín dụng doanh nghiệp theo loại hình tín dụng giai đoạn 2016 - 2018
ĐVT: Tỷ đồng
Nguồn: Agribank chi nhánh tỉnh Long An giai đoạn 2016 - 2018
Bên cạnh đó, doanh số tín dụng trung, dài hạn tuy chiếm tỷ trọng thấp (không quá 6%) trong doanh số tín dụng doanh nghiệp nhưng cũng tăng trưởng qua các năm. Năm 2017, doanh số tín dụng trung, dài hạn 137,20 tỷ đồng, tăng 1,11 tỷ so năm 2016 với tốc độ tăng khá nhỏ 0,82%. Nguyên nhân chủ yếu, một mặt do nền kinh tế trong năm này không thuận lợi, nhiều doanh nghiệp đã hạn chế triển khai các dự án trung và dài hạn, không mở rộng quy mô sản xuất; mặt khác ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong huy động vốn dài hạn, thêm vào đó Agribank quản lý rất chặt chẽ thể loại tín dụng này nên Agribank chi nhánh tỉnh Long An đã hạn chế tín dụng doanh nghiệp thể loại này. Tuy nhiên, doanh số tín dụng doanh nghiệp trung, dài hạn có sự tăng mạnh vào năm 2018, đạt 145,82 tỷ đồng, tăng 6,28% so năm 2017. Kết quả này một phần là do số doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị…; phần khác tình hình kinh tế phát triển nên các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất, chế biến, xây dựng… cũng
2477 2745
3825
136 137 146
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nhà xưởng, cải tiến máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất để nâng cao chất lượng, hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nhìn chung, tín dụng trung, dài hạn có nhiều rủi ro hơn tín dụng ngắn hạn do thời gian thu hồi vốn dài nên dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, do đó ngân hàng cũng cẩn trọng khi quyết định tín dụng nhằm đảm bảo nó tăng trưởng trong sự ổn định và an toàn.
Theo thành phần kinh tế:
Bắt kịp chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần của Nhà nước, Agribank – Chi nhánh Long An đã chú ý bố trí vốn tín dụng cho nhiều thành phần kinh tế để vừa góp phần tăng thêm thu nhập cho ngân hàng, vừa hạn chế rủi ro do quá tập trung đầu tư vào một thành phần kinh tế. Khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng bao gồm: công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và hợp tác xã.
Bảng 2.5. Doanh số tín dụng doanh nghiệp theo thành phần kinh tế giai đoạn 2016 - 2018 ĐVT: Tỷ đồng Tiêu chí Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chênh lệch 2017/2016 2018/2017 Số tiền % Số tiền % Công ty cổ phần 1.354,80 1.436,34 1.976,39 81,54 6,02 540,05 37,60 Công ty TNHH 464,91 685,67 975,70 220,76 47,48 290,03 42,30 DNTN 498,90 568,90 809,86 70,00 14,03 240,96 42,35 DNNN 236,99 157,22 170,68 (79,77) (33,66) 13,46 8,56 Hợp tác xã 57,41 34,50 37,86 (22,91) (39,91) 3,36 9,74 Tổng cộng 2.613,01 2.882,63 3.970,48 269,62 10,32 1.087,85 37,738
Nguồn: Agribank chi nhánh tỉnh Long An giai đoạn 2016 - 2018
Nhìn chung, doanh số tín dụng doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm đều tăng dần qua các năm. Đây cũng chính là những khách hàng đầy tiềm năng mà các ngân hàng thương mại đang cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần. Doanh số tín dụng công ty cổ phần chiếm tỷ trọng cao nhất, cụ thể là 51,85% vào năm 2016, 49,83% vào năm 2017 và 49,78% vào năm 2018. Tuy có sự sụt giảm chút ít qua các năm nhưng doanh số tín dụng vẫn tăng trưởng cao. Doanh số tín dụng đối với công ty cổ phần năm 2017 là 1.436,34 tỷ đồng, tăng 6,02% so năm 2016; năm 2018 là 1.976,39 tỷ đồng, tăng 37,60% so năm 2017. Các công ty cổ phần vay vốn tại
Agribank chi nhánh tỉnh Long An phần lớn là những công ty có cổ phần của Nhà nước tham gia vào và thường vay với doanh số lớn (số lượng các công ty này thường chỉ từ 20-35 đơn vị) nên chiếm tỷ trọng cao trong doanh số tín dụng doanh nghiệp.
Công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân có tốc độ tăng trưởng doanh số tín dụng cao nhất qua các năm, cụ thể năm 2018 tốc độ tăng trưởng đạt xấp xỉ 42% so năm 2017. Trong những năm qua, đặc biệt là vào năm 2018, kinh tế của tỉnh ta có nhiều chuyển biến tốt nên số lượng các công ty mới được thành lập ngày càng nhiều, đa số là những công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân nên nhu cầu về vốn sản xuất, kinh doanh rất lớn. Do vậy, doanh số tín dụng loại hình này có bước phát triển vượt bậc, tuy nhiên quy mô của từng món vay thường không cao (chỉ từ 1 – 5 tỷ đồng).
Hình 2.4. Doanh số tín dụng doanh nghiệp theo thành phần kinh tế giai đoạn 2016 - 2018
ĐVT: Tỷ đồng
Nguồn: Agribank chi nhánh tỉnh Long An giai đoạn 2016 - 2018
Bên cạnh các loại hình doanh nghiệp trên, doanh nghiệp nhà nước là khách hàng vay vốn chiếm tỷ trọng đứng thứ tư trong doanh số tín dụng doanh nghiệp. Những doanh nghiệp này đến quan hệ vay vốn đa số là theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ, đối tượng đề nghị vay phần lớn tập trung cho đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển ngành nghề ở nông thôn, thu mua lương thực, nông sản, chế biến, xuất khẩu thanh long – lúa gạo, vật tư nguyên liệu cho sản xuất nông nghiệp và xây dựng.
Hợp tác xã vay vốn chiếm tỷ trọng thấp nhất trong các loại hình doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Long An. Hợp tác xã là doanh nghiệp vừa hoạt động theo luật Doanh nghiệp, vừa hoạt động theo luật Hợp tác xã. Loại hình này thường được Nhà nước ưu đãi nên thường quan hệ tín dụng với các ngân hàng thương mại nhà nước. Tuy nhiên, doanh số tín dụng hợp tác xã có xu hướng giảm qua
1355 465 499 237 57 1436 686 569 157 35 1976 976 810 171 37 Công ty cổ phần Công ty TNHH DNTN DNNN Hợp tác xã
các năm. Năm 2016, doanh số tín dụng là 57,41 tỷ đồng, sang năm 2017 giảm xuống 34,50 tỷ đồng, đến năm 2018 thì tăng nhẹ lên 37,86 tỷ đồng. Nguyên nhân là cuối năm 2016, trong năm 2017, tình hình sản xuất – tiêu thụ thanh long, lúa gạo của tỉnh gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, sản lượng tồn đọng nhiều, giá cả tiêu thụ sụt giảm… nên các hợp tác xã có xu hướng giảm nguồn vốn vay. Sang năm 2018, do được thuận lợi về giá lúa xuất khẩu nên các hợp tác xã đã tăng cường vay vốn để đầu tư vào sản xuất; thêm vào đó nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã hiệu quả còn nhiều hạn chế nên ảnh hưởng đến việc đầu tư của ngân hàng.
Tóm lại, doanh số tín dụng doanh nghiệp tại Agribank chi nhánh tỉnh Long An đều có sự tăng trưởng qua các năm và chiếm tỷ trọng hợp lý ở từng loại hình. Đây là chiến lược phát triển đúng đắn nhằm phân bố rủi ro trong kinh doanh, giảm thiệt hại thấp nhất cho ngân hàng. Với sự cạnh tranh gay gắt giữa các TCTD trên địa bàn như hiện nay, ngân hàng cần có chính sách đầu tư phát triển hợp lý các loại hình doanh nghiệp tiềm năng mà ngân hàng đã xác định để tăng thêm nguồn thu nhập cho ngân hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng còn thường xuyên xem xét cơ cấu đầu tư vào các ngành kinh tế một cách hợp lý, không tập trung vào một lĩnh vực, ngành nghề để chủ động trong phòng ngừa và quản lý rủi ro tín dụng.
Theo ngành kinh tế
Các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh ở Long An hoạt động trong nhiều ngành nghề nhưng chủ yếu tập trung ở một số lĩnh vực như: nông, ngư nghiệp, công nghiệp sản xuất và chế biến, xây dựng, thương mại, dịch vụ…
Long An là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nhiều ngành nghề nên doanh số tín dụng doanh nghiệp theo các ngành kinh tế cũng đa dạng:
- Ngành nông nghiệp: Đây là ngành thế mạnh của Long An nói riêng, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Tuy nhiên, do số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này không nhiều ( chủ yếu là hộ nông dân trực tiếp trồng trọt và vay vốn ngân hàng) nên doanh số tín dụng doanh nghiệp đối với ngành này rất thấp. Thời gian qua, ngân hàng đã hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp (trong đó có hợp tác xã) trên địa bàn mua giống, phân bón, thuốc trừ sâu,… Năm 2016, tín dụng đạt 39,66 tỷ đồng, năm 2017 là 11,80 tỷ đồng, giảm 70,25% so với năm 2016; sang năm 2018, doanh số này tăng lên 25,18 tỷ đồng. Để thực hiện tốt dự án 661 về chương trình trồng 5 triệu ha
rừng, nên doanh số đã giải ngân 3,32 tỷ đồng góp phần vào sự tăng trưởng doanh số tín dụng năm 2018.
Bảng 2.6. Doanh số tín dụng doanh nghiệp theo ngành kinh tế giai đoạn 2016 - 2018 ĐVT: Tỷ đồng Tiêu chí Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chênh lệch 2017/2016 2018/2017 Số tiền % Số tiền % Nông nghiệp 39,66 11,80 25,18 (27,86) (70,25) 13,38 113,41 Thủy sản 581,72 91,13 34,17 (490,59) (84,33) (56,96) (62,50) Xây dựng 8,26 21,02 14,32 12,76 154,48 (6,71) (31,90) CN sản xuất và chế biến 709,40 1.993,37 2.283,69 1.283,97 180,99 290,32 14,56 Thương mại, dịch vụ 612,49 740,76 845,89 128,27 20,94 105,13 14,19 Khác 661,48 104,56 767,23 (556,92) (84,19) 662,67 633,77 Tổng cộng 2.613,01 2.882,63 3.970,48 269,62 10,32 1.087,85 37,74
Nguồn: Agribank chi nhánh tỉnh Long An giai đoạn 2016 - 2018
- Ngành thủy sản: Trong năm 2017, ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế thế giới nên tình hình nuôi Tôm (Tân Trụ) gặp nhiều khó khăn: thị trường xuất khẩu thu hẹp, sản lượng tồn đọng nhiều, giá cả tiêu thụ giảm, tình trạng “treo ao” kéo dài, sản lượng nuôi sụt giảm (Thông báo tình hình Kinh tế – xã hội năm 2017, ngày 22/12/2017, Cục Thống kê Long An). Trước tình hình bất lợi đó, các doanh nghiệp đã thu hẹp quy mô nuôi trồng, hạn chế vay vốn tại ngân hàng. Vì thế, doanh số tín dụng doanh nghiệp ngành này giảm đáng kể: năm 2016 đạt 581,72 tỷ đồng; năm 2017 giảm mạnh chỉ còn 91,13 tỷ đồng, tức giảm 84,33% so năm 2016; sang năm 2018, giá nguyên liệu trong tỉnh luôn dao động ở mức thấp hơn giá thành nên việc sản xuất không hiệu quả, nhiều doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản phải tiếp tục tình trạng “treo ao” trong thời gian dài. Để đảm bảo thực hiện được các hợp đồng đã ký kết, các doanh nghiệp này đã hết sức thận trọng khi vay vốn ngân hàng để tiếp tục đầu tư vào nguồn nguyên liệu, thức ăn, nên doanh số tín dụng đạt 34,17 tỷ đồng, tức giảm 62,50% so năm 2017.
- Ngành xây dựng: Trong nhiều năm nay, tốc độ đô thị hóa tại Long An có xu hướng tăng cao, nhu cầu về nhà ở của người dân liên tục tăng nên nhu cầu vay vốn kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng cũng tăng đáng kể, đặc biệt là trong năm 2017, giá của một số nguyên, vật liệu xây dựng như: sắt, thép, xi măng,
gạch,… tăng cao nên nhiều doanh nghiệp đã chủ trọng vay vốn để dự trữ hàng hóa. Vì vậy năm 2017, ngành xây dựng đạt doanh số tín dụng 21,02 tỷ đồng, tăng 154,48%, tức tăng 12,76 tỷ đồng so năm 2016; sang năm 2018, do thị trường nhà đất diễn biến xấu nên các dự án xây dựng nhà ở bị “khựng” lại dẫn đến doanh số tín dụng ngành này giảm nhẹ xuống còn 14,32 tỷ đồng, giảm 6,71 tỷ đồng so năm 2017.
- Ngành công nghiệp sản xuất và chế biến: Trong những năm qua tuy giá nguyên liệu đầu vào tăng cao (sản xuất không hiệu quả, sản lượng nuôi sụt giảm mạnh”, nguồn nguyên liêu thủy sản hiện khá khan hiếm nhưng sản lượng chế biến thủy sản toàn tỉnh trong năm 2017 vẫn đạt 135 ngàn tấn; năm 2018 đạt 174,4 tấn, tăng 20,8% so năm 2017. Bên cạnh đó, các cơ sở xay xát, lau bóng gạo phục vụ những hợp đồng xuất khẩu gạo đang hoạt động mạnh, sản lượng gạo xay xát 2.053,4 ngàn tấn, tăng gần 3% so năm 2017 (Thông báo tình hình Kinh tế – xã hội năm 2017, ngày 22/12/2017, Cục Thống kê Long An; Thông báo tình hình Kinh tế – xã hội năm 2018, ngày 28/12/2018, Cục Thống kê Long An). Để các thương lái tiến hành thu mua lúa, gạo từ các hộ sản xuất về bán lại cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải ứng trước 70% giá trị những hợp đồng thu mua này, do đó lượng vốn cần cho sản xuất, kinh doanh rất lớn. Nắm bắt được tình hình trên, trong các năm qua, Agribank chi nhánh tỉnh Long An đã rất chú