Công thương Việt Nam — Chi nhánh Vĩnh Phúc
2.2.2.1 Số lượng khách hàng cá nhân
VietinBank Vĩnh Phúc thực hiện cung ứng sản phẩm dịch vụ cho vay trên khắp địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đối với hoạt động cho vay KHCN nói chung và KHCN kinh doanh nói riêng tập trung chủ yếu tại Phòng bán lẻ và 7 phòng giao dịch trên khắp các huyện trong tỉnh. Tính đến hết năm 2020, số lượng KHCN tại các phòng ban trên như sau:
- Phòng bán lẻ: 745 khách hàng
- Phòng giao dịch Nam Vĩnh Yên: 284 khách hàng
- Phòng giao dịch Bắc Vĩnh Yên: 510 khách hàng
- Phòng giao dịch Tam Đảo: 313 khách hàng
- Phòng giao dịch Tam Dương: 345 khách hàng
- Phòng giao dịch Vĩnh Tường :584 khách hàng
- Phòng giao dịch Bắc Yên Lạc: 522 khách hàng
- Phòng giao dịch Thăng Long: 36 khách hàng 43
2018 2019 2020
■ Số lượng KHCN
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của VietinBank Vĩnh Phúc giai đoạn 2018 -2020)
Biểu đồ trên bao gồm toàn bộ KHCN của chi nhánh từ năm 2018-2020. Trong đó, số lượng KHCN kinh doanh chiếm chủ yếu trong tổng số khách hàng. Tỷ lệ KHCN vay tiêu dùng dao động từ 4-7% tổng số KHCN của chi nhánh và tập trung chủ yếu ở phòng bán lẻ, phòng giao dịch Tam Dương, phòng giao dịch Tam Đảo. Năm 2019, chi nhánh thực hiện phân vùng hành chính khách hàng vay, theo đó khách hàng nằm trên địa bàn nào, hoặc có vị trí kinh doanh gần với phòng giao dịch nào sẽ thuộc quyền thẩm định và cho vay khách hàng tại các phòng giao dịch đóng tại địa bàn đó, vì vậy lượng KHCN vay kinh doanh trên các địa bàn Tề Lỗ - Đồng Văn được bàn giao về cho phòng giao dịch Bắc Yên Lạc quản lý, các khách hàng thuộc địa bàn Vĩnh Tường được bàn giao về cho phòng giao dịch Vĩnh Tường quản lý, các khách hàng thuộc các địa bàn Tam Đảo, Tam Dương được bàn giao về 02 phòng giao dịch Tam Đảo, Tam Dương quản lý. Điều này vừa giúp khách hàng thuận tiện trong giao dịch, vừa nhằm tránh hiện tượng thẩm định cho vay khách
STT
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Dư nợ (tỷ đồng) Dư nợ (tỷ đồng) Mức tăng trưởn g so với năm 2018 Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2018 Dư nợ (tỷ đồng ) Mức tăng trưởn g so với năm 2019 Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2019
hàng chồng chéo giữa các phòng trong cùng một chi nhánh, giúp tiết giảm chi phí thẩm định đồng thời cũng nâng cao uy tín, thương hiệu của VietinBank.
Năm 2019, số lượng khách hàng cá nhân tăng 309 khách hàng so với 2018. Đến hết năm 2020, số lượng khách hàng này là 3.339 khách hàng, tăng 431 khách hàng so với năm 2019. Sự tăng trưởng tương đối tốt số lượng khách hàng tập trung chủ yếu ở nhóm KHCN vay kinh doanh. Với chính sách các gói tài khoản thanh toán, mở đầu là miễn phí chuyển khoản trong hệ thống VietinBank, sau đó là các gói tài khoản miễn phí hoàn toàn chuyển khoản trong, ngoài hệ thống, VietinBank đã thu hút được khá nhiều khách hàng mới từ các tổ chức tín dụng khác, đồng thời là cơ hội để từ đó phát triển các khách hàng tiền vay mới, đặc biệt là các khách hàng cá nhân vay kinh doanh, là đối tượng khách hàng sử dụng thường xuyên dịch vụ thanh toán chuyển tiền.
Biểu đồ 2.2: Số lượng khách hàng cá nhân kinh doanh và tiêu dùng tại
VietinBank Vĩnh Phúc giai đoạn 2018 - 2020
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của VietinBank Vĩnh Phúc giai đoạn 2018 -2020)
Nhìn trên biểu đồ có thể thấy, số lượng cho vay KHCN kinh doanh tại chi nhánh chiếm chủ yếu trên tổng số KHCN hiện đang giao dịch, các khách hàng cá nhân vay tiêu dùng chỉ chiếm tỷ trọng từ 4-6% trên tổng số khách hàng cá nhân tại chi nhánh. Đây cũng là điều phù hợp với địa bàn hoạt động bởi trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Phúc, các khu vực cụm công nghiệp như Te Lỗ - Đồng Văn, khu làng nghề thị trấn Yên Lạc, Thanh Lãng, Lý Nhân, khu chợ đầu mối TT Thổ Tang là những nơi hoạt động kinh doanh buôn bán diễn ra sôi động quanh năm, nhu cầu về vốn lưu động bổ sung mở rộng hoạt động kinh doanh là luôn cần thiết. Vì vậy, VietinBank luôn có các chính sách mở rộng thị phần tại các thị trường này.
2.2.2.2 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
Định hướng của VietinBank là dần chuyển dịch cơ cấu khách hàng sang bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thu ngoài lãi. Bám sát định hướng của VietinBank, chi nhánh Vĩnh Phúc cũng luôn xác định phân khúc bán lẻ, trong đó đặc biệt là nhóm KHCN là phân khúc trọng tâm. Trong những năm qua, chi nhánh đã gặt hái được nhiều thành công ở phân khúc này. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân luôn chiếm tỷ trọng trên 40% trong tổng dư nợ cho vay của chi nhánh. Dư nợ cho vay KHCN liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây. Năm 2020, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên, ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, tháng 6/2020 chi nhánh đã lập tức triển khai các chương trình, sản phẩm nhằm hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn khó khăn đồng thời thu hút khách hàng mới. Vì vậy, trong năm 2020 tốc độ tăng trưởng dư nợ KHCN vẫn đạt tương đối tốt, ở mứctrên 10%.
Bảng 2.4 Tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN tại VietinBank Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020
(tỷ đồng) (tỷ đồng) 1 Dư nợ KHCN 0 2.98 3.090 110 3,69% 3.630 540 17,48% 46
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 - 2020VietinBank Vĩnh Phúc)
Dư nợ KHCN có sự tăng trưởng liên tục qua các năm 2018, 2019, 2020. Năm 2019, tăng 110 tỷ đồng so với 2018, tỷ lệ tăng trưởng đạt 3,69%. Năm 2020 tăng 540 tỷ đồng so với năm 2019, tỷ lệ tăng trưởng đạt 17,48%. Năm 2020 là năm nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, Việt Nam cũng là quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, tuy nhiên bằng những biện pháp quyết liệt ngay từ những ngày đầu, chính phủ đã kịp thời ngăn chặn dịch bệnh không để bùng phát rộng rãi. VietinBank cũng đã có những chính sách hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn dịch bệnh, tuy nhiên, với đặc thù kinh doanh tại khu vực tỉnh Vĩnh Phúc thì đối tượng là các KHCN vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định, duy chỉ có một nhóm nhỏ KHCN kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, nhà nghỉ, du lịch tại khu vực thị trấn Tam Đảo bị ảnh hưởng, tốc độ tăng trưởng KHCN thậm chí đạt cao hơn so với năm 2019 (đạt 17,48%) do 02 PGD Bắc Yên Lạc và Vĩnh Tường là 02 phòng có tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN kinh doanh cao nhất chi nhánh (dư nợ tại 02 phòng này chiếm trên 90% là dư nợ của KHCN kinh doanh) đạt mức tăng trưởng tốt.Sự tăng trưởng này hầu hết là ở dư nợ cho vay KHCN kinh doanh, tập trung chủ yếu ở 02 phòng giao dịch Vĩnh Tường và Bắc Yên Lạc. Đây là 02 khu vực có hoạt động kinh doanh sôi động, sầm uất, diễn ra quanh năm và nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng tương đối lớn.Điều này có vẻ không phù hợp trong bối cảnh nền kinh tế năm 2020, tuy nhiên đặc thù khách hàng tại 02 phòng giao dịch này lại là nhân tố được hưởng lợi từ dịch bệnh. Phòng giao dịch Vĩnh Tường có khách hàng kinh doanh các mặt hàng tạp hóa, tiêu dùng là ngành hàng vẫn tiêu thụ ổn định trong thời gian dịch bệnh, khu vực Yên Lạc lại
là khu vực chuyên kinh doanh các mặt hàng là máy công trình, ô tô, phế liệu... Khi các chính sách kiềm chế dịch bệnh như hạn chế nhập khẩu, kiểm soát chặt chẽ thông quan thì nguồn hàng cung ứng vào trong nước cũng bị hạn chế, đó là yếu tố giúp các hộ kinh doanh trong nước tận dụng cơ hội tiêu thụ hàng nội địa và đẩy mạnh doanh số bán hàng.
Một yếu tố nữa là trong 2 năm 2019, 2020 Vietcombank và BIDV Vĩnh Phúc đã đưa ra các chính sách lãi suất tương đối hấp dẫn với các kỳ hạn ngắn từ 2 - 3 tháng để thu hút khách hàng, tuy nhiên VietinBank bên cạnh các chính sách ưu đãi lãi suất cũng đã áp dụng thêm các chính sách gói tài khoản ưu đãi với đối tượng là khách hàng ưu tiên và khách hàng mới, vì vậy bên cạnh giữ được các khách hàng hiện hữu chi nhánh cũng đã thu hút thêm được các khách hàng mới từ các tổ chức tín dụng khác.Điều này có thể cho thấy các chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc chi nhánh đã đạt được hiệu quả nhất định.
Có thể thấy, giai đoạn 2018-2020 quy mô về cho vay KHCN đã phát triển về cả số lượng KHCN mới cũng như dư nợ cho vay KHCN. Hệ thống khách hàng liên tục được mở rộng, đến năm 2020 số KHCN kinh doanh tại chi nhánh đã đạt trên 3000 khách hàng, đây là nguồn tài nguyên lớn để chi nhánh tiếp tục khai thác bán chéo, bán thêm các sản phẩm khác đối với nhóm khách hàng này.
2.2.2.3 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân
Doanh số cho vay là chỉ tiêu phản ảnh tổng số tiền mà ngân hàng đã cho khách hàng vay trong một thời kỳ nhất định. Doanh số cho vay càng lớn, vòng quay tín dụng càng cao thể hiện ngân hàng càng thiên về hoạt động cho vay ngắn hạn.
Bảng 2.5 Doanh số cho vay kinh doanh tại VietinBank Vĩnh Phúc giai đoạn từ 2018-2020
Mức Mức tăng Tỷ lệ tăng Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2019 Doanh số cho vay (tỷ đồng) Doanh số cho vay (tỷ đồng) trưởng so với năm 2018 (tỷ tăng trưởng so với năm 2018 Doanh số cho vay (tỷ đồng) trưởng so với năm 2019 (tỷ đồng ) đồng ) I Tổng doanhsố cho vay 16.23
3 19.914 3.68 1 22,68% 23.390 3.476 14,86 % DSCV KHDN 7.74 6 8 8.68 2^ 94 12,16% 0 9.16 472 5,15% DSCV KHCN 8.48 7 11.226 2.73 9 32,27% 14.230 3.00 4 21,11 % 48
2 VietinBank Bình Xuyên 9% 11% 10% 3 VietinBank Phúc Yên 7% 5% 6% 4 Vietcombank Vĩnh Phúc 13% 14% 14.5% 5 BIDV Vĩnh Phúc 14% 13% ữ% 6 AgriBank Vĩnh Phúc 21% 21% 20% 7 Các NHTM cổ phần khác 22% 23% 22% Tổng 100% 100% 100%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018- 2020VietinBank Vĩnh Phúc)
Doanh số cho vay có sự tăng trưởng qua các năm, trong đó doanh số cho vay đối với KHCN cao hơn KHDN. Tại chi nhánh Vĩnh Phúc, hoạt động cho vay KHCN chủ yếu phục vụ mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2019, tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay KHCN đạt mức khá ấn tượng 32,3% từ mức 8.487 triệu đồng lên 11.226 triệu đồng. Điều này ngoài việc trong năm 2019 VietinBank đưa ra các sản phẩm cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh với mức lãi suất hấp dẫn ở kỳ hạn ngắn từ dưới 3 tháng và 3 đến dưới 6 tháng, mà trong năm 2019 chi nhánh cũng triển khai khá tốt khai thác phát triển khách hàng mới.
2.2.2.4 Thị phần dư nợ của VietinBank Vĩnh Phúc
VietinBank là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập lâu năm trên địa bàn tỉnh, từ khi thành lập VietinBank luôn là một trong các ngân hàng dẫn đầu về thị phần trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 3 chi nhánh của VietinBank: Vĩnh Phúc, Bình Xuyên và Phúc Yên. Trong các năm gần đây, mạng lưới các chi nhánh ngân hàng cổ phần cũng như ngân hàng nước ngoài mở tại Vĩnh Phúc cũng tương đối nhiều, tuy nhiên VietinBank luôn có những chính sách để giữ vững thị phần và tiếp tục phát triển khách hàng mới. Số
liệu tham khảo được như sau:
Bảng 2.6 Thị phần TDCN của các NHTM trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018 - 2020
STT Chỉ tiêu
Năm 2020 Dư nợ (tỷ
đồng) Tỷ trọng
I Tổng dư nợ cho vay 8.030 100,00%
1 Dư nợ KHDN 4.400 54,79%
2 Dư nợ KHCN 3.630 45,21%
Chỉ tiêu
Năm 2020
Dư nợ (tỷ đồng) Tỷ trọng
Tổng dư nợ cho vay KHCN 3.630 100,00%
Dư nợ ngắn hạn 3.012 82,98
%
Dư nợ trung dài hạn 618 17,02
%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc và tính toán của tác giả)
Agribank với lợi thế là một ngân hàng có mạng lưới rộng khắp, trải dài đến hầu hết các xã trong tỉnh hiện nay vẫn là tổ chức tín dụng có thị phần cao nhất, lên đến 22%. Vị trí thứ 2 thuộc về VietinBank Vĩnh Phúc và theo sát sau là Vietcombank Vĩnh Phúc. Trong giai đoạn 2018-2020 VietinBank Vĩnh Phúc có sự gia tăng về thị phần, tuy nhiên con số này là chưa cao, chỉ ở mức 14% năm 2018 và đến năm 2020 là 15,5%. Tuy nhiên Vietcombank là tổ chức tín dụng được thành lập sau VietinBank rất nhiều, tới thời điểm hiện tại mới chỉ có 2 chi nhánh tại Vĩnh Phúc (chi nhánh Phúc Yên mới được phát triển lên từ 1 phòng giao dịch của chi nhánh Vĩnh Phúc) nhưng thị phần của tổ chức này gần như không hề thu kém VietinBank Vĩnh Phúc. Điều này có thể cho thấy tốc độ tăng trưởng thị phần của VietinBank còn tương đối hạn chế do sự cạnh tranh gay gắt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Một phần nguyên nhân cũng có thể ghi nhận đó là giai đoạn 2017 khi bắt đầu chuyển đổi sang Core Sunshine, VietinBank buộc phải chấp nhận một số khách hàng rời đi khi giai đoạn đầu triển khai hệ thống chưa đi vào hoạt động thông suốt.
2.2.2.5 Cơ cấu cho vay
* Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng
50
Bảng 2.7: Cơ cấu cho vay kinh doanh theo đối tượng khách hàng tại VietinBank
Vĩnh Phúc năm 2020
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VietinBank Vĩnh Phúc năm 2020)
Qua bảng cơ cấu cho vay của Chi nhánh Vĩnh Phúc năm 2020, tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN chiếm trên 40%. Có thể thấy mảng tín dụng KHCN đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Điều này là hoàn toàn phù hợp bởi chi nhánh Vĩnh Phúc là chi nhánh đặc thù về mảng cá nhân. Hiện tại, số lượng KHCN đang có dư nợ tại chi nhánh đã lên đến gần 4000 khách hàng.
* Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn cho vay
Bảng 2.8 Cơ cấu cho vay KHCN kinh doanh theo kỳ hạn cho vay tại
Vieitinbank Vĩnh Phúc năm 2020
đồng) (%) đồng) (%) trưởng (%) (tỷ đồng) (%) trưởng (%)
Cho vay mua xe ô tô 178,
8
6% 154,
5
5% -14% 181,5 5% 17
%
Cho vay mua, xây sửa nhà 238,
4 8% 309" 10% 30% 3^^36 10% % 17
Cho vay SXKD 2.354,2 79% 2.441,1 79% 4% 2.904 80% 19
%
Cho vay tiêu dùng khác 119,
2 4% 92,7 3% -22% 108,9 3% 17 % Cho vay khác 89% 3% 92,7 3% 4% 72, 6 2% -22%
Tổng dư nợ cho vay KHBL 2.98
0 100% 0 3.09 100% 3.630 100%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VietinBank Vĩnh Phúc năm 2020)
Nhìn bảng số liệu trên có thể thấy, cho vay ngắn hạn chiếm ưu thế trong tổng dư nợ cho vay KHCN, đặc biệt đây đều là sản phẩm cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh. Dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 17% tổng dư nợ, tuy nhiên
trong số đó dư nợ cho vay kinh doanh trung dài hạn đầu tư tài sản cố định (nhà xưởng, máy móc thiết bị ...) lại chiếm gần 50%, tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng (mua nhà đất, ô tô,.) chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 4% trên tổng dư nợ cho vay của chi nhánh.
* Cơ cấu cho vay theo mục đích vay
Đặc thù của VietinBank Vĩnh Phúc vẫn là sản phẩm cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng chủ yếu trên tổng dư nợ cho vay. Với nhiều khu làng nghề, cụm công nghiệp, chợ đầu mối, dư địa cho vay KHCN kinh doanh trên địa bàn còn tương đối nhiều.
Bảng 2.9 Cơ cấu cho vay KHCN theo mục đích vay tại Vieitinbank Vĩnh Phúc năm 2018 - 2020
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 2020Năm
Tổng dư nợ cho vay KHBL
(tỷ đồng) 2980 3090 0 363 Nhóm 1 2957 3057 361 2 Nhóm 2 4 4 6 ^ Nhóm 3 ũ 15^ 6 ^ Nhóm 4 6 ^ 10 4^ Nhóm 5 T 4 2 Nợ quá hạn 23 33~ Ĩ8 Tỷ lệ nợ quá hạn (%) 0,77% 1,07% 0,50 % Nợ xấu Ĩ9Õ" 29 12^ Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,64% 0,94% 0,33 %
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VietinBank Vĩnh Phúc năm 2018-2020)
Tỷ trọng cho vay KHCN kinh doanh luôn chiếm ở mức 79-80% trên tổng dư nợ cho vay KHCN. Cho vay tiêu dùng khoảng 18% và cho vay khác khoảng 2% trên tổng dư nợ. Trong cho vay tiêu dùng, sản phẩm cho vay xây dựng, sửa chữa