5. Kết cấu của khóa luận
1.2.2. Thực trạng đa dạng danh mục tín dụng theo đối tượng khách hàng
Về đối tượng khách hàng, đối tượng khách hàng của MHB Hà Nội ngày càng đa dạng. Ngày nay, hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng của
MHB Hà Nôi tập trung chủ yếu cấp tín dụng cho các đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân và hộ gia đình.
Biểu đồ 2.3: Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng
Đơn vị: Tỷ đồng
Đỗ Thị Bích Ngọc Lớp: NHTME - K12
Khoá luận tốt nghiệp 46 Khoa Ngân Hàng
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh các năm 2011, 2012, tháng 3/2013
của MHB chi nhánh Hà Nội)
Biểu đồ 2.4: Tỉ trọng dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng năm 2011- tháng 3/2013
định, duy chỉ có 3 tháng đầu năm 2013, tỷ lệ này giảm khá mạnh 6%. Sự sụt giảm
này cho thấy, đầu năm 2013, MHB Hà Nội gặp khó khăn trong việc cho vay đối với
đối tượng khách hàng cá nhân. Sự sụt giảm này có thể được lí giải như sau: Đầu năm
Khoá luận tốt nghiệp 47 Khoa Ngân Hàng
chỉ chiếm 56% tổng dư nợ, tương đương 758 tỷ đồng, trong đó SMEs chiếm 37%, tương đương 505 tỷ đồng thì đến hết quí 1 năm 2013, mặc dù mức dư nợ đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp nói chung chỉ là 711 tỷ đồng, giảm so với 2 năm trước đó, nhưng tỷ trọng trên tổng dư nợ lại tăng lên đạt 63%. Cụ thể là dư nợ đối với các doanh nghiệp lớn là 236 tỷ đồng (21%/ tổng dư nợ), dư nợ đối với SMEs là 475 tỷ đồng (42%/ tổng dư nợ). Như vậy, có thể nói, cho vay doanh nghiệp ngày càng được Chi nhánh quan tâm, đối tượng khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ là đối tượng tiềm năng mà MHB Hà Nội khai thác. Đối với các khách hàng doanh nghiệp, MHB nói chung và MHB Hà Nội nói riêng ngày càng khẳng định được thế mạnh của mình trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Xác định là đối tượng khách hàng mục tiêu đầy tiềm năng, MHB luôn chủ trương dành một phần vốn riêng để phục vụ các SMEs,
nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thu mua chế biến nông sản. Đồng thời Chi nhánh cũng cung cấp trọn gói các sản phẩm ngân hàng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp với các chương trình ưu đãi hấp dẫn. Năm 2011-2012 là giai đoạn vô cùng khó khăn của các doanh nghiệp, sản phẩm sản xuất ra không bán được, hàng tồn kho tăng mạnh, các doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm chi phí. Đồng thời đây cũng là giai đoạn vất vả đối với các ngân hàng trong việc tìm kiếm, lựa chọn khách hàng có uy tín, khả năng trả nợ cao, phương án kinh doanh khả thi. Mặc dù vậy, MHB Hà Nội vẫn duy trì được lượng khách hàng truyền thống, đã từng giao dịch với ngân hàng trong thời gian dài. Để có được thành tích như vậy phải kể đến chính sách lãi suất cạnh tranh, và những ưu đãi khác của ngân hàng như ưu đãi về phí thanh toán, tỷ lệ cho vay trên tài sản bảo đảm. Ngoài ra, Chi nhánh còn hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh bằng cách tổ chức nhiều đội, nhóm đi tiếp cận các đại lý tại địa bàn hoạt động của chi nhánh nhằm thực hiện chính sách tiếp cận và phục vụ toàn bộ “vệ tinh” của các doanh
nghiệp đang quan hệ với MHB.
Về đối tượng khách hàng cá nhân thì trong thời gian qua bởi qui định về hạn chế cho vay phi sản xuất của NHNN nên tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân trên tổng dư nợ có giảm xuống. Tuy nhiên do duy trì được lượng khách hàng gắn bó qua nhiều năm với mục đích vay vốn đa dạng nên tỷ lệ này vẫn duy trì ở mức tương đối ổn
Đỗ Thị Bích Ngọc Lớp: NHTME - K12
2013, nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, các khách hàng cá nhân thắt chặt chi tiêu, hạn chế phụ thuộc vào nguồn tín dụng bên ngoài. Hơn nữa, đối với khách hàng cá nhân, MHB Hà Nội chủ yếu cho vay nhằm mục đích tiêu dùng và cho vay mua và sửa chữa nhà ở, đây là hai lĩnh vực mà người dân luôn hạn chế trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, tỉ lệ thất nghiệp gia tăng, thu nhập bị giảm đi.
Nếu như MHB nói chung và MHB chi nhánh Hà Nội nói riêng xác định khách hàng mục tiêu là đối tượng khách hàng SMEs và khách hàng cá nhân thì Vietcombank lại hướng tới đối tượng khách hàng doanh nghiệp lớn với tỷ trọng trên tổng dư nợ chiếm từ 70 đến 80%. Tóm lại, mỗi ngân hàng với qui mô và tiềm lực tài chính cũng như thế mạnh khác nhau có thể tập trung tín dụng hướng đến các đối tượng khách hàng khác nhau, nhưng đều có một điểm chung đó là hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận.
1.1.1. Thực trạng đa dạng danh mục tín dụng theo kì hạn cho vay
Hoạt động cho vay luôn là hoạt động đem lại lợi nhuận chủ yếu cho các NHTM hiện nay nhưng bên cạnh đó rủi ro trong cho vay cũng là một trong những vấn đề mà các nhà quản trị ngân hàng cần phải giải quyết. Một trong những nhân tố quan trọng để các nhà quản trị có thể đánh giá và quản trị rủi ro cho vay đó là cơ cấu dư nợ phân theo thời gian. Sự hợp lí giữa thời gian huy động vốn và thời gian cho vay cũng như tỷ lệ hợp lí giữa cho vay ngắn hạn và cho vay trung dài hạn có thể giúp cho ngân hàng hạn chế được các rủi ro có thể xảy đến từ hoạt động cho vay.
Theo như phân tích ở trên, dư nợ tín dụng giai đoạn năm 2009 - 2012 liên tục tăng. Năm 2009, nếu như tổng dư nợ chỉ đạt 930 tỷ đồng thì con số này năm 2012 đạt 1.414 tỷ đồng, tăng 484 tỷ đồng, tương đương 52% so với năm 2009, đạt 103% kế hoạch Hội sở giao (1.370 tỷ đồng). Dư nợ cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đều có sự thay đổi qua các năm.
Chúng ta có thể xem xét cơ cấu tín dụng của chi nhánh và dư nợ theo thời gian từ năm 2009 đến nay thông qua bảng 2.3 dưới đây:
Năm
2009 Năm2010 2011Năm Năm 2012
Tháng 3/2013 Dư nợ ngắn hạn 521 650 931 1.097 769
% / Tổng dư nơ 56% 53% 68% 78% 69%
Dư nợ trung dài hạn 409 588 433 317 353
%/ Tổng dư nợ 44% 47% 32% 21% 31%
Tổng dư nợ 930 1.238 1.364 1.414 1.122
Nhìn vào bảng trên ta thấy MHB Hà Nội đang có sự chuyển dịch cơ cấu dư nợ mạnh mẽ. Trong năm 2009 và 2010 thì dư nợ trung và dài hạn luôn chiếm trên 40% tổng dư nợ thì sang năm 2011 và 2012, tỷ lệ này giảm xuống còn 32% và 21%, đầu năm 2013, thì tỷ lệ này lại tăng lên, đạt 31%. Sự sụt giảm dư nợ trung và dài hạn trong ba năm gần đây của MHB Hà Nội có thể lí giải bởi các nguyên nhân sau:
Thứ nhất là thị trường bất động sản đóng băng nên MHB Hà Nội đã thận trọng hơn trong việc tài trợ cho vay đối với các dự án xây dựng mới. Ngoài ra nền kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp đứng trước nguy cơ đóng cửa, MHB Hà Nội cũng thận trọng hơn trong việc lựa chọn các dự án kinh doanh để tài trợ trung và dài hạn.
Thứ hai là các khoản vay trung và dài hạn tuy đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng nhưng lại tiềm ẩn nhiểu rủi ro đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đầy biến động như hiện nay. Vì vây, để đảm bảo an toàn, MHB Hà Nội đã hướng hoạt động cho vay của mình sang đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân, hộ gia đình, hướng đến thực hiện cho vay ngắn hạn.
Các kì hạn cho vay của MHB Hà Nội tương đối đa dạng, phụ thuộc vào nhu cầu vốn, mục đích sử dụng vốn của khách hàng, loại hình cho vay và kết quả thẩm định của cán bộ tín dụng. Nếu phân chia theo thời gian cho vay thì các sản phẩm tín dụng của MHB Hà Nội được chia thành 3 loại:
Cho vay ngắn hạn: áp dụng đối với nhu cầu vay vốn có thời hạn trả nợ dưới 12 tháng.
Đỗ Thị Bích Ngọc Lớp: NHTME - K12
Khoá luận tốt nghiệp 49 Khoa Ngân Hàng
Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng theo kì hạn cho vay giai đoạn 2009 đến nay
Đơn vị: Tỷ đồng
Khoá luận tốt nghiệp 50 Khoa Ngân Hàng
Cho vay trung hạn: áp dụng đối với các dự án, phương án vay vốn có thời hạn trả nợ từ trên 12 tháng đến 60 tháng.
Cho vay dài hạn: áp dụng đối với các dự án, phương án vay vốn có thời hạn trả nợ từ trên 60 tháng nhưng không quá 15 năm.
Ngoài ra tùy theo từng hình thức cho vay thì thời gian cho vay cũng đa dạng hơn. Ví dụ như với sản phẩm cho vay cầm cố thì thời hạn cho vay không quá 90 ngày, với sản phẩm cho vay theo các khoản phải thu thì thời gian cho vay phụ thuộc vào khoản
phải thu của khách hang...
1.2.3. Thực trạng đa dạng hóa danh mục tín dụng theo mục đích vay
MHB Hà Nội ngày càng mở rộng triển khai nhiều hình thức tín dụng mới nhằm đáp ứng các nhu cầu về vốn đa dạng của khách hàng. Nếu như trong giai đoạn đầu thành lập, ngân hàng chỉ chú trọng cho vay đối với các khách hàng bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ sắp xếp, chỉnh trang lại khu dân cư, quy hoạch và xây dựng những khu đô thị mới để cải thiện điều kiện về nhà ở cho người dân, thì đến nay, sau khi thực hiện đề án tái cơ cấu, MHB đã trở thành một NHTM đa năng, các lĩnh vực cho vay được mở rộng từ đó, mục đích vay được ngân hàng đáp ứng ngày càng phong phú hơn. Nhìn chung hiện nay, chi nhánh cung cấp các khoản vay cho khách hàng dựa trên 2 mục đích chính là cho vay phục vụ sản xuất và cho vay phi sản xuất.
Biểu đồ 2.5: Cơ cấu tín dụng theo mục đích vay vốn từ năm 2011 đến nay
Năm 2011 Năm 2012 Tháng 3/2013 Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tỷ đồng % VLD + ĐTNH 777,964 57 777,730 55 670,402 60 Đầu tư TDH+ Đầu tư TSCĐ 194,128 14 182,714 13 179,451 16 GTCG 205.185 15 308,960 22 89,187 7,93
■ Cho vay phi sản xuất
(Nguồn: Bảng cân đối kế toán cuối các năm 2009-2012 và 3 tháng đầu năm 2013)
Quan sát bảng trên, có thể thấy, MHB Hà Nội chủ yếu cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, trong khi cho vay phi sản xuất chiếm tỷ trọng khá nhỏ. Điều
này hoàn toàn phù hợp với chủ trương tập trung cho vay đối với các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình để phát triển nông nghiệp, nông thôn, kinh doanh xuất nhập khẩu (lương thực, chế biến thủy hải sản, phân bón, cao su...) của MHB. MHB Hà Nội thực hiện cho vay khách hàng nhằm đáp ứng các như cầu khác nhau như nhu cầu
vốn lưu động và đầu tư ngắn hạn, nhu cầu đầu tư tài sản cố định và dự án đầu tư, bất động sản, giấy tờ có giá, chứng khoán và tiêu dùng. Trong đó thì cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của khách hàng là chiếm tỷ trọng lớn nhất trên tổng dư nợ. MHB Hà Nội đang ngày càng đa dạng hơn trong việc đáp ứng các nhu cầu của khách
hàng. Nếu như trước đây, Chi nhánh hầu như chỉ phục vụ cho vay sản xuất thì ngày nay cho vay tiêu dùng cũng là một hình thức đang được chi nhánh chú trọng và phát triển.
Cụ thể về dư nợ tín dụng của chi nhánh theo mục đích vay có thể xem xét bảng dưới đây:
Bảng 2.4: Chi tiết cơ cấu tín dụng theo mục đích vay vốn từ năm 2011 đến nay
Đỗ Thị Bích Ngọc Lớp: NHTME - K12
Xd, mua sắm nhà 165,415 12 124,489 8,77 162,346 14,4
Tiêu dùng 20,847 1,54 20,296 1,41 20,751 1,85
Chứng khoán 0,015 0,0001 0,01 0,149 0,0133
^- ■Công nghi pệ
43ớ/o ■V n t i và thông tin liên l cậ ả ạ
■Nông nghiệp và ngư nghiệp
■Thương nghiệp và dịch vụ 41ớ/o ■Ngành khác 27ớ/ 24/ ■ S n xu t đ gia d ngả ấ ồ ụ ■ Xây d ngự ■ D ch vị ụ 4/ ' 8/ 20/ 0/0 17ớ/
■ Nông nghi p và lâm ệ
nghi pệ
■ Đánh b t và nuôi tr ng,ắ ồ
ch bi n th y, h i s nế ế ủ ả ả
(Nguồn: Bảng cân đối kế toán cuối các năm 2009-2012 và 3 tháng đầu năm 2013)
Quan sát bảng trên có thể thấy, trong số các nhu cầu vay vốn của khách hàng, MHB Hà Nội thường đáp ứng nhu cầu vốn nhằm bổ sung vốn lưu động hay đầu tư ngắn hạn (chiếm hơn 55%/ tổng dư nợ qua các năm). Cho vay nhằm đầu tư trung dài hạn và đầu tư TSCĐ chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trên tổng dư nợ, chiếm khoảng 10-15%. Điều này càng khẳng định thế mạnh của MHB Hà Nội trong việc đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Về cho vay tiêu dùng và cho vay để xây dựng, mua sắm nhà ở, mặc dù đây là sản phẩm truyền thống của chi nhánh, nhưng tỷ trọng trên tổng dư nợ là tương đối thấp, nhất là cho vay tiêu dùng chỉ chiếm dưới 2%. Sở dĩ các con số này thấp như vậy là bởi đây thường là nhu cầu vay của các cá nhân, nên các khoản vay thường có quy mô nhỏ, dư nợ thấp. Ngoài ra có thể thấy, việc đáp ứng các nhu cầu vay của chi nhánh ngày càng đa dạng hơn, và phù hợp với biến động của nền kinh tế.
Nếu như trong giai đoạn năm 2006- 2007, thị trường chứng khoán ở Việt Nam bùng nổ, Chi nhánh có thực hiện cho vay khách hàng để mua bán chứng khoán, thì đến giai đoạn 2011- 2012, Chi nhánh hầu như không cho vay đối với nhu cầu này. Và đến đầu năm 2013, khi mà thị trường chứng khoán có chút khởi sắc thì chi nhánh đã linh hoạt hơn trong lĩnh vực này, nhưng dư nợ vẫn còn thấp. Như vậy có thể thấy, MHB chi nhánh Hà Nội rất thận trọng khi cấp một khoản vay bất kì cho khách hàng,
Đỗ Thị Bích Ngọc Lớp: NHTME - K12
Khoá luận tốt nghiệp 53 Khoa Ngân Hàng
nhằm đảm bảo tăng trưởng tín dụng phải đi kèm với chất lượng tín dụng.
1.2.4. Thực trạng đa dạng hóa danh mục tín dụng theo lĩnh vực, ngành nghề kinh tế
Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực xây dựng và sắp xếp đô thị như ban đầu, ngày nay lĩnh vực cho vay của MHB ngày càng mở rộng nhằm hướng tới phục vụ đầy đủ các nhu cầu về vốn của khách hàng. Cụ thể như các biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.6: Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh tế của MHB chi nhánh Hà Nội năm 2009
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh các năm 2011, 2012, tháng 3/2013 của MHB chi nhánh Hà Nội)
Biểu đồ 2.7: Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh tế của MHB chi nhánh Hà Nội năm 2010
Quan sát 2 biểu đồ trên có thể thấy, ngành nghề kinh tế mà MHB Hà Nội cho vay
đã có sự thay đổi về số lượng và tỷ trọng. Năm 2010, chi nhánh tiếp tục thực hiện cấp tín dụng cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu về vốn trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, năm 2010, lĩnh vực cho vay đã đa dạng hơn. Với tỷ trọng 24%, ngành sản xuất đồ gia dụng là lĩnh vực đứng thứ 2 chiếm dư nợ nhiều nhất, trong khi năm 2009 thì vị trí này thuộc về thương nghiệp với 41%. Ngoài ra có thể thấy, tỷ trọng dư nợ của các ngành kinh tế năm 2010 đã có xu hướng đồng đều hơn, dư nợ tín dụng đã san đều cho nhiều lĩnh vực, chứ không