IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
16. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) đã thu thập và xem xét các thông tin về cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh
doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Vado Công ty cung cấp tại
thời điểm lập Bản cáo bạch. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Vađảm bảo
và cam kết rằng các thông tin và số liệu cung cấp cho HSC và cung cấp trong Bản cáo bạch này là minh bạch, đúng sự thật và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
Chúng tôi nhận thấy Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, Ban lãnh đạo và đội ngũ quản lý có trình độ và tâm huyết đối với doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua tương đối tốt. Theo đánh giá của Tổ chức tư vấn, kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập
đoàn Đầu tư Địa ốc No Vaphụ thuộc vào tình hình thị trường của ngành bất động sản.
Tuy nhiên chúng tôi đánh giá kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức Công ty đưa ra có thể thực hiện được nếu các dự đoán, nhận định của Ban lãnh đạo Công ty về thị trường là sát với thực tế và không có những biến động nghiêm trọng ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh doanh cũng như các mục tiêu chiến lược dài hạn của Công ty.
Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở các thông tin do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Vacung cấp, thông tin thu thập có chọn lọc và dựa trên những lý thuyết về tài chính - chứng khoán mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Những đánh giá trên đây của tổ chức tư vấn về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty chỉ có ý nghĩa tham khảo cho các nhà đầu tư.
BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
18. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành (trái
phiếu, hợp đồng thuê sử dụng đất…)
Cổ phần phổ thông chuyển đổi nợ trái phiếu
Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 02/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04 tháng 01 năm 2019 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 14/2020- NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 05 tháng 06 năm 2020, Tập đoàn Novaland thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Trái phiếu với nội dung chi tiết như sau:
▪ Mục đích phát hành Hoán đổi đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế
▪ Loại cổ phần phát hành Cổ phiếu phổ thông ▪ Mệnh giá cổ phần 10.000 VND ▪ Sốlượng cổ phần dự kiến
chuyển đổi
Tối đa 97.489.766 cổ phiếu
▪ Hình thức chuyển đổi Phát hành để chuyển đổi trái phiếu quốc tế
▪ Số Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm sau khi chuyển đổi
974.897.660.000 đồng
▪ Phương thức phát hành Phát hành để chuyển đổi trái phiếu quốc tế
▪ Đối tượng phát hành Trái chủ đang nắm giữ trái phiếu chuyển đổi
quốc tế
▪ Giá chuyển đổi 60.000 VND/cổ phần, theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh Giá chuyển đổi ▪ Tỷ lệ chuyển đổi 75.910 cổ phiếu/ trái phiếu và có thểđược điều
chỉnh theo Giá chuyển đổi.
▪ Điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi Được thay đổi theo Giá chuyển đổi được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh Giá chuyển đổi.