Toàn bộ số tiền thu được từđợt phát hành, dự kiến là 4.597.856.859.200 đồng, sẽđược Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va sử dụng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức góp vốn vào công ty con - Công ty cổ phần Nova Hospitality (Mã số doanh nghiệp 0313351782) đểđầu tư quỹđất tại Phường Mũi Né và xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Công ty cổ phần Nova Hospitality sẽ sử dụng số tiền này để thanh toán tiền mua cổ phần của Công ty cổ phần Nova Final Solution (Mã số doanh nghiệp 0314019594) theo Hợp đồng Đặt cọc Chuyển nhượng cổ phần số01/2020/HĐĐC/FSL-HOS ngày
14/10/2020, thông qua đó sở hữu khu đất tại Phường Mũi Né và xã Thiện Nghiệp,
Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận (theo phương án phát hành tăng vốn đã được
Đại hội đồng cổđông Công ty cổ phần Nova Hospitality thông qua tại Nghị quyết số
14/2020-QĐ-HPT ngày 07/12/2020).
Nova Final Solution hiện đang sở hữu 99,057% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bất
động sản Đăng Khánh (Mã số doanh nghiệp 0313516755). Công ty TNHH Bất động
sản Đăng Khánh hiện đang sở hữu 99,98% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư
Tổng hợp Mũi Né (“Tổng Hợp Mũi Né”). Tổng Hợp Mũi Né hiện đang là chủ đầu tư
hợp pháp và duy nhất của các dự án có tổng diện tích đất được phê duyệt đầu tư là 659,96 ha và diện tích mặt nước được phê duyệt đầu tư là 80,1 ha tọa lạc tại Phường
Mũi Né và xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận (“Khu Đất”).
Thông tin chi tiết về Khu Đất dự kiến đầu tư:
▪ Địa điểm: Phường Mũi Né và xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình
Thuận ▪ Quy mô:
- Diện tích đất: 659,96 ha
- Diện tích mặt nước: 80,1 ha
BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
STT Thông tin khu đất Diện tích
1 Dự án trồng rừng, trồng cây lâu năm tạo môi trường sinh
thái phát triển du lịch tại phường Mũi Né và xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000178 ngày 9/5/2008, thay đổi lần thứ nhất ngày 11/2/2014
Diện tích đất: 166 ha
2 Dự án trồng rừng, trồng cây lâu năm tạo môi trường sinh
thái phát triển du lịch tại phường Mũi Né và xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000796 ngày 12/2/2014
Diện tíchđất:
357,5 ha
3 Dự án trồng rừng, trồng cây lâu năm tạo môi trường sinh
thái và phát triển du lịch dã ngoại tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp Quyết định chủ trương đầu tư số
3489/QĐ-UBND ngày 25/11/2016
Diện tích đất: 136,46 ha
4 Dự án kinh doanh, dịch vụ trên mặt nước biển cố định tại
phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 48121000191 ngày 26/5/2008
Diện tích mặt nước: 80,1 ha
▪ Tổng vốn đầu tư dự kiến: 6.150.000.000.000 đồng
Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cụ thể như sau:
STT Nội dung Số tiền(đồng) Tỷ lệ trên tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán Thời gian thực hiện dự kiến 1 Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Nova Hospitality để mở rộng quỹ đất tại Phường Mũi Né 4.597.856.859.200 100% Quý I/2021
BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
và xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết,
Tỉnh Bình Thuận
Tổng cộng 4.597.856.859.200 100%
Ngoài ra, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và căn cứ vào tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả nhất.
Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán:
▪ Hội đồng Quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác theo giá phát hành phù
hợp tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn 59.200 đồng/cổ phiếu. Xin phép
UBCKNN gia hạn thời gian phát hành nếu xét thấy cần thiết.
▪ Hội đồng Quản trị cũng chủ động tìm kiếm các nguồn bổ sung khác để đảm bảo
huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh nếu phát sinh. Đồng thời, do được đánh giá tín dụng cao, Tổ Chức Phát Hành có thể chủ động tiến hành giải pháp vay vốn từ phía ngân hàng để đảm bảo kế hoạch kinh doanh và đầu tư không bị gián
BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA