1. Tổ Chức Tư Vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
Địa chỉ: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-28) 3823 3299 Fax: (84-28) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
2. Tổ Chức Kiểm Toán
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-28) 3823 0796 Fax: (84-28) 3825 1947
Website: www.pwc.com/vn Email: richard.peters@vn.pwc.com
Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH
Trên cơ sở các thông tin mà tổ chức tư vấn đã thu thập được về Công ty Cổ phần Tập
đoàn Đầu tư Địa ốc No Vavà đợt phát hành cổ phiếu, với tư cách là tổ chức tư vấn,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) có một số nhận định
như sau:
Tổng giá trị số vốn phát hành đợt này là 4.597.856.859.200 đồng, tăng thêm 14,7% so
với Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2020. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ
được Công ty sử dụng để đầu tư gia tăng quỹ đất sạch của Công ty tại khu vực Tỉnh
Bình Thuận. Đây là kế hoạch tăng vốn và sử dụng vốn đã được Hội đồng quản trị và
Ban Tổng giám đốc cân nhắc kỹ và đệ trình cho Đại hội đồng cổ đông xem xét thông
qua.
Với mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 59.200 đồng/cổ phiếulà mức giá khá
hấp dẫn so với giá đang giao dịch trên sàn HOSE nên mức độ rủi ro như chào bán không thành công khó xảy ra. Bên cạnh một số rủi ro không thể tránh khỏi về việc cổ phiếu bị pha loãng sau phát hành thì việc gia tăng nguồn vốn trong đợt phát hành này là một bước tiến cần thiết và phù hợp cho Công ty để triển khai các kế hoạch phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.