- Các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn
2.2.2.2. Cơ cấu vốn huy động * Cơ cấu vốn theo loại tiền
* Cơ cấu vốn theo loại tiền
.Bảng 2.6 Cơ cấu huy động vốn phân theo loại tiền của Agribank chi
nhánh Bắc Hải Phòng
Chỉ tiêu 2015Năm Năm2016 2016 so với 2015 Năm 2017 2017 so với 2016 (%) , Tổng nguồn VHĐ 3.720 4.457 +20% 5.534 +24% -TG tiết kiệm_________ 3.337 3.485 +4,44% 4.051 +16,24 Tỷ trọng (%) 89.70 % 78.19 % 73.20% - Giấy tờ có giá 1 0 0 Tỷ trọng (%) 0,03% 0 0
-Ti ề n gửi thanh toán 364 958 +163,19% 1.463 +52,71 % Tỷ trọng (%) 9,78% 21,49 % 26,44% -Nguồn khác 18 14 -22,22% 20 +42,86 % Tỷ trọng (%) 0,48% 0,31% 0,36%
(Nguồn : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank CN Bắc Hải Phòng các năm 2015, 2016, 2017)
Nhìn vào Bảng 2.5 ta thấy trong cơ cấu nguồn vốn huy động thì vốn huy động bằng VNĐ trong kỳ luôn chiếm tỷ trọng chủ yếu (trên 95%). Mặc dù khối lượng vốn huy động VNĐ tăng khá nhanh nhưng tỷ trọng trên tơng nguồn vốn khơng có sự thay đổi đáng kể trong giai đoạn 2015-2017.
Do lãi suất huy động ngoại tệ thấp (hiện tại là 0%) đã đánh vào tâm lý của khách hàng, khiến họ chuyển sang gửi ti ền bằng VNĐ để hưởng lãi suất cao hơn, mặt khác nhu cầu sử dụng ngoại tệ của các doanh nghiệp cũng như trong dân cư trong nước cịn thấp. Dân cư thì chủ yếu gửi ngoại tệ từ nguồn nước ngồi chuyển về, số ti ền tạm thời nhàn rỗi nên gửi tại ngân hàng để cất giữ Còn đối với doanh nghiệp thì tiền gửi bằng ngoại tệ chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, chủ yếu là ti ền gửi giao dịch để phục vụ cho thanh toán xuất nhập khẩu.
Tuy nhiên, nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ tại Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng qua các năm 2015 - 2017 có xu hướng tăng nhẹ cả v ề quy mô và tỷ trọng trong tổng nguồn vốn. Kết quả này có được là vì chi nhánh đã thu
61
hút được thêm một số khách hàng là những doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài, sử dụng nhi ều lao động nước ngoài và trả lương bằng USD qua tài khoản, như Công ty TNHH KaiYang Việt Nam, Công ty TNHH Creative Lights Việt Nam, Chi nhánh tập đoàn ShanDong LuQiao tại Việt Nam...
* Cơ cấu nguồn vốn theo hình thức huy động
Bảng 2.7. Các loại nguồn vốn huy động của Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng từ năm 2015-2017
■ Tiền gửi tiết kiệm
■ Giấy tờ có giá
■ Tiền gửi thanh tốn
■ Nguồn VHĐ khác
(Nguồn: Bảng cân đối tài khoản kế toán của Agribank CN Bắc Hải Phòng các năm 2015-2017)
Qua số liệu trên cho thấy trong tổng nguồn vốn thì tiền gửi tiết kiệm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (trên 70%). Đây là nguồn vốn huy động chủ yếu và quan trọng của các NHTM Việt Nam nói chung. Qua các năm, khoản mục tiền gửi tiết kiệm có sự gia tăng về quy mô. Năm 2016 tăng 4,44 so với 2015,
62
đạt 3.485 t ỷ đồng. Sang đến năm 2017 đạt 4.051 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 16,23% so năm 2016.
Biểu đồ 2.1. Cơ cấu nguồn vốn theo hình thức huy động Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng năm 2015 - 2017
0.36% 21.49 21.49 % 0.31% 78.19 % Năm 2016 Năm 2017
Tuy nhiên, tỷ trọng của khoản mục này trên tổng nguồn vốn huy động lại có xu hướng giảm qua các năm, từ mức 89,7% năm 2015 giảm xuống còn 73,2% vào cuối năm 2017. Nguyên nhân của xu hướng này là do hiện nay ngày càng có nhi ều các chi nhánh NHTM khác được mở ra trên địa bàn hoạt động của Agribank CN Bắc Hải Phòng, tạo sự cạnh tranh gay gắt trong việc thu hút khách hàng gửi tiền với biểu lãi suất tiết kiệm cao hơn mức lãi suất Agribank đang niêm yết cho khách hàng. Đi ều này dẫn đến việc một bộ phận
Cơ cấu theo thành phần Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tổng nguồn vốn huy động 3.720 4.457 5.534
63
khách hàng chưa thân thiết của Chi nhánh sẽ sẵn sàng rút tiền để chuyển sang các NHTM khác với mức lãi suất cao hơn. Các khách hàng này đa phần là những người cao tuổi, chỉ sử dụng một loại sản phẩm của ngân hàng là tiền gửi tiết kiệm với mục đích tích góp và có thêm khoản sinh lời.Ti ền huy động từ giấy tờ có giá chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động và chỉ tồn tại ở năm 2015 và chỉ ở mức 1 tỷ đồng, chiếm 0,03% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn huy động này có được từ việc phát hành trái phiếu để tăng vốn của Agribank vào năm 2006. Các trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, vì vậy đến năm 2016 đã được tất toán hết.
Khoản mục tiền gửi thanh toán cũng là nguốn ti ền huy động quan trọng của ngân hàng, chiếm tỷ trọng đứng thứ hai chỉ sau ti ề n gửi tiết kiệm. Số dư ti n gửi thanh toán chủ yếu là của các doanh nghiệp để phục vụ cho các hoạt động thanh toán. Tuy nguồn vốn huy động này khơng mang tính ổn định như các loại nguồn khác nhưng giúp chi nhánh mở rộng quan hệ hoạt động với các doanh nghiệp.
Chi nhánh đã có nhi ều biện pháp để tăng cường huy động nguồn vốn từ ti n gửi thanh toán. Thể hiện khoản mục này tăng mạnh qua các năm. Năm 2016 tăng 163,16% so với năm 2015 đạt mức 958 tỷ đồng, đến năm 2017 số dư tiền gửi thanh toán tại chi nhánh là 1.463 tỷ đồng, tăng 52,77% và chiếm 26,44% trong tổng nguồn vốn huy động, trong khi tại năm 2015, tỷ trọng khoản mục này chỉ là 9,78%.
Ngoài các khoản tiền huy động trên, chi nhánh còn tận dụng được một số nguồn vốn khác như vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay ; các khoản ký quỹ của khách hàng và các khoản phải trả khác. Các nguồn vốn này chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động (dưới 1%) và khơng có tính ổn định. Tuy nhiên, việc tạo lập được các nguồn vốn huy động này đồng nghĩa với việc ngân hàng đang đưa các SPDV thanh tốn của mình đến với khách
64
hàng, giúp đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng từ đó giúp ngân hàng dễ dàng thu hút thêm khách hàng mới sử dụng sản phẩm tiền gửi của ngân hàng, đồng thời giữ vững mối quan hệ với các khách hàng hiện tại.
* Cơ cấu nguồn vốn theo thành phần
Bảng 2.8. Cơ cấu nguồn vốn theo thành phần tại Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng
-Tổ chức kinh tế 367 538 670
Tỷ trọng (%) 9,87% 12,07% 12,11% -Dân cư 3.353 3.919 4.864
(Nguồn: Báo cáo phân tích tài chính Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phịng năm 2015-2017)
Trong tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh, vốn huy động từ dân cư chiếm tỷ trọng cao hơn, trên 85% so với tổng vốn huy động và có xu hướng tăng qua các năm. Điều này chứng tỏ một trong những thế mạnh của Agribank CN Bắc Hải Phịng là khu vực dân cư và cơng tác bán lẻ đã triển khai thực sự có hiệu quả.
Vốn huy động từ dân cư có sự ổn định và b ề n vững do luồng ti ề n chu chuyển thấp, ít chịu tác động bởi yếu tố thời vụ, nó bị chi phối bởi hai yếu tố là yếu tố thu nhập và yếu tố tâm lý. Yếu tố thu nhập quyết định khối lượng vốn tiềm năng mà ngân hàng có thể huy động được ; yếu tố này chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách lãi suất. Yếu tố tâm lý chính là th hiếu của
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tổng nguồn VHĐ 3.720 4.457 5.534 + Không kỳ hạn 317 506 623 Tỷ trọng (%) 8,52% 11,35% 11,26% + Có kỳ hạn dưới 12 tháng 2.325 2.250 2.454 65
người dân, ảnh hưởng đến biến động ra vào của nguồn vốn cũng như cơ cấu vốn ngân hàng. Do đó để thu hút được nhiều nguồn vốn này, ngân hàng phải giữ được lãi suất cạnh tranh đồng thời phải chú trọng đến vấn đề nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và xây dựng thương hiệu, uy tín vững mạnh.
Song song với nguồn vốn huy động từ dân cư thì nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế (TCKT) cũng đóng vai trị khá quan trọng trong cơ cấu vốn huy động của Chi nhánh, chiếm khoảng 10% tổng nguồn vốn qua các năm, và cũng có xu hướng tăng qua các năm. Loại tiền gửi này thường là tiền gửi không kỳ hạn và ti ền gửi có kỳ hạn ngắn. Tính ổn định của loại ti ề n gửi này khơng cao nhưng chi phí huy động thấp và có khả năng đáp ứng được sự thiếu hụt vốn trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, ngân hàng có thể cung cấp thêm nhiều dịch vụ khác cho các tổ chức kinh tế như : Thanh toán liên ngân hàng, thanh toán quốc tế, bảo lãi, thu hộ, chi hộ... từ đó giúp ngân hàng tăng được doanh thu về dịch vụ và tăng lợi nhuận của ngân hàng.
Ti n gửi từ các tổ chức kinh tế có vai trị quan trọng đối với huy động vốn của một ngân hàng. Chính vì vậy các ngân hàng thư ng rất chú trọng tới nguồn ti ề n gửi này. Ti ề n gửi của các TCKT không chỉ giúp ngân hàng tăng số
vốn huy động mà cịn giúp ngân hàng nắm chắc được tình hình tài chính và các biến động v tài chính của các TCKT này. Từ đó, ngân hàng có thể đưa ra những quyết đ nh đúng đắn nhất đối với từng món vay của TCKT tại ngân hàng, giúp ngân hàng giảm thiểu được rủi ro, đảm bảo chất lượng tín dụng.
Tỷ trọng nguồn vốn trong tổng nguồn vốn của TCKT từ năm 2015 đến 2017 có xu hướng tăng là tín hiệu đáng mừng cho thấy chi nhánh đã có những biện pháp tích cực để huy động vốn từ các tổ chức kinh tế.
66
* Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn
Bảng 2.9. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn tại Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng
Tỷ trọng (%) 62,50% 50,48% 44,34% + Có kỳ hạn trên 12 tháng 1.078 Ĩ7ÕĨ 2.457
(Nguồn: Báo cáo phân tích tài chính Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phịng)
Biểu đồ 2.2. Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn Agribank chi nhánh Bắc Hải Phịng năm 2015 - 2017
■ Khơng kỳ hạn ■ Kỳ hạn < 12 tháng ■ Kỳ hạn > 12 tháng
Ti ê n gửi không kỳ hạn của ngân hàng bao gồm ti ên gửi không kỳ hạn của cá nhân và doanh nghiệp. Qua Bảng cơ cấu huy động vốn phân theo kỳ
67
hạn trên ta thấy nguồn vốn khơng kỳ hạn ở Agribank CN Bắc Hải Phịng có xu hướng tăng nhẹ qua các năm cả về quy mô và tỷ trọng trên tổng nguồn vốn, tuy nhiên vẫn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng 8% đến 11%. Tuy nhiên, nguồn vốn này đóng góp một phần không nhỏ vào hiệu quả của ngân hàng bởi đây là nguồn vốn có chi phí trả lãi thấp nhất. Đây là nguồn vốn khơng ổn định do khách hàng có thể gửi vào và rút ra bất kỳ thời điểm nào, ngân hàng luôn bị động trong việc sử dụng nguồn vốn của mình để cho vay. Mặc dù sự biến động của nguồn vốn này rất cao nhưng với lượng khách hàng lớn tương đối ổn định thì sự rút thường xuyên không gây quá nhi u lo ngại v khả năng thanh khoản.
Trong nguồn vốn huy động khơng kỳ hạn thì nguồn vốn huy động từ TCKT chiếm phầm lớn. Nguồn tiền gửi không kỳ hạn trong dân cư thư ng chiếm tỷ trọng nhỏ vì ngư i dân khi gửi ti n vào ngân hàng, họ mong muốn có thêm một khoản lãi tỷ lệ thuận với thời gian gửi tiền và như vậy tiết kiệm có kỳ hạn mới là sự lựa chọn phổ biến của họ. Trong khi một bộ phận lớn dân cư hiện nay vẫn ưa chuộng phương thức thanh toán sử dụng tiền mặt nên ít sử dụng dịch vụ thanh toán tại ngân hàng. Các đối tượng dân cư mở tài khoản không kỳ hạn tại ngân hàng chủ yếu là những người nhận lương qua tài khoản, học sinh sinh viên sống xa gia đình,... với doanh số giao dịch rất nhỏ, ngồi ra cịn có các thương nhân, doanh nhân giao d ch thư ng xuyên hơn và doanh số lớn hơn nhưng bộ phận khách hàng này còn hạn chế.
Còn đặc điểm của các tổ chức kinh tế là thư ng kinh doanh hoặc đầu tư với lượng vốn lớn, vòng quay vốn nhanh. Các doanh nghiệp thưởng sử dụng sản phẩm tiền gửi thanh toán của ngân hàng nhằm phục vụ chính cho mục đích thanh tốn. Ngồi ra, họ cũng tranh thủ nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi gửi có kỳ hạn trong thời gian ngắn, tuy nhiên số
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số dư VHĐ bình quân (tỷ đồng) 3.509 4.182 5.011 68
lượng khách hàng TCKT sử dụng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn tại Chi nhánh là không nhiề u.
Nguồn vốn huy động ngắn hạn có kỳ hạn dưới 12 tháng luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn. Quy mơ của nguồn vốn này vẫn có sự gia tăng qua các năm 2015-2017 tuy nhiên tỷ trọng trên tổng nguồn vốn lại có xu hướng giảm khá nhanh. Tính đến cuối năm 2017, nguồn vốn huy động có kỳ hạn dưới 12 tháng đạt mức 2.454 tỷ đồng, tỷ trọng so với năm 2015 đã giảm mạnh từ mức 62,5% xuống còn 44,34%.
Từ số liệu trên có thể thấy khách hàng có xu hướng chuyển từ ti ề n gửi có
kỳ hạn ngắn sang tiền gửi có kỳ hạn dài hơn. Nguồn vốn huy động có kỳ hạn trên 12 tháng tại Chi nhánh có sự gia tăng nhanh cả v quy mô và tỷ trọng trên tổng nguồn vốn. Năm 2015, nguồn vốn này ở mức 1.078 tỷ đồng, chiếm 28,98% tổng nguồn vốn huy động. Đến cuối năm 2017, con số này đã đạt mức 2.457 tỷ đồng với tỷ trọng là 44,39%. Tương đương với nguồn vốn huy động có kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng.
Đây là nguồn vốn có tính ổn định cao hơn so với nguồn vốn ngắn hạn, giúp đáp ứng nhu cầu cho vay và đầu tư trung dài hạn và giảm thiểu rủi ro thanh khoản cho ngân hàng. Tuy nhiên nguồn vốn này có chi phí cao hơn. Vì vậy việc huy động vốn trung dài hạn địi hỏi chi nhánh phải có sự phân tích, đánh giá kỹ lưỡng v ề sự phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn nhằm tối giản chi phí, tối đa hóa lợi nhuận.
2.2.2.3. Tính ổn định của nguồn vốn huy động
Huy động được một nguồn vốn ổn định cũng là mục tiêu hàng đầu của mỗi ngân hàng. Nguồn vốn ít biến động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong việc phân tích, đánh giá tình hình và hoạch đ nh các chính sách, chiến lược một cách hiệu quả, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.
69
Bảng 2.10. Thời gian huy động vốn bình qn tại Agribank Bắc Hải Phịng
Doanh số chi trả VHĐ (tỷ đồng) 20.571 24.128 25697 Thời gian HĐV bình quân (tháng) 2,05 2,08 2.34
Năm 2015 Năm 2016 2016 so 2015 Năm 2017 2017 so 2016 Tổng VHĐ 3.720 4.457 +19,81% 5.534 +24,11% Tổng dư nợ 2.040 2.979 +46,03% 3.961 +32,96% Tỷ lệ tổng dư nợ/tổng VHĐ 54,84% 66,84% 71,58 % VHĐ Ngắn hạn 2.642 2.756 +4,31 3.077 +11,65% Cho vay ngắn hạn 1.364 1.728 +26,69% 2.197 +27,14% VHĐ trung - dài hạn 1.078 1.701 +57,79% 2.457 +44,44% Cho vay trung - dài hạn 676 1.251 +85,06% 1.764 +41,01%
(Nguồn: Số liệu phân tích tài chính của Agribank CN Bắc Hải Phòng năm 2015-2017)
Từ số liệu bảng 2.10, ta thấy thời gian huy động vốn bình quân của Agribank CN Bắc Hải Phịng có xu hướng tăng nhẹ qua các năm, tuy nhiên vẫn còn ở mức thấp. Năm 2015, thời gian HĐV bình quân tại chi nhánh là 2,05 tháng, con số này khơng có sự thay đổi nhi ề u ở 2 năm sau đó, năm 2016 là 2,08 tháng và đến năm 2017 là 2,34 tháng.
Trong khi thực tế phân tích cho thấy cơ cấu vốn huy động của chi nhánh đang biến động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng vốn huy động có kỳ hạn trên 12 tháng. Đi ề u này thể hiện nguồn vốn huy động của chi nhánh đang thiếu ổn đ ịnh, nguồn vốn trung - dài hạn chiếm tỷ trọng khá cao nhưng lại có một phần lớn trong đó được tất tốn trước hạn.
Do vậy, Chi nhánh cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng trong công tác sử