2.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN
2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của MB
Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của MB từ 2012 - 2016
Dư nợ 74,47 9 3 87,74 100,569 121,349 150,737 Tổng doanh thu 7,81 3 7,65 9 8,307 8,772 9,855 Tổng chi phí 4,72 3 4,63 7 5,133 5,551 6,20 5
Lợi nhuận trước thuế 3,09
0
3,02
2 3,174 3,221
3,65 0
(Nguồn: Báo cáo thường niên, BCTC của MB từ 2012 - 2016)
2.1.3.1 về hoạt động huy động vốn
Trong giai đoạn năm 2011 - 2016, tình hình chính trị - kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, rơi vào “chu kỳ tăng trưởng thấp kéo dài”. Cùng với đó, nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng mạnh khi tăng trưởng chậm, xuất khẩu suy giảm, nhập siêu vẫn có xu hướng tăng lên. Ngân hàng nhà nước tăng cường giám sát hoạt động ngân hàng, nhằm đưa hệ thống ngân hàng an toàn hơn, minh bạch hơn, tiệm cận với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế, đặc biệt, khi thông tư số 36/2014/TT-NHNN ra đời, các NH thương mại bắt buộc phải duy trì tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) không quá 80%, điều này vơ hình đã đẩy các NH thương mại đang có tỷ lệ cho vay cao phải giảm dư nợ hoặc tăng cường huy động vốn, khiến cho sự cạnh tranh giữa các NH thương mại trong mảng huy động vốn càng trở nên gay gắt.
động của MB luôn ổn định và tăng trưởng phù hợp. Xác định huy động vốn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nên toàn ngân hàng đã tập trung nỗ lực cao cho công tác huy động vốn, thành lập ban chỉ đạo huy động vốn, có chính sách huy động vốn phù hợp với phân khúc khách hàng và vùng miền để tăng doanh số huy động. Đến 31/12/2016, toàn hệ thống huy động được 194,812 tỷ đồng, tăng 64.31% so với năm 2015 và cao gấp 4.21 lần so với tăng trưởng toàn ngành ngân hàng năm 2016.
Tiền gửi của MB chủ yếu đến từ nhóm khách hàng là doanh nghiệp, có tỷ trọng chiếm trên 40%. Đây là những khách hàng lớn trung thành và các doanh nghiệp quân đội như Viettel Group, SCIC, Tập đồn Dầu khí Việt Nam, Viettel Global, Tổng cơng ty Tân cảng Sài Gịn. Tính đến 31/12/2016, MB đã huy động được 127,915 tỷ đồng từ các tổ chức kinh tế, chiếm 65.66% trong tổng số vốn MB huy động được từ nền kinh tế.
2.1.3.2 về hoạt động cấp tín dụng
Hoạt động tín dụng của ngân hàng ln đảm bảo theo một quy trình lành mạnh, khách quan trong việc thẩm định, phân tích tín dụng, trích lập dự phòng theo quy định của Ngân hàng nhà nước nên tổng dư nợ tín dụng ln có mức tăng trưởng hợp lý theo quy mô huy động vốn và tỷ lệ nợ q hạn, nợ xấu. Danh mục tín dụng ln được giám sát chặt chẽ, chất lượng danh mục tín dụng được duy trì tốt, kiểm sốt tốt nợ xấu nên tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức thấp. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ CRA và CSSY cũng đã giúp MB phân loại nợ và trích lập dự phịng theo tiêu chuẩn quốc tế phản ánh một cách tổng quan và đúng bản chất về tình hình chất lượng tín dụng của khách hàng nên đã kiểm soát chặt chẽ và hạn chế tối đa nợ quá hạn.
Trong năm 2016, dư tín dụng của MB đạt 150,737 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm 2015, chiếm 2.74% thị phần cho vay toàn ngành năm 2016. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 3 % tổng dư tín dụng. Xét trong cả giai đoạn 2011-2016, tốc độ tăng trưởng tín dụng bình qn đạt 21%, cao gấp 2.55 lần so với dư nợ năm 2011.
Xét về cơ cấu cho vay, phần lớn dư nợ cho các tổ chức cá nhân vay, đồng thời, MB chủ động giảm thiểu cho vay chiết khấu cơng cụ có giá hoặc cho vay bằng vốn tài trợ/ ủy thác đầu tư. Các lĩnh vực chủ yếu tài trợ đó là cơng nghiệp chế biến, kinh doanh ô tô xe máy, cho vay sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, kinh doanh
vận tải, kho bãi. Nhóm khách hàng này chiếm tới 70.5% tổng dư tín dụng tại MB.
2.1.3.3 về các hoạt động khác
Bản chất, một cá nhân hay doanh nghiệp không chỉ tới ngân hàng vay vốn, mà còn rất nhiều nhu cầu khác từ mở tài khoản thanh toán, chuyển tiền đến bảo lãnh trong kinh doanh hay mở thư tín dụng nhập khẩu hàng hóa. Chính vì vậy, thơng qua hoạt động cấp tín dụng, MB đẩy mạnh phát triển các hoạt động thu dịch vụ, chủ yếu trong đó là hoạt động cấp bảo lãnh, hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, hoạt động thanh toán và dịch vụ tài khoản.
Năm 2016, tổng thu thuần dịch vụ đạt 1,297 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động dịch vụ đạt 682 tỷ động, tăng 25.52% so với năm 2015, chiểm tỷ trọng 18.70% trong tổng lợi nhuận toàn MB năm 2016.
a. Hoạt động bảo lãnh
Ngân hàng cung cấp các dịch vụ bảo lãnh đa dạng như: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh thanh toán. Hoạt động bảo lãnh mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân hang. Cho đến nay, hoạt động bảo lãnh của MB vẫn an toàn và hiệu quả, chưa xảy ra các rủi ro đáng kể nào. Có thể nói, MB là một trong các ngân hàng có mức thu nhập từ phí bảo lãnh cao nhất do ngân hàng có cơ sở khách hàng đa dạng kinh doanh nhiều lĩnh vực có thể phát triển nghiệp vụ bảo lãnh và MB có đủ uy tín và năng lực tài chính tin cậy đối với các bên thụ hưởng.
Doanh số bảo lãnh ln có mức tăng trưởng cao, thu từ bảo lãnh chiểm tỷ trọng lớn trong tổng thu dịch vụ. Cuối năm 2016, dư bảo lãnh tại MB đạt hơn 46,232 tỷ đồng, tương đương dư bảo lãnh tại Vietinbank 2016 (46,360 tỷ đồng), gấp 4 lần dư bảo lãnh tại Techcombank (11,731 tỷ đồng) và chỉ kém dư bảo lãnh tại BIDV (111,567 tỷ đồng).
b. Hoạt động kinh doanh ngoại hối
MB là đơn vị khá năng động trên thị trường tiền tệ với các đối tác là các định chế tài chính ngân hàng và phi ngân hàng, trong nước và quốc tế. Từ năm 2007 đến nay, MB được Ngân hàng nhà nước đánh giá là một trong các ngân hàng có hệ thống giao dịch và quản trị rủi ro tiên tiến theo các chuẩn mực quốc tế, đồng thời cũng có ảnh hưởng lớn trên thị trường ngoại tệ trong nước. Các sản phẩm ngoại hối
được giao dịch bao gồm: giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch quyền chọn và giao dịch hốn đổi.
Trong năm 2016, MB có những bước tăng trưởng mạnh mẽ về hoạt động kinh doanh ngoại hối. Đến hết 31/12/2016, MB đạt doanh số hơn 9.1 tỷ USD, tăng trưởng 16.53% so với năm 2015.