b. Nguyên nhân chủ quan
3.1 Một số triển vọng và thách thức đối với hoạt động cho vay tiêu dùng của
Vietinbank – CN Nam Thăng Long
3.1.1 Triển vọng
Theo nhận định của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, trong 10 năm qua xu hướng tiêu dùng thị trường Việt Nam thay đổi rõ rệt, người dân sẵn sàng chi tiêu trước cho các nhu cầu đời sống thay vì tiết kiệm trước, chi tiêu sau, chuyển từ tiền mặt sang thẻ tín dụng trong thanh toán và sử dụng các kênh bán lẻ trực tuyến thay vì chuỗi cửa hàng bán lẻ như trước kia. Trong tương lai, đầu tư tài chính cho tiêu dùng sẽ tiếp tục phát triển mạnh và có sự dịch chuyển từ tín dụng DN sang tín dụng tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN còn gặp nhiều khó khăn.
So với các nước châu Á khác, người Việt Nam vẫn còn rất ngần ngại trong việc đi vay tiền mua hàng hóa, tuy nhiên, thói quen này đã dần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Theo kết quả nghiên cứu của Viện Chiến lược Ngân hàng cho biết, trong 7 năm qua, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng ở Việt Nam đã tăng trưởng trung bình lên tới xấp xỉ 20%/năm. Ước tính, tỷ lệ cho vay tiêu dùng/GDP hiện đạt 6,4%, tỷ lệ tín dụng tiêu dùng/tổng tín dụng là 5,6%, tỷ lệ cho vay tiêu dùng/tiêu dùng cuối cùng là 7,3% và dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân đầu người đạt xấp xỉ 1,5 triệu đồng/người. Mức này vẫn thấp hơn nhiều nước trên thế giới, nên mảng cho vay tiêu dùng vẫn còn nhiều tiềm năng khai thác. Ước tính, hiện có khoảng 15,8 triệu người ở Việt Nam là khách hàng tiềm năng với sự thỏa mãn các điều kiện cơ bản vềđộ tuổi và thu nhập.
Các NH đang tập trung dịch chuyển tín dụng sang nhóm khách hàng cá nhân nhằm mục tiêu phân tán rủi ro trong hoạt động cho vay. Hình thức cho vay đối với khách hàng cá nhân cũng được áp dụng linh hoạt, có khách hàng cần tài sản đảm bảo mới được vay vốn nhưng có khách hàng cũng được vay tín chấp, đồng thời không áp dụng một khung lãi suất cố định mà lãi suất cao hay thấp tùy thuộc vào
mức độ rủi ro của khoản vay. Mặc dù triển khai các món vay nhỏ lẻ có chi phí cao, nhưng lãi suất cao hơn cho vay DN từ 3-4%/năm, nên không chỉđủ bù đắp chi phí hoạt động bình quân tăng thêm mà còn đóng góp đáng kể vào lợi nhuận.
VietinBank báo cáo tổng dư nợ năm 2016 đạt 720.000 tỷđồng, tăng 18% so với năm 2015. Các yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cũng đến từ cho vay khách hàng cá nhân với mức tăng trưởng 35%. Mới đây, bộ phân Nghiên cứu bán lẻ của SSI đưa ra nhận định, tăng trưởng tín dụng toàn ngành NH năm ngoái duy trì ở mức 2 con số có sựđóng góp quan trọng của lĩnh vực cho vay tiêu dùng. Các khoản cho vay truyền thống từ chủđầu tưđã chuyển sang cá nhân do Thông tư 36/2014 và 06/2016 làm tăng hệ số rủi ro của tín dụng bất động sản. Tài chính tiêu dùng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đồng thời hỗ trợ hệ số tỷ lệ thu nhập lãi cận biên trong năm 2016 của các NH ổn định, đạt 2,8% so với 2,7% trong năm 2015 do tăng tỷ trọng cho vay có lợi suất cao và giảm chi phí vốn trong bối cảnh lạm phát thấp và đồng VND ổn định.
3.1.2 Thách thức
Để khuyến khích khách hàng tiêu dùng, các ngân hàng đã đẩy mạnh phát hành thẻ tín dụng, với hạn mức lên đến hàng trăm triệu đồng, tùy theo mức thu nhập của khách hàng. Qua đó, ngân hàng vừa phát triển được dịch vụ thẻ, vừa kích thích được tín dụng tiêu dùng qua thẻ lãi suất cao.Trên thực tế, với khoản vay nhỏ lẻ, so với các loại hình tín dụng thông thường khác, vốn tín dụng tiêu dùng triển khai khá dễ dàng, trở thành khe hở cho các đối tượng bất chính lợi dụng, chiếm đoạt vốn.
Bên cạnh đó, thị trường tín dụng tiêu dùng ngày càng cạnh tranh gay gắt. Hiện nay rất nhiều ngân hàng đang có kế hoạch lập công ty tài chính riêng của mình để tấn công sang lĩnh vực cho vay tiêu dùng cá nhân thông qua hình thức như thành lập mới hoặc mua và cơ cấu lại các công ty tài chính đã có mặt trên thị trường. Các ngân hàng lớn, như: Vietcombank, VietinBank, ACB đã có kế hoạch thành lập công ty tài chính. Nhiều ngân hàng đã đưa ra các sản phẩm cho vay khá hấp dẫn, trong đó nổi bật trong thời gian vừa qua là sự phối hợp giữa nhà cung cấp sản phẩm và nhà cung cấp tài chính. Đặc biệt, nếu như trước đây cho vay tiêu dùng tập trung vào những sản phẩm có giá trị nhỏ, như: xe máy, ti vi, tủ lạnh… thì gần đây không ít ngân hàng quảng bá rầm rộ cho vay mua ô tô.
Cho vay tiêu dùng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro phát sinh, ví dụ như có ngân hàng đã gặp vài rắc rối khi cho vay tiêu dùng mua ô tô. Theo nguyên tắc, khi cho vay tiêu dùng mua ô tô, khách hàng chỉ thế chấp giấy tờ xe gốc. Thế nhưng, nhiều khách hàng làm ăn thua lỗ, đã tìm cách báo mất giấy tờ xe ô tô để được cấp giấy tờ xe mới, rồi từ đó bán tháo ô tô khiến ngân hàng mất trắng tiền, nếu kiện cáo cũng theo rất lâu, mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho một số ngân hàng thương mại cổ phần, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Khi mà chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được tăng lên, ngoài đẩy mạnh cho vay các lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thì các ngân hàng cũng có thêm cơ hội mở hơn với cho vay tiêu dùng những tháng còn lại của năm. Thị trường chắc chắn sẽ sớm xuất hiện những sản phẩm cho vay tiêu dùng mới, hợp tác phát triển sản phẩm này cũng sẽ ngày càng chặt chẽ giữa tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sản phẩm và sự cạnh tranh có lẽ cũng ngày càng cao hơn. Bên cạnh đó, chuyên gia tài chính - ngân hàng, TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng đưa ra khuyến nghị, ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam vẫn đang phát triển mạnh và có tỷ lệ tăng trưởng đều đặn mỗi năm, thậm chí, ngay cả tại thời điểm nền kinh tế còn nhiều biến động như hiện nay.
Vì thế, khi tình hình kinh tế tốt lên, khả năng tỷ lệ tăng trưởng sẽ gia tăng ấn tượng, vấn đề quản trị rủi ro để hạn chế nợ xấu là hết sức quan trọng. Việc kiểm soát nợ xấu luôn nhờ vào cơ chế quản trị rủi ro chặt chẽ. Do đó, công ty tài chính, ngân hàng phải đầu tư đúng chỗ, phát triển bền vững tín dụng tiêu dùng, thay vì chấp nhận rủi ro, khó kiểm soát vốn, dẫn đến gây nguy hại cho sự phát triển của Ngành.
3.2 Định hướng và mục tiêu phát triển tín dụng tiêu dùng cá nhân và quản trị
rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng đối với KHCN của Vietinbank – Chi nhánh Nam Thăng Long.
3.2.1 Định hướng chung của NHTMCP Công Thương
Trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam nói riêng, dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2016 của Ngân hàng, với định hướng phát triển kinh tế xã hội và định hướng hoạt động của hệ thống năm tới, NHTMCP Công Thương hướng
tới mục tiêu là ngân hàng số 1 của hệ thống ngân hàng Việt Nam, trở thành một tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, đa năng, theo chuẩn quốc tế; trở thành Ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất, hiệu quả hoạt động hàng đầu Ngành Ngân hàng Việt Nam.
Bước vào năm 2017, với nỗ lực cao nhất, toàn hệ thống VietinBank bám sát mục tiêu đã đề ra, tập trung nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng hoạt động kinh doanh liên tục và mạnh mẽ, khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường, trên cơ sởđảm bảo hiệu quả và kiểm soát chất lượng tài sản toàn hệ thống. Bên cạnh đó VietinBank tiếp tục phát triển sản phẩm, dịch vụ hiện đại, đặc biệt là dịch vụ ngân hàng thanh toán, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu thu nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt, VietinBank không ngừng chuẩn hóa mọi mặt hoạt động, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, phát triển cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, tạo nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu là ngân hàng đạt chuẩn khu vực vào năm 2018.
Mục tiêu trung, dài hạn của VietinBank là trở thành ngân hàng hàng đầu khu vực thông qua nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị, phát triển mạnh mẽ về mọi mặt hoạt động, mở rộng mạng lưới vươn tầm khu vực và quốc tế, trở thành cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế chiến lược giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Nâng cao giá trị thương hiệu VietinBank trong và ngoài nước. VietinBank nhận định rõ ràng cải biến mô hình kinh doanh và phương thức bán hàng chính là nhân tố đột phá đảm bảo tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng trước làn sóng hội nhập dự báo sẽ ngày càng mạnh mẽ trong thời gian tới. Đồng thời, VietinBank nắm bắt linh hoạt và kịp thời các xu hướng tài chính của các nền kinh tế phát triển trong khu vực và trên thế giới cùng với sự phát triển của công nghệ trong Ngành Tài chính Ngân hàng để đẩy mạnh hiện đại hóa, đẩy nhanh hoạt động số hóa ngân hàng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ hiện đại có hàm lượng công nghệ cao đáp ứng nhu cầu cao của thị trường.
Với vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, VietinBank không đơn thuần theo đuổi mục tiêu kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng lợi nhuận mà hướng đến mục tiêu phát triển bền vững hơn là gắn sự phát triển với kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần cùng Đảng, Chính phủ thực hiện cải thiện môi trường xã
hội, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng đi đầu thực hiện nghĩa vụ với cộng đồng, công tác an sinh xã hội.
3.2.2 Một số mục tiêu cụ thể của Vietinbank CN Nam Thăng Long
3.2.2.1 Đối với hoạt động kinh doanh chung
Là một chi nhánh trực thuộc NH, Vietinbank CN Nam Thăng Long đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm tới với các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể sau:
Chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh và giữ vững các thế mạnh của chi nhánh trong công tác mũi nhọn: huy động vốn và cho vay. Cố gắng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng đối với KHCN bền vững trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng hoạt động bán lẻ và nâng cao vị thế của Vietinbank. Phấn đấu thời gian sắp tới, tỷ lệ thu tín dụng và thu ngoài tín dụng của toàn hệ thống luôn đạt mức tối thiểu là hoàn thành kế hoạch để nâng cao năng lực tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống các năm tiếp theo.
Tích cực đẩy mạnh công tác tiếp thị phát triển khách hàng mới; song song với việc nghiên cứu triển khai dịch vụ ngân hàng mới nhằm cung cấp đa dạng dịch vụ phục vụ khách hàng, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ cho vay tiêu dùng KHCN và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho KHCN. Từđó tạo niềm tin đối với khách hàng, thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của NH, nâng cao lợi nhuận từ hoạt động bán lẻ và nâng cao chất lượng hoạt động bán lẻ của CN nói riêng và Vietinbank nói chung trong thời gian tới. Mục tiêu tăng trưởng mạnh tín dụng trên cơ sởđảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
3.2.2.2 Đối với hoạt động tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Vietinbank CN Nam Thăng Long trong thời gian tới Thăng Long trong thời gian tới
Chính sách tín dụng cần tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau:
‐Phù hợp với chiến lược hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ.
‐Tuân thủ pháp luật;
‐Tôn trọng quyền tự quyết (trong thẩm quyền), hạn mức tín dụng của giám đốc chi nhánh và đảm bảo mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng;
‐Đa dạng hóa danh mục đầu tư. Không tập trung cấp tín dụng quá lớn cho một hoặc một nhóm khách hàng, một ngành nghề, lĩnh vực.
Trên cơ sở nguyên tắc về chính sách tín dụng, trong thời gian tới: Vietinbank – Nam Thăng Long có định hướng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình như sau:
Cải tiến đối với quản trị danh mục và nhận diện rủi ro
Ngân hàng sẽ tiếp tục xây dựng và cải thiện công tác quản trị danh mục và nhận diện rủi ro. Các hoạt động dựđịnh sẽ thực hiện là: Cải thiện Hệ thống cảnh báo sớm nhằm đảm bảo rằng các vấn đề tín dụng tiềm tàng của khách hàng sẽđược nhận diện ở giai đoạn sớm nhất, nhờđó Ngân hàng có thể cung cấp các giải pháp tốt hơn cho Ngân hàng và khách hàng; Xây dựng một Kho dữ liệu để cải thiện tính toàn vẹn và chất lượng thông tin, trong đó chủ chốt là thông tin tín dụng, là nền tảng để xây dựng các mô hình tín dụng và các kỹ thuật tiên tiến để theo dõi khoản vay.
Phân loại nợ và xây dựng mô hình tín dụng
Để đảm bảo việc thẩm định tín dụng phản ánh chính xác được xác suất mất khả năng trả nợ của đối tác, Ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển hệ thống phân loại nợ và xếp hạng khách hàng, bao gồm việc xây dựng các mô hình tín dụng đối với từng phân khúc, và đánh giá chi tiết hơn khả năng tín dụng của từng khách hàng. Điều này sẽ tạo ra tiền đề cho những mô hình đánh giá tín dụng tiên tiến hơn, ví dụ như mô hình Xác xuất mất khả năng thanh toán, Tổn thất khi mất khả năng thanh toán và Rủi ro khi mất khả năng thanh toán.
Phát triển nguồn nhân lực
Phát triển nguồn nhân lực là một trong những giá trị cốt lõi của Ngân hàng và đó cũng là trọng tâm trong công tác quản trị rủi ro của Ngân hàng. Trong giai đoạn 2016-2020, Vietinbank – Nam Thăng Long sẽ tiếp tục đầu tư vào các cán bộ nhân viên của Khối Quản trị rủi ro, tìm kiếm những cơ hội để nâng cao năng lực cho các nhân tài trong các lĩnh vực có tiềm năng và có nhu cầu phát triển.
Tăng cường tập trung vào hoạt động Thu hồi và Quản trị nợ
Hoạt động thu hồi và quản trị nợ sẽ được tăng cường hơn nữa từ năm 2016, đặt trọng tâm vào từng phân khúc/từng nhóm khách hàng với những chiến lược/công cụ/mô hình thu hồi nợ khác nhau và tăng cường khả năng thu hồi nợ.
3.3 Một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tíndụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân trị rủi ro tíndụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân
3.3.1 Một số giải pháp cụ thểđối với Vietinbank CN Nam Thăng Long
Hoàn thiện tổ chức bộ máy cấp tín dụng&quy trình tín dụng
9 Nhận diện rủi ro
Khi phân tích về thực trạng các hoạt động trong quá trình quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân của Vietinbank Nam Thăng Long giai đoạn 2014-2016, nghiên cứu đã nhận thấy rằng: Quá trình quản trị rủi ro tín dụng tại đây còn chưa mạch lạc, thiếu, yếu; các khâu quản trị cụ thể vẫn chưa đạt đến độ yêu cầu, trong đó khâu nhận diện rủi ro là khâu yếu đầu tiên trong quy trình quản trị rủi ro.