trên thị trường nước giải khát tại Việt Nam.
1.2.1. Thị trường nước giải khát tại Việt Nam.
Khi mức sống của người dân ngày càng nâng cao thì nhu cầu về các loại thức uống bổ dưỡng cũng dần tăng lên. Ngành nước giải khát hiện cĩ hai loại: nước giải khát cĩ gas và nước giải khát khơng gas. Tuy nhiên, nước giải khát cĩ gas đang dần nhường chỗ cho các loại nước giải
khát được chiết suất từ thiên nhiên và cĩ lợi cho sức khỏe người tiêu dùng. Xu hướng trên là do nguồn nguyên liệu trái cây dồi dào, phong phú của Việt Nam và thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay là ưa chuộng các loại thức uống bổ dưỡng. Theo phịng nghiên cứu phát triển, cơng ty nước ngọt Chương Dương (TP.HCM), dự kiến sản lượng của ngành nước giải khát khơng cĩ gas sẽ cịn tăng từ 5 – 36%/năm trong những năm tới.
Thị phần các loại nước giải khát năm 2007 9% 24% 6% 13% 5% 5% 17% 21% Trà xanh Nước cĩ gas Nước tăng lực Coffee
Nước tinh khiết Nước giải khát nhập khẩu Nước trái cây Sữa
Hình 2.7: Thị phần các loại nước giải khát tại Việt Nam năm 2007 (Nguồn: cơng ty nghiên cứu thị trường TNS)
Theo Martin Enrile, chuyên gia phân tích của cơng ty chứng khốn Kim Eng, trung bình mỗi người Việt Nam uống khoảng 3 lít nước giải khát khơng cồn trong một năm, đây là một con số khá thấp so với mức bình quân của người Philippines là 50 lít/ năm. Vì vậy, “Việt Nam đang là một trong 5 thị trường thức uống khơng cồn đang tăng trưởng nhanh nhất thế giới”, Martin Enrile nĩi. (theo báo Bangkok Post ngày
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Đinh Tiên Minh các chuyên gia Hiệp hội máy mĩc, đĩng gĩi và chế biến thực phẩm (VDMA) của Đức dự báo, thị trường đồ uống Việt Nam sẽ cịn tiếp tục tăng trưởng cao trong những năm tới. Tổng lượng đồ uống tiêu thụ ở Việt Nam vào năm 2012 dự báo sẽ tăng 46% so với năm 2007, trong đĩ bia, nước đĩng chai, đồ uống cĩ gas và nước trái cây, … vẫn là các loại thức uống phổ biến. Lượng đồ uống tiêu thụ ở Việt Nam vào năm 2012 bình quân đầu người sẽ tăng gấp khoảng 2 lần so với năm 2004 (năm 2004 là 6,4 lít/người/năm) và sẽ tiếp tục tăng vì lối sống hiện đại ngày càng làm gia tăng nhu cầu về thực phẩm lịng đã qua chế biến.
Triển vọng phát triển lĩnh vực đồ uống Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn kéo theo yêu cầu về vốn, cập nhật kịp thời các cơng nghệ mới, hiện đại để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm cho phù hợp, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường,.. đối với các doanh nghiệp Việt Nam sẽ ngày càng cấp bách.
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Bia Rượu Nước giải khát
Sản lượng dự kiến (2010 - 2025)
(Đơn vị tính: triệu lít)
2010 2015 2025
Hình 2.8: Sản lượng dự kiến của ngành đồ uống VN từ năm 2010 – 2025. (Nguồn: cơng ty nghiên cứu thị trường TNS)
Khơng chỉ tiêu thụ trong nước, đồ uống Việt Nam đã và đang vươn ra thị trường thế giới. Theo Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam, xuất khẩu bia những năm qua đạt giá trị khoảng 40%/năm; xuất khẩu rượu tăng từ 5,1 triệu USD năm 2000 lên 7,5 triệu USD năm 2007; xuất khẩu nước giải khát (nhất là các loại nước ép hoa quả và nước uống bổ dưỡng) tăng rất nhanh chiếm một thị phần đáng kể tại các thị trường cao cấp như Hà Lan, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Singapore, Trung Quốc (trong đĩ các loại thức uống bổ dưỡng chiếm 60% tổng giá trị).
1.2.2. Đối thủ cạnh tranh.
Hiện cơng ty tân Hiệp Phát cĩ đến 16 dịng sản phẩm từ bia, nước tăng lực, nước trái cây, các loại trà, nước tinh khiết. Và đối với từng nhãn thì đều cĩ những đối thủ riêng biệt. Cụ thể đối với:
Nước tăng lực (Number One):
Hình 2.9: Thị phần các loại nước tăng lực tại Việt Nam năm 2008. (Nguồn: Cơng ty nghiên cứu thị trường TNS)
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Đinh Tiên Minh nước tăng lực Sting (PepsiCo) chiếm đến 40% thị trường. Thế mạnh của Sting là hương dâu, đi kèm với loại chai nhựa tiện dụng hơn cho người tiêu dùng. Ngồi ra, với thế mạnh là dung tích lon 330ml, nhãn hiệu Redbull cũng là một đối thủ phải dè chừng.
Nước ép trái cây (Juice):
Hiện nay phân khúc thị trường nước ép trái cây là một khúc thị trường khá tiềm năng chính do nhu cầu của người tiêu dùng thích các loại thức uống bổ dưỡng vì thế hiện cĩ khơng ít doanh nghiệp đã và đang đầu tư cho khúc thị trường này. Ưu điểm của Juice là cĩ rất nhiều hương vị, đa dạng cho người dùng nhưng nước ép cam vẫn được nhiều người ưa dùng. Do vậy, cĩ nhiều đối thủ cạnh tranh như Twister (PepsiCo.), Flash (CocaCola), Number One Juice cam ra đời sau và khơng cĩ gì đặc biệt hơn so với các đối thủ cạnh tranh nên hiện đang lép vế trên thị trường. Ngồi ra, cĩ thể kể đến nước ép me Wonderfam cũng đang cạnh tranh với Juice me.
Trà xanh Khơng Độ:
Trong thời gian gần đây, trà xanh đã trở thành đề tài nĩng và là khúc thị trường mang lại nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, do là người dẫn đầu nên Trà Xanh Khơng Đơä của THP đang chiếm vị trí dẫn đầu và đối thủ nặng ký nhất phải dè chừng là trà xanh C2 của cơng ty URC. C2 với dung tích chai nhỏ, phù hợp với người tiêu dùng nên đang dần được ưu chuộng. Ngồi ra, cịn các loại sản phẩm trà xanh khác như Trà 100 của Tribeco, Lipton Pure Green của PepsiCo.,… mới xuất hiện, được thị trường bình dân và thị trường các tỉnh xa chấp nhận nhờ giá rẻ.
Riêng đối với nhãn Trà thảo mộc Dr. Thanh, Trà Barley Khơng Độ và Trà trái cây Fruit Tea thì hiện tại cĩ thể nĩi là chưa cĩ đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Number One cịn cĩ thêm loại Trà Bí Đao Khơng Độ đang là đối thủ của Trà Bí Đao Wonderfarm.
Sữa đậu nành (Number One Soya):
Sữa đậu nành Number One Soya cĩ hai loại bao bì là chai thủy tinh và hộp giấy. Với loại chai thủy tinh thì đối thủ trực tiếp đĩ là sữa đậu nành Tribeco cịn với loại bao bì giấy thì đối thủ của sữa đậu nành Number One Soya chính là Vinamilk.
1.2.3. Cơ hội và thách thức.
Với tiềm năng là những sản phẩm chất lượng cao, quy trình cơng nghệ tiên tiến và nguồn lực tài chính mạnh, trong tương lai, tập đồn THP sẽ cĩ rất nhiều cơ hội để vươn lên trong thị trường nước giải khát tồn cầu. Hiện tại, THP gần như làm bá chủ ở thị trường nước giải khát khơng gas ở Việt Nam, nhưng việc xuất khẩu sang các nước lân cận chỉ vừa mới xúc tiến gần đây. Thị trường xuất khẩu là một thị trường tiềm năng cho cơng ty THP. Ngồi ra, đây cũng là cơ hội để cơng ty tiếp cận với những xu hướng mới và cơng nghệ tiên tiến của nước ngồi, đem về phục vụ cho chính mình.
Tuy nhiên, vẫn cĩ rất nhiều thách thức phía trước. Thứ nhất, nguồn lực về nhân sự và cơng nghệ của cơng ty tuy đang lớn mạnh nhưng vẫn cĩ giới hạn. Hiện nay, nhân sự của cơng ty đã gia tăng gấp đơi so với năm 2008 nhưng khi muốn mở rộng thêm nhiều thị trường mới thì nguồn lực đĩ
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Đinh Tiên Minh Thứ hai, khi càng ngày càng cĩ nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường nước giải khát đầy tiềm năng này. Cạnh tranh trong ngành ngày càng tăng lên nhất là khi các doanh nghiệp cĩ vốn đầu tư từ nước ngồi, các cơng ty đa quốc gia cĩ nguồn vốn lớn và cơng nghệ tiên tiến hơn.
Thứ ba, xu hướng của người tiêu dùng ngày càng đa dạng và thay đổi nhanh chĩng cũng là một thách thức to lớn đối với cơng ty. Cách đây 3 năm, nước giải khát cĩ gas vẫn cịn chiếm thị phần rất lớn nhưng hiện nay, khi tỉ lệ các loại bệnh gia tăng, người tiêu dùng lại quan tâm đến các sản phẩm cĩ lợi cho sức khỏe. Và trong tương lai, sẽ cịn rất nhiều nhu cầu và xu hướng mới.
Với những cơ hội và thách thức như trên, bản thân cơng ty THP cần cĩ những chiến lược Marketing cụ thể và sáng tạo, nhằm giữ vững thị phần hiện cĩ. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng, nắm bắt những xu hướng mới trên thị trường.
1.2.4. Tân Hiệp Phát trên thị trường nước giải khát tại Việt Nam.
Hiện nay, khi nĩi đến các doanh nghiệp tham gia vào thị trường nước giải khát thì khơng thể khơng nhắc đến Tân Hiệp Phát. Bằng sự nỗ lực của tồn thể nhân viên dưới sự chỉ đạo tài tình của cấp lãnh đạo, Tổng giám đốc cơng ty Ơng Trần Quíù Thanh đã và đang đưa cơng ty THP trở thành tập đồn cung cấp thức uống mang tầm cỡ Châu Á.
Tên tuổi của cơng ty nhiều năm qua đã gắn liền với các hoạt động thể thao, văn hĩa và nghệ thuật đến các hoạt động xã hội…Một số hoạt động tài trợ đã nên bật được tính cách và tạo được tiếng vang cho sản phẩm cùa cơng ty như: Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM (dành cho các vận động viên đua xe đạp để chứng minh việc bổ sung nước và muối khống của nước vận động Number One Active cho việc mất nước trong quá trình vận
động), show truyền hình thực tế “Chinh phục đỉnh Everest” (Nước tăng lực Number One tài trợ nhắm đến khách hàng mục tiêu là giới trẻ thích chinh phục và khẳng định mình), cuộc thi ca nhạc dành cho học sinh – sinh viên tồn quốc “Tiếng ca học đường” (Nước ép trái cây Number One Juice tài trợ - khách hàng mục tiêu ở độ tuổi từ 13 đến 19), cuộc thi “Siêu mẫu Việt Nam Barley 2008” (Trà Barley Khơng Độ tài trợ - khách hàng mục tiêu là những người quan tâm đến sức khỏe và vẻ đẹp)…
Trong năm 2007, Tân Hiệp Phát đứng trong top 10 doanh nghiệp sử dụng ngân sách cho hoạt động quảng cáo nhiều nhất tại Việt Nam và hoạt động tài trợ chiếm tỉ lệ khơng nhỏ trong ngân sách này. Trong đĩ, tỉ trọng lớn nhất là các nhãn hàng thức uống cĩ lợi cho sức khỏe như Trà Xanh Khơng Độ, Trà Barley Khơng Độ, Sữa đậu nành Number 1 Soya, Nước tăng lực Number One…