2.2. Thực trạng FDI vào lĩnh vực dịch vụ bán lẻ tại Việt Nam qua các năm
2.2.3. Cơ cấu FDI xét theo đối tác đầu tư
Thị trường dịch vụ bán lẻ của Việt Nam đã và đang trở thành điểm đến lí tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài kể từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2007 và kí kết nhiều hiệp định thương mại tự do khác như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), ASEAN – Hàn Quốc, AEC, v.v… Theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại, Việt Nam cam kết lộ trình cho phép được đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ dưới hình thức tổ chức kinh tế 100% vốn nước ngoài kể từ ngày 1/1/2009. Đây là tiền đề mở ra cuộc đổ bộ của các doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường dịch vụ bán lẻ Việt Nam.
Các năm 2007 - 2009, tỷ lệ tăng trưởng của thị trường bán lẻ Việt Nam duy trì từ 18 – 25%. Một số thương hiệu bán lẻ lớn của nước ngoài đã sớm vào Việt Nam, có thể kể đến như Cora (Pháp, sau này là BigC), Parkson (Malaysia), Mega Market (Đức, sau thuộc Thái Lan), Melinh Plaza (Bahamas). Tới nay đã có thêm nhiều đối tác nước ngoài đầu tư vào thị trường bán lẻ Việt Nam, nhưng nổi bật nhất có thể kể đến các đối tác đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp…
2.2.3.1. Thái Lan
Theo thống kê của Deal Street Asia, hiện Thái Lan đã chiếm tới 50% thị phần dịch vụ bán lẻ của Việt Nam. Các doanh nghiệp Thái Lan thâu tóm thị trường chủ yếu qua con đường mua lại và sáp nhập (M&A) với nhiều thương vụ lớn, bắt đầu từ năm 2013.
Năm 2013, Tập đoàn Berli Jucker (BJC) mua lại 65% cổ phần của công ty cổ phần Thái An và giành quyền kiểm soát Phú Thái Group, một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ ở miền Bắc. 42 cửa hàng FamilyMart vốn thuộc sở hữu của liên doanh giữa công ty này và Nhật Bản chuyển về tay Berli Jucker và được đổi tên thành B’Mart.
Năm 2014, BJC tiếp tục mua lại chuỗi siêu thị Metro Cash & Carry với giá 655 triệu Euro. BJC tiếp quản toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam (MCC Việt Nam) bao gồm 19 trung tâm phân phối và danh
mục bất động sản có liên quan. Đây được coi là thương vụ M&A lớn nhất trong ngành dịch vụ bán lẻ của Việt Nam.
Năm 2015, Tập đoàn Central Group mua lại 49% cổ phần công ty sở hữu chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim.
Năm 2016, TCC Holding (công ty mẹ của Berli Jucker) đứng ra hoàn tất thương vụ mua lại Metro Vietnam.
Cũng trong năm 2016, Central Group mua lại BigC Vietnam từ Casino Group của Pháp với giá 1, 14 tỷ USD. Sau đó tập đoàn này tiếp tục thương vụ mua lại trang bán hàng điện tử Zalora Vietnam với giá 10 triệu USD.
2.2.3.2. Nhật Bản
Nhà đầu tư Nhật Bản vốn đã hiện diện ở thị trường bán lẻ Việt Nam khi liên doanh với Phú Thái Group thành lập chuỗi cửa hàng tiện lợi Family Mart. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, chuỗi Family Mart đã bị mua lại bởi BJC Thái Lan vào năm 2013.
Cuối năm 2011, AEON – tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản bắt đầu thâm nhập thị trường bán lẻ Việt Nam bằng việc triển khai cửa hàng tiện ích Ministop qua hình thức nhượng quyền thương hiệu, kết hợp với Tập đoàn Trung Nguyên. Hiện thương hiệu này đã có 17 cửa hàng.
Năm 2015, AEON đã thực hiện thương vụ mua lại 30% cổ phần Fivimart và 49% Citimart. Theo thống kê từ Deal Street Asia, từ trước khi thực hiện M&A, AEON cũng đã đầu tư đến 500 triệu đô la để xây dựng chuỗi trung tâm mua sắm - siêu thị bán lẻ khắp Việt Nam (AEON Mall Long Biên, AEON Mall Tân Phú Celadon, AEON Mall Bình Tân).
Cũng trong năm 2015, Tập đoàn bán lẻ Takashimaya mở trung tâm thương mại đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh với số vốn 290 triệu USD.
Từ ngày 1/1/2017, AEON chính thức tham gia lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam bằng website thương mại trực tuyến AeonEshop
Tháng 10/2017, một doanh nghiệp Nhật Bản khác là Idemitsu Kosan chính thức tham gia thị trường bán lẻ xăng dầu của Việt Nam. Idemitsu Kosan là doanh nghiệp lớn thứ hai trong ngành xăng dầu Nhật Bản. Trạm xăng 100% vốn nước ngoài đầu tiên mang tên Idemisu Q8 được mở tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. 2.2.3.3. Hàn Quốc
Tập đồn Lotte của Hàn Quốc đã có mặt ở Việt Nam từ năm 2008 và có nhiều động thái trong lĩnh vực bán lẻ. Năm 2014, Tổ hợp trung tâm thương mại Lotte Center Hanoi hoàn thành với trị giá khoảng 500 triệu USD. Lotte Mart – hệ thống siêu thị thuộc tập đồn Lotte tính tới nay đã có 13 trung tâm thương mại và đại siêu thị ở TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hà Nội và Khánh Hòa.
Lotte đã đầu tư khoảng 36 triệu USD cho 30 cụm rạp chiếu phim Lotte Cinema trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, ở Việt Nam hiện cũng có tới 200 cửa hàng ăn nhanh Lotteria, tổng vốn đầu tư ước tính 50 triệu USD.
2.2.3.4. Pháp
Năm 2015, tập đoàn bán lẻ Auchan của Pháp hợp tác với cơng ty cổ phần hóa dầu Quân đội triển khai chuỗi bán lẻ Simply Mart tại Hà Nội, cửa hàng đầu tiên đặt tại MIPEC Long Biên. Cho tới năm 2020, tập đồn Auchan có kế hoạch rót vốn 500 triệu USD để phát triển hệ thống bán lẻ tại Việt Nam.
2.2.3.5. Mỹ
Năm 2015, công ty quản lý quỹ Warburg Pincus và Credit Suisse của Mỹ đã đầu tư tổng cộng 299 triệu USD để nắm giữ tổng cộng 20.2% cổ phần của Vincom Retail, tương đương 20% cổ phần của công ty sở hữu chuỗi trung tâm thương mại thuộc Tập đoàn Vingroup.