BANCASSURANCE CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT ĐÀ NẴNG 2.3.1. Tình hình kinh doanh Bancassurance tại Bảo Việt Đà Nẵng
Bảo Việt Đà Nẵng đang sử dụng 2 kênh phân phối là kênh trực tiếp và kênh gián tiếp, trong đó kênh gián tiếp bao gồm: các đại lý, môi giới và Bancassurance.
Bảng 2.4. Doanh thu của Bảo Việt Đà Nẵng từ các kênh phân phối Ờ giai đoạn 2013-2015
KÊNH PHÂN PHỐI
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Doanh thu (tỷ đồng) Tỉ lệ (%) Doanhthu (tỷ đồng) Tỉ lệ (%) Doanhthu (tỷ đồng) Tỉ lệ (%) Trực tiếp 84,09 61,81 91,09 59,67 97,01 57,29 Đại lý 35,24 25,90 41,37 27,10 48,36 28,56 Môi giới 14,76 10,85 17,92 11,74 21,47 12,68 Bancassuranc e 1,96 1,44 2,27 1,49 2,49 1,47 Tổng cộng 136,05 100,00 152,65 100,00 169,34 100,00 (Nguồn: Phòng tài chắnh - kế toán công ty Bảo Việt Đà Nẵng)
Qua bảng 2.4 chúng ta thấy tỉ lệ (%) doanh thu do các kênh phân phối đem lại thay đổi theo hướng doanh thu từ kênh trực tiếp đang giảm dần và doanh thu do kênh phân phối gián tiếp đem lại tang dần. Tuy nhiên hiện nay thì kênh phân phối trực tiếp vẫn đang chiếm đa số, mang lại trên 50% doanh thu cho công ty.Việc phát triển kênh phân phối gián tiếp sẽ là xu hướng phát triển tất yếu của toàn ngành bảo hiểm vì kênh trực tiếp sẽ bị hạn chế về số lượng nhân viên và văn phòng đại diện. Khi sử dụng kênh gián tiếp sẽ giúp cho công ty khắc phục được điều này, tận dụng mối quan kênh gián tiếp để bao quát thị trường đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ.
Doanh thu từ kênh phân phối gián tiếp đem lại cũng chiếm một tỷ lệ khá cao trong tổng doanh thu. Trong đó kênh Bancassurance đang có chiều hướng gia tăng qua từng năm, tuy nhiên hiện tại doanh thu từ Bancassurance chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn trong tổng doanh thu hàng năm của công ty (khoảng 1,5%)
Bảng 2.5. Phân loại doanh thu, số lượng hợp đồng từ Bancassurance của Bảo Việt Đà Nẵng hợp tác với các ngân hàng giai đoạn 2013-2015
NĂM NGÂN HÀNG TỔNG CỘNG Hàng hải Kỹ thương HSBC Doanh thu (triệu đồng) Số lượng hợp đồng Doanh thu (triệu đồng) Số lượng hợp đồng Doanh thu (triệu đồng) Số lượng hợp đồng Doanh thu (triệu đồng) Số lượng hợp đồng 2013 724,03 346 290,89 110 947,95 235 1962,87 691 2014 765,31 343 233,77 192 1268,16 280 2267,24 815 2015 882,27 359 260,75 293 1350,00 279 2493,02 931
(Nguồn: Phòng tài chắnh - kế toán công ty Bảo Việt Đà Nẵng)
Qua bảng 2.5 ta thấy doanh thu và số lượng hợp đồng từ Bancassurance đều tăng qua các năm, trong đó đáng kể nhất là từ ngân hàng HSBC. Doanh thu phắ bảo hiểm trong các năm qua ngân hàng HSBC luôn chiếm tỷ trọng rất cao trong hoạt động bancassurance của Bảo Việt Đà Nẵng. Điều này cũng dễ hiểu vì HSBC là cổ đông lớn nhất và đối tác chiến lược nước ngoài duy nhất của Bảo Việt.
Mặc dù vẫn tăng trưởng nhưng doanh thu từ kênh phân phối Bancassurance những năm qua vẫn còn rất khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 1,5% trên tổng doanh thu hàng năm của Bảo Việt Đà Nẵng.
2.3.2. Tình hình triển khai Bancassurance tại Bảo Việt Đà Nẵng
Phát triển các sản phẩm bảo hiểm Bancassurance được xem là một hướng đi đúng đắn, sáng suốt nhằm gia tăng lợi nhuận cho cả ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm và đặc biệt là đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
Hiện tại công ty Bảo Việt Đà Nẵng đang hợp tác với ba ngân hàng là Maritime bank (ngân hàng Hàng hải), Techcomebank (ngân hàng Kỹ thương) và HSBC (ngân hàng Hồng Kông-Thượng Hải) triển khai nhiều sản phẩm bảo hiểm nhưng đóng góp về doanh thu cũng như số lượng hợp đồng chủ yếu là nhóm sản phẩm bảo hiểm sức khỏe. Ngoài các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, Bảo Việt Đà Nẵng còn triển khai nhiều sản phẩm Bancassurance khác như: Bảo hiểm Xe ô tô, Bảo hiểm Nhà ở, Bảo hiểm An Toàn Cá Nhân cho khách hàng cá nhân; dịch vụ Bảo hiểm Hàng hóa vận chuyển, Bảo hiểm Tài sản doanh nghiệp và Bảo hiểm Nhân sự chủ chốt cho doanh nghiệp, Ầ Tuy nhiên hiệu quả hoạt động cũng như hiệu quả kinh doanh của các sản phẩm này không cao.
Các sản phẩm Bancassurance chắnh đang được Bảo Việt Đà Nẵng triển khai tại 3 ngân hàng:
Bảo hiểm sức khỏe Priority Healthcare
Bảo hiểm sức khỏe Priority Healthcare là sản phẩm được thiết kế bởi liên kết Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt), được tung ra thị trường từ tháng 12/2012 với sự khác biệt so với những sản phẩm cùng loại trên thị trường bởi đối tượng sử dụng chắnh là các khách hàng ưu tiên (khách hàng VIP) của Techcombank.
Bảo hiểm Priority là gói sản phẩm bảo hiểm toàn diện bao gồm 2 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp là An Sinh giáo dục, An gia Phát Lộc và 1 sản phẩm bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe cao cấp Bảo Việt Interglobal Healthcare.
Sản phẩm bao gồm 4 gói quyền lợi khác nhau để khách hàng thuận tiện lựa chọn như: Quyền lợi Bạc, Quyền lợi Vàng, Quyền lợi Kim Cương hay Quyền lợi Bạch Kim. Với tổng hạn mức trách nhiệm cao nhất lên đến 2 tỷ
đồng, Priority HealthCare hội tụ nhiều ưu điểm: quyền lợi bảo hiểm phong phú, được tư vấn miễn phắ và giải quyết bảo lãnh viện phắ 24/7, được sử dụng một hệ thống bệnh viện/phòng khám chất lượng cao có liên kết với Bảo hiểm Bảo Việt, được chi trả các chi phắ y tế nội trú và ngoại trú (bao gồm cả chi phắ vận chuyển y tế cấp cứu)
Tóm lại, gói sản phẩm Priority được kết hợp từ hai sản phẩm bảo hiểm ưu việt thiết thực gồm sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp của Bảo Việt Nhân thọ và bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe của Bảo hiểm Bảo Việt. Mục tiêu khi phân phối gói Bảo hiểm Priority là mang đến dịch vụ toàn diện cho các khách hàng cao cấp. Với gói bảo hiểm Priority, khách hàng sẽ không chỉ yên tâm khi tham gia các dịch vụ tài chắnh tại Techcombank mà còn bảo hiểm cho sức khỏe và đầu tư cho tương lai của con em, gia đình mình.
Hiện tại, tất cả sản phẩm Bảo hiểm Priority Healthcare đang được triển khai tại các tỉnh thành lớn trên toàn quốc: Hà Nội, Hồ Chắ Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Nẵng, Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần ThơẦ giúp khách hàng dễ dàng và thuận tiện đăng ký tại các phòng giao dịch của Techcombank.
Với lợi thế là một ngân hàng đã được biết đến về nhiều ưu điểm nổi bật như: năng động, đội ngũ bán hàng nhiệt tình và chuyên nghiệp, mạng lưới phòng giao dịch phủ rộng, Techcombank kỳ vọng sự hợp tác với Bảo hiểm Bảo Việt để phát triển dòng sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Priority Healthcare sẽ đạt được những thành công lớn trên thị trường. Priority Healthcare hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng VIP của Techcombank những dịch vụ tài chắnh hoàn hảo nhất với mức hài lòng cao.
Bảo hiểm sức khỏe M-PlusCare
Ngày 10/2/2012, Bảo hiểm Bảo Việt và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) tổ chức Lễ ký kết hợp tác phát triển sản phẩm bảo hiểm sức khỏe M-PlusCare nhằm cung cấp cho khách hàng một giải pháp tài chắnh an toàn trước những rủi ro trong cuộc sống.
M-PlusCare là kết quả của sự phối hợp tắch cực giữa Maritime Bank và Bảo hiểm Bảo Việt. Đây là dòng sản phẩm bảo hiểm sức khỏe với nhiều tắnh năng ưu đãi và nổi trội trên thị trýờng. Với mức phắ phù hợp cho nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, M-PlusCare đýợc đánh giá cao với nhiều ýu điểm:
* Giải quyết bảo lãnh viện phắ 24/7 tại hơn 100 bệnh viện, phòng khám nằm trong hệ thống bảo lãnh có thỏa thuận với Bảo Việt;
* Sở hữu sản phẩm này, khách hàng sẽ được hỗ trợ chi phắ điều trị nội trú (bao gồm cả các chi phắ trước và sau khi nằm viện) lên tới 500 triệu đồng, chi phắ điều trị ngoại trú, chi phắ vận chuyển cấp cứu, chi phắ liên quan tới nha khoa...
* Tự do lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh; * Quyền lợi mở rộng đa dạng;
* Dịch vụ tư vấn miễn phắ 24/7;
* Không yêu cầu kiểm tra sức khỏe trước khi đăng ký; * Thủ tục bồi thường nhanh chóng và thuận tiện.
Với phương châm "Tạo lập giá trị bền vững", M-PlusCare mang đến cho khách hàng những giá trị tài chắnh hoàn hảo, là món quà yêu thương mà MaritimeBank và Bảo hiểm Bảo Việt dành tặng cho khách hàng và người thân. Việc hợp tác với Maritime Bank nằm trong chiến lược của Bảo hiểm Bảo Việt - tập trung xây dựng cấu trúc, mô hình bancassurance vững bền và hiện đại trên nền tảng quan hệ chiến lược với ngân hàng với mục đắch hướng đến nhu cầu của khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm của mọi hoạt động .Đây là dòng sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ chăm sóc sức khỏe đầu tiên mà Maritime Bank tung ra thị trường. Địa bàn triển khai sản phẩm M-PlusCare cũng đã nhanh chóng được mở rộng từ 2 lên đến 14 tỉnh/ thành phố trên cả nước, trong đó Hà Nội và TP. Hồ Chắ Minh là hai địa bàn trọng điểm. Sau sản phẩm này, Maritime Bank sẽ triển khai đồng loạt các sản phẩm Bancassurance để đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
Tháng 5/2009, Bảo hiểm Bảo Việt đã hợp tác với Ngân hàng HSBC triển khai gói sản phẩm Bảo hiểm sức khoẻ MedicalCare dành cho khách hàng cá nhân. Thông qua gói sản phẩm bảo hiểm sức khỏe toàn diện của Bảo hiểm Bảo Việt, khách hàng của Ngân hàng HSBC sẽ được tận hưởng dịch vụ và những sản phẩm cao cấp nhất từ hai trong số những tập đoàn tài chắnh lớn nhất Việt Nam.
Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Medical Care triển khai qua Ngân hàng HSBC là một trong những sản phẩm đạt doanh thu trong top đầu và luôn chiếm tỷ trọng lớn trong các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe triển khai qua kênh bancassurance của Bảo hiểm Bảo Việt. Sau hơn 4 năm triển khai, sản phẩm đã được thị trường đón nhận với những phản hồi tắch cực, năm 2012, Bảo Việt đã triển khai sản phẩm Medical Care nâng cấp mang đến cho khách hàng 5 chương trình bảo hiểm sức khỏe với những quyền lợi nổi trội, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của khách hàng và gia đình:
* Chi phắ nằm viện do ốm đau, bệnh tật và tai nạn được thiết kế với mức trách nhiệm tối đa từ 220 triệu đến 3 tỷ đồng; mức phắ khá hấp dẫn đối với nhiều đối tượng thu nhập, khi dao động từ 1,5 triệu đến 13,5 triệu đồng tùy theo độ tuổi và chương trình tham gia.
* Ngoài ra tùy theo nhu cầu, khách hàng cũng có thể chọn các quyền lợi bổ sung phong phú như: Điều trị ngoại trú; Trợ cấp ngày; Chăm sóc răng; Thai sản và sinh đẻ; Vận chuyển y tế cấp cứu.
* Tùy chọn cơ sở khám chữa bệnh, bảo lãnh viện phắ tại hơn 50 bệnh viện, phòng khám có liên kết với Bảo hiểm Bảo Việt, thủ tục bồi thường nhanh chóng, thuận tiệnẦ cũng là những tiện ắch không thể bỏ qua của Medical Care
* Chương trình bảo hiểm Toàn diện và Cao Cấp mở rộng phạm vi bảo hiểm ra các nước châu Á hoặc toàn thế giới với mức phắ bổ sung tương ứng 25% hoặc 50% trên tổng phắ hàng năm
* Ưu đãi cho gia đình: Cả gia đình được bảo vệ trong một hợp đồng và hưởng mức giảm phắ đến 5% cho cả gia đình
* Ưu đãi cho công ty/ tổ chức và nhóm gộp nhiều cá nhân
* Giảm phắ cho khách hàng tái tục không có khiếu nại bồi thường (trong 2 năm liên tiếp trở lên)
Với những cải tiến bám sát nhu cầu của thị trường, Medical Care được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng và sẽ tiếp tục là điểm sáng trong phân khúc bảo hiểm sức khỏe dành cho khách hàng cá nhân của Bảo hiểm Bảo Việt.
2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KÊNH PHAN PHỐI BANCASSURANCE CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT ĐÀ NẴNG BANCASSURANCE CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT ĐÀ NẴNG
2.4.1. Những mặt tắch cực
- Doanh thu và số lượng hợp đồng từ hoạt động Bancassurance qua các năm có dấu hiệu tăng trưởng.
- Cùng với các ngân hàng nghiên cứu và cố gắng đưa ra những gói sản phẩm có chất lượng dịch vụ tốt và quyền lợi ưu đãi cho khách hàng.
2.4.2. Những mặt hạn chế
- Doanh thu từ hoạt động Bancassurance vẫn chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ so với tổng doanh thu hàng năm của công ty.
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu cũng như số lượng hợp đồng từ hoạt động Bancassurance còn rất chậm.
-Hoạt động Bancassurance chỉ mới triển khai ở ba ngân hàng, con số này là quá thấp so với số lượng các ngân hàng đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Các sản phẩm Bancassurance chủ yếu chỉ tập trung vào sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, những loại hình sản phẩm bảo hiểm khác có quá ắt khách hàng và đem lại doanh thu không đáng kể.
2.5. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI TRIỂN KHAI KÊNH PHÂN PHỐI BANCASSURANCE CỦA BẢO VIỆT ĐÀ NẴNG PHÂN PHỐI BANCASSURANCE CỦA BẢO VIỆT ĐÀ NẴNG
2.5.1. Thuận lợi
Thứ nhất, các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng thương mại nhà nước có hệ thống chi nhánh (cấp 1, cấp 2,Ầ), phòng giao dịch rộng khắp, rất thuận tiện cho việc đưa sản phẩm bảo hiểm đến với khách hàng, cũng như hỗ trợ khách hàng trong việc thu phắ bảo hiểm, thực hiện bồi thường khi sự cố được bảo hiểm xảy ra.
Thứ hai, nhu cầu thụ hưởng nhiều dịch vụ tài chắnh tại một tổ chức của khách hàng ngày càng cao. Nhu cầu thụ hưởng các dịch vụ tài chắnh ngày càng có nhiều điểm giống đối với việc mua hàng hoá thông thường. Đó là, khách hàng muốn mua được nhiều hàng hoá (mà họ muốn mua và cần mua) tại một địa điểm; hay nói một cách ngược lại, tại một địa điểm mua sắm người bán có nhiều chủng loại hàng hoá để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong lĩnh vực tài chắnh, việc ngân hàng cung cấp các sản phẩm bảo hiểm đem lại nhiều tiện ắch cho khách hàng, dần dần biến ngân hàng trở thành Ộsiêu thịỢ cung cấp dịch vụ tài chắnh đa năng. Đây là nhu cầu của khách hàng, nhưng cũng là sức ép và cơ hội cho các ngân hàng trong việc triển khai kênh phân phối Bancassurance.
Thứ ba, ngân hàng đang có sẵn cơ sở khách hàng truyền thống và không ngừng được mở rộng có nhu cầu mua bảo hiểm cao. Đây là một trong những điểm thuận lợi nhất cho việc triển khai Bancassurance.
Thứ tư, kênh phân phối bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng ở Việt Nam vẫn còn ở dạng tiềm năng, đây là cơ hội lớn cho các ngân hàng khai thác. Thực tế cho thấy, tại nhiều nước có hệ thống cung cấp dịch vụ tài chắnh hiện đại, doanh số bán bảo hiểm qua ngân hàng chiếm hơn 50% tổng doanh thu phắ bảo hiểm. Còn đối với Việt Nam, theo khảo sát của Tập đoàn Tài chắnh Bảo Việt, con số này mới dừng lại ở mức khoảng 1,5%.
Thứ năm, các ngân hàng có cơ hội bán chéo sản phẩm. Ngoài việc giúp tăng nguồn vốn huy động từ hoạt động bảo hiểm, Bancassurance còn góp phần giúp ngân hàng tăng khả năng duy trì khách hàng và thu hút thêm nhiều khách
hàng mới sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Song song với cung cấp dịch vụ bảo hiểm, khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ sẵn có của ngân hàng như mở tài khoản để thanh toán chuyển khoản, sử dụng thẻ ATM, thẻ tắn dụng,Ầ
Thứ sáu, sức ép giảm lợi nhuận do sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các
ngân hàng trong việc cung cấp các sản phẩm ngân hàng truyền thống (tắn dụng, thanh toán, dịch vụ thẻ,Ầ) buộc các ngân hàng phải nỗ lực tìm kiếm các sản phẩm mới. Bancassurance chắnh là một kênh phân phối đem lại lợi nhuận cho ngân hàng mà không cần nhiều vốn đầu tư. Bancassurance mở ra cho các ngân hàng một phương thức gia tăng lợi nhuận ngoài lãi suất.
2.5.2. Khó khăn
Thứ nhất, Bancassurance đòi hỏi phải được thiết lập dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, nhưng có thể nói đây là điểm yếu của các ngân hàng và công ty bảo hiểm tại Việt Nam (ngoại trừ các ngân hàng và công ty bảo hiểm có yếu tố vốn nước ngoài). Khó khăn này không thể khắc phục trong một sớm một chiều mà cần phải mất một thời gian khá dài và tốn kém khá nhiều chi phắ.
Thứ hai, Bancassurance sẽ gắn liền thương hiệu của ngân hàng với thương hiệu của các công ty bảo hiểm. Do đó, nếu xảy ra những trường hợp như: