Thực trạng chất lượng chovay doanh nghiệp vừa & nhỏ tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh Bắc Hải Phòng

Bảng 2.1 Huy động vốn của chi nhánh MB Bắc Phòng giai đoạn 2016

2.3.3. Thực trạng chất lượng chovay doanh nghiệp vừa & nhỏ tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh Bắc Hải Phòng

hàng TMCP quân đội chi nhánh Bắc Hải Phòng

2.3.3.1. Tỷ lệ sinh lời từ tín dụng doanh nghiệp vừa & nhỏ

37

Bảng 2.8 - Lợi nhuận từ cho vay doanh nghiệp vừa & nhỏ tại chi nhánh MB - Bắc Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2018

Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016

Lợi nhuận từ cho vay doanh nghiệp vừa & nhỏ

77,22 67,32 49,39

Tông dư nợ cho vay doanh

nghiệp vừa và nhỏ 5192 3375,98 1800

Hiệu quả sử dụng vốn vay 1,48% 2% 2,74%

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh MB - Bắc Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2018

Nhận xét: nhìn chung trong giai đoạn 2016 - 2018, MB - Bắc Hải Phòng có sự tăng trưởng ổn định, lợi nhuận trước thuế tăng đều qua các năm từ 196 tỷ đồng vào năm 2016 lên 234 tỷ đồng vào năm 2018, trong đó lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm 60% trong tổng các hoạt động tại ngân hàng. Cho thấy chi nhánh MB - Bắc Hải Phòng tương đối tập trung vào lĩnh vực kinh doanh tín dụng một phần cũng do đặc thù của khu vực. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa & nhỏ ch iếm tỷ trọng lớn do các doanh nghiệp trên địa bàn còn nhỏ và đang trên đà phát triển.

38

Bảng 2.9 - Hiệu quả sử dụng vốn vay doanh nghiệp vừa & nhỏ tại chi nhánh Bắc Hải Phòng.

Từ bảng 2.9 ta thấy hiệu quả sử dụng vốn vay của chi nhánh giảm dần qua các năm từ 2016 đến 2018. Cho thấy khả năng sinh lời của các khoản vay của chi nhánh thấp chỉ đạt 1,48% trong năm 2018. Qua đó thấy được lợi nhuận của sự chênh lệch giữa chi phí huy động để cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ là lãi thu được của chi nhánh chưa hiệu quả, chi nhánh đang dần chuyển dịch cơ cấu sang thu lợi thuận từ dịch vụ. Đơn vị: Tỷ đồng 160 140 120 100 80 60 40 20 0 140 2018 2017 2016

■ Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng ■Lợi nhuận từ cho vay doanh nghiệp vừa & nhỏ

Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của chi nhánh - MB Bắc Hải Phòng

Biểu đồ 2.2- Lợi nhuận từ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của chi nhánh MB - Bắc Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2018

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016

Nợ xấu cho vay doanh nghiệp

vừa & nhỏ 89 70 40

Dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa

& nhỏ 5192 3775,98 1800

Tổng dư nợ 9440 6293,3 4000

Nợ xấu tín dụng doanh nghiệp vừa & nhỏ/Tổng dư nợ

0.94% 1,11% 1%

Nợ xấu cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ/ dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa & nhỏ

1,71% 1,85% 2,22%

Nhận xét: So với tổng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng thì lợi nhuận từ cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỉ trọng cao nhất, đạt 55%. Tỷ số này tăng đều qua các năm, Năm 2016 lợi nhuận của phân khúc này là 49,39 tỷ đồng đến năm 2018 là 77,22 tỷ đồng tăng 56,35%. Cho thấy chi nhánh đã khai thác tốt điểm mạnh cũng như những lợi thế của vùng, đặc biệt là lĩnh vực xuất nhập khẩu và vận tải. phương tiện _______ thiêt bị phụ trợ 5% xây lắp— 16% Hàng tiêu dùng 16% hóa chất, phân bón 5% giầy da 11% Dịch vụ kho bãi

DệtCác ngành nghề cho vay doanh nghiệp

may

5% vừa & nhỏ mà chi nhánh tập trung

vật liệu xây dựng 21%

cơ kh 16%

5%

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh chi nhánh MB - Bắc Hải Phòng

Biểu đồ 2.3 - các ngành nghề mà chi nhánh tập trung cho vay doanh nghiệp vừa & nhỏ

Từ số liệu trên cho thấy lĩnh vực mà chi nhánh MB Bắc Hải Phòng tài trợ cho doanh nghiệp vừa & nhỏ rất đa dạng, tập trung vào các ngành thương mại, dịch vụ và sản xuất. Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng chiếm tỷ trọng cao nhất là 20% nguyên nhân do Hải Phòng là thành phố giáp biển, có cảng nên hàng hóa vật liệu tập trung về đây nhiều vì thế cũng có nhiều doanh nghiệp kinh doanh vât liệu xây dựng được mở ra. Đặc trưng của nguồn lao động ở nước ta rất dồi dào và chi phí nhân công rẻ nên các ngành nghề về dệt may, giầy da chiếm tỷ trọng cao lần lượt là 10% và 15%. Bên cạnh đó, hàng tiêu dùng là ngành nghề thiết yếu của khu vực nên tỷ trọng ngành này vẫn chiếm rất cao là 15%. Hải Phòng là thành phố hướng tới công nghiệp hóa hiện đại hóa, nông nghiệp giảm vì vậy sản xuất kinh do- anh hóa chất phân bón giảm dần qua các năm chỉ còn 5% vào năm 2018. Nhìn chung chi nhánh vẫn bao quát được tất cả các lĩnh vực cũng như ngành nghề trên địa bàn hoạt động, tuy nhiên cần đẩy mạnh và đa dạng hóa hơn nữa.

40

2.3.3.2. Tỷ lệ nợ xấu từ cho vay doanh nghiệp vừa & nhỏ tại chi nhánh MB - Bắc Hải Phòng

Bảng 2.10 - Nợ xấu từ cho vay doanh nghiệp vừa & nhỏ tại chi nhánh MB - Bắc Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2018

Chỉ tiêu 2018 2017 2016

Nợ cần chú ý 456 40,69 20,45

Nợ dưới tiêu chuẩn 20,18 1501 10,24

Nợ ghi ngờ 14,67 87 5^87

Nợ có khả năng mất vốn 855 56 3,44

Tổng 89 70 40

Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chi nhánh MB - Bắc Hải Phòng

Tỷ lệ nợ xấu tại chi nhánh MB - Bắc Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2018

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh MB - Bắc Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2018

Biểu đồ 2.4- Tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh MB - Bắc Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2018

41

Từ trước đến nay thì nợ xấu luôn là vấn đề quan tâm của Ngân hàng nhà nước nói chung và của các tổ chức tín dụng nói riêng và đặc biệt là Ngân hàng quân đội. Nhìn chung thì ngân hàng quân đội chi nhánh Bắc Hải Phòng vẫn duy trì mức tỷ lệ nợ xấu thấp hơn theo quy định của ngân hàng nhà nước là 3%. Cho thấy khả năng cho vay và công tác thu hồi nợ của chi nhánh là rất tốt. Tỷ lệ này đã giảm từ 2% xuống còn 1,8% vào năm 2018 đây là chiều hướng tốt cho chi nhánh, trong khu tổng dư nợ lại tăng, từ đó cho thấy chất lượng tín dụng của chi nhánh rất tốt và an toàn.

Bảng 2.11 - Phân loại nợ xấu cho vay doanh nghiệp vừa & nhỏ tại chi nhánh MB Bắc Hải Phòng

Lãi

suất MBbank Agri-bank BIDV Techcom-bank Vietcom-bank ACB

Theo kì hạn Ngắn hạn 7,5 - 8% 6,5% -7% 7-7,5% 6,5 - 7,5% 7 - 8% 7,5 -8,5% Trung hạn 8-510,5% 7 - 8,5% 8 - 9% 7,5 - 9% 8,5 - 9,5% 8,510,5% Dài hạn 10,5% - 13% 8,5 10,5% 9,511% 9,5 - 11% 9,5 - 11% 10,5 -13% Ngoại tệ- Ngắn hạn %5 4,5% 2,53,5% 3 - 4% 3 - 4% 3,5 - 4% 4 - 5%

Qua bảng 2.11 ta thấy tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp vừa & nhỏ tại chi nhánh MB - Bắc Hải Phòng tăng qua các năm. Nguyên nhân do dư nợ tại chi nhánh tăng qua các năm giai đoạn 2016 - 2018. Năm 2018 tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ là 89 tỷ đồng tăng 27% so với năm 2017, trong đó nợ nhóm 2 chiếm tỷ trọng cao nhất là 51,24% có thể khách hàng quên chưa tất toán khoản nợ đến hạn cao nên tỷ trọng này tương đối cao, khả năng thu hồi nợ của chi nhánh của nhóm này cao. Nợ mất khả năng thu hồi vốn năm 2018 là 8,55 tỷ đồng chiếm 9,6%, chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng tỷ lệ nợ xấu.

42

Bảng 2.12 - lãi suất cho vay doanh nghiệp vừa & nhỏ so với các ngân hàng trên địa bàn Hải Phòng

Nguồn: Khảo sát lãi suất trên địa bàn Hải Phòng năm 2019

Từ bảng số liệu trên cho thấy, tỷ lệ về lãi suất của MBbank rất cạnh tranh so với các ngân hàng khác trên địa bàn. So với các ngân hàng trong khối Big4 thì MB có lãi suất cao hơn nhưng không nhiều, bên cạnh đó thì đôi ngũ cán bộ nhân viên của MB có trình độ tốt nên khâu xử lý tác nghiệp nhanh chóng nên vẫn cạnh tranh được với các ngân hàng lớn. Hơn nữa ngân hàng quân đội thuộc đội ngũ quân đội nhân dân Việt Nam vì vậy cũng được sự thu hút các doanh nghiệp trẻ, có tài chính lành mạnh. Tất nhiên thì MBbank cũng như điều chỉnh lại lãi suất linh hoạt và khả năng cạnh tranh cao hơn, đặc biệt các ngân hàng cổ phần hiện nay cũng đang sử dụng các chính sách giảm lãi suất để thu hút các doanh nghiệp.

2.4. Đánh giá chung chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa & nhỏ tạingân hàng TMCP quân đội - chi nhánh Bắc Hải Phòng