IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
6. Thông tin về quá trình tăng vốn điều lệ của Tổ chức phát hành
Bảng 1: Quá trình tăng vốn điều lệ của SHS
Đơn vị:Triệu đồng STT Thời điểm Vốn điều lệ trước phát hành Vốn điều lệ sau phát hành Số vốn điều lệ tăng thêm
Lý do tăng Hồ sơ pháp lý Cơ quan
chấp thuận
1 11/2007 350.000 350.000
Góp vốn thành lập công ty - 22.514.000 cổ phần cho cổ
đông sáng lập, nhân viên ban dự án thành lập Công ty và Ban lãnh đạo, giá 10.000 đồng/cổ phần
- 12.486.000 cổ phần cho cổ đông khác mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần và góp bổ sung Quỹ vốn hoạt động với mức 5.000 đồng/cổ phần
- Giấy phép thành lập số 66/UBCK-GP ngày
15/11/2007 UBCKNN
2 5/2009 350.000 410.629,96 60,62996
- Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1000:174
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 số
01-2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2009 UBCKNN
3 5/2010 410.629,96 1.000.000 589.370,04
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1): 40.907.996 cổ phần - Phát hành cho cán bộ công nhân viên: 2.045.399 cổ phần - Phát hành cho đối tác: 15.983.609 cổ phần - Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009 số 02-2009/NQ- ĐHĐCĐ ngày 12/11/2009 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Quyết định của HĐQT số 77/2009/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2009 về việc thông qua phương án phân bổ quyền của cổ phiếu SHS cho cán bộ nhân viên
35 STT Thời điểm Vốn điều lệ trước phát hành Vốn điều lệ sau phát hành Số vốn điều lệ tăng thêm
Lý do tăng Hồ sơ pháp lý chấp thuận Cơ quan
4 3/2018 1.000.000 1.053.956 53.956
Phát hành thêm cổ phần riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu SHBS thực hiện nhận sáp nhập SHBS vào SHS
- Nghị quyết ĐHĐCĐ SHS số 01-2017/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 về việc nhận sáp nhập doanh nghiệp &Nghị quyết ĐHĐCĐ SHBS số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2017 về việc nhận sáp nhập doanh nghiệp;
- Quyết định số 234/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 23/3/2018 về việc sáp nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB;
- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán 68/GPĐC- UBCK của UBCKNN ngày 29/8/2018 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
- Quyết định số 713/QĐ-UBCK ngày 29/8/2018 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB;
UBCKNN
5 9/2018 1.053.956 2.072.682 1.018.726
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 4:1): 26.348.744 cổ phần - Phát hành cho cổ đông hiện
hữu (tỷ lệ 3:2): 70.263.783 cổ phần
- Phát hành cho cán bộ nhân viên: 5.260.000 cổ phần
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 SHS số 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 - Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phần ra
công chúng số 78/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/12/2018 - Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 27/GPĐC- UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/04/2019
UBCKNN
36 Chi tiết quá trình tăng vốn điều lệ
Tăng vốn điều lệ lần 1:
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 số 01-2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2009 phương án tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 410,6 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1000:174.
Đối tượng phát hành Số lượng phát hành (Cổ phiếu)
Giá phát hành (đồng/cổ phiếu)
Cổ đông hiện hữu 6.062.996 Cổ phiếu thưởng
Tổng cộng 6.062.996
- Tỉ lệ phát hành thành công: 100% - Tổng số tiền thu được : 0 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm : 60.629.960.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 410.629.900.000 đồng.
Tăng vốn điều lệ lần 2:
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009 số 02-2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2009 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, phương án tăng vốn điều lệ từ 410,6 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.
Đối tượng phát hành Số lượng phát hành (Cổ phiếu)
Giá phát hành (đồng/cổ phiếu)
Cố đông hiện hữu 40.854.647 10.000
Cán bộ công nhân viên 2.043.700 15.000
Nhà đầu tư chiến lược 16.038.657 16.000
Tổng cộng 58.937.040
- Tỉ lệ phát hành thành công: 100%
- Tổng số tiền thu được : 695.820.482.000 đồng - Vốn điều lệ tăng thêm : 589.370.040.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 1.000.000.000.000 đồng.
Tăng vốn điều lệ lần 3:
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ SHS số 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 về việc nhận sáp nhập doanh nghiệp, SHS thực hiện phát hành thêm cổ phần riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu SHBS thực hiện nhận sáp nhập SHBS vào SHS phương án tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.053 tỷ đồng.
Đối tượng phát hành Số lượng phát hành (Cổ phiếu)
Giá phát hành (đồng/cổ phiếu)
Cố đông hiện hữu SHBS 5.395.674 Hoán đổi cổ phiếu
37 - Tỉ lệ phát hành thành công: 99,99% - Tổng số tiền thu được : 0 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm : 53.956.740.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 1.053.956.740.000 đồng.
Tăng vốn điều lệ lần 4:
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 SHS số 01- 2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018, SHS thực hiện phát hành thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên để tăng vốn điều lệ từ 1.053 tỷ đồng lên 2.072 tỷ đồng.
Đối tượng phát hành Số lượng phát hành (Cổ phiếu)
Giá phát hành (đồng/cổ phiếu)
Cố đông hiện hữu 96.612.527 12.000
Cán bộ nhân viên 5.260.000 12.000
Tổng cộng 101.872.527
- Tỉ lệ phát hành thành công: 99,99%
- Tổng số tiền thu được : 906.285.396.000 đồng - Vốn điều lệ tăng thêm : 1.018.725.270.000 đồng
Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 2.072.268.201.000 đồng.