2.2.3.1. Giới thiệu tổng quanngành sữa New Zealand
Ngành sữa New Zealand có lịch sử phát triển từ năm 1814, từ đó đến nay
ngành này liên tục phát triển và trở thành ngành công nghiệp toàn cầu mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Hiện nay, đàn bò sữa của New Zealand có 5,8 triệu con, sản lượng sữa 21 tỷ lít sữa, chiếm 3% sản lượng sữa thế giới, là quốc gia sản xuất sữa lớn thứ 8 trên toàn cầu Chăn nuôi bò sữa tập trung chủ yếu ở đảo bắc: 73% tổng .
đàn bò sữa, 57% tổng sản lượng sữa. 95% lượng sữa sản xuất ra được xuất khẩu tới nhiều nước trên thế giới, ngược với xu hướn của hầu hết các nước trên thế giới là g
sản xuất sữa để đáp ứng nhu cầu tiê dùng nội địa. Mỗi năm, ngành công nghiệp u
sữa ở New Zealand xuất khẩu trên 11 triệu USD và là nước có doanh thu lớn nhất trong ngành sản xuất sữa của thế giới. Sữa và các sản phẩm ừ sữa của nước này t
chiếm 1/3 trên thị trường toàn cầu, ngoài ra cũng là nước sản xuất sữa và các sản phẩm làm từ sữa đứng đầu thế giới và đóng góp 25% ngoại tệ của kim ngạch xuất khẩu. Trong 5 năm qua, giá trị xuất khẩu ngành sữa hàng năm đạt mức trung bình
14.4 triệu USD. Giá trị xuất khẩu của ngành sữa tăng từ 15% năm 1990 lên 29%
năm 2018, sau khi đạt đỉnh 35% năm 2014. Trong vòng 26 năm qua, giá trị xuất khẩu của ngành sữa tăng trưởng 7,2%/năm. Năm 2016, mặc dù ngành du lịch có tốc độ tăng trưởngmạnh,tổng chi tiêu của khách du lịch quốc tế đạt 10 tỷ USD vẫn thấp hơn giá trị xuất khẩu của ngành sữa. Tính đến tháng 3/2019, giá trị xuất khẩu của ngành sữa có giá trị xuất khẩu cao nhất so với tất cả các ngành hàng xuất khẩu,
71
gấp đôi so với ngành thịt, 4 lần ngành gỗ và gần 9 lần so với rượu vang. Sản phẩm sữa xuất khẩu chủ yếu l sữa gầy, sữa bột nguyên kem và kem.à
2.2.3.2. Vai trò của ngành sữa đối với nền kinh tế New Zealand
Đóng góp đối vớitổng thu nhập quốc dân (GDP) và tạo việc làm
New Zealand nổi tiếng thế giới về các sản phẩm sữa và là quốc gia xuất khẩu sữa lớn nhất thế iới. Trong hơn 15 năm qua, ngành sữa đã đóng góp đáng kể cho g
kinh tế của New Zealand với tốc độ tăng trưởng 3,5% năm và số lượng việc làm được tạo ra tăng 1,7%/năm. Năm 2019, ngành sữa đóng góp 7,8 tỷ USD (tương đương 3,5%) cho tổng GDP trên cả nước trong đó 5,96 tỷ từ chăn nuôi bò sữa và 1,88 tỷ từ chế biến sữa. Hiện nay, ngành này tạo ra việc làm cho 40.000 người (trong đó 27.500 việc làm tại các trang trại và hơn 13.000 việc làm tại các cơ sở chế biến sữa). Ngành sữa luôn tạo ra nhiều việc làm hơn so với các ngành khác trong
lĩnh vực nông nghiệp. Từ năm 2000, tốc độ tăng trưởng việc làm do ngành nông nghiệp tạo ra là 0,6%, ngành lâm nghiệp và thủy sản là 1%/năm.
Tạo thu nhập cho hộ gia đình:
Năm 2019, ngành sữa đã tạo ra 2.4 tỷ tiền lương cho người chăn uôi bò sữa n
và người lao động làm việc trong lĩnh vực chế biến sữa với mức lương trung bình cao hơn so với thu nhập bình quân đầu người (34.000 USD/năm) cũng như các
ngành khác trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành chế biến thực phẩm khác. Thu nhập trung bìn của người chăn nuôi bò sữa 54.640 USD, chăn nuôi hươu 48,320 h
USD, trồng nấm gần 40.000 USD, nuôi cừu và bò thịt 42.000 USD, trồng cây ăn quả và cây lấy hạt khoảng 42.000USD.Lươngtrung bình của người lao động làm việc trong ngành chế biến sữa là 72.910 SD cao hơn so với các ngành chế biến U
thực phẩm khác 58.200 USD.
Các tác độngcủa ngành sữađốivới tăngtrưởng kinh tế
Ngành sữa không chỉ có tác động trực tiếp tới tăng trưởng xuấ khẩu, việc làm t
và gia tăng thu nhập mà nó còn có vai trò quan trọng đối với các hoạt động hỗ trợ
các thành phần kinh tế khác của New Zealand. Năm 2019, doanh thu của người chăn nuôi bò sữa đạt 12,2 tỷ USD, trong khi đó họ chi 711 triệu USD cho phân bón
72
và hóa chất cho nông nghiệp, 393 triệu USD cho trồng cỏ và 190 triệu USD cho máy nông nghiệp. Đồng thời, người chăn nuôi bò sữa còn đầu tư vào hệ thống xử lý môi trường với mức trung bình 90.000USD/trang trại. Bên cạnh đó, các yếu tố đầu vào của chế biến sữ chiếm khoảng 18.8 tỷ USD (đóng gói: 288 triệu, thuê thiết bị a
199 triệu) g p phần thúc đẩy ngành phụ trợ cho công nghiệp chế biến sữa. ó Ngoài ra,
ước tính hàng năm người chăn nuôi bò sữa chi 5,7 tỷ USD cho giải trí, quần áo, du lịch.Mục tiêu của Chính phủNew Zealand phấn đấu giá trị xuất khẩu ròng của ngành sữa sẽ đạt 64 tỷ USD vào năm 2025.
2.2.3.3. Nhân tố đóng góp cho sự thành công của ngành sữa New Zealand
Từ năm 1984, Chính phủ New Zealand đã loại bỏ toàn bộ chính sách hỗ trợ, bảo hộ đối với nông nghiệp và là bước đột phá góp phần tạo sự thành công phát triển nông nghiệp nó chung và chăn nuôi bò sữa nói riêng. Những nhân tố đóng i
góp cho thành công của ngành sữa bao gồm:
Thứ nhất, Việc loại bỏ chính sách hỗ trợ và hàng rào thuế quan đã thúc đẩy nhà sả xuất sữa tự nâng cao năng lực sản xuất, tận dụng triệt để các lợi thế sẵnn có:
điều kiện tự nhiên thuận lợi (khí hậu ôn hòa, đồng cỏ tốt) kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến quản lý sản xuất. Nhờ đó, ngành sữa đạt được thành công đáng kể.
Thứ hai, Phương thức liên kết phát triển sản xuất giữa chủ sở hữu trang trại, quản lý trang trại góp phần tạo nên sự phát triển bền vững của ngành sữa. Việc chia sẻ chi phí sản xuất và lợi nhuận thu được giữa chủ trang trại và người quản lý trang trại của họ góp phần phát triển nguồn nhân lực làm việc tại các trang trại chăn nuôi
bò sữa một cách bền vững. Hiện nay, phương thức sản xuất này chiếm 40% trong hệ thống chăn nuôi bò sữa. Công nghiệp chế biến sữa phát triển hỗ trợ tích cực cho phát triển chăn nuôi bò sữa. Fonterra công ty chế biến sữa lớn nhất New Zealand -
được thành lập heo quy định tại Luật tái cơ cấu ngành sữa năm 2001. Sự hình thành t
công ty này đã tạo ra sự độc quyền của Fonterra trong ngành sữa, tuy nhiên chính
sách này hỗ trợ để tạo ra năng lực cạnh tranh đủ mạnh trên thị trường quốc tế thông qua sản xuất sản phẩm sữa có chất lượng cao và đa dạng hóa sản phẩm ở quy mô
73
lớn bởi tăng trưởng xuất khẩu có vai trò quan trọng đối với ngành sữa. Mặt khác, Chính phủ New Zealand đã đàm phán thành công vềtự do hóa thương mại mở ra thị trường xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa tới 1 0 nước trên thế giới. Tăng trưởng xuất 0
khẩu là nhân tố quan trọng đối với phát triển bền vững ngành sữa.
2.2.3.4. Phân tích mô hình 5 áp lực cạnh tranh
Đối thủ cạnh tranh
Với đặc t ưng của ngành sữa là chịu nhiều tác động của các doanh nghiệp, r
công ty đa uốc gia lớn trên thế giớiq và mức độ cạnh tranh khốc liệt Đặc biệt, . ngành sữa với rào cản rút lui cao: Các rào cản về công nghệ, vốn đầu tư, chi phí đầu
tư ban đầu của ngành sữa rất cao, do đó, khi một công ty muốn rút khỏi thị trường sữa thì sẽ gặp khó k ăn trong việc thu hồi vốn đầu tư như máy móc, thiết bịh . Các
đối thủ cạnh tranh tại thị trường New Zeland và châu Úc gồm 3 công ty lớn chuyên sản xuất các sản phẩm từ sữa: Công ty Pactum Dairy thuộc tập đoàn Freedom Foods
Group (Úc) và GMP Dairy Ltd thuộc Công ty Dược phẩm GMP (New Zealand), Fonterra New Zealand đều là các nhà sản xuất sữa lớn tại New Zealand.
Pactum DairyGroup là một đơn vị kinh doanh nằm trong tập đoàn Freedom Foods Group, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các sản phẩm sữa tươi tiệt trùng và các loại thực phẩm cũng như đồ uống cao cấp. Đây cũng là một trong những tập đoàn hàng đầu ở Úc sở hữu công nghệ và quy trình sản xuất tiên
tiến, luôn cam kết đóng óp cho cộng đồng những sản phẩm chất lượng với giá trị g
dinh dưỡng vượt trộ Tập đoàn sữai. Pactum Dairy Group (PDG) bắt đầu hoạt động tại Shepparton từ hợp tác thương mại với tập đoàn Freedom Foods vào tháng 4 năm 2014 để cung cấp các sản phẩm sữa tươi tiệ trùng theo công nghệ UHT phục vụ t
cho thị trường trong nước cũng như xuất hẩu. PDG được thành lập như một liên k
doanh giữa Pactum Australia và Australia Consolidated Milk. Freedom Foods Group đã hoàn thành việc mua lại 50% ACMtrong tập đoàn sữa PDGtừ 1/2017 sau
một thời gian hợp tác sản xuất với tập đoàn PDG. Những sản phẩm sữ đến từ a
thương hiệu Pactum Dairy Group nổi tiếng khắp thế giới bởi chất lượng sữa cao, sạch và hoàn toàn từ thiên nhiên. Năm 2018 tập đoàn sữa Pactum đã chi 40 triệu đô
74
cho nhà máy sữa công nghệ UHT tiên tiến ở Shepparton giúp tăng gấp 3 sản lượng hiện có nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Freedom Foods Group là công ty kinh doanh các sản phẩm sữa lâu đời tại Úc, được thành lập
1986 với hệ thống phân phối rộn khắp trong nước và trên thế giới. Đến nay các sản g
phẩm của Freedom Foods roup được tin dùng đặc biệt được ưa chuộng tại Châu G
Âu, Bắc Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, và các nước Đông Nam Á. Freedom Foods
Group còn tự hào bởi hệ thống máy móc chế biến sữa trong đ có công nghệ tiệt ó
trùng sữa UHT thuộc hàng hiện đại nhất thế giới. Freedo Foods Group cũng là đối m
tác cung cấp hệ thống công nghệ tiệt trùng UHT cho các công ty chế biến sữa tại các nước trên thế giới.
Tập đoàn Dược phẩm GMPlà một công ty sản xuất tư n ân hàng đầu của Úc h
và New Zealand chuyên về dược phẩm, sức khỏe tự nhiên v các sản phẩm từ sữa à
với các nhà máy ở Sydney và Auckland và được cấp phép bởi TGA (Cơ quan Quản lý Hàng hóa Trị liệu), Medsafe (Cơ quan An toàn Thuốc và Thiết bị Y tế New
Zealand). Các nhà máy của công ty GMP, Auckland là một trong những nhà sản xuất sản phẩm sữa và sức khỏe tư nhân lớn nhất ở New Zealand, trong khi nhà máy tại Úc của chúng tôi phục vụ nhiều khách hàng cả ở địa phương và trên 30 quốc gia
trên thế giới. Cowala Dairy Limited và GMP Dairy Limited đều trực thuộc quyền quản lý của công ty dược phẩm lớn nhất tại Úc và New Zealand GMP Pharmaceuticals Limited. GMP đã phục vụ các ngành công nghiệp thực phẩm sức khỏe trên toàn thế giới từ năm 1994 chuyên cung cấp các loại thuốc bổ sung, thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng, sữa bột dinh dưỡng, sữa bột hữu cơ được chứng nhận và sữa bột chất lượng cao nhất, sử dụng các kỹ thuật sản xuất tinh vi và sáng tạo nhất. Được đánh giá nằm trong top 3 nhà máy sản xuất sữa lớn nhất tại
New Zealand, GMP nắm trong tay hơn 20 năm kinh nghiệm về sản xuất các loại
dược phẩm và sữa. Hơn thế, từ lâu GMP Dairy còn được giới chuyên môn công nhận là đơn vị sản xuất sữa duy nhất áp dụng tiêu chuẩn sản xuất dược phẩm ở Úc
và New Zealand.
Tập đoàn Fonterra:Fonterra là nhà xuất khẩu sữa hàng đầu thế giới. Trong
75
Tập đoàn Fonterra được xem là hợp tác xã thuộc sở hữu của 10.500 gia đình nông nghiệp New Zealand. Với vai trò là công ty dẫn đầu thế giới về thực phẩm từ sữa,
trong những thập kỷ qua, tập đoàn Fonterra đã đầu tư phát triển ở lĩnh vực nghiên cứu, đổi mới sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm. Fonterra luôn tự hào tạo ra các sản phẩm dinh dưỡng có chất lượng cao nhất dưới các thương hiệu như Anmum,
Anchor, Anlene.Năm 2001,Tập đoàn Fonterra được thành lập bởi sự hợp nhất của Dairy Board với New Zealand Dairy Group và Kiwi Co-operative Dairies.
Những sản phẩm của công ty Fonterra Brands có mặt trong các cửa hàng, siêu thị, tiệm bánh cho đến khách sạn, nhà hàng và phổ biến ở 100 quốc gia khác trên
toàn thế giới. Về chứng nhận chất lượng ây chuyền sản xuất cùng sản phẩm của , d
Fonterra Brands đều đạt chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
HACCP, ISO 9001. Sảnphẩm, dây chuyền sản xuất còn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về quản ý chất lượng Tại New Zealand, công ty có trên 33 điểm sản l .
xuất và hàng trăm điểm sản xuất khác nằm rải rác ở Úc, Mỹ, Canada, các nước châu
Âu, châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ, Mỹ La Tinh. Fonterra Brands hợp tác với hàng trăm ngàn nông dân chăn nuôi bò sữa trên khắp thế giới để lấy nguồn nguyên liệu sữa để sản xuất. Công ty thường xuyên trao đổi, giao lưu, hỗ trợ nông dân cải tiến các kỹ thuật chăn nuôi, thức ăn gia súc để tạo nguồn sữa c ất lượng cao.h
có các công ty
Các đốithủtiềm năng của vinamilktại New Zealand còngồm
chuyên sản xuất các sản phẩm thay thế như bột ngũ cốc, thực phẩm chức năng, chế phẩm ngành sữa,… tại Việt Nam, New Zealand hay công ty đa quốc gia trên toàn cầu. Một hi đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn tham gia vào thị trường sữak cũngsẽ là những đối thủ cạnh tranh rấttiềm năng và đủ mạnh trong tương lai.
Sức ép từ nhà cung ứng
Vinamilk có nguồn nguyên liệu nhập khẩu và vùng nguyên liệu sữa tươi của công ty tại Việt Nam. Vinamilk đã phần nào hạn chế được sức ép từ nhà cung cấp
do có nhà máy và thu mua sữa tươi trực tiếp trong nước và chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu sữa bột nhập khẩu/ Phụ thuộc nhiều vào diễn biến giá cả nguồn nguyên liệu nước ngoài. Do hơn 70% đầu vào là nhập khẩu, giá sữa bột thế giới sẽ khiến
76
các nhà sản xuất vẫn ở trong thế bị động khi phán ứng với diễn biến giá cả nguồn nguyên liệu nhập khẩu.
Cuộc "cách mạng trắng” bắt đầu từ năm 1991 đã góp phần hình thành và phát triển ngành chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam. Cuộc cách mạng này giúp Vinamilk chủ động được 50% nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất. Trong khi thời gian trước đó, sức mạnh mặc cả của nhà cung cấp nguyên liệu sữa trong nước được đánh giá là
hạn chế vì xét về quy mô ngành chăn nuôi bò sữa, 95% số bò sữa được nuôi tại các hộ gia đình, chỉ 5% được nuôi tại các trại chuy n biệt với qui mô từ 100 200 con trở ê -
lên. Điều này cho thấy người dân nuôi bò tự phát, dẫn đến việc không đảm bảo số lượng và chất lượng và làm giảm khả năng thương lượng của các nhà cung cấp trong nước. Việc thiếu kinh nghiệm quản lý, quy mô trang trại n ỏ, tỷ lệ rối loạn h
sinh sản và mắc bệnh của bò sữa còn ở mức cao… khiến người nông dân nuôi bò sữa rất bất lợi. Do đó, các công ty sữa trong nước nắm thế chủ động trong việc
thương lượng giá thu mua sữa trong nước.
Năm 2006, Vinamilk là doanh nghiệp tiên p ong phát triển trang trại bò sữa h
với quy mô công nghiệp hiện đại nhất lúc bấy giờ với số tiền đầu tư 500 tỷ đồng. Toàn bộ hệ thống trang trại được xây dựng khép kín, tự động hóa với giống bò được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm đem đến năng suất sữa cao nhất.
Tổng đàn bò của Vinamilk đã tăng từ 3.000 con (năm 1991) lên 120.000 con hiện nay (bao gồm các trang trại của Vinamilk và bà con nông dân có ký kết hợp