- Đối tượng khách hàng:
2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hưng Đạo từ 2013 đến 2015 1Huy động vốn theo nguồn vốn huy động
Huy động vốn là một trong những chỉ tiêu đánh giá chất lượng kinh doanh của NHTM. Huy động vốn đạt hiệu quả thúc đẩy hoạt động cho vay góp phần đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng. Vì là nguyên liệu đầu vào quan trọng của Ngân hàng nên khối lượng huyđộng được đánh giá năng lực, vị trí của ngân hàng trong hệ thống các Ngân hàng. Để hiểu rõ hơn về cơ cấu vốn huy động của ta sẽ tìm hiểu về tỷ trọng của từng phương thức huy động trên tổng nguồn vốn huy động.
Bảng 2.5. Số liệu huy động vốn tại Sacombank CN Hưng Đạo giai đoạn 2013-2015
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
1.Cá nhân 2.350,191 72,83 2.449,521 73,33 2.857,822 76,42 - CKH 2.104,445 65,21 2.183,544 65,37 2.469,441 66,04 - KKH 245,746 7,62 265,977 7,96 388,381 10,38 2.Doanh nghiệp 876,917 27,17 890,993 26,67 881,728 23,58 - CKH 698,305 21,64 465,684 13,94 569,070 15,22 - KKH 178,612 5,53 425,309 12,73 312,658 8,36 Tổng vốn huy động 3.227,108 100 3.340,514 100 3.739,55 100
(Nguồn: Tổng hợp số liệu tại Ngân hàng Sacombank- chi nhánh Hưng Đạo) Nguồn vốn huy động của Sacombank CN Hưng Đạo rất đa dạng, được huy động từ nhiều nguồn khác nhau được thể hiện dưới hai nguồn huy động chính là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp theo phương thức tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn.
Nhìn tổng quát vốn huy động qua các năm đều tăng, năm 2013 vốn huy động là 3.227,108 tỷ đồng đến năm 2014 tăng 113,406 tỷ đồng đạt 3.340,514 tỷ đồng, năm 2015 đạt 3.739,55 tỷ đồng, tăng 399.036 tỷ đồng so với năm 2014.
- Tiền gửi của KHCN: tiền gửi KHCN chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng nguồn vốn huy động, cụ thể năm 2013 chiếm 72,83% tổng nguồn vốn huy động, năm 2014 là 73,33% và đến năm 2015 chiếm 76,42%. Qua 3 năm, không chỉ tỷ trọng tiền gửi KHCN có xu hướng tăng lên mà cả về mặt số lượng huy động cũng tăng đáng kể từ 2.350,191 tỷđồng (năm 2013) tăng lên 2.857,822 tỷ đồng (năm 2015). Từ đó cho thấy tiền gửi KHCN là nhân tố quan trọng cần khai thác do số lượng khách hàng giao dịch và gửi tiền ngày càng gia tăng. Trong nguồn vốn huy động từ KHCN thì tiền gửi CKH chiếm tỷ trọng cao hơn hẳn so với tiền gửi KKH. Năm 2013 tiền gửi CKH là 2.104,445 tỷ đồng chiếm 65,21% tổng vốn huy động, năm 2014 là 2.183,544 tỷ đồng chiếm 65,37% đến năm 2015 đạt 2.469,441 tỷ đồng chiếm 66,04%. Tiền gửi CKH cá nhân có xu hướng tăng do khách hàng ngày càng có sự tin tưởng vào ngân hàng cùng với đó là hàng loạt các chương trình dự thưởng hấp dẫn. Bên cạnh đó ngân hàng ngày càng quan tâm hơn đến công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, công tác quảng bá ngân hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Về tiền gửi KKH, năm 2013 là 7,62%, năm 2014 chiếm 7,96% và đạt 10,38% năm 2015, tuy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng có sự gia tăng qua các năm đã góp phần làm tăng nguồn vốn huy động.
- Tiền gửi DN: về tỷ trọng, Tiền gửi DN có tỷ trọng thấp hơn so với tiền gửi KHCN, chiếm 27,17% tổng nguồn vốn huy động năm 2013, năm 2014 chiếm 26.67% và năm 2015 là 23,58%. Tuy tỷ trọng tiền gửi DN trong cơ cấu vốn huy động giảm nhưng về mặt lượng thì không có sự giảm đáng kể nào, từ năm 2013 sang 2014 tỷ trọng giảm 0,5% nhưng về mặt lượng lại có sự tăng trưởng từ 876,917 tỷ đồng năm 2013 lên 890,993 tỷ đồng năm 2014 (tăng 14,076 tỷ đồng), từ năm 2014 đến năm 2015 tỷ trọng giảm đến 3,09% nhưng thực tế cơ cấu vốn huy động giảm nhẹ (giảm 1% so với năm trước) từ 890,993 triệu đồng còn 881,728 triệu đồng.
- Vì khách hàng chủ yếu là các công ty, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, họ cần tiền để xoay sở thường xuyên, DN gửi và rút vốn liên tục, tiền gửi qua các năm có sự biến động không theo chiều hướng tăng hay giảm. Từ số liệu về vốn huy động của khách hàng DN theo phương thức CKH và KKH cho thấy các DN khá chuộng phương thức tiền gửi CKH, cụ thể tiền gửi CKH DN năm 2013 chiếm 21,64% tổng vốn huy động, năm 2014 là 13,94%, năm 2015 là 15,22%, trong khi đó tiền gửi KKH DN chỉ chiếm 5,53% năm 2013, năm 2014 là 12,73% và chiếm 8,36% vào năm 2015.
- Qua việc phân tích các số liệu huy động vốn cho thấy khả năng huy động vốn của ngân hàng Sacombank chi nhánh Hưng Đạo tương đối cao, tiền gửi KHCN giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu huy động vốn. Sacombank đã và đang cố gắng hơn nữa để nâng cao nguồn vốn huy động để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Nhìn chung cơ cấu vốn không đồng đều tuy nhiên điểm chung là tiền gửi CKH được cả KHCN và KHDN ưutiên lựa chon do những lợi thế của phương thức tiền gửi CKH là lãi suất cao phù hợp với từng kỳ hạn gửi, có thể rút vốn khi có nhu cầu. Yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, đó là lý do ngân hàng luôn cố gắng khai thác hết nguồn vốn nhàn rỗi thông qua việc mở rộng mạng lưới và đưa ra nhiều sản phẩm huy động đa dạng với nhiều hình thức lãi suất linh hoạt, hơn thế nữa ngân hàng luôn phấn đấu để nâng cao vị thế, uy tín của mình để tạo niềm tin, an tâm cho khách hàng khi gửi tiền, giữ mối quan hệ lâu bền với khách hàng.
2.I.5.2. Tình hình sử dụng vốn.
Ngân hàng thương mại hoạt động với vai trò quan trọng là tổ chức tài chính trung gian, điều hòa vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu. Vì thế, sau công tác huy động vốn, ngân hàng sẽ tìm cách sử dụng vốn một cách hiệu quả bằng việc cho vay. Hoạt động tín dụng là hình thức kinh doanh chủ yếu của Sacombank chi nhánh Hưng Đạo. Ngân hàng cung cấp tín dụng để đáp ứng vốn cho việc thành lập DN mới, mở rộng việc sản xuất, bù đắp vốn thiếu hụt của các đơn vị sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng, sinh hoạt của khách hàng cá nhân.
Bảng 2.6. Doanh số cho vay 2013-2015 của CN Hưng Đạo (Đơn vị tính: tỷ đồng) Kỳ Hạn 2013 2014 2015 Dài hạn 808,371 11.083,67 967,403 Ngắn hạn 42.375,53 903,101 590,806 Trung hạn 1.975,78 2 2.749,99 9 3.798,966 Tổng 75.159,68 14.736,77 5.357,176
Năm 2013, doanh số cho vay là 5.195,687 tỷ đồng, giảm 8,2% vào năm 2014 là 4.736,771 tỷ đồng, đến năm 2015 tăng 13,1% đạt 5.357,176 tỷ đồng. Doanh số cho vay tạ chi nhánh có sự biến động qua 3 năm. Năm 2014 doanh số cho vay giảm so với năm trước do chiến lược kinh doanh của chi nhánh thay đổi, cụ thể chi nhánh tập trung vào cho vay trung hạn bằng chiến lược giảm lãi suất trung hạn từ 11,65%/năm (2013) xuống10,68%/năm (2014) làm doanh số cho vay trung hạn tăng lên 774,217 tỷ đồng đạt 2.749,999 tỷ đồng năm 2014, do sự thây đổi lãi suất này dẫn đến doanh số cho vay ngắn hạn giảm mạnh từ 2.375,534 tỷ đồngnăm 2013 xuống còn 903,101 tỷ đồng năm 2014. Năm 2015, chiến lược cho vay của chi nhánh tiếp tục tập trung vào cho vay trung hạn, lãi suất trung hạn giảm còn 10,38%/năm (2015), doanh số cho vay trung hạn tiếp tục tăng thêm 1.048,967 tỷ đồng đạt 3.798,966 tỷ đồng năm 2015.
Để nâng cao năng suất cho vay đạt hiệu quả, chi nhánh luôn thay đổi chiến lược phù hợp với tình hình kinh tế cũng như tình hình của đơn vị. Đa dạng hóa các hình thức vay: vay mua nhà, vay mua xe, vay du học, vay tiêu dùng... Sacombank tăng cường liên kết với các đơn vị kinh doanh bất động sản như công ty CP Địa ôc Phú Long, công ty CPĐT Đức Khải, Công ty CPĐT Địa ôc NoVa...Năm 2014, Sacombank liên kết tài trợ
vốn cho đại lý kinh doanh xe ô tô Đô Thành và Nam Việt, đối với khách hàng có nhu cầu mua xe ở hai đại lý này sẽ được Sacombank hỗ trợ cho vay lên đến 100% giá trị xe. Những liên kết với các đơn vị kinh doanh góp phần quảng bá về ngân hàng, giới thiệu các sản phẩm mới giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn vay vốn theo nhu cầu, thúc đẩy việc cho vay góp phần đem lại hiệu quả kinh doanh.
2.I.5.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận là yếu tố quan trọng đảm bảo duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của ngân hàng và là nguồn lực quan trọng để phát triển ngân hàng về mọi mặt. Trải qua nhiều năm hoạt động và gặp không ít khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng, Sacombank - Chi nhánh Hưng Đạo đã đạt được những kết quả khả quan qua các năm được thể hiện cụ thể như sau:
Bảng 2.7. Kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank- Chi nhánh Hưng Đạo 2013-2015
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Chỉ tiêu tài chính Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 So sánh 2014/2013 So sánh 2015/2014 +/- % +/- % 1. Thu hoạt động 144,277 152,419 156,782 8,142 5.64% 4,363 2,86% 1.1. Thu từ lãi 118,68 4 128,52 2 131,83 0 9,838 8,29% 3,30 8 2,57 % 1.1.1. Thu từ HĐ huy động vốn 45,225 49,798 52,421 4,573 10,11% 2,623 5,27% 1.1.2. Thu từ HĐ cho vay 73,459 78,724 79,409 5,265 7,17% 685 0,87 % 1.2. Thu thuần dịch vụ 319,1 20,065 21,274 935 4,89% 1,210 6,03% 1.3. Thu kinh doanh
ngoại hối 6,46 3 23,83 83,67 (2,631) - 40,71 % (154) - 4,02 % 2. Chi hoạt động 38,705 39,671 41,200 967 2,50% 1,528 3,85% 2.1. Chi điều hành 37,934 39,121 40,572 1,188 3,13% 1,451 3,71% 2.2. Chi nộp thuế, lệ phí 771 552 627 (219) - 28,43 % 75 13,67 % 3. Lợi nhuận 105,573 112,748 115,583 7,175 6,80% 2,835 2,51%
Biểu đồ 2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Sacombank- Chi nhánh Hưng Đạo năm 2013-2015
(Đơn vị tính: triệu đồng)
■ 1. Thu hoạt động ■ 2. Chi hoạt động ■ 3. Lợi nhuận
Nguồn: Tổng hợp số liệu tại Ngân hàng Sacombank- Chi nhánh Hưng Đạo
Có thể thấy tình hình kinh doanh có hiệu quả của chi nhánh, lợi nhuận qua các năm đều tăng, lợi nhuận năm 2014 tăng 6,8% so với năm 2013 đạt 112,784 tỷ đồng, năm 2015 tăng thêm 2,51% so với năm 2014 đạt 115,583 tỷ đồng. Điều này cho thấy, chi nhánh đã có kế hoạch kiểm soát, quản lý chi phí rất tốt giúp tạo ra lợi nhuận cao. Doanh thu và lợi nhuận qua các năm cũng tăng liên tục.
Doanh thu: doanh thu hoạt động tăng trưởng tương đối ổn định. Năm 2013 doanh thu ở mức 144.277 tỷ đồng, sang năm 2014 đạt 152.419 tỷ đồng, tăng 8.142 tỷ đồng so với năm 2013 với tốc độ 5,64%. Đến năm 2015, doanh thu tiếp tục tăng và đạt 156.782 tỷ đồng, tăng thêm 4.363 tỷ đồng ứng với 2,86% so với năm 2014. Doanh thu năm 2015 tăng trưởng chậm lại, nguyên nhân một phần là do trong năm này hoạt động kinh doanh, đầu tư chứng khoán giảm sút.
Chi phí:Sự biến động tăng của chi phí qua các năm khá thấp. Cụ thể: Năm 2013 tổng chi phí là 38.750 tỷ đồng, năm 2014 là 39.671 tỷ đồng tăng 967 tỷ đồng tương ứng tăng 2,50% so với năm 2013. Tuy nhiên, đến năm 2015 chi phí tăng với tốc độ chậm lại với tổng chi phí 41.200 tỷ đồng tăng khoảng 3,85% so với năm 2014 tương đương tăng 1.528 tỷ đồng. Việc sáp nhập ngân hàng Phương Nam vào khoảng thời gian gần cuốinăm 2015 khiến cho Sacombank tốn khá nhiều chi phí nên chi nhánh Hưng Đạo cũng chịu ảnh hưởng. Dù vậy, qua phân tích trên cho thấy chi nhánh vẫn thực hiện tốt việc quản lý chi phí tốt và cần duy trì phát huy trong những năm tiếp theo.
Lợi nhuận: Lợi nhuận của chi nhánh năm 2014 ở mức 112.848 tỷ đồng tăng 7.175 tỷ đồng tương ứng tăng 6,80% so với năm 2013. Đến năm 2015, lợi nhuận là 115.583 tỷ đồng tăng 2,51% ứng với con số 2.835 tỷ đồng so với năm 2014, tốc độ tăng của doanh thu tuy giảm nhưng vẫn cao hơn so với tốc độ tăng của chi phí, vì vậy dẫn đến lợi nhuận cuối năm 2015 vẫn tăng nhẹ.
Ngày càng nhiều những ngân hàng trong cũng như ngoài nước xuất hiện, cạnh tranh, do giá cả thị trường biến động mạnh mẽ....làm cho môi trường kinh doanh của Sacombank nói chung và Sacombank chi nhánh Hưng Đạo nói riêng trở nên khăc nghiệt, khó khăn hơn. Sự cạnh tranh về yếu tố lãi suất luôn là đề tài nóng, các ngân hàng cạnh tranh lẫn nhau, tăng lãi suất huy động đã khiến cho chi phí lãi huy động tăng, làm tăng chi phí kinh doanh, giảm lợi nhuận. Đây là bất lợi mà ngân hàng nào cũng phải chấp nhận, đòi hỏi ngân hàng phải có chính sách hoạt động hiệu quả, không ngừng cải tiến hoạt động, phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng, đổi mới để đủ sức cạnh tranh với các ngân hàng trên địa bàn.