II. Thực trạng của việc lựa chọn thị trờng XUấT KHẩU của VIệT NAM
2. Các thị trờng XK trọng điểm củaViệt Nam
Thị tr ờng Châu á
2.1 Tình hình xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN 2.1.1 Vài nét về thị trờng ASEAN
ASEAN là thị trờng khá lớn với hơn 500 triệu dân, ở sát nớc ta và Việt Nam là một thành viên. Lâu nay chiếm khoảng 1/3 kim ngạch buôn bán của Việt Nam và tuy tr- ớc mắt gặp nhiều khó khăn tạm thời song tiềm năng phát triển còn lớn. ASEAN có cơ cấu mặt hàng xuất khẩu giống Việt Nam và đều hớng vào thị trờng khác là chính chứ ch- a phải là buôn bán trong khu vực là chính, hơn nữa, khi AFTA hình thành chúng ta càng có thêm cơ hội xuất khẩu vào thị trờng này.
Kể từ khi Việt Nam là thành viên chính thức của ASEAN vào tháng 7/1995, hoạt động ngoại thơng nói chung và xuất khẩu nói riêng của Việt Nam với các nớc trong khu vực đã có những bớc tiến nhanh, toàn diện và vững chắc.
2.1.2. Về qui mô, tốc độ:
Theo số liệu của Bộ Thơng mại, cho đến nay, thị trờng khu vực ASEAN chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong đó chiếm khoảng 22% của tổng kim ngạch xuất khẩu và 32% tổng giá trị nhập khẩu.
Bảng 16: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam sang ASEAN giai đoạn 1994 - 2000.
Đơn vị: triệu USD
Kim ngạch 1991- 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Xuất khẩu 3.792,4 1778,7 2022,5 2349,4 2514,3 2619 2551,4 Tỷ trọng trong tổng kim ngạch XK (%) 22,1 24,5 21,2 25,1 21,8 18,3 17 Tốc độ tăng(giảm) - 78,42 13,71 16,16 7,02 4,16 -2,58
Nguồn: Tổng cục thống kê và Kỷ yếu KH 55 năm ngành TM, Bộ TM,2000..
Bảng 17: Trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang các nớc ASEAN 1994 - 2000.
Đơn vị: triệu USD
Nớc 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Campuchia 94,6 99,0 108,9 75,2 82,5 140,7 146,0 Inđônêxia 53,8 45,7 47,6 316,1 466,2 265,73 264,3 Lào 20,6 24,9 30,4 73,3 197,5 61,87 62,4 Malaixia 110,5 77,7 141,6 115,0 222,5 358,4 337,2 Philipines 41,5 132,0 240,6 393,0 403,8 563,1 368,4 Singapore 689,8 1290,0 1215,9 1080,0 870,0 905,73 1.043,7 Thái Lan 101,3 107,4 235,3 295,0 252,5 363,16 322,8 Tổng 1112,1 1778,7 2022,5 2349,4 2514,3 2619 2551,4
Nguồn: Tổng cục thống kê, Số liệu năm 1999 của Bộ Thơng mại.
Sau 7 năm (1995 - 2001) gia nhập khối ASEAN, Việt Nam đã xuất đợc sang thị trờng này tổng số hàng hoá có giá trị là 14.428,3 triệu USD và có tốc độ tăng trởng bình quân 19,48%/năm. Giá trị xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang các nớc ASEAN tăng rất nhanh, nếu năm 1994 chỉ mức 892 triệu USD thì năm 2001 đạt 2551,4 triệu USD,
tăng gần gấp 3 lần, tuy nhiên, kim ngạch này đã giảm 2,58% so với năm 2000 và chiếm 16,98% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đây là tỷ lệ thấp nhất từ năm 1995 đến nay. Sở dĩ, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN có điều kiện tăng nhanh vì khi tham gia Hiệp định u đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT), hàng hoá Việt Nam xuất sang các nớc ASEAN đợc hởng u đãi thuế quan theo Chơng trình CEPT mà các nớc đã công bố.
Từ giữa năm 2000 trở đi, qua quá trình phát triển kinh tế của các nớc ASEAN đứng trớc những khó khăn lớn nh: sự suy yếu của đa số các đồng tiền nội tệ, sự tăng giá dầu mỏ trên thị trờng thế giới, những diễn biến về giá trị của đồng euro và sự suy giảm của nền kinh tế Mỹ. Và tất cả đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam đặc biệt là đến hoạt động xuất nhập khẩu. Do đó, năm 2001, xuất khẩu của cả nớc nói chung và sang thị trờng ASEAN nói riêng vẫn cha đạt đợc tốc độ mục tiêu đề ra.
Bảng 18: Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang ASEAN
Đơn vị: Triệu USD
Mặt hàng 1998 1999 2000 2001 Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Dầu thô 1,136.41 58.05 1503.98 53.53 1447.33 58.33 1310.79 49.00 Cà phê 118.80 6.07 96.29 3.43 58.89 2.37 22.87 0.85 Cao su 14.48 0.74 38.56 1.37 21.58 0.87 25.35 0.95 Gạo 562.22 28.72 569.59 20.27 233.87 9.43 240.61 8.99 Hải sản 57.14 2.92 73.96 2.63 79.89 3.22 62.79 2.35 Rau qủa 8.51 0.43 21.07 0.75 7.6 0.31 9.21 0.34 Than đá 8.38 0.43 16.36 0.58 20.65 0.83 22.9 0.86 Giày dép 8.58 0.44 18.19 0.65 20.71 0.83 68.21 2.55 Dệt may 43.16 2.20 67.87 2.42 58.77 2.37 345.56 12.92 Linh kiện máy tính - - 393.06 13.99 522.64 21.06 559.41 20.91 TC mỹ nghệ - - 10.78 0.38 9.37 0.38 7.25 0.27 59
Tổng 1,957.68 100.00 2809.71 100.00 2481.3 100.00 2674.95 100.00
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Các mặt hàng chủ yếu của Việt Nam xuất khẩu sang ASEAN là dầu thô, gạo, lạc, đay, sợi, cao su, hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, muối, chè, rau quả...Tuy nhiên hàng hoá của Việt Nam mới chỉ chiếm 3% tổng giá trị nhập khẩu của các nớc ASEAN. Năm 1998, tỷ trọng của hàng nông sản và nguyên liệu chiếm tới 95,64% tổng kim ngạch xuất khẩu sang ASEAN và con số này năm 2000 là 70,2%. Nhìn vào cơ cấu mặt hàng có thể thấy rõ vị trí quan trọng của thị trờng ASEAN đối với Việt Nam. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đợc xuất sang các nớc ASEAN với khối lợng và tỷ trọng lớn năm 1998 nh: gạo 2.050.963 tấn chiếm tỷ trọng 55% so với tổng lợng gạo xuất khẩu của cả nớc; cà phê: 50.068 tấn, chiếm 13,1%; cao su: 26,711 tấn, chiếm 14%; thuỷ sản: 57.142.749 USD, chiếm 6,6%; hàng rau quả: 8.135.256 USD, chiếm 15,2%; hàng dệt may: 43,2 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3,2%; dầu thô 2.740.749 tấn, chiếm 22,6%; than đá: 275.022 tấn, chiếm 8,7% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nớc. Năm 2001, xuất khẩu gạo sang các nớc ASEAN chiếm 42% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, dầu thô là 31,2%; lạc 95,5%, hạt tiêu 29,1%; than đá 23,1%. Xuất khẩu của Việt Nam sang các nớc ASEAN tập trung quá mức vào một số sản phẩm đã tạo nên tính bất ổn và dễ bị tổn thơng.
2.2 Tình hình xuất khẩu của Việt Nam sang thị tr ờng Nhật Bản
2.2.1 Đặc điểm thị trờng Nhật Bản
Nhật Bản (với số dân 126,3 triệu ngời và tổng sản phẩm quốc dân GNP đạt trên 5000 tỷ yên) là thị trờng tiêu dùng lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và cũng là nớc nhập khẩu lớn. Nhập khẩu của Nhật Bản tăng trung bình 21%/năm, đặc biệt là các sản phẩm công nghiệp. Nguồn nhập khẩu của Nhật Bản tập trung chủ yếu từ các nớc đang phát triển hơn là các nớc công nghiệp phát triển.
Ngời tiêu dùng Nhật Bản đợc đánh giá là ngời tiêu dùng khắt khe nhất. Họ đặt ra những tiêu chuẩn đặc biệt chính xác về chất lợng, độ bền và độ tin cậy của sản phẩm. Nhiều ngời rất nhạy cảm với thay đổi theo mùa, nhất là hàng quần áo và đồ nội thất. Họ thờng chọn nhiều loại sản phẩm nên ngời bán cần cung cấp thông tin cụ thể về sản phẩm
nh cataloge có ghi giá và hình ảnh sản phẩm, mẫu hàng, lợng tối thiểu chấp nhận đợc (số lợng và giá trị), nhận đặt hàng theo các thông số cụ thể, giao hàng đúng thỏa thuận, giới thiệu về công ty và dịch vụ hậu mãi.
Hệ thống phân phối của Nhật Bản có sự tham gia của các công ty thơng mại, các nhà buôn và các nhà bán lẻ. Hệ thống này bao gồm hai cấp: cấp bán buôn và cấp bán lẻ. Bên cạnh đó, hoạt động và chức năng của các công ty thơng mại giữ một vai trò quan trọng: nhà trung gian; cung cấp vốn, gánh chịu rủi ro, phát triển nguồn nhân lực, buôn bán, tổ chức và đầu t. Ngoài ra, các công ty thơng mại còn có chức năng cung cấp thông tin.
Hầu hết hàng nhập khẩu vào Nhật Bản là tự do không cần xin phép Bộ Công nghiệp và Thơng mại. Đối với nông sản nhập khẩu, cho đến nay, Nhật vẫn đang cố gắng để tự do hàng nhập khẩu và mở rộng cửa thị trờng cho các nông sản. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu của ta vẫn cần áp dụng các biện pháp quản lý và các tiêu chuẩn chất lợng nghiêm ngặt vì chất lợng là yếu tố quyết định, cơ bản mà bất cứ ngời tiêu dùng nào của Nhật Bản cũng không thể bỏ qua. Bên cạnh đó, thời gian giao hàng cũng cần đợc thực hiện đúng, việc giao hàng tin cậy và cung cấp hàng ổn định
2.2.2 Qui mô, tốc độ xuất khẩu của Việt Nam sang thị trờng Nhật Bản
Nhật Bản là thị trờng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam mặc dù tỷ lệ có giảm. Kể từ 26/5/1999, Nhật Bản và Việt Nam đã dành cho nhau MFN. Tuy nhiên, tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật chỉ tăng 15% năm 1999 lên 17% năm 2000, thấp hơn so với dự kiến trớc đó là 22%. Nguyên nhân là do sức mua của Nhật Bản tăng chậm. Hiện nay, khoảng 50% hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản dới dạng thô và sơ chế, sau đó lại đợc tái chế và xuất khẩu sang các nớc khác. Trong thời gian tới cần xuất khẩu trực tiếp không thông qua trung gian.
Bảng 19: Tình hình xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản
Đơn vị: triệu USD
Năm Tổng KNXK cả nớc Trị giá XK Tỷ trọng (%) Tốc độ
tăng, giảm (%) 61
1995 5448,9 1461,0 26,81 - - - 1997 9185,0 1675,4 18,24 + 14,67 1998 9361,0 1514,5 16,18 - 9,60 1999 11541,4 1786,2 15,48 + 17,94 2000 14482,7 2575,2 17,78 + 44,17 2001 15030,0 2509,8 16,70 - 2,54
Nguồn: Tổng cục Hải Quan và Kỷ yếu 55 năm ngành thơng mại
Xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản trong 7 năm (1995-2001) không ổn định do Nhật Bản bị ảnh hởng trầm trọng bởi cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu á. Năm 1997, xuất khẩu tăng 14,67% so với năm 1995 nhng tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu cả nớc lại giảm xuống mức thấp nhất - 9,6%, đây cũng là năm khó khăn nhất của nền kinh tế Nhật Bản, suy thoái kinh tế trầm trọng. Mặc dù vẫn cha thoát khỏi giai đoạn đen tối của nền kinh tế Nhật Bản song kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản năm 2000 đã tăng tới 44,17%, nâng tỷ lệ trong tổng KNXK của cả nớc lên 17,78% nhng vẫn thấp hơn con số năm 1997. Sang năm 2001, do nền kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới tiếp tục bị suy thoái, cha khôi phục nên xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật lại gặp khó khăn, kim ngạch giảm 2,54% so với năm 2000 và chỉ đạt 2509,8 triệu USD. Tốc độ tăng bình quân KNXK Việt Nam sang Nhật Bản trong giai đoạn 1995-2001 chỉ đạt 10,77% với tổng kim ngạch của 7 năm là 11522,1 triệu USD – con số và tốc độ này không tơng xứng với tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam cũng nh khả năng của thị trờng Nhật Bản, thị trờng đã từng đứng đầu về xuất khẩu của Việt Nam.
2.2.3 Một số mặt hàng Việt Nam có khả năng xuất khẩu sang Nhật Bản.
Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản là các mặt hàng chủ yếu sau: dầu thô, hàng dệt may, thủy sản, giày dép và linh kiện điện tử. Mặc dù cơ cấu hàng xuất khẩu sang Nhật Bản năm 2000 và 2001 đã có những tiến bộ, đã đợc đa dạng hóa, trong đó những mặt hàng đạt kim ngạch khá nh dây điện và dây cáp điện (145,66 triệu USD); gỗ (100,39 triệu USD); nhựa (28,27 triệu USD) nhng các mặt hàng chủ lực nh dầu thô, giày dép, dệt may, thủy sản, linh kiện điện tử lại giảm mạnh làm cho KNXK năm 2001 giảm.
Bảng 20: Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang Nhật Bản của Việt Nam
Đơn vị: Triệu USD
Mặt hàng 1997 1998 2000 2001
Dầu thô 416,47 294,31 502,39 384,69
Hàng dệt may 325,05 320,92 619,58 519,5
Thủy sản 360,41 347,10 488,02 474,76
Giầy dép - - - 27,38 78,15 64,40
Linh kiện điện tử - - - 78,42 50,82
Than đá 46,86 46,78 34,76 35,59
Rau quả 1,96 8,48 11,73 14,53
Nguồn: Thống kê của Tổng cục Hải quan 1997, 1998, 2000, 2001
• Hàng rau quả
Rau quả gồm chủ yếu là hành, bí ngô, cải bắp, súp lơ xanh.. Thời tiết và thời vụ có ảnh hởng rất lớn đến việc nhập khẩu rau quả tơi của Nhật Bản. Rau quả tơi nhập khẩu vào Nhật chịu sự kiểm tra theo luật bảo vệ thực phẩm. Ngoài ra, tất cả các loại rau quả nhập khẩu chịu sự kiểm tra theo quy định của luật vệ sinh thực phẩm. Thị trờng rau quả tơi của Nhật Bản có tính ổn định. Những nớc cung cấp rau quả chủ yếu cho Nhật là Mỹ (42%), Trung Quốc (30%), Đài Loan (8%), Thái Lan (6%), New Zealand (4%). Đây đều là những nhà xuất khẩu cạnh tranh của Việt Nam nên Việt Nam cần đa dạng hóa mặt hàng trên cơ sở lợi thế về điều kiện tự nhiên của mình và không ngừng nâng cao chất l- ợng sản phẩm.
• Hàng thuỷ hải sản
Nhật Bản là nớc nhập khẩu các sản phẩm ng nghiệp lớn nhất thế giới với khoảng trên 25% tổng sản lợng thuỷ sản nhập khẩu trên toàn thế giới. Tôm hùm đen đông lạnh là lợng tôm nhập khẩu chủ yếu của Nhật Bản. Ngoài ra, Nhật Bản còn nhập cả tôm pan dan nuôi. Hầu hết lợng tôm, mực đông lạnh chào hàng của ta đều đợc khách hàng Nhật Bản đặt mua. Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản sang Nhật Bản từ 1997 - 1999 liên tục giảm. Năm 1997 đạt 360,41 triệu USD, đến năm 1999 chỉ còn 340,80 triệu USD, giảm 19,61 triệu USD, tơng đơng giảm 5,4%. Tuy nhiên, sang năm 2000, xuất khẩu thuỷ sản
của Việt Nam sang thị trờng Nhật Bản đã tăng trở lại 43,2% và chiếm tới 37% tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam. Thị trờng Nhật Bản tuy vẫn tăng về giá trị nhng tỷ trọng giảm dần từ 42,3% năm 1998 xuống còn 26,14% năm 2001 và năm 2001 thị tr- ờng này tụt xuống vị trí thứ 2 sau Mỹ.
• Hàng dệt may:
Thị trờng Nhật Bản là thị trờng phi hạn ngạch lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch tăng rất nhanh đặc biệt từ 1994. Năm 1997 Việt Nam trở thành 1 trong 7 nớc XK lớn nhất vào Nhật Bản. Trong khi kim ngạch XK hàng dệt may của hầu hết các nớc sang thị trờng Nhật Bản giảm sút thì XK của Việt Nam vẫn tăng.
Hàng dệt may của Việt Nam sang thị trờng Nhật Bản không chỉ tăng nhanh về kim ngạch mà còn đa dạng về chủng loại. Các loại áo khoác gió nam, quần áo cho ngời lái xe, áo sơ mi,... là những mặt hàng chủ yếu của Việt Nam xuất sang thị trờng Nhật Bản. Cuộc khủng hoảng tài chính đã ảnh hởng nặng nề tới XK hàng dệt may của Việt Nam sang Nhật Bản tuy nhiên, những năm sau kim ngạch XK lại gia tăng mạnh mẽ, đa kim ngạch XK hàng dệt may vào thị trờng này đạt trên 600 triệu USD.
Bảng21: Kim ngạch XK hàng dệt may sang Nhật Bản
Đơn vị: Triệu USD
Năm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Kim ngạch 352,3 441,9 501 400 573,645 619,580 591,501
Nguồn: Vụ XNK Bộ Thơng mại
Xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang Nhật Bản chiếm tỷ trọng nhỏ, năm 1998 là 3% so với 7,4% của ý; Trung Quốc 67,9%. Nhật Bản là thị trờng hàng may mặc lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Họ thờng chú ý đến các chi tiết nh đờng chỉ, đờng khâu ẩn, ... Các nhà cung ứng hàng may mặc phải tránh những sai phạm tối kỵ nh: màu sắc không chuẩn, sai kích cỡ, không đủ số lợng hoặc giao chậm ... Hiện có 3 cách chính để thâm nhập vào thị trờng may mặc Nhật Bản. Thứ nhất, bán hàng cho một số khách hàng sau đó chọn một trong số đó làm đại lý. Thứ hai, thành lập chi nhánh ở Nhật Bản, cách này rất tốn kém nhng kết quả cao hơn. Thứ ba, cho các công ty Nhật Bản sử dụng nhãn hiệu hàng của mình, tuy nhiên họ sẽ mất quyền kiểm soát về nhãn hiệu hàng hóa.
• Hàng giày dép:
Nhật Bản nhập khẩu 3 loại giày chính là: giày da, giày thể thao và giày vải. Hiện nay Việt Nam mới chỉ xuất khẩu giày vải nhiều sang Nhật Bản, chiếm 4% thị trờng nhập khẩu giày vải của Nhật Bản. Mỗi năm Nhật Bản nhập khẩu khoảng từ 45 – 60 tỷ yên. Thị trờng giày vải, theo số liệu thống kê tơng đối ổn định nhng lại có chiều hớng giảm