4.4.2.1 DSTN theo thời hạn cho vay
Bảng 8: DSTN Ngắn – Trung và dài hạn Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2003 % 2004 % 2005 % Chênh lệch 04/03 Chênh lệch 05/04 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối Tổng DSTN 20,801 100 37,5 100 73,387 100 14,699 73% 35,887 95,6% Ngắn hạn 13,776 66 22,914 61 46,117 63 9,138 66% 23,203 101% Trung,Dài hạn 7,025 34 14,586 39 27,270 37 7,561 107% 12,684 87%
Biểu đồ 11: Tốc độ tăng trưởng DSTN theo thời hạn cho vay 66% 101% 87% 107% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 2004 2005 Ngắn hạn Trung và Dài hạn (Lấy số liệu từ Bảng 8) Thu nợ Ngắn hạn.
Tình hình thu nợ ngắn hạn trong 3 năm qua đạt kết quả khả quan đạt trên 60%DSTN, tương ứng với sự tăng trưởng DSCV thì DSTN cũng tăng cao, năm 2004 tăng 66% ứng với số tiền là 9.138 triệu đồng, đến năm 2005 doanh số thu càng tăng mạnh với tốc độ tăng 101% ứng với số tiền tăng là 23.203 triệu đồng. Kết quả này một mặt là do đặc điểm của cho vay ngắn hạn là cĩ vịng quay vốn nhanh, khoản vay phát sinh sẽ nhanh chĩng được thu hồi ngay trong năm, một mặt là do các khoản vay ngắn hạn thường cĩ số tiền vay nhỏ mà phương thức trả nợ lại rất thuận lợi cho khách hàng (thường kéo dài theo chu kỳ kinh doanh, tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ tốt) nên cơng tác thu hồi nợ của loại hình cho vay ngắn cĩ nhiều thuận lợi.
Thu nợ Trung và Dài hạn.
Qua biểu đồ tăng trưởng trên ta thấy tốc độ thu hồi nợ trung và dài hạn tăng cao năm 2004 là 107% (cao hơn tốc độ tăng của loại hình vay ngắn hạn) và giảm trong năm 2005 cịn 87%, tuy nhiên tỷ lệ thu chỉ giảm nhẹ từ 39% năm 2004 cịn 37% năm 2005. Nguyên nhân của sự tăng cao năm 2004 là một mặt là do là tổ tín dụng tập trung vào cơng tác thu hồi nợ để chuẩn bị nâng cấp thành Chi nhánh cấp 1 nên DSTN ở tất cả loại hình đều tăng, một mặt do cho vay CBCNV và mua xe trả gĩp tăng cao (mà đây là những loại hình trả vốn và lãi chia đều hàng tháng) nên kéo theo cơng tác thu nợ cũng tăng nhanh ở loại hình này: cụ thể là CBCNV cĩ tốc độ thu nợ cao nhất 104%. Đến năm 2005 tốc độ thu hồi giảm nhưng sự giảm này là do chủ động, nằm trong kế hoạch của Chi nhánh, cụ thể là năm 2005 Chi nhánh tăng cường cho vay khơng tập trung cao vào thu nợ nữa, cộng với khuynh hướng cho vay đã thay đổi, giảm cho vay CBCNV nên tốc độ thu hồi cho vay trung và dài hạn cũng giảm theo.
Mặc dù dù tốc độ thu nợ cĩ tăng nhưng vịng quay vốn chậm, cả cho vay ngắn hạn và vay trung dài hạn đều cĩ tỷ lệ thu hồi vốn trên doanh số cho vay khơng cao, với số liệu cụ thể sau:
Hệ số thu nợ Ngắn, trung và dài hạn.
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 1. Ngắn hạn DSCV Tỷ 19,5 25,3 59,241 DSTN Tỷ 13,776 22,914 46,117 HSTN Lần 0,7 0,9 0,77 2. Trung, Dài hạn DSCV Tỷ 10,5 16,7 31,744 DSTN Tỷ 7,025 14,586 27,270 HSTN Lần 0,67 0,8 0,85 3. HSTN chung cho NH, T-D hạn Lần 0,7 0,9 0,8
Với hệ số thu nợ tương đối thấp thì nguy cơ rủi ro do khơng thu hồi đủ nợ cĩ thể xảy ra, do đĩ để tăng cường tốc độ luân chuyển vốn đảm bảo an tồn cho hoạt động cho vay, Chi nhánh cần tăng cường hơn nữa trong cơng tác tổ chức, đơn đốc cán bộ tín dụng thu hồi nợ.
4.4.2.2 Phân tích DSTN theo loại hình cho vay.
Biểu đồ 12: Doanh số thu nợ tại Chi nhánh An Giang Đơn vị: Triệu đồng 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2003 2004 2005
Bổ sung vốn lưu động Dự án đầu tư Bất động sản Phục vụ ĐS Nông nghiệp Mua xe trả góp
CBCNV Cầm cố sổ
( Lấy số liệu từ Bảng 12)
Tương ứng với tốc độ tăng trưởng của doanh số cho vay, doanh số thu nợ trong 3 năm qua cũng tăng cao, năm 2004 tăng 73% ứng với số tiền là 14.699 triệu đồng, năm 2005 tăng 35.887 triệu cĩ tốc độ tăng là 95,6%.Tuy nhiên năm 2004 là năm mà ngân hàng đẩy mạnh cơng tác thu nợ ở tất cả các loại hình cho vay nhằm ổn định dư nợ để chuẩn bị nâng cấp và chuyển thể lên Chi nhánh cấp 1 nên nhìn vào sự tăng trưởng trên ta thấy năm 2004 doanh số thu nợ ở các loại hình cho vay đa phần đều tăng cao.
Mặc dù tốc độ thu hồi vốn luơn tăng nhanh nhưng tỷ lệ thu hồi vốn trên doanh số cho vay khơng cao (hệ số thu nợ chung) chỉ dao đồng từ 0,7 – 0,8 lần trong 3 năm, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn, vịng quay vốn chậm. Nguyên nhân là do một số loại hình cho vay tại Chi nhánh cĩ thời hạn dài, với phương thức trả lãi hàng tháng và trả nợ gốc 3 tháng, 6 tháng một lần nên khoản vay khơng được thu hết ngay trong năm mà kéo dài qua những năm tiếp theo, làm vịng quay vốn chậm ảnh hưởng đến tỷ lệ thu hồi vốn vay. Cho nên trong thời gian tới để rút ngắn vịng quay vốn để phát triển an tồn và bền vững hơn, Chi nhánh cần cĩ kế hoạch cho vay và thu hồi nợ cụ thể đối với từng loại hình, tăng cường cơng tác đơn đốc thu hồi nợ của cán bộ tín dụng nhằm bảo đảm mức tăng của doanh số thu nợ phải tương ứng với mức tăng của hoạt động cho vay.
Cơng tác thu nợ đối với lãnh vực cho vay Bổ sung vốn lưu động và dự án
đầu tư
Trong 3 năm qua doanh số thu nợ của 2 loại hình này tăng dần và chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay: trên 50%.
Đối với loại hình cho vay bổ sung vốn lưu đồng, nhu cầu vốn của loại hình này thường là ngắn hạn, nên trong năm nếu hoạt động cho vay tăng trưởng mạnh thì cơng tác thu nợ cũng sẽ được tập trung đầu tư cao. Năm 2004 do đẩy mạnh cơng tác thu nợ nên doanh số thu nợ tăng 57% tương ứng với số tiền 4.000 triệu đồng chiếm 29%/tổng DSTN và đến năm 2005 doanh số thu nợ vẫn được duy trì ở tốc độ tăng cao đạt 132% với số tiền 14.552 triệu đồng chiếm 35%/tổng DSTN, tỷ lệ thu nợ /DSTN năm 2005 chiếm tỷ lệ cao 35% là do doanh số cho vay trong năm này cũng rất cao chiếm 37,7%/DSCV làm tăng tốc hoạt động thu nợ.
Cơng tác thu nợ đối với loại hình cho vay dự án đầu tư trong 3 năm qua cũng cĩ kết quả rất khả quan, cũng như tất cả loại hình khác năm 2004 tốc độ thu nợ của loại hình này tăng cao đạt 97,4% với số tiền là 3.799 triệu đồng, và đến năm 2005 do doanh số cho vay tăng cao:135,58% nên đã kéo theo doanh số thu nợ tăng 102% với số tiền 7.901 triệu. Theo số liệu thống kê tại Chi nhánh thì DSTN trong năm của loại hình này chủ yếu là phát sinh từ khoản thu hồi của những hồ sơ phát sinh từ những năm trước, nguyên nhân là do nhu cầu vốn loại hình này là dài hạn, nên thường khoản vay khơng được thu hết ngay trong năm mà kéo dài qua những năm tiếp theo, dẫn đến tình trạng DSTN trong năm khơng phải thu về từ những khoản đã phát vay trong năm, nên khơng phản ảnh chính xácvịng quay vốn thu hồi vốn.
Trong cơ cấu thu nợ giữa cá thể và doanh nghiệp thì doanh số thu nợ cá thể chiếm tỷ trọng cao trong doanh số thu nợ trên 60%, tuy nhiên tốc độ thu nợ đối với loại hình doanh nghiệp ngày càng tăng cao và ổn định (ở cả hai loại hình vay), điều này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn vay của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho Chi nhánh thực hiện cơng tác thu nợ.
Thơng qua sự tăng trưởng cao của doanh số cho vay, sự phát triển mạnh của cơng tác thu nợ trong các năm (đặc biệt là cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ) ta thấy được hiệu quả của hoạt động tín dụng, thể hiện sự sáng suốt và chỉ đạo khéo léo của ban lãnh đạo Ngân hàng khi tập trung mục tiêu đầu tư vào hai lĩnh vực đầy tiềm năng này.
Cho vay bất động sản, cho vay mua xe trả gĩp, cho vay cầm cố sổ
Nhìn chung tình hình thu nợ đối với các loại hình trên là ổn định và cĩ chuyển biến tích cực trong các năm qua, với tốc độ thu hồi nợ ngày một tăng cao tương ứng
với mức tăng của DSCV, tuy nhiên vì đây là những sản phẩm cho vay mới, thời hạn vay dài với nên với tỷ lệ thu hồi vốn khơng cao (đạt khoản 60% doanh số cho vay trong năm) vẫn là kết quả rất khả quan và đạt hiệu quả trong cơng tác thu hồi nợ.
Tuy nhiên do là những sản phẩm mới nên việc lựa chọn khách hàng trong thời gian đầu địi hỏi rất cao, tài sản bảo đảm cĩ giá trị lớn đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác thu nợ trong năm qua ít gặp khĩ khăn. Để phát triển các loại hình này trong thời gian tới Chi nhánh cần hạn chế bớt các thủ tục xin vay tạo thuận lợi cho khách hàng mới quan hệ Chi nhánh, nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả của cơng tác thu nợ.
Cho vay nơng nghiệp
Vì cho vay nơng nghiệp mang nhiều rủi ro cao nên cơng tác thu hồi nợ được Chi nhánh quan tâm thực hiện nhằm giảm rủi ro đến mức cĩ thể chấp nhận được. Trong 3 năm qua tình hình sản xuất nơng nghiệp trên điạ bàn tỉnh (trồng trọt, chăn nuơi, nuơi trồng thủy sản) gặp rất nhiều biến động, cĩ lúc nền nơng nghiệp thắng lớn cả về năng suất, chất lượng, giá cả tạo cơng ăn việc làm thu nhập ổn định cho bà con, cĩ lúc do tác động của tự nhiên của thị trường như: Sars, cúm gà, lũ lụt hạn hán, vụ kiện cá tra cá basa, tơm…đã làm điêu đứng cuộc sống của bà con nơng dân. Theo những nguyên nhân khách quan trên cơng tác thu hồi nợ trong nơng nghiệp cũng tăng lên rồi giảm xuống như tình hình chung, mặc khác do sự chủ động trong thu hồi nợ tại Chi nhánh đã tác động làm tăng tốc độ thu nợ trong năm 2004 lên 90% đạt 2.338 triệu đồng, đến năm 2005 doanh số thu nợ đã giảm lại cịn 2.301 triệu với tốc độ tăng 78,3%.
Nhìn chung mặt dù tốc độ tăng của doanh số thu nợ cĩ giảm, nhưng mức giảm nhẹ và doanh số thu tương đối cao so với các lĩnh vực khác( ngồi hai loại hình BSVLĐ và dự án đầu tư) đây là một quá trình phấn đấu cho cơng tác thu nợ nơng nghiệp tại chi nhánh.
Với chỉ đạo của Ngân hàng Nhà Nước là do tình hình phát triển nơng nghiệp trong thời gian qua khơng ổn định, hệ thống tín dụng điạ phương cần tạo điều kiện đơn giản cho bà con vay vốn và cơ cấu thời hạn trả nợ thuận lợi giúp bà con trả đúng, trả đủ mà khơng làm gàng ép bĩ buộc đến cuộc sống. Bám sát tơn chỉ mục tiêu đề ra Chi nhánh An Giang đã kéo dài thời hạn vay, thời hạn trả nợ theo muà vụ thu hoạch cho nơng dân tạo điều kiện dể dàng nhất trong việc trả nợ.
Do cĩ sự thoả thuận trước với khách hàng trong phương thức trả nợ, theo dõi đơn đốc khách hàng sau khi vay, đã đem lại hiệu quả cao cho sự tăng trưởng doanh số thu nợ nơng nghiệp trước những biến động chung của những năm qua.
Cho vay phục vụ đời sống và CBCNV.
Với mục đích sử dụng vốn của hai loại hình trên là để tiêu dùng cá nhân, nâng cao mức sống khơng phục vụ mục tiêu sản xuất kinh doanh nên cơng tác thu hồi nợ được Chi nhánh triển khai thực hiện một cách cĩ kế hoạch. Ngân hàng thường áp dụng phương thức trả nợ đối với hai loại hình này là chia đều, vốn lãi trả hàng tháng, khách hàng trả nợ cho ngân hàng bằng tiền lương của mình, nên cơng tác thẩm định nguồn thu nhập của khách hàng trước khi cấp tín dụng được đánh giá là quan trọng nhất. Hiệu quả thu nợ của các loại hình trên phụ thuộc nhiều vào giai đoạn thẩm định khách hàng, do trả gốc lãi hàng tháng nên trong năm nếu doanh số cho vay tăng cao sẽ tác động làm doanh số thu nợ của hai loại hình trên tăng tương ứng.
Qua 3 năm qua doanh số thu nợ của hai loại hình cho vay trên cĩ sự chênh lệch và tăng trưởng khác nhau, nhìn chung doanh số thu nợ cả hai loại hình đều tăng qua
từng năm tuy nhiên tốc độ khơng đồng đều và tăng giảm khác nhau ở hai loại hình, cụ thể là:
Đối với cho vay phục vụ đời sống doanh số thu nợ tăng đều và ổn định qua từng năm, năm 2004 tăng 67% và tăng 73,7% năm 2005.
Với loại hình cho vay CBCNV doanh số thu nợ cĩ sự biến động tăng nhanh đạt 104% và giảm tốc độ ở năm 2005 cịn 56,6%. Nguyên nhân của sự tăng trên một mặt là do năm 2004 Chi nhánh đẩy mạnh cơng tác thu hồi nợ , một mặt do doanh số cho vay CBCN tăng cao (58,64%) đã làm doanh số thu nợ đạt mức ( 107%). Sự giảm tốc độ tăng của doanh số cho vay trong năm 2005 do ngân hàng đã giảm nhẹ cơng tác thu hồi nợ để tập trung đẩy mạnh cơng tác phát triển thị phần và do CBCNV phát sinh nợ quá hạn thường xuyên nên Chi nhánh đã giảm nhẹ cho vay, doanh số cho vay trong năm giảm tác động làm giảm thu nợ đối với CBCNV.
4.5 Phân tích dư nợ tại Sacombank An Giang
Dư nợ phản ánh hoạt động tín dụng của Ngân hàng trong suốt một thời điểm, dư nợ càng tăng cao cho thấy hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng trong cơng tác mở rộng qui mơ phát triển thị phần, cơng tác thu hồi nợ, trực tiếp làm tăng nhanh lợi nhuận của ngân hàng. Tăng trưởng dư nợ là kế hoạch là mục tiêu phấn đấu của bất kỳ một ngân hàng nào, đối với Sacombank tăng trưởng dư nợ là mục tiêu trong suốt quá trình hoạt động nhất là trong giai đoạn Chi nhánh mới thành lập nhằm nâng cao vị thế, tăng cường sức cạnh tranh của thương hiệu trên địa bàn hoạt động.
4.5.1 Tình hình tăng trưởng dư nợ của hệ thống tín dụng tỉnh An Giang và Sacombank Chi nhánh An Giang. Giang và Sacombank Chi nhánh An Giang.
Bảng 9: Tình hình Dư nợ các TCTD trên địa bàn tỉnh
Đơn vị: Tỷ đồng Dư nợ 2003 2004 2005 Chênh lệch 04/03 Chênh lệch 05/04 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối Dư nợ các TCTD tỉnh 5.720 6.263 7.427 543 9,5% 1.164 18,58% Dư nợ của hệ thống NHTM CP 600 798 1.144 198 33% 346 43,35% Dư nợ Sacombank An Giang 0,32 0,42 0,6324 0,1 31,2% 21,324 50,8%
( Nguồn: Ngân hàng Nhà Nước )
Biểu đồ 13: Tốc độ tăng trưởng Dư Nợ 9,5% 18,58% 43,35% 33% 50,8% 31,2% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 2004 2005 DN TCTD An Giang DN NHTM CP DN Sacombank AG ( Lấy số liệu từ Bảng 9)
Trong 3 năm qua các TCTD trên địa bàn tỉnh đã bám sát mục tiêu tơn chỉ của Ngân hàng Nhà Nước là tập trung đẩy mạnh vốn tín dụng phát triển kinh tế xã hội đại phương, đẩy mạnh cơng tác giải ngân vốn cho các chương trình mục tiêu kinh tế trọng điểm tỉnh đặc biệt là lĩnh vực nơng nghiệp nơng thơn, và đã đạt được một số kết quả sau:
Dư nợ tăng trưởng tín dụng tăng đều qua các năm, năm 2004 tăng 9,5% tương đương với 7.427 tỷ, năm 2005 tăng 18,58 % ứng với số tiền 1.164 tỷ. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2004 cĩ tăng nhưng mức tăng chậm là do ảnh hưởng chung của nền kinh tế giá cả hàng hĩa tiêu dùng tăng gián tiếp chi phối đến lãi suất tiền gửi, ảnh hưởng đến khả năng cung ứng vốn, nên đồng loạt các TCTD thực hiện biện pháp kiểm sốt chặt chẻ mức tăng trưởng tín dụng.
Trong những năm trở lại đây họat động của các NHTM CP diễn ra rất sơi nổi, ngày càng cĩ nhiều chi nhánh cấp 1 cấp 2 ..được thành lập trên địa bàn tỉnh, phong