1. Các văn bản được ban hành bởi Ngân hàng liên quan đến đợt chào bán
– Nghị Quyết chung số 79/2010/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/02/2010 của Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2009 thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn
điều lệ từ 1.000 tỉ đồng lên 3.000 tỉ đồng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
– Tờ trình số 68/2010/TTr – HĐQTngày 12/02/2010 về việc mua sắm tài sản cố định, trang bị cơ sở vật chất trang thiết bị đầu tư công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh.
– Tờ trình số 70/2010/TTr – HĐQT 12/02/2010 về việc xin tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng lên 3.000 tỉđồng và Phương án tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỉđồng lên 3.000 tỉ đồng trong năm tài chính 2010 (số 69/2010/PA – MDB ngày 12/02/2010).
2. Mục đích chào bán
Huy động vốn để tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng lên 3.000 tỉ đồng. Cơ sở để quyết
định việc thay đổi mức Vốn điều lệ:
– Quy định về danh mục mức vốn điều lệ cho tổ chức tín dụng do Chính phủ ban hành tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ, mức vốn
điều lệ tối thiểu của Ngân hàng thương mại cổ phần phải đạt 3.000 tỉ đồng trong năm tài chính 2010;
– Để đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của MDB trong năm 2010 và các năm kế tiếp. Quy mô hoạt động của Ngân hàng được nâng lên, trong đó việc gia tăng Vốn điều lệ là yếu tố quan trọng và có tính quyết định.
3. Phương án khả thi
Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của MDB có tính khả thi, bởi đợt chào bán chủ yếu cho cổ đông hiện hữu (55% khối lượng phát hành) và chào bán cho nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước 45% khối lượng phát hành.
Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Ngân hàng giai đoạn 2010 – 2012 được đánh giá là hợp lý và khả thi trong tình hình hiện nay và các năm sắp tới.
Bộ máy điều hành của MDB đã được tái cấu trúc theo mô hình hoạt động của Ngân hàng thương mại hiện đại từ những tháng đầu năm 2008, hiện đang tiếp tục hoàn thiện và sẵn sàng cho công tác phát triển mạng lưới trong giai đoạn sắp tới.
Số tiền thu được từđợt phát hành được sử dụng nhằm thực hiện các kế hoạch sau:
– Đầu tư cơ sở vật chất để phát triển mạng lưới tại các tỉnh, thành trọng yếu trong nước như Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long như Long An, Kiên Giang, Cà Mau (9 chi nhánh và một số phòng giao dịch). Số tiền dự kiến
420 tỉđồng;
– Hiện đại hóa phương tiện quản lý kiểm soát và hỗ trợ hoạt động kinh doanh ngân hàng; trong đó nhu cầu thay đổi hệ thống phần mềm quản lý ngân hàng hiện đại (core-banking) có đủ khả năng quản lý mọi hoạt động ngân hàng và xử lý thông tin trực tuyến (online) theo quy định của NHNN sẽ phát sinh khoản chi phí cần thiết. Số
tiền dự kiến 40 tỉđồng;
– Mở rộng phạm vi kinh doanh, đầu tư, phát triển các dịch vụ mới. Số tiền dự kiến
756 tỉđồng;
– Đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động đầu tư tín dụng tại các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là tại các Chi nhánh, Phòng Giao dịch mới thành lập tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền dự kiến 784 tỉ đồng;
VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
Dự kiến tổng số tiền thu được từđợt chào bán là 2.000 tỉđồng, MDB sẽ sử dụng theo kế hoạch sau:
– Đầu tư, trang bị cơ sở vật chất để phát triển mạng lưới tại các tỉnh thành trọng yếu trong nước (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Long An, Kiên Giang, Cà Mau). Cụ thể:
9 Khu vực TP. HCM: Một Chi nhánh và hai Phòng giao dịch. 9 Khu vực Hà Nội: Một Chi nhánh và hai Phòng giao dịch.
9 Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long: Sáu Chi nhánh và tám Phòng giao dịch. 9 Khu vực Đông Nam Bộ: Một Chi nhánh.
Số tiền đầu tư dự kiến là 420 tỉđồng.
9 Hiện đại hóa phương tiện quản lý kiểm soát và hỗ trợ hoạt động kinh doanh ngân hàng; trong đó nhu cầu thay đổi hệ thống phần mềm quản lý ngân hàng hiện đại (core-banking) có đủ khả năng quản lý mọi hoạt động ngân hàng và xử lý thông tin trực tuyến (online) theo quy định của NHNN sẽ phát sinh khoản chi phí cần thiết (Phần cứng và phần mềm). Số tiền đầu tư dự kiếnlà 40 tỉđồng.
9 Mở rộng phạm vi kinh doanh, đầu tư, phát triển các dịch vụ mới. Số tiền đầu tư dự
kiếnlà 756 tỉđồng.
9 Đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động tín dụng tại các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là tại các Chi nhánh, Phòng Giao dịch mới thành lập tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền đầu tư dự kiếnlà 784 tỉđồng.