1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 200.000.000 cổ phiếu.
5. Đối tượng chào bán:
5.1 Chào bán cho cổđông hiện hữu: 110.000.000 cổ phần, theo tỷ lệ1 : 1,1. Cụ thể, tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu một (1) cổ phần thì được hưởng một (1) quyền mua và cứ một (1) quyền mua sẽđược mua một phẩy một (1,1) cổ phần phát hành thêm. Cổ đông được quyền lựa chọn thực hiện quyền mua hoặc không. Nếu không thực hiện quyền mua thì cổđông được quyền chuyển nhượng quyền mua cho người khác. Quyền mua chỉđược chuyển nhượng một lần.
Để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phần đăng ký chào bán, số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽđược làm tròn theo nguyên tắc:
9 Trường hợp số cổ phiếu lẻ dưới 0,9 sẽđược làm tròn xuống thành 0. 9 Trường hợp số cổ phiếu lẻ từ 0,9 trở lên sẽđược làm tròn thành 1.
Số cổ phần còn dư (nếu có) sau khi làm tròn và số cổ phần mà cổđông hiện hữu không mua hết (nếu có), giao cho Hội đồng quản trị chào bán theo các điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổđông hiện hữu.
5.2 Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước: 90.000.000 cổ phần.
– Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược
Tổ chức, cá nhân có uy tín, có năng lực tài chính đáp ứng các điều kiện mua cổ
phần của Ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là tổ chức tín dụng có uy tín, có năng lực tài chính và khả năng hỗ trợ
MDB trong phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị,
điều hành và áp dụng công nghệ hiện đại, có lợi ích chiến lược phù hợp với chiến lược phát triển của MDB.
– Danh sách các nhà đầu tư chiến lược dự kiến
Số TT Tên nhà đầu tư Địa chỉ Số cổ phần dự kiến mua 1 FULLERTON FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD Số 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The Atrium@Orchar, Singa pore 238891 Tối đa 60.000.000 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ sau khi tăng (khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp
thuận). 2 KIMENG HOLDINGS LIMITED 9 Temasek Boulevard #39-00 Suntec Tower Two Singapore 038989 Tối đa 15.000.000 cổ phần, tương ứng 5% vốn điều lệ sau khi tăng (khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận). 3 VIA-F VIETNAM INVESTING ASSOCIATE – FINANCIALS (s) 6 Temasek Boulevard 29th Floor, Suntec Tower Four, Singapore 98 Sunset Way, Singapore 597125
Tối đa 15.000.000 cổ phần, tương ứng 5% vốn điều lệ sau khi tăng (khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận).
Tổng cộng 90.000.000
6. Giá chào bán dự kiến:
– Giá chào bán cho cổđông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần.
– Giá chào bán cho nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước: Không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng).
7. Phương pháp tính giá:
Hội đồng quản trị MDB xác định giá khởi điểm phát hành cổ phiếu Ngân hàng trên cơ
sở giá trị nội tại của Ngân hàng tại thời điểm phát hành; lợi thế và khả năng phát triển của MDB trong tương lai và số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tính giá. Phương pháp định giá căn cứ vào giá trị sổ sách và tham khảo giá thị trường. Tại thời
điểm 30/6/2010:
– Vốn chủ sở hữu của MDB: 1.091.418.143.235 đồng.
– Số cổ phiếu đang lưu hành: 100.000.000 cổ phiếu.
– Giá trị sổ sách: 10.914 đồng/cổ phần.
– Theo Nghị quyết Chung số 79/2010/MQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2010 của Đại Hội đồng cổđông tại Phiên họp thường niên năm 2009:
9 Giá chào bán cho cổđông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
9 Giá chào bán cho nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng).
8. Phương thức phân phối:
Cổ phiếu phát hành sẽ do MDB và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam thực hiện phân phối.
9. Thời gian phân phối cổ phiếu:
Trong thời hạn 90 ngày kể từ khi Hồ sơđăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của MDB được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. MDB dự kiến thực hiện chào bán cổ phiếu trong Quý III và Quý IV năm 2010.
STT Nội dung Công việc Thời gian
(ngày làm việc) 1 Nhận Giấy phép chào bán cổ phiếu ra công chúng D 2 Công bố thông tin vềđợt chào bán D + 1 đến D + 7 3 Phân phối quyền mua cổ phần cho cổđông hiện hữu. D + 8 đến D + 10 4 Cổđông hiện hữu chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu D + 12 đến D + 37 5 Cổđông và Nhà đầu tưđăng ký và nộp tiền mua cổ
phiếu
D + 12 đến D + 50
6 Báo cáo kết quảđợt phát hành cổ phiếu D + 51 đến D + 55 7 Chuyển giao giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu cho các
nhà đầu tư
D + 55 đến D + 85
10. Đăng ký mua cổ phiếu: Công bố thông tin:
Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán, MDB sẽ công bố việc chào bán cổ phiếu ra công chúng trên ba số báo liên tiếp.
Thực hiện nhận đăng ký mua cổ phiếu trong vòng 50 (năm mươi) ngày làm việc kể từ
ngày ra thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dự kiến nhà
đầu tưđăng ký mua cổ phiếu MDB trong Quý III và đầu Quý IV năm 2010.
Địa điểm nhận đăng ký:
– Trụ sở chính của MDB (248 đường Trần Hưng Đạo – Mỹ Xuyên – TP. Long Xuyên – Tỉnh An Giang).
– Các Chi nhánh của MDB:
9 Chi Nhánh Long Xuyên (248 đường Trần Hưng Đạo – Phường Mỹ Xuyên – Thành phố Long Xuyên – Tỉnh An Giang).
9 Chi nhánh Châu Đốc(Trưng Nữ Vương – P. Châu Phú B – Thị xã Châu Đốc – Tỉnh An Giang).
9 Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh(707 – 709 CMT8 – Phường 6 – Quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh).
9 Chi nhánh Cần Thơ (89 – 91 Trần Hưng Đạo – P. An Phú – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ).
9 Chi nhánh Sa Đéc (279 Nguyễn Sinh Sắc – Phường 2 – TX. Sa Đéc – Tỉnh
Đồng Tháp).
– Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam (255 đường Trần Hưng Đạo – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh).
– Các Chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam:
9 Chi nhánh Hà Nội (Tầng 4 – 93 Lò Đúc – Quận Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội). 9 Chi nhánh Chợ Lớn (982-984-986-986A Nguyễn Trãi – Quận 5 – TP. HCM). 9 Chi nhánh Đồng Nai (139 Hà Huy Giáp – Khu phố 4 – P.Quyết Thắng – TP.
Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai).
Phương thức thanh toán:
Cổ đông và nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phiếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.
Chuyển giao cổ phiếu:
MDB sẽ thực hiện chuyển giao cổ phiếu cho cổđông và nhà đầu tư trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
11. Phương thức thực hiện quyền:
Quyền mua cổ phần của cổđông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
12. Giới hạn về tỉ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:
Theo quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam), tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm cả cổ đông nước ngoài hiện hữu) và người có liên quan của các nhà đầu tư nước ngoài đó không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng Việt Nam.
13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:
Cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ của Ngân hàng được tự do chuyển nhượng, trừ
các trường hợp có cam kết riêng.
Trường hợp nhà đầu tư chiến lược là người nước ngoài, cổ phiếu của các nhà đầu tư
này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành (Nghịđịnh số
69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam). Cụ thể:
– Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và người có liên quan chỉ được phép chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác (kể cả trong và ngoài nước) sau 5 năm kể từ khi trở thành là nhà đầu tư chiến lược của MDB.
– Tổ chức tín dụng nước ngoài và người có liên quan sở hữu 10% vốn điều lệ tại MDB chỉđược phép chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác (kể cả trong và ngoài nước) sau 3 năm kể từ khi sở hữu 10% vốn điều lệ của MDB.
Trường hợp nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư trong nước, việc chuyển nhượng sẽ
cổ phần riêng lẻ. Cụ thể: Cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược trong nước chỉ được chuyển nhượng sau một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
14. Các loại thuế có liên quan:
Nhà đầu tư chỉ phải chịu thuế thu nhập khi tiến hành chuyển nhượng cổ phiếu theo Luật thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 2, số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007.
15. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
Tên tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông.
Số tài khoản: 070.1801.000.3095 tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – chi nhánh
Cần Thơ.