- Sau khi tiếp cận khách hàng, trên cơ sở thông tin thu thập được và thông tin của đơn vị tư vấn phát hành và dựa trên ý kiến thống nhất của Ban đầu tư, trong
2.3 Kết quả kinh doanh dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu.
Nhận thấy sự phát triển của nhu cầu bảo lãnh phát hành trái phiếu hiện tại và tương lai, năm 2009 Tổng Công Ty Tài Chính Cổ Phần Dầu Khí Việt Nam chính thức xúc tiến hoạt động bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Khách hàng đầu tiên của PVFC là Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương.
PVFC cam kết là tổ chức bảo lãnh phát hành Trái Phiếu trị giá 200 tỷ đồng cho Thùy Dương, ngày phát hành 25/9/2009, đáo hạn năm 2012, với giá phát hành là 100% mệnh giá trái phiếu.
Sau đây là thông tin tóm tắt về Trái Phiếu Thùy Dương được PVFC bảo lãnh và đang được chào bán trên thị trường:
1. Tổ chức phát hàng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thùy Dương.
2. Trái Phiếu chào bán: Trái phiếu có tổng mệnh giá 200 tỷ đồng đáo hạn năm 2012. 3. Quyền ưu tiên thanh toán: Trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, được bảo lãnh của tổ chức phát hành, các trái phiếu phát hành cùng đợt có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau.
4. Ngày phát hành: ngày 25 tháng 9 năm 2009. 5. Giá phát hành: 100% mệnh giá.
6. Ngày trả lãi: 29/9 hàng năm.
7. Ngày đáo hạn: ngày 25 tháng 9 năm 2012.
8. Lãi suất và tiền lãi : trái phiếu có lãi suất cố định 12% vào năm thứ nhất và bằng lãi suất bình quân của các lãi suất tiết kiệm tiền Đồng kỳ hạn 12 tháng áp dụng đối với cá nhân được công bố tại sở giao dịch của bốn ngân hàng quốc doanh lớn trong nước vào Ngày Xác Định Lãi Suất với lãi biên 3% vào năm thứ hai và năm thứ ba. Tiền lãi trái phiếu được trả sau hàng năm vào ngày 25 tháng 9 và lần trả lãi đầu tiên là ngày 25/9/2010.
9. Bảo lãnh thanh toán: Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và tiền lãi trái phiếu của Thùy Dương được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán do PVFC cấp.
10. Giá hoàn trả: 100 mệnh giá.
11. Hoàn trả: Trái phiếu sẽ được hoàn trả với giá hoàn trả bằng với khoản tiền gốc của trái phiếu tương ứng cộng với tiền lãi cộng dồn và tiền lãi chưa được thanh toán.
12. Ngày hoàn trả cuối cùng: Trừ khi được hoàn trả, mua lại hoặc hủy bỏ trước hạn theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, trái phiếu sẽ đáo hạn và được thanh toán bằng mệnh giá vào ngày đáo hạn.
13. Vi phạm nghĩa vụ đối với bên thứ ba: Bất kỳ khoản nợ nào của Thùy Dương và các công ty thành viên của Thùy Dương có tổng nợ gốc từ 50 tỷ đồng trở lên hoặc tương đương bằng các đồng tiền khác phải trả trước thời hạn sẽ đc coi là một sự kiện vi phạm.
14. Hình thức và mệnh giá: trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 1 tỷ đồng 1 trái phiếu.
15. Sử dụng tiền thu được: Tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để đầu tư vào dự án TD Lake Side, nhu được nêu cụ thể trong phần “ Sử dụng Tiền Thu Được”.
16. Thuế: Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến trái phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
17. Niêm yết: Hiện tại tổ chức phát hành chưa dự tính niêm yết trái phiếu tại bất kỳ sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm gaio dịch chứng khoán nào.