- Lĩnh vực kinh doanh:
2.2.3. Phõn tớch cỏc chỉ tiờu đo lường sức cạnh tranh của dịch vụ vận tải container tại cụng ty cổ phần Gemadept
container tại cụng ty cổ phần Gemadept
2.2.3.1 Cỏc chỉ tiờu định lượng
2.2.3.1.1. Thị phần dịch vụ vận tải container của Gemadept trờn thị trường so với cỏc đối thủ cạnh tranh
Nguồn: Phũng Sales&Marketing cụng ty cổ phần Gemadept.
Hỡnh 2.8: Biểu đồ thị phần dịch vụ vận tải container của Gemadept trờn thị trường năm 2007.
Đơn vị: %
Nguồn: phũng Sales & Marketing cụng ty cổ phần Gemadept.
Hỡnh 2.9: Biểu đồ sự biến động của thị phần dịch vụ vận tải container của cụng ty cổ phần Gemadept từ năm 1998 – 2007.
Trải qua 15 năm trưởng thành và phỏt triển, cụng ty cổ phần Gemadept đó tạo dựng được một vị thế và chỗ đứng trờn thị trường dịch vụ vận tải container.
Nhỡn vào biểu đồ thị phần ta thấy Wanhai là hóng tàu cú thị phần cỏc tuyến Đụng Nam Á là lớn nhất. Đõy là một hóng tàu của Taiwan với đội tàu mạnh và chất lượng dịch vụ tốt cựng với giỏ cả hợp lý luụn là dẫn đầu về thị phần trong mấy năm trở lại đõy. Cụng ty cồ phần Gemadept cũng cú được thị phần cao với 22,3% đứng thứ 2 trờn thị trường, đõy là sự nỗ lực rất lớn của cụng ty. Thị phần của Gemadept tăng lờn đỏng kể từ khi được mua thờm 3 tàu viễn dương mới năm 2006.
Cú thể núi trờn cỏc tuyến mà Gemadept cung cấp dịch vụ vận tải biển thỡ Gemadept, Wanhai và APM là những đối thủ chớnh của nhau, cả 3 chiếm tới hơn 70% thị phần. Điều này cũng dễ hiểu bởi vỡ hiện nay đõy là 3 hóng tàu với đội tàu chuyờn nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, cú uy tớn trong lĩnh vực vận tải container.
Sản lượng vận tải container của Gemadept đều cú sự tăng trưởng qua cỏc năm nhưng trờn biểu đồ ta thấy thị phần vận tải container lại cú xu hướng giảm. Điều đú là tất yếu vỡ khi cú sự tham gia của cỏc hóng tàu lớn nước ngoài thỡ việc Gemadept phải chia sẻ thị phần là điều khụng thể trỏnh khỏi. Để cạnh tranh được với cỏc hóng tàu quốc tế là rất khú khăn, đõy khụng chỉ là thực trạng của riờng Gemadept mà là thực trạng chung của cả ngành hải Việt Nam. Đội tàu của Việt Nam núi chung và của Gemadept núi riờng bị hạn chế về tải trọng, tuổi tàu trung bỡnh cao nờn khú cú thể cạnh tranh ngang bằng được với đội tàu nước ngoài. Để đầu tư phỏt triển đội tàu hiện đại cần một lượng vốn rất lớn chỳng ta lại thiếu do nền kinh tế nước ta cũn nghốo, do vậy ngành Hàng hải Việt Nam thực sự gặp phải những thỏch thức rất lớn trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Trong hơn 10 năm từ 1998 đến 2007 thị phần của Gemadept đó bị giảm hơn 10%. Năm 2006 là năm duy nhất cú sự tăng trưởng đỏng kể về thị phần, tăng
gần 8% là do năng lực vận tải của Gemadept được tăng lờn đỏng kể khi được đầu tư mua sắm tàu mới và đưa vào khai thỏc thờm tuyến vận tải container mới. Tuy cú sự sụt giảm về thị phần do sức cạnh tranh thua kộm cỏc hóng tàu nước ngoài nhưng khụng thể phủ nhận được những nỗ lực khụng ngừng của Gemadept trong việc chống đỡ lại sự cạnh tranh mạnh mẽ từ đối thủ và cố gắng giành giật lại thị phần, củng cố vị thế của mỡnh. Sự tăng trưởng trong lĩnh vực vận tải container đó đúng gúp khụng nhỏ vào thành cụng của cả cụng ty cổ phần Gemadept năm 2006, doanh thu toàn cụng ty trong năm này lần đầu tiờn vượt ngưỡng 1000 tỷ đồng. Một nguyờn nhõn khỏc phải kể đến đú là lĩnh vực vận tải container của Gemadept phải chia sẻ nguồn lực cho cỏc lĩnh vực kinh doanh khỏc của cụng ty. Đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh cũng là một cỏch phõn tỏn rủi ro của cụng ty cổ phần Gemadept, nếu chỉ tập trung vào mỗi lĩnh vực vận tải biển trong khi sức cạnh tranh của cả ngành vận tải biển Việt Nam cũn yếu thỡ nguy cơ thất bại là hoàn toàn cú thể xảy ra. Đầu tư vào cỏc lĩnh vực mới như tài chớnh, bất động sản…những lĩnh vực cú tỷ suất lợi nhuận tương đối cao, một mặt phõn tỏn rủi ro mặt khỏc cú cơ hội lấy lợi nhuận từ cỏc lĩnh vực khỏc đầu tư trở lại cho lĩnh vực vận tải container. Hơn nữa tài chớnh và bất động sản là những lĩnh vực “núng” hiện nay, hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận, một “con cỏ Kỡnh” trong ngành Hàng hải Việt Nam như Gemadept khụng thể là kẻ đứng ngoài cuộc.
Qua bảng 2.6 cú thể thấy đội tàu của Việt Nam cú trong tải thấp hơn rất nhiều lần đội tàu của cỏc nước trong khu vực. Việc phỏt triển đội tàu khụng phải là việc một sớm một chiều cú thể thực hiện được ngay, hơn nữa lại cũn bị ràng buộc về vốn, cụng nghệ, điều đú lý giải vỡ sao sức cạnh tranh của đội tàu Việt Nam rất yếu.
Đõy là thực trạng yếu kộm chung của cả đội tàu của Việt Nam chứ khụng của riờng gỡ cụng ty cổ phần Gemadept. Việc hạn chế về năng lực vận tải của đội tàu ảnh hưởng rất lớn tới khả năng cạnh tranh của cỏc doanh nghiệp vận tải container trong nước với cỏc hóng tàu lớn nước ngoài.
Bảng 2.6: Tổng trọng tải tàu của một số nước trong khu vực (tớnh đến 31/12/2006)
Đơn vị: Triệu DWT
TT Quốc gia Tổng trọng tải tàu
1 2 3 4 5 Trung Quốc Singapore Phillipines Thỏi Lan Việt Nam 54 30 15,4 7,3 4,2
Nguồn: Cục hàng hải Việt Nam 2006. 2.2.3.1.2. Sản lượng vận tải container cỏc tuyến Đụng Nam Á của Gemadept so với cỏc đối thủ cạnh tranh
Bảng 2.7: Sản lượng vận tải container của một số cụng ty trờn thị trường.
Đơn vị: TEU
Cụng ty Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Sản lượng Tăng so với năm trước (%) Sản lượng Tăng so với năm trước (%) Sản
lượng Tăng so với năm trước (%)
Sản
lượng Tăng so với năm trước (%) Wanhai 136384 217531 59% 160451 (-26)% 163265 1.7% Gemadept 70392 92286 31% 129221 40% 110320 (-15)% APM 71694 79095 10% 87002 10% 88058 1.2% MHC 39055 44988 15% 40838 (-9.3)% 31413 (-23)% TS Lines 25674 26304 2.4% 29956 13.8% 23745 (-20)%
Nguồn: Phũng Sales & Marketing cụng ty cổ phần Gemadept.
Trong 4 năm từ 2004 đến 2007 chỳng ta cú thể thấy là nhỡn chung thỡ sản lượng của tất cả cỏc hóng tàu đều tăng nhưng về thứ tự xếp hạng sản lượng vận tải container từ thấp đến cao thỡ vẫn khụng cú sự thay đổi. Wanhai với ưu thế về giỏ và đội tàu vẫn luụn dẫn đầu thị trường về sản lượng vận tải container. Gemadept với những cố gắng của mỡnh vẫn giữ vững được vị trớ thứ 2 về sản
lượng vận tải container. Năm 2007 gần như tất cả cỏc hóng tàu khỏc đều cú sự tăng trưởng về sản lượng vận tải container, tuy nhiờn trong năm này Gemadept lại sụt giảm 15% sản lượng vận tải container so với năm 2006. Sự sụt giảm này là do thị phần của cụng ty trờn thị trường đó bị giảm đi 2,3%.
Trong 4 năm trở lại đõy đó đỏnh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của Gemadept. Năm 2004, Gemadept chỉ đứng thứ 3 trờn thị trường về sản lượng dịch vụ vận tải container thỡ kể từ năm 2005 Gemadept đó vượt qua APM trở thành cụng ty cú sản lượng lớn thứ 2 sau Wanhai và liờn tục trong 3 năm trở lại đõy đều giữ vững được vị trớ này. Trong giai đoạn này, Gemadept đó tăng cường đầu tư phỏt triển đội tàu để giữ vững và khụng ngừng phấn đấu mở rộng thị phần nờn đó cú được những kết quả rất khả quan. Năm 2007 đỏnh dấu sự cạnh tranh rất mạnh giữa cỏc hóng tàu, đặc biệt là Wanhai, cú thể núi Gemadept chưa cú những sự điều chỉnh kịp thời với những thay đổi chiến lược của cỏc đối thủ. Wanhai họ cú điều kiện để giảm giỏ do kiểm soỏt tốt chi phớ cộng với năng lực chuyờn chở lớn phỏt huy được tớnh kinh tế theo quy mụ. Gemadept thỡ khụng thể tức thời giảm giỏ theo bởi vỡ sự kiểm soỏt chi phớ chưa tốt. Để đảm bảo được mức lợi nhuận vận tải container theo chỉ tiờu đặt ra của toàn cụng ty, lĩnh vực vận tải biển chưa tỡm được giải phỏp thớch hợp nhất, do đú đó để một phần thị trường rơi vào tay đối thủ cạnh tranh kộo theo sự sụt giảm về sản lượng vận tải container.
2.2.3.1.3. Mức chờnh lệch về giỏ cả dịch vụ vận tải container của Gemadept so với cỏc đối thủ cạnh tranh
Nhỡn chung trong dịch vụ vận tải container, giỏ cả và chất lượng dịch vụ khụng cú sự chờnh lệch nhau quỏ lớn, khụng thể cú một hóng tàu cú chất lượng dịch vụ vận tải container tốt lại cú thể đưa ra mức giỏ thấp hơn cả những hóng cú chất lượng dịch vụ kộm hơn. Điều này cú thể xảy ra trong trường hợp một cụng ty mới gia nhập thị trường họ đưa ra một mức giỏ thấp để lụi kộo khỏch hàng, cú thể chấp nhận khụng cú lói hoặc lỗ trong một thời gian nhất định. Một trường hợp nữa đú là họ kiểm soỏt chi phớ tốt hơn rất nhiều so với đối thủ nờn cú
thể đưa ra mức giỏ thấp hơn. Kiếm soỏt được chi phớ, cắt giảm chi phớ ở mức tối đa nhất luụn là mục tiờu của tất cả cỏc doanh nghiệp, nhưng điều đú luụn bị ràng buộc bởi chất lượng dịch vụ, ràng buộc bởi những điều kiện nội tại của mỗi doanh nghiệp và tương ứng với nú là một giới hạn minimum về giỏ. Hơn nữa, cỏc doanh nghiệp khỏc nhau đều định vị cho dịch vụ của mỡnh trờn thị trường, dịch vụ của doanh nghiệp cú chất lượng tốt họ sẽ định vị dịch vụ của mỡnh ở mức cao, tương ứng là một mức giỏ tốt để cú thể thu được lợi nhuận tối đa.
Bảng 2.8: Mức giỏ vận tải container tuyến Kaoshung (Taiwan) của một số cụng ty thỏng 11 năm 2007 Đơn vị: USD STT Cụng ty Giỏ Cont 20’ Cont 40’ 1 2 3 4 5 Wanhai Gemadept APM Marina TS Lines 140$ 160$ 160$ 120$ 120$ 250$ 260$ 260$ 230$ 240$
Nguồn: Phũng Sales&Marketing cụng ty cổ phần Gemadept.
Qua bảng trờn dễ nhận thấy là giỏ dịch vụ vận tải container cú sự chờnh lệch khỏ lớn, mức chờnh lệch cao nhất cú thể lờn tới 30$/1 cụng 20 feet và 40$/1 cụng 40 feet. Mức giỏ của Gemadept khụng phải là mức giỏ thấp trờn thị trường vỡ cụng cụ giỏ khụng phải là cụng cụ cạnh tranh chớnh của Gemadept mà đú là chất lượng dịch vụ. Marina và TS Lines cú chất lượng dịch vụ thấp, đội tàu tốc độ chậm hay delay, do vậy để cạnh tranh thỡ buộc họ phải cú một mức giỏ thấp hơn. Đối với 3 cụng ty cú thị phần lớn, chất lượng dịch vụ khụng cú nhiều khỏc biệt như là Wanhai, Gemadept, APM thỡ giỏ của Gemadept và APM tương đương nhau cũn Wanhai luụn cú một mức giỏ thấp hơn, như thời điểm đang xột là thấp hơn 20$/1 cụng 20 feet so với Gemadept và APM. Điều đú cũng giải
thớch vỡ sao họ luụn là đối thủ cạnh tranh rất mạnh chiếm thị phần lớn nhất trờn thị trường. Khỏch hàng đứng trước rất nhiều sự lựa chọn khi sử dụng dịch vụ container, tựy theo hàng húa và cả thời gian giao hàng theo hợp đồng ngoại thương. Vớ dụ nếu như thời gian giao hàng theo hợp đồng khụng gấp khỏch hàng hoàn toàn cú thể lựa chọn hóng tàu cú giỏ rẻ để tiết kiệm chi phớ vận tải.
Đặc điểm về năng lực vận tải của tàu cũng là một nguyờn nhõn ảnh hưởng tới chi phớ của Gemadept qua đú ảnh hưởng tới giỏ dịch vụ vận tải container. Đội tàu của Wanhai cú tải trọng lớn, cú tàu lờn tới 1200TEU nờn cú điều kiện khai thỏc tớnh kinh tế theo quy mụ do đú chi phớ trờn mỗi đơn vị container được vận chuyển cũng giảm đi. Trong khi đú đội tàu của Gemadept tàu trọng tải cao nhất cũng chỉ đạt 800TEU do vậy so với Wanhai đõy là điểm bất lợi của Gemadept.
Xột về chỉ tiờu giỏ cả, giỏ dịch vụ vận tải container của Gemadept ở mức khỏ cao, do vậy nhiều trường hợp hạn chế sức cạnh tranh trờn thị trường.
2.2.3.1.4. Sự đa dạng về cỏc loại hỡnh dịch vụ vận tải container so với cỏc đối thủ cạnh tranh
Cỏc loại hỡnh dịch vụ vận tải container của Gemadept khỏ đa dạng. Cụng ty cung cấp cho khỏch hàng nhiều gúi dịch vụ vận tải container khỏc nhau do vậy khỏch hàng cú nhiều sự lựa chọn hơn khi sử dụng dịch vụ của cụng ty. nhờ thế cụng ty cũng cú thể phục vụ nhiều đối tượng khỏch hàng hơn so với việc dịch vụ vận tải container khụng cú sự đa dạng.
Dịch vụ vận tải container của cụng ty nhận chuyờn chở tất cả cỏc loại hàng húa từ hàng húa thụng thường như dệt may, giầy da, đồ gỗ… đến những mặt hàng cú tớnh chất nguy hiểm, dễ chỏy nổ và cả hàng tươi sống (đúng trong container lạnh). Bờn cạnh đú cụng ty cũn nhận vận tải container từ cảng tới cảng và cung cấp cả dịch vụ door to door nhờ cú đội xe vận tải đường bộ khỏ cơ động và với những mối quan hệ lõu dài với cỏc cụng ty, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận tải đường bộ khỏc.
Với sự đa dạng về dịch vụ như trờn đó tạo ra một lợi thế khụng nhỏ cho Gemadept trong tương quan với đối thủ cạnh tranh trờn thị trường. Một số hóng tàu khỏc cú thể khụng nhận vận chuyển những mặt hàng đặc biệt như hàng dễ chỏy nổ, hàng nguy hiểm do cơ sở vật chất của họ khụng đảm bảo hoặc cú thể họ đơn thuần chỉ nhận vận tải container từ cảng đi tới cảng đớch chứ khụng cung ứng dịch vụ door to door hoặc cú nhưng phớ rất cao do họ phải sử dụng dịch vụ của một hóng khỏc.
2.2.3.2. Cỏc chỉ tiờu định tớnh
2.2.3.2.1. Mức chờnh lệch về chất lượng dịch vụ vận tải container của Gemadept so với cỏc đối thủ cạnh tranh
Chất lượng dịch vụ là tiờu chớ mà cụng ty cổ phần Gemadept hướng tới đầu tiờn trong quỏ trỡnh cung cấp dịch vụ vận tải container. Đõy cũng là cụng cụ chớnh để nõng cao sức cạnh tranh trờn thị trường. Cú thế núi, chất lượng dịch vụ vận tải container đứng hàng đầu trờn thị trường và luụn được sự tin tưởng của khỏch hàng khi sử dụng dịch vụ. So với cỏc cụng ty khỏc, tỷ lệ tàu chạy đỳng lịch trỡnh của Gemadept đạt mức 98%, trong khi của APM là 87%, của Wanhai là 90%, của TS lines là 50%. Đối với dịch vụ vận tải hàng húa bằng container, tỷ lệ hàng húa bị hỏng, bị hư hại do lỗi của hóng tàu là rất ớt, chủ yếu là do lỗi của khỏch hàng. Tuy nhiờn đối với một số mặt hàng đũi hỏi thời gian chuyển hàng nhanh như hàng tươi sống thỡ hàng húa bị hỏng, thiệt hại do lỗi khụng giao hàng đỳng hẹn của hóng tàu vẫn xảy ra. Do tàu chạy đỳng lịch trỡnh nờn tỷ lệ hàng húa bị hỏng của Gemadept là rất bộ, khoảng 0,8% trong khi của cỏc hóng khỏc như TS lines là 9,7% của Marina là 6,3%.
Cú thể núi Gemadept đó tạo được mức chờnh lệch khỏ lớn về chất lượng dịch vụ trờn thị trường so với cỏc hóng trờn. Điều này đem lại lợi thế cạnh tranh khụng nhỏ cho dịch vụ vận tải container của Gemadept.
Mỗi cụng ty, doanh nghiệp đều cú chiến lược cạnh tranh riờng của mỡnh, với chiến lược cạnh tranh dựa vào chất lượng dịch vụ vận tải container, cú thể núi Gemadept đó thực hiện tốt chiến lược đó đề ra.
2.2.3.2.2. Uy tớn thương hiệu Gemadept trờn thị trường so với đối thủ cạnh tranh
Là một cụng ty cú bề dày trong ngành Hàng hải, với sự phỏt triển khụng ngừng của mỡnh, Gemadept đó tạo dựng được chỗ đứng vững chắc cho thương hiệu của mỡnh. Khụng phải ngẫu nhiờn mà Gemadept được mệnh danh là “con cỏ kỡnh” trong ngành Hàng hải Việt Nam. Với việc đầu tư sang cỏc lĩnh vực tài chớnh và bất động sản, khụng những khụng làm cho thương hiệu Gemadept trờn thị trường dịch vụ vận tải container giảm đi mà trỏi lại, uy tớn càng được củng