I. SƠ LƯỢC VỀ CễNG TY
3. Kết quả hoạt động kinh doanh
3.1. Những đỏnh giỏ chung
Cụng ty PJICO, sau 10 năm thành lập doanh thu và lợi nhuận của cụng ty khụng ngừng tăng lờn. Điều này được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2: Doanh thu và lợi nhuận của PJICO giai đoạn 2000 – 2005 Chỉ tiờu Năm ĐV 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Doanh thu Tr.đ 13180 0 16460 0 22700 0 405500 648000 720000 Tốc độ tăng doanh thu % 11,41 24,09 37,90 78,63 59,82 11,11 Lợi nhuận Tr.đ 5485 6277 8088 16335 23071 31160 Tốc độ tăng lợi nhuận % 6,88 14,40 28,90 102,09 41,20 35,06
(Theo bỏo cỏo tài chớnh của PJICO giai đoạn 2000-2005)
Qua bảng số liệu trờn ta cú thể thấy được kết quả kinh doanh của PJICO trong giai đoạn 2000-2005: Sau 5 năm đầu tiờn kể từ năm 1995, doanh thu mới đạt 131800 triệu đồng nhưng sau 5 năm tiếp theo con số này đó lờn tới 720.000 triệu đồng năm 2005 gấp hơn 4 lần năm 2000. Trong khi đú lợi
nhuận tăng gấp 5.7 lần từ 5.485 triệu đồng năm 2000 đó tăng lờn 31.160 triệu đồng năm 2005.
Tốc độ tăng tăng doanh thu và lợi nhuận cũng tăng trong giai đoạn này. Doanh thu tăng từ 11.41% năm 2000 lờn con số kỉ lục 78,63% năm 2003 và dần ổn định ở mức khỏ cao năm 2004: 59,82%, giảm ở năm 2005: 32,87%. Trong khi đú tốc độ tăng lợi nhuận là 6,68% năm 2000 lờn 102,09% năm 2003 cao nhất từ trước tới nay.
Bờn cạnh những kết quả đạt được đú, với nỗ lực khụng mệt mỏi của lónh đạo và cỏn bộ nhõn viờn của PJICO đó được đền đỏp bằng sự phỏt triển liờn tục với doanh thu tăng trưởng hàng năm bỡnh quõn trờn 50%, vốn tớch luỹ dự phũng gấp hơn 10 lần so với vốn gúp ban đầu. Cụng ty đó được Đảng và nhà nước tặng nhiều giải thưởng cao quý:
- Huõn chương lao động hạng III năm 2000 - Danh hiệu Sao vàng đất Việt năm 2004 - Danh hiệu Sao đỏ năm 2003
- Thương hiệu mạnh năm 2004
Nhưng vượt lờn tất cả đú là sự tớn nhiệm của khỏch hàng trong cả nước. Giờ đõy, PJICO đó thực sự trở thành một trong những cụng ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.
Bảng 3: Vị trớ của Cụng ty PJICO trờn thị trường bảo hiểm phi nhõn thọ Việt Nam năm 2005.
TT Cụng ty Doanh số(tỷ đồng) Thị phần(%) Tăng trưởng (%)
1 Bảo Việt 2.115 38.1 10 2 Bảo Minh 1.200 21.6 12 3 PVC 745 13.4 41 4 PJICO 720 13.0 20 5 PTI 270 4.9 28 6 Bảo Long 110 2.0 18 7 Viễn Đụng(VASS) 100 1.8 233 8 VIA 70 1.3 6 9 UIC 102 1.8 7 10 Allianz 40 0.7 - 11 QBE-BIDV 22 0.4 10 12 VinaSamSung 26 0.5 61 13 Groupama 2 0.04 13 14 Bảo Ngân 22 0.4 113 Tổng 5.545 100 16.5
(Bỏo cỏo kết quả kinh doanh PJICO-2005)
3.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của PJICO
a. Hoạt động khai thỏc
Với hệ thống đại lý và cỏc văn phũng đại diện ở tất cả cỏc tỉnh thành trong cả nước như hiện nay, cụng tỏc khai thỏc đang được triển khai, phạm vi ngày càng mở rộng. Chất lượng nhõn viờn khai thỏc được nõng lờn, trỡnh độ ngày càng chuyờn nghiệp. Vỡ vậy doanh thu phớ bảo hiểm của PJICO đang khụng ngừng tăng lờn.
Bảng 4: Doanh thu phớ một số nghiệp vụ chớnh của PJICO giai đoạn 2000-2005.
Đơn vị:Triệu đồng
Nghiệp vụ Doanh thu phớ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 BH hàng hoỏ vận chuyển 15.230 21.181 28.107 49.150 72.190 86.689 BH xe cơ giới 60.450 75.000 100.271 184.378 277.182 330.228 BH xõy dựng và lắp đặt 16.223 19.500 26.255 71.620 63.424 75.630 BH thõn tàu và TNDS chủ tàu 22.364 24.751 33.105 62.209 93.814 118.800 Nghiệp vụ khỏc 17.533 24.168 39.316 38.143 141.390 108.653 Tổng 131.800 154.600 227.000 405.500 648.000 720.000
(Theo bỏo cỏo tài chớnh của PJICO giai đoạn 2000-2005 & Bản tin số 4 – Năm 2005 của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam)
Tốc độ tăng doanh thu phớ của cỏc nghiệp vụ chớnh giai đoạn 2002-2003 tăng gấp gần 100% so với năm trước, và dần ổn định ở mức khỏ cao 50% giai đoạn 2003-2004. Tổng doanh thu năm 2000 đạt 131.800 triệu đồng nhưng đến năm 2004 con số này đó tăng lờn gấp gần 5 lần đạt 648.000 triệu đồng và đến năm 2005 con số này đạt 720.000 triệu đồng gấp 5.4 lần năm 2000.
Số lượng hợp đồng khai thỏc mới cũng như số lượng khỏch hàng tiếp tục tham gia bảo hiểm tại cụng ty là minh chứng rừ nột nhất vị trớ của thương hiệu PJICO trong tõm trớ khỏch hàng. Hiện nay cấu doanh thu phớ bảo hiểm gốc theo nhúm khỏch hàng của PJICO năm 2005 như sau:
+ Cổ đụng xăng dầu đạt doanh số 80 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11% doanh thu bảo hiểm gốc.
+ Khỏch hàng ngoài cổ đụng chiếm tỷ trọng 89% doanh thu.
Cơ cấu doanh thu trờn thể hiện cổ đụng xăng dầu vẫn là khỏch hàng quan trong nhất và mạng lại nhiều doanh thu, hiệu quả của PJICO, đồng thời cũng
thể hiện PJICO vẫn tiếp tục duy trỡ khả năng phỏt triển khu vực khỏch hàng ngoài cổ đụng.
b. Cụng tỏc giỏm định và bồi thường
* Cụng tỏc giỏm định:
Cụng tỏc giỏm định khụng chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của cụng ty mà hơn thế độ chớnh xỏc của hoạt động này sẽ quyết định trực tiếp đến lợi ớch của khỏch hàng tham gia Bảo hiểm. Chớnh vỡ nhận thức được tầm quan trọng của cụng tỏc này, PJICO cũn tiến hành thuờ cỏc giỏm định viờn nước ngoài, cú trỡnh độ chuyờn nghiệp nhằm nõng cao độ chớnh xỏc, rỳt ngắn thời gian giỏm định để tiến hành nhanh chúng quyết định bồi thường cho khỏch hàng. Chi phớ cho cụng tỏc giỏm định cũng được đầu tư nhiều hơn nhằm giải quyết chớnh xỏc, nhanh chúng trỏnh để tồn đọng.
* Cụng tỏc bồi thường:
Đối với PICO, Cụng ty luụn cho rằng bồi thường là cơ hội để cho cụng ty bảo hiểm thực hiện cam kết của mỡnh với khỏch hàng. PJICO đó giải quyết nhanh chúng kịp thời thoả đỏng cho hàng chục nghỡn vụ tổn thất với tổng số tiền là hàng trăm tỷ đồng để bự đắp kịp thời cỏc tổn thất, thiệt hại cho khỏch hàng. Sau gần 10 năm hoạt động PJICO đó bồi thường, trợ giỳp cho hàng trăm vụ tổn thất, điển hỡnh như: Đợt bóo số 5 Linda tràn vào Nam Trung bộ (1997) gõy thiệt hại nghiờm trọng, PJICO đó bồi thường hàng chục tỷ đồng để ổn định cuộc sống người dõn. Vụ chỏy kho xăng dầu K131 đó bồi thường 21 tỷ đồng. Vụ tổn thất toàn bộ 11000 tấn phõn lõn của Vegecam cụng ty đó bồi thường 1.4 triệu USD. Hay hàng loạt cỏc tổn thất cầu, đường, kho, hàng, tàu thuyền …
Bảng5: Chi bồi thường của cụng ty PJICO giai đoạn 2000-2005:
Đơn vị: Triệu đồng
Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Chi bồi thường 37.005 49.962 62.911 114.750 147.419 176.400
Tổng chi
HĐKDBH
55.491 67.195 97.237 151.335 235.391 338.210
Tỉ trọng (%) 66,68 74,35 64,69 75,82 62,62 52,16
(Nguồn: Phũng giỏm định và bồi thường – PJICO)
Nếu như năm 2000 thỡ chi bồi thường tại PJICO là 37.005 tr.đ chiếm 66,68% tổng chi họat động kinh doanh bảo hiểm đến năm 2001 chi bồi thường là 49.962 tr.đ gấp 1.35 lần so với năm 2000 và chiếm 74,35% trong tổng chi hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đõy là một tỷ lệ khỏ lớn nú thể hiện trong năm 2001 số vụ xảy ra tổn thất nhiều và số tiển bồi thường là cao. Đến năm 2002 thỡ tỷ lệ bồi thường trong tổng chi họat động kinh doanh bảo hiểm là 64,69% giảm so với năm 2001 với chi bồi thường là 62.911 tr.đ tăng 12.949 tr.đ so với năm 2001 tức tốc độ tăng chi bồi thường là 20, 58%. Năm 2003 PJICO được đỏnh giỏ là năm cú tốc độ phỏt triển cao tuy nhiờn trong năm này tỷ lệ chi bồi thường cũng khỏ cao 75,82 % trong tổng chi họat động kinh doanh bảo hiểm, số tiền bồi thương của năm này tăng 82,4% từ 62.911 tr.đ năm 2002 lờn 114.750 tr.đ năm 2003. Năm 2004 mặc dự tổng chi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm cú tăng từ 151.335 tr.đ năm 2003 lờn 235.391 tr.đ năm 2004 tức tăng 55,5% nhưng chi bồi thường tăng khụng nhiều 32.669 tr.đ tăng 28,46%. Do cụng tỏc đề phũng hạn chế tổn thất được PJICO triển khai tốt hơn nờn trong năm 2005 tỷ trọng chi bồi thường trong tổng chi kinh doanh bảo hiểm ở Cụng ty đó cú giảm từ 62,62% năm 2004 thỡ đến năm 2005 chỉ cũn là 52,16%, số tiền bồi thường năm 2005 về số tuyệt đối là cao hơn so với năm 2004 nhưng nú cú tốc độ tăng là 19,65% thấp hơn so với tốc độ tăng
về tổng chi kinh doanh bảo hiểm là 43,68%. Mặc dự tỡnh hỡnh bồi thường của PJICO đang cú những biến chuyển đỏng mừng, nhưng chung chi bồi thường cũng như tỷ trọng bồi thường trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PJICO là cao so với thị trường.
c. Hoạt động Tỏi bảo hiểm:
Tỏi bảo hiểm là một nghiệp vụ kinh doanh hết sức quan trọng đối với một cụng ty bảo hiểm,nú đảm bảo cho doanh nghiệp Bảo hiểm hoạt động an toàn .Tớnh đến nay trung bỡnh hàng năm PJICO nhận trỏch nhiệm bảo hiểm tổng giỏ trị tài sản hàng trăm tỷ đồng. Từ khi thành lập đến nay cụng ty đó chủ động xõy dựng phương ỏn tỏi bảo hiểm trực tiếp với hàng chục cụng ty tỏi bảo hiểm lớn trờn thế giới như: Munich Re, Swiss Re, Cologne Re, LLoy’d…
Trong năm 2005 hoạt động tỏi bảo hiểm của PJICO như sau: - Hoạt động nhận tỏi bảo hiểm trong nước và nước ngoài:
Doanh thu phớ nhận tỏi bảo hiểm: : 29.151 tr.đ Chi bồi thường nhận tỏi bảo hiểm : 19.066 tr.đ Lợi nhuận từ kinh doanh nhận tỏi bảo hiểm : 10.085 tr.đ - Hoạt động nhượng tỏi bảo hiểm trong nước và nước ngoài:
Phớ bảo hiểm nhượng tỏi bảo hiểm : 178.958 tr.đ Thu bồi thường từ hoạt động nhượng tỏi bảo hiểm : 68.885 tr.đ Chi làm giảm thu từ hoạt động nhượng tỏi : 110.073 tr.đ
(Nguồn: Bản tin số 4 – 2005 của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam)
Cú thể nhận xột rằng họat động kinh doanh tỏi bảo hiểm của PJICO trong năm 2005 chưa đạt hiệu quả. Kinh doanh nhận tỏi bảo hiểm đó đem lại 10.085 tr.đ lợi nhuận cho PJICO, nhưng bờn cạnh đú số phớ tỏi bảo hiểm của họat động nhượng tỏi bảo hiểm cho cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong nước và
nghiệp. Tuy nhiờn để đảm bảo khả năng thanh toỏn cho khỏch hàng cũng như đảm bảo sự an toàn quỹ tài chớnh của cụng ty, PJICO đó và đang khụng ngừng nõng cao năng lực của mỡnh trong lĩnh vực tỏi bảo hiểm để đưa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được an toàn và hiệu quả hơn.
d. Hoạt động đầu tư
Đầu tư là một hoạt động quan trọng của PJICO, từ ngày mới đi vào hoạt động này đó được cụng ty chỳ trọng. Thực hiện tốt hoạt động này sẽ mang lại cho cụng ty lợi nhuận và cú cơ hội giảm phớ cho khỏch hàng, giỳp cụng ty cú sức cạnh tranh cũng như uy tớn trờn thị trường.
Hoạt động đầu tư năm 2005 khụng cú biến động lớn và lói đầu tư đạt 22 tỷ, đó bự đắp cho phần lỗ 9,5 tỷ cho phần hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiờn quản lý và tận dụng tối đa tiền nhàn rỗi của cụng ty đó cú quy chế nhưng việc thực hiện thỡ khụng nghiờm tại cỏc chi nhỏnh dẫn đến tỡnh trạng cụng ty thỡ thiếu đầu tư, cỏc chi nhỏnh vẫn cũn tỡnh trạng để tiền nhàn rỗi trong tài khoản của cỏc ngõn hàng ngoài hệ thống VCB.