+ Theo nguoăn vôn huy đoơng: Vôn huy đoơng cụa ngađn hàng naím 2006 đát tređn 150.000 tỷ đoăng, taíng 22% so với naím 2005. Cơ câu vôn VND/Ngối teơ hieơn đã là 46/54, thay đoơi khá nhieău so với những naím trước đađy và phù hợp với định hướng cụa Vietcombank là nađng cao tỷ trĩng huy đoơng noơi teơ nhaỉm đaău tư phát trieơn kinh tê trong nước.
+ Theo kỳ hán: Vôn huy đoơng từ toơ chức kinh tê, TCTD và dađn cư (bao goăm tieăn gửi và phát hành giây tờ có giá) naím 2004 đát tređn 105.000 tỷ đoăng, trong đó tieăn gửi khođng kỳ hán chiêm 54,48%, tieăn gửi có kỳ hán chiêm 42,02%. Đên naím 2005, vôn huy đoơng từ khu vực này taíng leđn khoạng 122.452 tỷ đoăng, trong đó tieăn gửi khođng kỳ hán chiêm 57,31%, tieăn gửi có kỳ hán chiêm 41,95%. Tuy nhieđn, trong naím 2006, tỷ trĩng cụa tieăn gửi khođng kỳ hán đã giạm xuông chư còn 46% trong khi tieăn gửi có kỳ hán lái taíng leđn 47,20% góp phaăn làm cađn đôi kỳ hán huy đoơng vôn cụa ngađn hàng.
Đoă thị 2.1: Nguoăn vôn huy đoơng tái NHNT Vieơt Nam 2004-2006
0 50 100 150 Nghìn tỷ đoăng 2004 2005 2006 Có kỳ hán Khođng kỳ hán 2.4.2 Hốt đoơng tín dúng:
Veă chính sách tín dúng: Naím 2006 là naím thứ tư lieđn tiêp NHNT thực hieơn chụ trương “Taíng trưởng tín dúng thaơn trĩng, taơp trung nađng cao chât lượng và hướng tới áp dúng các chuaơn mực quôc tê” tređn cơ sở các chính sách tín dúng sau:
+ Mở roơng cho vay tới nhóm khách hàng mà hốt đoơng kinh doanh có đoơ an toàn cao; hán chê cho vay đôi với nhóm khách hàng hốt đoơng kinh doanh có đoơ rụi ro cao, kém hieơu quạ;
+ Taơn dúng cơ hoơi phát trieơn tín dúng tái các khu vực có mođi trường kinh tê thuaơn lợi; áp dúng chính sách cho vay thaơn trĩng tái các khu vực kinh tê chưa phát trieơn đoăng đeău, oơn định ;
+ Mở roơng cho vay đôi với các ngành kinh tê mũi nhĩn, maịt hàng có thị trường tieđu thú oơn định ; cho vay thaơn trĩng đôi với các maịt hàng có nhieău biên đoơng veă thị trường, giá cạ.
Thực tê trieơn khai đã cho thây sự định hướng đúng đaĩn cụa NHNT trước tình hình mođi trường kinh tê-xã hoơi, với khạ naíng và nguoăn lực cụa NHNT. Tôc đoơ taíng trưởng tín dúng cụa NHNT trong 3 naím qua có xu hướng giạm daăn. Naím 2006, toơng dư nợ cụa NHNT đát hơn 62.000 tỷ đoăng, taíng 11,3 % so với cuôi naím 2005 là mức taíng trưởng thâp nhât trong vòng 4 naím trở lái đađy (naím 2005 taíng 14%, naím 2004 taíng 33% và naím 2003 taíng 35%). Xu hướng giạm daăn tôc đoơ taíng trưởng dư nợ naỉm trong định hướng taíng cường kieơm soát rụi ro và nađng cao chât lượng tín dúng cụa NHNT, phù hợp với tôc đoơ taíng trưởng chaơm lái cụa ngành. Hieơn thị phaăn tín dúng cụa NHNT chiêm khoạng tređn 10% thị phaăn toàn ngành.
Naím 2006 vừa qua, với uy tín và tieăm lực veă vôn, NHNT đã đóng vai trò là ngađn hàng cho vay đaău môi thu xêp vôn vay cho rât nhieău những dự án lớn như: Nhà máy lĩc daău sô 1 Dung Quôc (250 trieơu USD); Dự án trám nghieăn xi maíng Hà Tieđn II (362 tỷ đoăng); Nhà máy xi maíng Chinfon Hại Phòng (120 trieơu USD); Dự án thuỷ đieơn Đoăng Nai 3&4 (5.800 tỷ đoăng)…
Bạng 2.2: Chât lượng tín dúng cụa NHNT:
Đơn vị tính : trieơu đoăng
Chư tieđu 2006 2005 2004
Toơng dư nợ Nợ quá hán
Tỷ leơ nợ quá hán/ toơng dư nợ (%)
62.049.231 1.054.840 1,70% 61.043.981 1.145.846 1,88% 53.604.547 1.311.477 2,40% Trong naím 2006, cođng tác quạn trị rụi ro tín dúng cụa NHNT được nađng leđn moơt bước mới thođng qua vieơc trieơn khai tređn toàn heơ thông mođ hình tín dúng mới với vieơc phađn tách đoơc laơp boơ phaơn quạn lý rụi ro tín dúng và quạn lý nợ và boơ phaơn chuyeđn trách khách hàng. Vieơc phađn tách tređn sẽ là cơ sở đeơ mở roơng và phát trieơn tín dúng an toàn, hieơu quạ.
2.4.3 Hốt đoơng thanh toán quôc tê:
Thanh toán quôc tê là lĩnh vực kinh doanh đôi ngối truyeăn thông mà NHNT luođn duy trì và khẳng định vị thê hàng đaău trong toàn ngành. Trong những naím qua, kim ngách xuât nhaơp khaơu cạ nước lieđn túc taíng trưởng với tôc đoơ cao đã táo thuaơn lợi cho hốt đoơng thanh toán xuât nhaơp khaơu qua NHNT.
Doanh sô xuât nhaơp khaơu qua NHNT naím 2006 đát gaăn 23 tỷ USD, taíng 9% so với cùng kỳ naím 2005 và chiêm 27% thị phaăn thanh toán toàn quôc.
Maịc dù giá trị thanh toán xuât nhaơp khaơu qua NHNT tiêp túc taíng mánh nhưng thị phaăn cụa NHNT đang thu hép lái. Nguyeđn nhađn là do các maịt hàng xuât nhaơp khaơu ngày moơt đa dáng. Ngoài daău thođ đã có 8 maịt hàng khác có giá trị xuât khaơu đát tređn 1 tỷ USD/naím trong đó deơt may là hơn 5,8 tỷ USD, giày dép hơn 3,55 tỷ USD và thuỷ sạn hơn 3,3 tỷ USD. Lời cạnh báo từ những naím trước veă vieơc daău
thođ luođn chiêm phaăn lớn trong toơng giá trị xuât nhaơp khaơu có theơ làm kém oơn định thị phaăn xuât nhaơp khaơu cụa NHNT đang hieơn hữu.
Bạng 2.3: Hốt đoơng thanh toán quôc tê cụa NHNT 2004-2006:
2006 2005 2004 Giá trị tỷ USD Thị phaăn (%) (a) Giá trị tỷ USD Thị phaăn (%) (a) Giá trị tỷ USD Thị phaăn (%) (a) Doanh sô TT XK Doanh sô TT NK 15.093 17.406 29,1% 26,4% 9.375 11.583 28,9% 31,3% 6.968 9.414 26,3% 29,5% Tôc đoơ taíng (b) 27,3% 27,8% 31,6%
(a)Thị phaăn so với kim ngách xuât, nhaơp khaơu cụa cạ nước
(b) Tôc đoơ taíng trưởng doanh sô thanh toán xuât nhaơp khaơu so với naím trước.
2.4.4 Hốt đoơng kinh doanh ngối teơ:
Trong giai đốn 2003-2006, hốt đoơng kinh doanh ngối hôi cụa NHNT có nhieău thuaơn lợi: kim ngách xuât nhaơp khaơu taíng mánh, nguoăn kieău hôi khá doăi dào, tỷ giá USD/VND khá oơn định.
Doanh sô mua bán ngối teơ trong nước đã taíng từ xâp xư 10 tỷ USD naím 2003 leđn hơn 16 tỷ USD naím 2005 và leđn đên 30 tỷ USD naím 2006. Doanh sô mua và doanh sô bán ngối teơ trong nước khá cađn baỉng trong giai đốn này. Lượng ngối teơ mua vào từ các toơ chức kinh tê và cá nhađn chiêm từ 75-90% toơng lượng ngối teơ mua vào. Lượng ngối teơ bán ra chụ yêu phúc vú cho nhu caău nhaơp khaơu hàng hoá và dịch vú cụa toơ chức kinh tê (95-99%). Rieđng lượng ngối teơ bán ra phúc vú nhaơp khaơu xaíng daău taíng từ 1,3 tỷ USD naím 2003 leđn 2,2 tỷ USD naím 2005 và 4,6 tỷ USD naím 2006.
Doanh sô mua bán ngối teơ vơi nước ngoài taíng từ xâp xư 3 tỷ USD naím 2003 leđn 8,3 tỷ USD naím 2006, taíng trung bình 70%/ naím. Lượng ngối teơ mua vào
bán ra với nước ngoài cũng taíng đeău qua các naím (naím 2003: 1,5 tỷ USD, naím 2004: 3,5 tỷ USD, naím 2005: 3,7 tỷ USD, naím 2006:4,3 tỷ USD).
2.4.5 Hốt đoơng kinh doanh thẹ:
Trong những naím qua, dịch vú phát hành và thanh toán thẹ cụa NHNT đã phát trieơn với tôc đoơ rât nhanh, tính đên cuôi 2006 đã thu hút được hơn 1,5 trieơu khách hàng cá nhađn và hàng chúc nghìn khách hàng mới moêi tháng, thực sự trở thành moơt dịch vú ngađn hàng hieơn đái mang tính neăn tạng và là mũi nhĩn cho chiên lược phát trieơn dịch vú ngađn hàng bán lẹ, mở ra moơt hướng mới cho vieơc huy đoơng vôn, giúp giạm lãi suât đaău vào cho ngađn hàng.
NHNT đã và đang khẳng định vị trí hàng đaău trong hốt đoơng kinh doanh thẹ, phát trieơn các sạn phaơm dịch vú mới và tieơn ích gia taíng cho khách hàng tređn neăn tạng cođng ngheơ hieơn đái, theơ hieơn ở các maịt sau:
+ Tính đên cuôi naím 2006, thị phaăn phát hành thẹ cụa NHNT chiêm 39% toơng thị phaăn phát hành thẹ goăm cạ thẹ quôc tê và thẹ ghi nợ noơi địa cụa cạ nước. Tôc đoơ taíng trưởng phát hành thẹ noơi địa Connect 24 lieđn túc taíng với tôc đoơ 200- 300% /naím trong những naím gaăn đađy. Tôc đoơ phát hành thẹ quôc tê cũng taíng trưởng nhanh.
+ NHNT sở hữu máng lưới ATM lớn nhât trong toàn heơ thông, chiêm gaăn 50% toơng sô máy ATM tređn toàn quôc (650 máy/1.400 máy), ngoài ra heơ thông
thanh toán thanh toán thẹ cụa NHNT goăm hơn 5.000 đieơm châp nhaơn thẹ. Cho đên nay, lieđn minh thẹ cụa NHNT đã kêt náp 17 NHTM trong và ngoài nước. Ngoài ra, NHNT còn thúc đaơy hợp tác dịch vú thẹ giữa ngađn hàng và doanh nghieơp thuoơc các ngành kinh tê chụ lực khác như vieên thođng, đieơn lực, hàng khođng, bạo hieơm,… cho phép mở roơng tieơn ích sử dúng thẹ cho khách hàng.
Đoă thị 2.2: Sô lượng thẹ Connect và thẹ tín dúng quôc tê phát hành 04-06
+ NHNT là thành vieđn chính thức và đôi tác chiên lược tin caơy hàng đaău tái Vieơt Nam với các toơ chức thẹ hàng đaău tređn thê giới Visa, Master, JCB, American Express, Diners Club và saĩp tới là China Union Pay.
0 20 40 60 80 100 Nghìn thẹ 2004 2005 2006 Thẹ tín dúng quôc tê phát hành 2004-2006 0 500 1000 1500 Nghìn thẹ 2004 2005 2006 Sô thẹ Connect phát hành 2004-2006
2.5 QUÁ TRÌNH COƠ PHAĂN HOÁ VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIEƠN TRONG TƯƠNG LAI: TRONG TƯƠNG LAI:
2.5.1 Quá trình coơ phaăn hoá:
Trước những yeđu caău câp bách cụa quá trình hoơi nhaơp kinh tê quôc tê, NHNT đã xác định múc tieđu cú theơ là : “Trở thành moơt taơp đoàn tài chính đa naíng, có quy mođ đứng trong sô 70 taơp đoàn tài chính lớn nhât chađu Á vào giai đốn 2015-2020, có phám vi hốt đoơng khođng chư trong nước mà cạ tái các thị trường tài chính thê giới”.
Moơt sô chư tieđu taíng trưởng cú theơ cho tới naím 2015:
+ Toơng tài sạn taíng bình quađn 15%/naím. Theo đó đên naím 2015, NHNT sẽ có toơng tài sạn vào khoạng 30-32 tỷ USD;
+ Vôn chụ sở hữu caăn đát khoạng 2,0-2,25 tỷ USD vào 2015; + ROE đát mức bình quađn tương ứng là khoạng 15% /naím; + ROA naỉm trong khoạng 0,80-1,00 % /naím;
Các bước đi cú theơ cụa loơ trình coơ phaăn hoá và phát trieơn thành taơp đoàn tài chính đa naíng cho tới naím 2015:
+ Tiêp túc nađng cao naíng lực tài chính:
Vieơc tiêp túc các giại pháp nhaỉm lành mánh hoá tài chính và nađng cao tỷ leơ an toàn vôn là những bước đi caăn thiêt nhaỉm chuaơn bị cho quá trình coơ phaăn hoá NHNT, taíng tính hâp dăn cụa coơ phiêu ngađn hàng và thu hút được các nhà đaău tư tieăm tàng.
Tređn cơ sở kêt quạ xử lý nợ đã đát được, NHNT sẽ tiêp túc đaơy mánh vieơc nađng cao chât lượng hốt đoơng tín dúng, đưa vào áp dúng các mođ thức quạn trị tín dúng hieơn đái, áp dúng vieơc phađn lối nợ và trích laơp dự phòng rụi ro theo chuaơn mực quôc tê đeơ đạm bạo lành mánh hoá tình hình tài chính.
Coơ phaăn hoá là giại pháp có taăm quan trĩng chiên lược trong vieơc thực hieơn các múc tieđu dài hán cụa NHNT. Coơ phaăn hoá NHNT cũng khođng chư đơn thuaăn dừng lái ở vieơc phát hành coơ phiêu ra cođng chúng, mà quan trĩng hơn cạ phại là hình thành neđn moơt cơ chê vaơn hành thích hợp sau coơ phaăn hoá, hốch định và trieơn khai moơt chiên lược kinh doanh tôi ưu. Do vaơy, song song với vieơc phát hành coơ phiêu ra cođng chúng, NHNT cũng đoăng thời tìm kiêm các đôi tác chiên lược nhaỉm taíng cường khạ naíng thực hieơn những múc tieđu này.
+ Nađng cao naíng lực đieău hành và quạn trị ngađn hàng:
Mođ hình toơ chức, naíng lực đieău hành và quạn trị rụi ro cụa ngađn hàng cũng là những yêu tô đaịc bieơt được quan tađm từ phía các nhà đaău tư cũng như từ cođng chúng nói chung. Trong thời gian tới, NHNT sẽ tiêp túc thực hieơn các bước:
Cại cách và phát trieơn theơ chê với noơi dung cơ bạn là xađy dựng moơt mođ hình toơ chức mới, hieơn đái, hướng tới khách hàng, đáp ứng được các yeđu caău phát trieơn và giại phóng được mĩi nguoăn lực sẵn có.
Đoơi mới và đưa vào áp dúng cơ chê quạn trị tieđn tiên, tuađn theo các chuaơn mực quôc tê.
Tiêp túc nađng cao naíng lực quạn trị doanh nghieơp và quạn lý rụi ro.
+ Phát trieơn mở roơng hốt đoơng đeơ trở thành taơp đoàn tài chính đa naíng:
Trong giai đốn từ nay cho tới 2015, theo chư đáo cụa Chính phụ, beđn cánh các cođng ty trực thuoơc hieơn có là cođng ty chứng khoán, cođng ty cho thueđ tài chính, cođng ty quạn lý và khai thác tài sạn, cođng ty tài chính tái Hongkong, NHNT sẽ nhanh chóng trieơn khai thành laơp và đưa vào hốt đoơng cođng ty Quạn lý quỹ đaău tư (đã khai trương tháng 01/2006), cođng ty Bạo hieơm nhađn thĩ, cođng ty tài chính và
chuyeơn tieăn ở nước ngoài. Ngoài ra NHNT cũng sẽ dự kiên mở theđm moơt sô chi nhánh tái nước ngoài như Singapore, Mỹ, Anh,….
2.5.2 Mở roơng và phát trieơn dịch vú ngađn hàng bán lẹ – moơt trong những mạng ưu tieđn lựa chĩn cụa NHNT Vieơt Nam trong thời gian tới: mạng ưu tieđn lựa chĩn cụa NHNT Vieơt Nam trong thời gian tới:
Phát trieơn dịch vú ngađn hàng bán lẹ đã và đang được nhieău ngađn hàng quan tađm bởi những ưu đieơm mà dịch vú ngađn hàng bán lẹ mang lái, và NHNT cũng khođng naỉm ngoài xu thê đó. Maịc dù mạng kinh doanh này đã được những nhà lãnh đáo NHNT quan tađm từ nhieău naím veă trước, tuy nhieđn, do những đieău kieơn và vị thê đaịc thù cụa mình mà hieơn mạng kinh doanh này văn còn chưa được quan tađm khai thác.
Trước xu thê cánh tranh ngày càng gay gaĩt trong lĩnh vực kinh doanh ngađn
hàng, NHNT hieơn khođng chư cánh tranh với các NHTM khác trong nước mà với cạ
các chi nhánh ngađn hàng nước ngoài đang từng bước tìm cách chiêm lĩnh thị trường
Vieơt Nam. Vôn là moơt trong những NHTM đi đaău trong lĩnh vực thanh toán xuât
nhaơp khaơu, cho vay bán buođn và kinh doanh ngối teơ, nhóm khách hàng truyeăn
thông cụa NHNT chụ yêu là các taơp đoàn kinh doanh lớn và các toơng cođng ty, vì thê
NHNT trong thời gian trước đađy thường chư taơp trung phúc vú nhóm đôi tượng này
mà ít chú trĩng đên các đôi tượng khách hàng là cá nhađn, hoơ gia đình và các doanh
nghieơp vừa và nhỏ. Tuy nhieđn, hieơn nay cúc dieơn đã có nhieău thay đoơi, khi mà các
NHTM khác đã từng bước lớn mánh veă quy mođ, tieăm lực tài chính và phương thức
quạn lý, phúc vú, nhóm khách hàng truyeăn thông cụa NHNT vì thê bị lođi kéo hêt
sức gay gaĩt. Hơn nữa, vieơc chaơm chuyeơn biên trong tư duy kinh doanh và chaơm
trong thay đoơi cơ câu toơ chức phù hợp đã khiên NHNT mât đi rât nhieău khách hàng.
Theo phađn tích cụa các chuyeđn gia kinh tê, trong những naím tiêp theo, tôc đoơ taíng trưởng và phát trieơn kinh tê Vieơt Nam văn sẽ đát mức rât cao do tieăm naíng và naíng lực cụa neăn kinh tê còn rât lớn cùng với khạ naíng tiêp caơn những cơ hoơi đaău tư từ nước ngoài sẽ gia taíng. Beđn cánh đó, cơ chê chính sách veă phát trieơn kinh tê thuaơn lợi tiêp túc thu hút người dađn, doanh nghieơp mở roơng và phát trieơn các hốt đoơng sạn xuât kinh doanh, sô lượng các doanh nghieơp vừa và nhỏ sẽ phát trieơn nhanh hơn, nhieău hơn, nhu caău vôn tín dúng ngày càng cao. Dự báo dịch vú tín dúng bán lẹ sẽ mở roơng và taíng trưởng trong những naím tới. Maịc khác, cùng với sự phát trieơn kinh tê xã hoơi đât nước, chât lượng cuoơc sông cụa người dađn cao hơn. Đaịc bieơt các thành phô lớn, nhu caău veă sinh hốt, phương tieơn đi lái, veă nhà ở ngày càng gia taíng. Đađy cũng là nhađn tô được dự báo làm cho tín dúng cá nhađn taíng trưởng nhanh trong những naím tiêp theo.
Chính những đieău kieơn khách quan tređn đã đaịt NHNT vào thê phại tìm kiêm những cơ hoơi đaău tư mới, thay đoơi chiên lược kinh doanh và nhóm khách hàng múc tieđu cụa mình. Như đã trình bày, với múc tieđu trở thành moơt taơp đoàn tài chính đa
