doanh của D&F
Các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của D&F chính là các yếu tố bên ngoài tác động đến D&F. Trong chương này tác giả căn cứ vào các số liệu, báo cáo và tài liệu liên quan để phân tích, đồng thời sử dụng kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia về đánh giá các yếu tố bên ngoài theo ma trận IFE, bao gồm các yếu tố cơ bản như sau:
2.2.1. Yếu tố vĩ mô 2.2.1.1. Kinh tế
Từ khi Việt Nam gia nhập WTO (ngày 11/01/2007) đã tạo nhiều cơ hội để mở rộng thị trường nhưng đồng thời tạo áp lực về môi trường kinh doanh ngày càng gay gắt hơn, do phải cạnh tranh mạnh với hàng hóa nhập khẩu nhiều, đối thủ tiềm ẩn mang tầm cỡ quốc tế luôn là mối đe dọa cho các đơn vị sản xuất kinh doanh trong nước và lộ trình Việt Nam mở cửa thị trường, giảm thuế nhập khẩu sản phẩm. Xu hướng mua sắm tại siêu thị theo hướng văn minh thương nghiệp đang lấn dần xu hướng đi chợ truyền thống, đặc biệt tại các thành phố lớn, sẽ ngày càng phổ biến, các
nhu cầu vềăn uống của ngành du lịch, thương mại sẽ gia tăng, đây là những yếu tố thuận lợi cho việc đi trước, đón đầu thị trường trung và cao cấp của D&F.
Kinh tế Việt Nam đang phát triển liên tục sau 25 năm đổi mới (sau Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986) và định hướng trở thành nước công nghiệp vào năm 2020(12), và tỉnh Đồng Nai trở thành nước công nghiệp vào năm 2015(13). Theo xu hướng chung thu nhập của người dân ngày càng tăng thì mua sắm và tiêu dùng của người dân theo hướng văn minh, lịch sự và an toàn đòi hỏi ngày càng cao, theo đó việc tiêu dùng thực phẩm an toàn và mua hàng tại các siêu thị của người Việt Nam nói chung và Khu vực Đông Nam Bộ nói riêng ngày càng tăng.
2.2.1.2. Dân số (xã hội)
Dân số nước ta ngày càng đông, đời sống ngày càng được nâng cao nên có nhu cầu lớn về thực phẩm, người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, uy tín thương hiệu của nhà cung cấp. Nhất là những nơi tập trung dân cư nhiều, tốc độ phát triển công nghiệp nhanh.
Bảng 2.1 Dân số của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2006 và 2010
ĐVT: 1.000 người Năm 2006 Năm 2010 Tăng dân số Tỷ lệ tăng (%) Cả nước 83.313.0 86.927,7 3.614,7 4,33 Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 15.941,7 17.693,9 1.752.2 10,99
Đồng Nai, Bình Dương và TP. HCM 10.060,1 11.585,7 1.525,6 15,16 Đồng Nai 2.314,9 2.569,4 254.5 10,99 Bình Dương 1.203,7 1.619,9 416.2 34.58 Thành phố Hồ Chí Minh 6.541,5 7.396,4 854,9 13,07 Bà Rịa – Vũng Tàu 955,7 1.011,9 56.2 5,88 Bình Phước 819,0 893,3 74,3 9,07 Tây Ninh 1.046,4 1.075,3 28,9 2,76 Long An 1.405,2 1.446,2 41,0 2,92 Tiền Giang 1.655,3 1.681,5 26,2 1,58 Tỷ lệ % % % Cả nước 100 100 100 -
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 19,13 20,35 48,47 -
Đồng Nai, Bình Dương và TP. HCM 12,08 13,33 42,21 - Nguồn: Niên giám Thống kê Đồng Nai năm 2011 và tính toán của tác giả
(12)
: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần XI
(13) : Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006-2010 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm giai
Qua số liệu tại Bảng 2.1 ta thấy các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh dân số tăng nhiều nhất về số lượng cũng như tỷ lệ tăng trên 10% trong 5 năm (từ năm 2006-2010), đây cũng là những địa phương có mức thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp (trừ dầu khí) nhiều nhất cả nước và trong vùng. Như vậy, quy mô thị trường tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM có tốc độ tăng nhanh nhất (bằng 42,21% so với cả nước trong giai đoạn năm 2006-2010), do tăng dân số cơ học nhiều (ngoài tăng dân số tự nhiên). Vì vậy, việc đầu tư và xây dựng Nhà máy Chế biến thực phẩm Đồng Nai có dây chuyền sản xuất hiện đại, sản xuất sản phẩm an toàn nằm trong vùng có quy mô thị trường lớn nhất (chiếm 13,33% dân số so với cả nước và 65,48% so với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam) và tỷ lệ tăng quy mô thị trường cao nhất (dân số tăng bình quân 15,16% từ năm 2006-2010) là hoàn toàn phù hợp với điều kiện và quy mô của thị trường, định hướng phát triển của Chính phủ và của tỉnh Đồng Nai.
2.2.1.3. Vị trí D&F (tự nhiên)
Với vị trí địa lý của D&F nằm trong khu vực chăn nuôi lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ cũng như cả nước nên việc thu mua và vận chuyển nguyên liệu của D&F có nhiều thuận lợi về yếu tốđầu vào.
Khoảng cách từ D&F đến thị trường tiêu thụ chính và lớn nhất nước không xa, thuận lợi trong việc vận chuyển và phân phối hàng hóa, cụ thể:
-Từ D&F đến TP.HCM khoảng 40km, là thị trường tiêu thụ lớn mà bất cứ nhà kinh doanh nào cũng muốn nhắm đến. Do vậy, D&F cần phải tận dụng những ưu thế của mình để phát triển và mở rộng thị phần.
-Từ D&F đến các khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai trung bình khoảng 20km. Đây là tỉnh có số lượng khu công nghiệp và quy mô khu công nghiệp lớn nhất cả nước, là thị trường mục tiêu mà D&F nhắm đến.
-Từ D&F đến các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương trung bình khoảng 50km, chính là thị trường mục tiêu tiếp theo sau thị trường TP.HCM và các khu công nghiệp Đồng Nai.
Về giao thông, D&F nằm giữa các thị trường mục tiêu chính có hệ thống giao thông đường bộ hoàn chỉnh và ít bị kẹt xe (ngoại trừ TP.HCM) nên việc giao hàng
thuận lợi và đảm bảo thực phẩm tươi sống đúng cam kết. Đây là thuận lợi lớn so với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến cùng ngành hàng trên thị trường hiện nay.
Ngoài ra, D&F đến các cảng nước sâu như Thị Vải, Vũng Tàu… từ 30 – 60km, cách Sân bay Quốc tế Long Thành (hoat động năm 2020) khoảng 10km, nên thuận tiện trong việc cung ứng hàng xuất khẩu.
Như vậy, với vị trí của D&F là rất thuận lợi để thu mua nguyên liệu và cung ứng sản phẩm ra thị trường nội địa cũng như xuất khẩu, những công ty khác cùng ngành trong khu vực Đông Nam Bộ không có được lợi thế này.
2.2.1.4. Công nghệ
Hiện nay, việc phát triển công nghệ thực phẩm, đặc biệt các trường đại học tại TP.HCM như Bách Khoa, Nông Lâm, Sư phạm Kỹ thuật... đã nghiên cứu thành công việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất công nghiệp cho nhiều loại thức ăn truyền thống của Việt Nam, mang lại hiệu quả cao về an toàn thực phẩm. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến D&F, vì dây chuyền công nghệ sản xuất trong nước thường rẻ hơn nhập khẩu mà sản phẩm phù hợp với thị hiếu truyền thống của người Việt Nam. Các công ty cung cấp phụ liệu cho ngành thực phẩm của nước ngoài cũng đem đến những bí quyết sản xuất, những ứng dụng mới của ngành thực phẩm thế giới đã tạo nhiều cơ hội tiềm năng phát triển các mặt hàng của D&F trong tương lai.
Qua đó, cho thấy với dây chuyền sản xuất của D&F nhập khẩu 100% theo công nghệ Châu Âu khó thay đổi, hoặc khó được hỗ trợ nhanh như dây chuyền sản xuất trong nước.
2.2.1.5. Chính trị, pháp luật
Luật pháp ngày càng đi vào cuộc sống, cùng với sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước, đặc biệt là những quy định khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm đã tạo thuận lợi cho D&F có thị trường tiêu thụ mở rộng và gia nhập nhanh chóng, ít chi phí.
Việc Việt Nam gia nhập WTO cũng mở hướng cho hoạt động kinh doanh bán lẻ của nhiều quốc gia muốn xâm nhập vào thị trường 88 triệu dân của Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài là những nhà kinh doanh mạnh vốn và quản lý chuyên nghiệp, sẽ chọn những sản phẩm thực phẩm ở nước ngoài mà có khả năng cạnh tranh cao tại Việt Nam để thâm nhập vào thị trường Việt Nam nhanh chóng. Ngược lại, các nhà
kinh doanh nước ngoài cũng có thể chọn mua hoặc đặt gia công hoặc đặt sản xuất theo đơn đặt hàng các sản phẩm thực phẩm an toàn của các nhà sản xuất thực phẩm trong nước như D&F để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài hoặc họ trực tiếp phân phối tại thị trường Việt Nam.
Tiềm năng phát triển của thị trường thịt tươi và thịt chế biến ngày càng nhiều thách thức, cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài vì các tập đoàn nước ngoài đầu tư chăn nuôi, sản xuất thức ăn, chế biến thực phẩm theo mô hình khép kín từ trang trại đến bàn ăn như CP (Thái Lan), San Miguel (Philippin), JAFA (Philippin), Greenfeed (Thái Lan), Chiashin (Đài Loan), Handpork (Hàn Quốc)...
Luật pháp Việt Nam hiện nay vẫn chưa đầy đủ, chưa đủ mạnh để quản lý triệt để tình trạng giết mổ lậu, Đồng Nai cũng không ngoại lệ, đã gây không ít khó khăn cho D&F vì phải đầu tư và thực hiện đầy đủ quy trình sản xuất, chế biến đúng tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước, chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của ngành Thú y nên giá thành sản phẩm D&F thường cao hơn giá các đơn vị giết mổ lậu hoặc các đơn vị thực hiện không đầy đủ quy định của ngành.
Việc giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình gia nhập WTO mà Việt Nam đã cam kết sẽ mở cửa cho thịt ngoại nhập khẩu (sản phẩm có giá thành thấp, mẫu mã đẹp) và các phụ phẩm (mà người Việt Nam xem là chính phẩm như chân gà, nội tạng heo, gà…), sẽảnh hưởng rất nhiều đến sản lượng tiêu thụ thịt tươi và thực phẩm chế biến tại thị trường nội địa.
D&F là đơn vị thuộc doanh nghiệp Nhà nước duy nhất của tỉnh Đồng Nai sản xuất và chế biến thịt tươi và các sản phẩm từ thịt, đây là đơn vị chủ lực của tỉnh thực hiện chủ trương “từ trang trại đến bàn ăn”, tức là thực hiện khép kín các khâu từ chăn nuôi cho đến tiêu dùng cuối cùng, nhất là thu mua nguyên liệu của nông dân tại chỗ. Do đó, tỉnh có những chính sách ưu đãi và tạo điều kiện cho D&F.
2.2.2. Yêu tố vi mô 2.2.2.1. Khách hàng
Theo kết quả nghiên cứu thị trường định kỳ của Công ty TNHH Nghiên cứu thị trường AXIS là đơn vị mà D&F hợp đồng để thực hiện việc khảo sát thị trường theo
định kỳ cho biết như sau:
- Sản lượng thịt tiêu thụ tại các khu vực:
Bảng 2.2: Sản lượng thịt tiêu thụ tại các khu vực
ĐVT: Kg/người/tháng
Tiêu chí TP.HCM Miền Đông Miền Tây
Thịt tươi 3,18 1,75 1,61
Thịt chế biến 0,95 0,68 0,49
Tổng cộng: 4,13 2,43 2,10
Nguồn: AXIS tháng 7/2010
- Thói quen mua hàng của người tiêu dùng: + Khách hàng là người tiêu dùng trực tiếp:
Tại TP.HCM : có 7% thường mua tại siêu thị. Tại TP. Biên Hòa : gần 5% mua thịt tại siêu thị. Nguồn: AXIS tháng 7/2010
Như vậy, trên 90% người tiêu dùng trực tiếp vẫn mua thịt tại các chợ truyền thống, ngay cả tại trung tâm đô thị lớn nhất cả nước là TP.HCM cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân sự việc này bởi một số lý do chính được nêu tại Bảng 2.3 và Bảng 2.4 dưới đây:
Bảng 2.3: Lý do mua thịt tại các chợ truyền thống
STT Lý do Tỷ lệ (%)
1 Giá rẻ 22
2 Có Thú y kiểm soát 10
3 Thịt tươi, ngon, được lựa chọn theo cảm quan 33
4 Dễ tìm mua 17
5 Vì mối quan hệ thân quen đã có từ lâu 18
Tổng cộng 100
Nguồn: AXIS tháng 7/2010
Bảng 2.4: Phương tiện truyền thông được quan tâm khi mua thịt
STT Phương tiện truyền thông TP.HCM (người)
TP. Biên
Hòa (người) Tổng
2 Quảng cáo trên ti vi 192 43 162,2
3 Bạn bè, người quen giới thiệu 177 46 150,8
4 Truyền miệng từ người chung quanh 143 56 125,6
5 Báo chí 38 7 31,8 6 Tờ rơi, brochure 46 7 38,2 7 Radio 35 4 28,8 Tổng 800 200 Nguồn: AXIS tháng 7/2010 + Khách hàng là hệ thống siêu thị: Nhóm khách hàng này có bảy đặc điểm cơ bản sau:
Thứ nhất, yêu cầu đối tác rất cao về tính chuyên nghiệp của nhà cung cấp trong thương lượng, dịch vụ giao nhận, nắm bắt rõ thông tin giá cả thị trường.
Thứ hai, sản phẩm luôn đòi hỏi đạt chất lượng cao, không chấp nhận sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.
Thứ ba, về thanh toán là yên tâm, ít gặp rủi ro nhưng thường thanh toán chậm. Thứ tư, giá bán thường chấp nhận cao hơn so với chợ sỉ đầu mối vì được khấu trừ thuế VAT; giá tương đối ổn định, ngay cả khi thị trường có nhiều biến động.
Thứ năm, phương thức bảo quản, phục vụ kinh doanh có đầu tư hệ thống phương tiện bảo quản hàng hóa tươi sống và chế biến.
Thứ sáu, tính cạnh tranh cao do có nhiều nhà cung cấp nên thường so sánh chất lượng sản phẩm, dịch vụ và nhà sản xuất dễ bị thay thế nếu các sản phẩm, dịch vụ không tốt.
Thứ bảy, quan hệ khách hàng cần vận động hành lang đối với người ra quyết định mua hàng để việc mua bán được thuận lợi, bền vững.
+ Khách hàng là hệ thống nhà hàng, khách sạn: Nhóm khách hàng này có năm đặc điểm cơ bản sau:
Thứ nhất, yêu cầu đối tác rất cao về tính chuyên nghiệp của nhà cung cấp trong dịch vụ giao nhận, nắm bắt nhanh chóng thông tin giá cả thị trường.
Thứ hai, thanh toán ít rủi ro nhưng thường chậm trễ; yêu cầu hóa đơn VAT để khách hàng khấu trừ thuếđầu vào.
Thứ ba, giá cả thường so sánh với giá của người giao hàng sỉ đang có, thường là giá thấp.
Thứ tư, tính cạnh tranh cao do có nhiều nhà cung cấp nên thường so sánh chất lượng sản phẩm, dịch vụ và dễ bị thay thế nếu các sản phẩm, dịch vụ không tốt.
Thứ năm, quan hệ khách hàng đa số phải có hoa hồng riêng cho cá nhân chi phối việc ra quyết định mua hàng (như người quản lý, bếp trưởng...).
+ Khách hàng là người bán sỉ tại chợđầu mối: Nhóm khách hàng này có năm đặc điểm cơ bản sau:
Thứ nhất, số lượng mua hàng của khách hàng là lớn, có thể hàng trăm con heo/ngày, hàng ngàn con gà/ngày cho mỗi khách hàng.
Thứ hai, thanh toán rủi ro cao cho nhà cung cấp mặc dù đã có hợp đồng.
Thứ ba, giá cả thay đổi thường xuyên, thậm chí thay đổi theo giờ, nhưng ngược lại chấp nhận giá ổn định ở mức cao khi thị trường khan hiếm hàng.
Thứ tư, chất lượng sản phẩm phải là thịt nóng (thời gian giao hàng từ khi giết mổđến chợ không quá 30 phút).
Thứ năm, chọn lựa khách hàng khó khăn do không có thông tin đầy đủ về khách hàng nên khó đánh giá uy tín kinh doanh, tình hình tài chính… của khách hàng.
+ Khách hàng là người muốn làm đại lý:
Nhóm khách hàng này có năm đặc điểm cơ bản sau:
Thứ nhất, quảng bá thương hiệu tốt, phát triển thương hiệu thông qua Logo và trưng bày.
Thứ hai, địa điểm là nơi tiện lợi cho người tiêu dùng mua sản phẩm của nhà cung cấp.
Thứ ba, phương tiện bảo quản không có, thường yêu cầu nhà cung cấp phải trang bị máy móc bảo quản hàng hóa.
Thứ tư, về thanh toán thường yêu cầu nhà cung cấp cho gối đầu tín dụng.
Thứ năm, tính chuyên nghiệp thiếu, nhiều người muốn làm đại lý nhưng chưa có tay nghề, sẽ dễ chán nản và bỏ cuộc sớm.
Nhóm khách hàng này có bốn đặc điểm cơ bản sau:
Thứ nhất, chất lượng sản phẩm đòi hỏi nhà cung cấp có các chứng chỉ về vệ sinh an toàn thực phẩm và hàng hóa có xuất xứ rõ ràng.
Thứ hai, thanh toán đòi hỏi có hóa đơn VAT để khấu trừ thuế.
Thứ ba, hàng hóa thường mua chỉ một hoặc một số chủng loại nhất định.
Thứ tư, quan hệ và lựa chọn khách hàng yêu cầu nhà cung cấp thường phải tham gia đấu thầu hoặc đấu giá với các đối thủ cạnh tranh khác.
+ Khách hàng là hệ thống cơ quan, trường học, bệnh viện: Nhóm khách hàng này có năm đặc điểm cơ bản sau:
Thứ nhất, chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm rất quan tâm.