THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘ
4.2.1. Quy mô và cơ cấu cho vay ngắn hạn
4.2.1.1. Dư nợ cho vay ngắn hạn
Bảng 4.1: Dư nợ cho vay của Vietinbank Tây Hà Nội 2012 - 2014
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm
2012 2013Năm 2014Năm Chênh lệch2013/2012 Chênh lệch2014/2013Giá trị % Giá trị % Giá trị % Tỷ Đ % Tỷ Đ % Giá trị % Giá trị % Giá trị % Tỷ Đ % Tỷ Đ % Ngắn hạn 1996 65,26 1453 63,26 1812 63,85 -543 -27,204 359 24,708 Trung dài
hạn 1058 34,64 844 36,74 1026 36,15 -214 -20,226 182 21,564 Tổng 3054 100 2297 100 2838 100 -757 -24,787 541 23,552
Nguồn: báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội Dựa vào kết quả bảng, cho thấy chi nhánh Vietinbank Tây Hà Nội có dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm đa số trong tổng số dư nợ cho vay. Các năm 2012 - 2014 con số dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng trên 60% dư nợ cho vay. Mặc dù dư nợ cho vay ngắn hạn năm 2013 giảm 214 tỷ đồng so với năm 2012, tuy nhiên cho vay ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế trong hoạt động cho vay của chi nhánh, vì năm 2013 hoạt động cho vay nói chung của chi nhánh ngân hàng giảm so với năm 2012. Đến năm 2014, dư nợ cho vay ngắn hạn tăng lên 2838 tỷ đồng từ 2297 tỷ đồng của năm 2012. Hơn thế, từ kết quả bảng có thể cho thấy dư nợ cho vay ngắn hạn có mức độ biến động (tăng/giảm) lớn hơn mức độ biến động của dư nợ cho vay trung dài hạn qua các năm 2012 - 2014. Cụ thể, năm 2013 dư nợ cho vay trung dài hạn giảm 214 tỷ đồng, dư nợ cho vay ngắn hạn giảm với con số lớn hơn gấp đôi là 543 tỷ đồng (so với năm 2012); sang đến năm 2014 mức tăng trưởng dư nợ cho vay trung dài hạn đạt 21,564% trong khi đó mức tăng trưởng tương ứng của dư nợ cho vay ngắn hạn là 24,708%. Điều này khá hợp lý vì cho vay ngắn hạn có thời hạn cho vay dưới 12 tháng, do vậy sự thay đổi dư nợ CVNH sẽ biến động theo chu kỳ năm; còn các khoảng cho vay trung dài hạn có thời hạn cho vay trên 1 năm, thường là 3 - 5 năm, do đó sự thay đổi dư nợ cho vay trung dài hạn hai năm liền kề nhau có thể sẽ không lớn.
Hình 4.1: Dư nợ cho vay theo thời gian của Vietinbank Tây Hà Nội 2012 - 2014
ĐVT: Tỷ đồng
Nguồn: báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội
• Dư nợ CVNH theo ngành nghề
Bảng 4.2: Dư nợ và tỷ trọng cho vay ngắn hạn theo ngành nghề tại Vietinbank Tây Hà Nội 2012 - 2014
Ngành nghề Sản xuất
Thương mại dịch vụ Giao thông vận tải Khai thác và xây dựng Khác
Nguồn: báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội
Hình 4.2: Dư nợ cho vay ngắn hạn theo ngành nghề tại Vietinbank Tây Hà Nội 2012 - 2014
ĐVT: Tỷ đồng
Nguồn: báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội
Từ kết quả bảng và đồ thị biểu thị dư nợ cho vay ngắn hạn theo ngành nghề tại Vietinbank Tây Hà Nội, cho thấy rằng thương mại dịch vụ là ngành nghề chiếm tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn lớn nhất và liên tục tăng từ giai đoạn 2012 - 2014 cụ thể là 58% năm 2012 lên 64% năm 2013 và năm 2014 chiếm 67%. Dư nợ cho vay ngắn hạn của chi nhánh dành cho đa dạng các ngành nghề: sản xuất chế biến, giao thông vận tải, khai thác và xây dựng và một số ngành nghề khác. Lý giải điều này dựa trên đánh giá về môi trường hoạt động của Vietinbank Tây Hà Nội. Quận Cầu Giấy - địa bàn đặt cơ sở hoạt động của Vietinbank Tây Hà Nội là một khu vực kinh tế
phát triển khá năng động, nơi đây tập trung chủ yếu các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ với các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, các làng nghề cổ truyền nổi tiếng. Đặc biệt là lĩnh vực thương mại dịch vụ ngày càng lớn mạnh (chiếm 61,8% tổng thu ngân sách giai đoạn 2010 - 2015 của quận Cầu Giấy) đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Do đó, biểu đồ dư nợ CVNH trong 3 năm qua 2012 - 2014 của Vietinbank Tây Hà Nội rất đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực; trong đó, thương mại dịch vụ vẫn là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất của dư nợ CVNH; các ngành nghề giao thông vận tải và khai thác - xây dựng chiếm tỷ trọng nhỏ - dưới 5%. Điều này cho thấy, chi nhánh không tập trung các khoản cho vay ngắn hạn vào các ngành nghề có rủi ro cao, đòi hỏi vốn lớn như bất động sản, khai thác và xây dựng hay giao thông vận tải.
• Dư nợ CVNH theo đối tượng khách hàng
Bảng 4.3: Dư nợ và tỷ trọng cho vay ngắn hạn theo đối tượng khách hàng tại Vietinbank Tây Hà Nội 2012 - 2014
Đối tượng khách hàng 2012 2013 2014 Dư nợ (Tỷ đ) Tỷ trọng (%) Dư nợ (Tỷ đ) Tỷ trọng (%) Dư nợ (Tỷ đ) Tỷ trọng (%) Doanh nghiệp 1157,68 58 860,176 59,2 1130,688 62,4 Hộ SXKD cá thể 702,592 35,2 520,174 35,8 509,172 28,1 Khác 135,728 6,8 72,65 5 172,14 9,5
Nguồn: báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội
Đối tượng vay ngắn hạn của chi nhánh ngân hàng chủ yếu là doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh cá thể, các đối tượng khác chỉ chiếm từ 5%-9,5% dư nợ cho vay ngắn hạn; trong đó, dư nợ các doanh nghiệp vẫn luôn chiếm phần lớn trong 3 năm 2012 - 2014. Cùng với mức giảm dư nợ cho vay ngắn hạn năm 2013, dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp và hộ SXKD cá thể năm 2013 cũng lần lượt giảm theo. Đến năm 2014, dư nợ cho
vay ngắn hạn của doanh nghiệp và hộ SXKD cá thể đều khởi sắc lên so với năm 2013; dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp là 1130,688 tỷ đồng chiếm 62,4% dư nợ cho vay ngắn hạn; dư nợ cho vay ngắn hạn hộ SXKD cá thể là 509,172 tỷ đồng chiếm 28,1% dư nợ cho vay ngắn hạn. Đến năm 2014, chi nhánh đã chú trọng hơn đến các đối tượng khách hàng vay ngắn hạn khác ngoài hai đối tượng truyền thống là doanh nghiệp và hộ SXKD các thể, mặc dù chưa chiếm trọng lớn nhưng các đối tượng khác đã tăng lên đạt con số 9,5% dư nợ cho vay ngắn hạn.
Hình 4.3: Tỷ trọng cho vay ngắn hạn có bảo đảm bằng tài sản tại Vietinbank Tây Hà Nội 2012 - 2014
ĐVT: %
Nguồn: báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội Hoạt động cho vay ngắn hạn giúp ngân hàng nhanh thu hồi vốn và giảm bớt rủi ro tín dụng với hoạt động cho vay trung dài hạn, tuy nhiên để đảm bảo giảm thiểu gánh nặng tổn thất khi xảy ra rủi ro đối với khoản nợ của khách hàng, chi nhánh vẫn yêu cầu bảo đảm cho các khoản vay ngắn hạn này; ngoại trừ những khách hàng có uy tín, bạn hàng lâu năm của chi nhánh. Dựa trên bảng biểu có thể cho thấy rằng trên 70% đến 80% dư nợ các khoản cho vay ngắn hạn tại Vietinbank Tây Hà Nội là có bảo đảm bằng tài sản.
4.2.1.2. Doanh số cho vay ngắn hạn và doanh số thu nợ ngắn hạn
• Doanh số CVNH theo ngành nghề
Bảng 4.4: Doanh số và tỷ trọng doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề tại Vietinbank Tây Hà Nội 2012 - 2014
Ngành nghề 2012 2013 2014 Doanh số (Tỷ đ) Tỷ trọng Doanh số (Tỷ đ) Tỷ trọng Doanh số (Tỷ đ) Tỷ trọng
(%) (%) (%) Sản xuất 249,84 12 219,875 12,5 259,875 13,5 Thương mại dịch vụ 1253,364 60,2 1175,012 66,8 1309,9625 68,05 Giao thông vận tải 95,772 4,6 66,842 3,8 77 4 Khai thác xây dựng 104,1 5 133,684 7,6 119,35 6,2 Khác 378,924 18,2 163,587 9,3 158,8125 8,25 Tổng 2082 100 1759 100 1925 100
Nguồn: báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội
Tây Hà Nội là một khu vực phát triển đa dạng các lĩnh vực, đặc biệt các các ngành thuộc lĩnh vực thương mại và dịch vụ, bên cạnh đó là một số lượng các cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng đang ngày càng mở rộng. Do vậy, doanh số cho vay biểu hiện trên bảng biểu cũng cho thấy rõ, ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất, tăng liên tục từ 60,2% lên 66,8% và 68,05% qua các năm 2012 - 2014. Tiếp đó là ngành sản xuất, chiếm tỷ trọng từ 12% - 13,5%. Hai ngành nghề này có tỷ trọng liên tục tăng qua các năm, cho thấy chi nhánh vẫn đang tiếp tục chú trọng đến các lĩnh vực truyền thống của cho vay ngắn hạn. Bên cạnh đó, chi nhánh đa dạng hóa các khoản cho vay vào các ngành nghề khác, nhưng các ngành nghề này vẫn đang còn chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn - dưới 10%. Năm 2013 nhìn chung vẫn là một năm có doanh số cho vay ngắn hạn nói chung và cho vay ngắn hạn mỗi ngành nghề nói riêng thấp nhất, và sụt giảm so với năm 2012, bước sang năm 2014 doanh số cho vay ngắn hạn tiếp tục khởi sắc lên 1925 tỷ đồng, tuy tổng doanh số cho vay ngắn hạn chưa đạt bằng mức 2082 tỷ đồng của năm 2012, nhưng một số ngành nghề có doanh số cho vay vượt mức năm 2012 như sản xuất (năm 2014 là 259,875 tỷ đồng so với năm 2012 là
249,84 tỷ đồng), thương mại và dịch vụ (năm 2014 là 1309,9625 tỷ đồng so với năm 2012 là 1253,364 tỷ đồng), khai thác và xây dựng (năm 2014 là 119,35 tỷ đồng so với năm 2012 là 104,1 tỷ đồng).
• Doanh số CVNH theo đối tượng khách hàng
Bảng 4.5: Doanh số và tỷ trọng doanh số cho vay ngắn hạn theo đối tượng khách hàng tại Vietinbank Tây Hà Nội 2012 - 2014
Đối tượng khách hàng 2012 2013 2014 Doanh số (Tỷ đ) Tỷ trọng (%) Doanh số (Tỷ đ) Tỷ trọng (%) Doanh số (Tỷ đ) Tỷ trọng (%) Doanh nghiệp 1263,774 60,7 1074,749 61,1 1224,3 63,6 Hộ SXKD cá thể 709,962 34,1 601,578 34,2 529,375 27,5 Khác 108,264 5,2 82,673 4,7 171,325 8,9
Nguồn: báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội
Hình 4.4: Doanh số cho vay ngắn hạn theo đối tượng khách hàng Vietinbank chi nhánh Tây Hà Nội 2012 - 2014
ĐVT: Tỷ đồng
Nguồn: báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội
Dựa trên bảng biểu cho thấy biến động doanh số cho vay ngắn hạn của chi nhánh theo đối tượng khách hàng. DSCV ngắn hạn đối với doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh cá thể thì khá lớn so với các đối tượng khác. Điều đó chứng tỏ đây là hai đối tượng rất quan trọng đối với hình thức cho vay ngắn hạn mà ngân hàng cần tập trung khai thác một cách triệt để. Năm 2013, doanh số cho vay ngắn hạn của từng đối tượng khách hàng đều giảm so với năm 2012, cụ thể là khách hàng doanh nghiệp có doanh số
cho vay ngắn hạn năm 2012 là 1263,774 tỷ đồng năm 2013 giảm xuống còn 1074,749 tỷ đồng, khách hàng là hộ SXKD cá thể có doanh số cho vay ngắn hạn năm 2013 là 601,578 tỷ đồng so với 2012 là 709,962 tỷ đồng, các đối tượng khách hàng khác cũng giảm từ năm 2012 108,264 tỷ đồng xuống còn 82,673 tỷ đồng năm 2013. Năm 2014, doanh số cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tăng lên so với năm 2013 mặc dù chưa đạt mức con số năm 2012; còn hộ SXKD cá thể lại tiếp tục giảm, tuy nhiên cần nhìn nhận một điểm tích cực khác là chi nhánh ngân hàng đã chú trọng hơn đến các đối tượng khác khi mà doanh số cho vay các đối tượng khác vượt xa năm 2013 và hơn cả con số của năm 2012, đạt 171,325 tỷ đồng chiếm 8,9% tổng doanh số cho vay ngắn hạn.
• Doanh số thu nợ CVNH
Bảng 4.6: Doanh số thu nợ tại Vietinbank Tây Hà Nội 2012 - 2014
ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Giá trị % Giá trị % Giá trị % Tỷ Đ % Tỷ Đ % Ngắn hạn 247 80,195 201 66,556 228 70,807 -46 -18,623 27 13,433 Trung dài hạn 61 19,805 101 33,444 94 29,193 40 65,57 -7 -6,931 Tổng 308 100 302 100 322 100 -6 -1,948 20 6,6225
Nguồn: báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội
Hình 4.5: Tỷ trọng doanh số thu nợ ngắn hạn so với tổng doanh số thu nợ tại Vietinbank Tây Hà Nội 2012 - 2014
ĐVT: %
Nguồn: báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội Doanh số thu nợ ngắn hạn của chi nhánh chiếm tỷ trọng trên hai phần ba doanh số thu nợ của chi nhánh ngân hàng. Các năm 2013, 2014 tỷ
trọng doanh số thu nợ ngắn hạn có xu hướng giảm hơn so với năm 2012; tuy nhiên nó vẫn chiếm phần lớn doanh thu của chi nhánh ngân hàng. Năm 2013 là một năm ngân hàng có doanh số thu nợ ngắn hạn giảm cả về giá trị và tỷ trọng. Nhưng đến năm 2014, tỷ trọng doanh số thu nợ ngắn hạn tăng đạt 70,807%. Đó là do loại hình cho vay ngắn hạn có vòng vay vốn nhanh, vốn nhanh chóng được thu hồi trong một thời gian ngắn (tối đa là 12 tháng). Mặt khác do doanh số cho vay ngắn hạn lớn hơn doanh số cho vay dài hạn nên số nợ thu được từ cho vay ngắn hạn luôn lớn hơn trung và dài hạn.
4.2.1.3. Số lượng khách hàng
Bảng 4.7: Số lượng khách hàng vay vốn tại Vietinbank Tây Hà Nội 2012 - 2014
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Số Khách hàng % Số khách hàng % Số khách hàng % Số khách hàng % Số khách hàng % Ngắn hạn 13.289 58,9 11.547 56,6 13.022 58,38 -1.742 -13,11 1.475 12,77 Trung dài hạn 9.269 41,1 8.855 43,4 9.284 41,62 -414 -4,467 429 4,84 Tổng 22.558 100 20.402 100 22.306 100 -2.156 -9,557 1.904 9,33
Nguồn: báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội Theo kết quả bảng số lượng khách hàng vay ngân hàng các năm 2012 - 2014 cho thấy số khách hàng vay ngắn hạn luôn lớn hơn số lượng khách hàng vay trung dài hạn. Số khách hàng vay ngắn hạn tại Vietinbank Tây Hà Nội năm 2012, năm 2013, năm 2014 lần lượt chiếm 58,91%, 56,6% và 58,38% tổng số lượng khách hàng vay vốn. Các khoản cho vay ngắn hạn thường có vốn nhỏ hơn, khả năng thu hồi vốn nhanh và lớn hơn do đó số lượng khách hàng được vay vốn của chi nhánh ngân hàng nhiều hơn so với các khoản vay trung dài hạn là hợp lý. Năm 2013, cùng theo sự suy giảm dư
nợ cho vay và doanh số cho vay, số lượng khách hàng vay ngắn hạn cũng giảm 1.742 khách hàng, giảm 13,11% so với năm 2012; từ đó dẫn tới tổng số lượng khách hàng vay vốn tại chi nhánh giảm đáng kể trong năm 2013. Năm 2014, số lượng khách hàng vay ngắn hạn tại chi nhánh tăng l2,77% so với năm 2013, đưa tổng số lượng khách hàng vay ngắn hạn gần bằng mức năm 2012. Kết quả trên bảng cũng đánh giá rằng, số lượng khách hàng vay ngắn hạn biến động nhạy cảm hơn so với số lượng khách hàng vay trung và dài hạn; cụ thể trong năm 2013 số lượng khách hàng vay trung dài hạn giảm (414 khách hàng) chỉ xấp xỉ bằng một phần tư số lượng giảm của khách hàng vay ngắn hạn (giảm 1742 khách hàng), năm 2014 số lượng khách hàng vay ngắn hạn tăng hơn gấp ba lần số lượng tăng của khách hàng vay trung dài hạn. Lý giải điều trên là do các khoản vay trung dài hạn có thời hạn dài trên 1 - 3 năm do đó giữa 2 năm liên tiếp nhau sẽ không có nhiều biến động,