1.Sự hình thành Ngành công nghiệp Hoá dầu Thái Lan
Đầu những năm 1970, các nhà hoạch định chiến lợc, các quan chức chính phủ và các học giả Thái Lan đã tranh luận rất nhiều về việc lựa chọn mô hình phát triển kinh tế đất nớc. Một nhóm cho rằng Thái Lan nên đi theo mô hình NAIC (Newly Agro- Industrialised Country_ nớc nông-công nghiệp mới), một nhóm lại ủng hộ việc Thái Lan trở thành một nớc NIC (Newly Industrialised Coutry_ Nớc công nghiệp mới). Cuối cùng, mô hình NIC thắng thế và chơng trình phát triển Bờ biền Đông đợc đa ra năm 1981. Chơng trình này nhằm mục đích biến khu vực Bờ biển Đông và các vùng phụ cận thành “trung tâm phát triển của các ngành công nghiệp tơng lai”.
Kỉ nguyên mới cho ngành Hoá dầu mở ra khi Chính phủ ra quyết định thành lập khu liên hợp hoá dầu quốc gia (NPC_1) nh một phần quan trọng trong chơng trình phát triển Bờ biển Đông. Dự án này do Thủ tớng Chính phủ đa ra tháng 1 năm 1983 và sự phối hợp thc hiện dự án đơn giản hơn các dự án khác rất nhiều vì số lợng các đơn vị có liên quan không nhiều. Để điều hành việc thực hiện dự án, Uỷ ban hỗ trợ ngành Hoá dầu đã đợc thành lập, đứng đầu là Thứ trởng Bộ Công nghiệp Thái Lan. Ngợc lại với dự án phân bón của quốc gia, khu liên hợp hoá dầu quốc gia đợc Chính phủ “bật đèn xanh” nhanh chóng hơn và gặp rất ít trở ngại khi thực thi.
NPC_1 đợc thiết kế với mục đích tận dụng khí tự nhiên để sản xuất nguyên liệu olefin_ là Ethylene và Propylene_ sau đó sử dụng các sản phẩm này để sản xuất các sản phẩm “hạ nguồn”. Bốn nhà máy sản xuất hạt nhựa đã đợc xây dựng trong NPC_1. NPC_1 sẽ là nguồn cung cấp nguyên liệu cho thị trờng nội địa (và do đó giúp tiết kiệm ngoại tệ) và do nhu cầu về nguyên liệu của ngành nhựa trong nớc ngày càng tăng cùng với việc phát hiện ra mỏ khí thiên nhiên ở Vịnh Thái Lan nên cơ hội cho NPC_1 càng lớn. Tổng chi phí đầu t cho NPC_1 trong vòng 26 tỉ Baht (khoảng 1 tỉ USD). Khu liên hợp này bao gồm một nhà máy lọc tách khí của Công ty dầu khí Thái Lan (PTT), một doanh nghiệp sản xuất olefin là Doanh nghiệp hoá dầu quốc gia (NPC)_ liên doanh giữa doanh nghiệp nớc ngoài PTT và bốn doanh nghiệp sản xuất “hạ nguồn”_đều thuộc quyền sở hữu của các tập đoàn đầu t t nhân. Khu liên hợp
khởi công xây dựng năm 1986 và đi vào hoạt động năm 1989.1
Để thoả mãn nhu cầu trong nớc vẫn tiếp tục tăng cao và để khai thác các cơ hội xuất khẩu, bớc thứ hai nhằm phát triển ngành Hoá dầu Thái Lan ở Bờ biển Đông đợc tiến hành năm 1987. Khu liên hợp NPC_2 bao gồm một doanh nghiệp sản xuất olefin của doanh nghiệp nhà nớc Thái Olefin (TOC), một doanh nghiệp sản xuất chất thơm_ liên doanh giữa PTT và hơn 20 công ty t nhân chuyên sản xuất sản phẩm “trung gian” và “hạ nguồn”.
Bên cạnh các chính sách liên quan đến chơng trình phát triển Bờ biển Đông nói chung, các chính sách cụ thể đối với ngành Hoá dầu nói riêng bao gồm: quản lý vận hành, kế hoạch chi tiết, hạn chế rủi ro, bảo hộ thơng mại, chính sách gia nhập có giới hạn và xúc tiến đầu t.
Lập kế hoạch và quản lý vận hành
Nh ở nhiều nớc khác cũng đang trong nỗ lực xây dựng ngành Hoá dầu, Chính phủ Thái Lan đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng ngành Hoá dầu khi đa ra các biện pháp bảo hộ sản xuất và khuyến khích liên doanh với các công ty nớc ngoài.
Trớc hết, Chính phủ Thái Lan vẫn giữ quyền kiểm soát đối với các doanh nghiệp “thợng nguồn” thông qua PTT_ công ty thành lập khi xảy ra khủng hoảng dầu mỏ năm 1978. PTT là doanh nghiệp lớn nhất Thái Lan với doanh thu hàng năm lên tới 4.923 triệu USD năm 1995, đứng thứ 269 trên 1000 doanh nghiệp lớn nhất thuộc khu vực Châu á theo bảng xếp hạng của tạp chí Asiaweek. PTT sở hữu và điều hành 2 doanh nghiệp lọc tách khí. Hơn nữa, với cổ phần của mình trong Công ty hoá dầu quốc gia NPC và Công ty Thái Olefin (TOC), PTT quản lý việc cung cấp nguyên liệu đầu vào cho toàn bộ ngành olefin_ một nhánh quan trọng của ngành Hoá dầu_ ở Thái Lan. Do đó, PTT nắm quyền quyết định giá cả của nguyên liệu này.2
Thứ hai, Chính phủ tham gia với vai trò không nhỏ trong việc lập kế hoạch cho NPC_1 và NPC_2. Chính sách công nghiệp chủ chốt của Thái Lan là đa công nghiệp phát triển theo chiều sâu để tăng cờng liên kết liên ngành và giảm mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu.
1Laurids S. Lauridsen_ “Policies and Institutions of industrial deepening and upgrading in Thailand I”- The basic industry strategy in petrochemical Vol. 9 (working paper No. 14)_ CAS và CIMDA_ 1999
Cuối cùng, Chính phủ tham gia vào lĩnh vực hoá dầu còn vì sự tự chủ về năng l- ợng cũng nh về sản phẩm hoá dầu có liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia.
Dự định thành lập Công ty hoá dầu quốc gia (NPC) diễn ra đúng vào giai đoạn giá ethylene quốc tế giảm sút. Thêm vào đó là tình hình kinh tế bất ổn nên các nhà đầu t t nhân tỏ ra lỡng lự khi tham gia dự án này. Để thu hút vốn đầu t trong nớc vào Công ty hoá dầu quốc gia, Chính phủ đã dành cho các nhà sản xuất t nhân và các nhà phân phối rất nhiều u đãi. 8 công ty đã tỏ ra quan tâm đến dự án này và đến tháng 12 năm 1983, có 4 công ty và tập đoàn đợc Uỷ ban hỗ trợ ngành Hoá dầu lựu chọn bao gồm: TPI, TPC, tập đoàn Metro và tập đoàn SC (SCG).1
Do sự thành công của NPC_1, do thị trờng hoá dầu thế giới khởi sắc trong giai đoạn 1987-88 và do NPC_1 không thể đáp ứng đợc tất cả nhu cầu trong nớc nên các nhà đầu t trong và ngoài nớc đều rất háo hức đầu t cho một khu liên hợp mới. Tháng 8 năm 1987, một nhóm nghiên cứu về định hớng và cơ hội phát triển ngành Hoá dầu trong giai đoạn hai đợc thiết lập. Đầu tháng 10 năm 1987, kế hoạch chi tiết bắt đầu đợc chuẩn bị và chỉ 3 tháng sau Chính phủ đã thông qua kế hoạch này. Kế hoạch này có những điểm quan trọng sau: a) việc sản xuất của NPC_2 phải phù hợp và không làm ảnh hởng đến NPC_1, b) các dự án phải có quy mô lớn để phát huy hiệu quả về quy mô, c) sản xuất “thợng nguồn” sẽ do một công ty t nhân đảm nhiệm, d) sử dụng hầu hết là nguyên liệu trong nớc, e) hợp đồng cung cấp nguyên liệu là hợp đồng dài hạn, f) các nhà đầu t sẽ do Bộ Đầu t lựa chọn và đợc bảo hộ bằng hàng rào thuế quan.
Cho đến 15 tháng 2 năm 1988, Bộ Đầu t đã nhận đợc 60 dự án xin cấp phép từ nhiều nhà sản xuất “hạ nguồn” và “trung gian”. Giữa tháng 6 năm 1988, Bộ đã công bố danh sách 13 dự án đợc chọn. Công tác lập kế hoạch do uỷ ban hỗ trợ ngành Hoá dầu phụ trách. PTT, với t cách nhà cung cấp khí độc quyền, chịu trách nhiệm lọc tách khí và cung cấp khí ethane và khí propane cho các doanh nghiệp sản xuất olefin. Trong khu liên hợp thứ nhất, Công ty dầu khí quốc gia (NPC) với 49% cổ phần của PTT có toàn quyền trong khâu sản xuất “thợng nguồn”. Trong khu liên hợp thứ hai, sản xuất olefin do công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Olefin (với 49% cổ phần của PTT và 2% cổ phần của NPC)2 đảm trách, còn sản xuất các hợp chất thơm là phần
1 Laurids S. Lauridsen_ “Policies and Institutions of industrial deepening and upgrading in Thailand I”_ CAS và CIMDA_ 1999
việc của công ty Thái Aromatics (PTT vẫn đóng vai trò cổ đông lớn nhất). Với khả năng độc quyền trong cung cấp khí, quyền chủ sở hữu các nhà máy lọc tách khí và với vai trò chủ chốt trong các doanh nghiệp sản xuất olefin và hợp chất thơm, PTT nắm quyền kiểm soát hầu hết khâu sản xuất “thợng nguồn”.
Khuyến khích đầu t, bảo hộ và hạn chế rủi ro
Thông qua một loạt các cơ chế u đãi đối với NPC_1, rủi ro nhờ đó đợc giảm thiểu trong khi khả năng sinh lợi lại tăng lên. Một bản hợp đồng dài hạn (15 năm) cùng với một cam kết về độc quyền sản xuất một số sản phẩm “hạ nguồn” nhất định cho thị trờng trong nớc là một sự đảm bảo rất chắc chắn cho nhà sản xuất. Thêm vào đó, hệ thống định giá và trợ giá đợc áp dụng cũng bảo đảm về khả năng sinh lời.
Giá cả trong trờng hợp của NPC_1 đợc tính toán dựa vào công thức định giá cố định quy định trong bản thoả thuận về mua bán Olefin có giá trị hiệu lực trong 15 năm đợc kí kết giữa NPC và 4 công ty “hạ nguồn” khác vào năm 1987. Giá đợc tính trên cơ sở “chi phí cộng chênh lệch” (chi phí về tiền mặt + vốn vay + 15% lợi suất trên vốn cổ phần)1. Công thức tính giá này cho phép đề phòng mọi rủi ro cho các nhà sản xuất “hạ nguồn” và NPC thì chỉ có khoản thu nhập rất khiêm tốn từ hoạt động đầu t của mình. Để thu hút đợc các doanh nghiệp t nhân, các nhà sản xuất “hạ nguồn’ còn đợc bảo hộ bởi mức thuế nhập khẩu 40% đánh vào các đối thủ cạnh tranh nớc ngoài kết hợp với những khoản trợ giá lớn. Chẳng hạn, năm 1988, công ty Thái Plastic and Chemicals (TPC) đợc hởng những u đãi nh1:
Miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị
Giảm 90% thuế bán hàng trong vòng 5 năm
Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 8 năm
Đợc tính những khoản khấu hao đặc biệt khi tính lợi nhuận ròng
Trong trờng hợp của NPC_2, doanh nghiệp sản xuất Olefin là liên doanh giữa Nhà nớc và t nhân, một bản hợp đồng 15 năm cũng đợc kí kết nhng giá hợp đồng của Olefin lại lấy căn cứ là giá Vịnh Hoa Kỳ (US Gulf) + 10%1. Bộ Đầu t trợ giá cho kế hoạch này tổng cộng 932 triệu USD cho các dự án “trung gian” và “hạ nguồn” đợc phê duyệt. Vì các nhà máy hoá dầu nằm trong khu vực Rayong- khu vực khuyến khích phát triển của Bộ Đầu t- nên các nhà đầu t dành đợc những u đãi đặc biệt nhất
của Bộ. Bộ cũng đa ra yêu cầu đối với các nhà đầu t là: a) các nhà sản xuất phải có trong tay một giấy chứng nhận của ngân hàng tơng đơng với 5% tổng vốn đầu t coi nh một sự đảm bảo , b) cổ phần của các cổ đông Thái Lan ít nhất là 51%, c) các nhà sản xuất phải trình lên Bộ một kế hoạch chuyển giao công nghệ, d) các nhà quản lý cấp cao nhất phải là công dân Thái Lan, e) một lợng cổ phần trị giá ít nhất là 20% vốn đăng kí phải đợc giao dịch trên thị trờng chứng khoán Thái Lan trong 5 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu vận hành1.
Nói chung, các nhà đầu t vào Ngành công nghiệp hoá dầu đều đợc Chính phủ Thái Lan dành cho những u tiên đặc biệt mà không phải ngành nào cũng có đợc.
2.Ngành Hoá dầu Thái Lan những năm đầu thập niên 90
2.1Sản xuất
Năng lực sản xuất theo kế hoạch của NPC là 315 nghìn tấn Ethyelene và 105 nghìn tấn Propylene một năm. Năm 1993, NPC sản xuất ra 386.626 tấn, chiếm lĩnh 90% thị trờng olefin của Thái Lan, nhập khẩu chiếm 10% còn lại. Để đáp ứng nhu cầu trong tơng lai, NPC dự định nâng tổng sản lợng lên 528 nghìn tấn một năm.1
Năng lực sản xuất theo kế hoạch của 4 doanh nghiệp “hạ nguồn” là 602,5 nghìn tấn một năm và sản lợng thực tế không ngừng tăng lên nhanh chóng với mức khởi điểm là 227 nghìn tấn năm 1989. Năm 1993, Thái Lan vẫn phải nhập khẩu 214 nghìn tấn nguyên liệu nhựa, tuy nhiên tỉ lệ sản phẩm nhập khẩu đã giảm đáng kể, từ 42% năm 1989 xuống còn 20% năm 19931. Các nhà sản xuất nguyên liệu nhựa bắt đầu sản xuất đúng vào thời kỳ tăng trởng (1988-89) nên thu lời trong suốt hai năm olefin tăng giá (sau đó chiến tranh vùng Vịnh bắt đầu làm cho thị trờng Olefin suy thoái). Vì Olefin đợc định giá trên cơ sở chí phí cộng chênh lệch nên giá cao thì lợi nhuận tăng. Năm 1994, mức tiêu thụ nhựa bình quân đầu ngời của Thái Lan chỉ là 18kg một năm (tăng gấp 3 lần so với năm 1986), bằng 1/3 của Nhật và 1/4 của Hoa Kỳ. Vì vậy, Thái Lan còn tràn trề tiềm năng phát triển. Lợi nhuận tăng nên không lấy gì làm lạ khi chính các nhà đầu t t nhân lại là những ngời khuyến khích sự ra đời của NPC_2. Những nhà sản xuất đầu tiên của NPC_2 cũng gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu vì giai
đoạn 92-93 thị trờng đang kỳ suy thoái. Tuy nhiên, những ngời khác do bắt đầu chậm hơn nên có phần may mắn hơn vì thị trờng đã tăng trởng trở lại trong năm 1994.
2.2Đặc điểm về kinh tế và công nghệ của ngành Hoá dầu giai đoạn đầu thập niên 90
Đầu thập niên 90, Thái Lan bắt đầu định hớng phát triển ngành Hoá dầu theo chiều sâu. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, Thái Lan hoàn toàn có thể cạnh tranh về chi phí với những nhà sản xuất olefin và chất thơm khác. Nhng vì chi phí vận chuyển khí qua đờng ống ngầm lớn nhất thế giới quá cao nên giá nguyên liệu đầu vào của ngành Hoá dầu tăng lên. Nhng chất lợng khí của Thái Lan tốt hơn các n- ớc khác nhiều nên cũng phần nào làm giảm bớt ảnh hởng tiêu cực của chi phí đầu vào. Hàm lợng C2 trong khí rất cao, rất thích hợp cho sản xuất olefin. So với các nớc trong khu vực ASEAN, Thái Lan vẫ có lợi thế hơn so với Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, về lâu dài, Thái Lan sẽ gặp khó khăn khi cạnh tranh với Malaysia, Indonesia hay Việt Nam vì những quốc gia này có nguồn tài nguyên khí dồi dào hơn. Tơng tự nh vậy, các quốc gia Trung Đông cũng là một mối đe dọa đối với Thái Lan nếu họ thực hiện tái xuất qua trung gian Singapore. Ví dụ nh A-rập Xê-út, họ có nguồn khí tự nhiên vô cùng dồi dào làm cho chi phí cho ethane thấp, các nhà sản xuất chỉ phải mua ethylene với giá rẻ.
Nh đã đề cập, Chính phủ Thái Lan thực hiện chiến lợc mỗi doanh nghiệp một sản phẩm khi xây dựng NPC_1 nhằm đảm bảo tính hiệu quả theo quy mô và giảm thiểu rủi ro trong 8 năm. Mặc dù trên thực tế, TPI và TPC đều sản xuất các loại PP giống nhau nhng sản xuất nguyên liệu nhựa của Thái Lan vẫn mang tính độc quyền hoặc lỡng quyền. Vì sản xuất nguyên liệu nhựa đợc bảo hộ thông qua hàng rào thuế quan cao nên áp lực cạnh tranh không lớn và giá cả nguyên liệu nhựa sản xuất trong nớc rất cao, chỉ thấp hơn “giá CIF cộng thuế nhập khẩu 40%”.
Theo đánh giá của cuộc nghiên cứu về công nghệ ứng dụng trong các ngành sản xuất nguyên vật liệu, ngành Hoá dầu là ngành có năng lực vận hành cao, khả năng cập nhật và tiếp thu công nghệ trên trung bình nhng vẫn thấp hơn các ngành khác. Nguyên nhân có thể vì có rất ít doanh nghiệp trong một phân đoạn sản phẩm và vì tính cạnh tranh trong ngành này thấp hơn các ngành khác. Các doanh nghiệp hoá dầu đều có bản quyền sử dụng công nghệ của Mỹ, Nhật hoặc Đức. Vì có nguồn tài chính
tốt nên họ có khả năng ứng dụng những công nghệ tiên tiến và thu hút nhiều lao động chuyên môn cao mà không nhất thiết phải đa dạng hoá về dây chuyền sản xuất và sản phẩm. Đó cũng là lý do làm cho khả năng đổi mới của ngành rất thấp. Đầu t cho hoạt động R&D không đợc coi trọng. Những hợp chất nhựa composit và nhựa kỹ