IV. Rủi ro trong kinh doanh thẻ
c.Sự cần thiết phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam
Nam
Bối cảnh kinh tế, xã hội
Theo nhận định của Ngân hàng nhà nớc Việt nam, dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam hiện vẫn cha phát triển. Ngoài dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm dới hình thức thủ công, hầu hết các dịch vụ khác từ rút tiền, thanh toán đến quản lý tài khoản, ủy thác đầu t... đều cha phát triển hoặc cha hình thành. Trong khi đó, dịch vụ ngân hàng bán lẻ lại có ý nghĩa rất lớn đối với Việt Nam trên nhiều phơng diện.
Xét trên giác độ kinh tế xã hội, dịch vụ ngân hàng bán lẻ sẽ là công cụ quan trọng để thu hút vốn nhàn rỗi trong dân c. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong điều kiện hiện nay của nớc ta, khi mà lợng tiền mặt nhàn rỗi trong dân c còn quá lớn và nền kinh tế lại đang cần vốn để đầu t phát triển.
Dịch vụ ngân hàng bán lẻ nếu phát triển sẽ là nhân tố góp phần giảm chi phí giao dịch xã hội thông qua việc tiết kiệm chi phí và tiết kiệm thời gian cho cả ngân hàng và ngời s dụng. Ngoài ra, thông qua việc mở rộng thêm nhiều dịch vụ với nhiều tiện ích mới, dịch vụ ngân hàng bán lẻ sẽ thêm nhiều công ăn việc làm, giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp. Đó là cha kể đến việc dịch vụ ngân hàng bán lẻ với những tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt sẽ cải thiện đợc môi trờng tiêu dùng, xây dựng một nền văn minh thanh toán, từ đó góp phần tạo cơ sở để Việt Nam hòa nhập với cộng đồng phát triển quốc tế.
Xét trên giác độ tài chính và quản trị ngân hàng, các ngân hàng triển khai dịch vụ ngân hàng bán lẻ sẽ có điều kiện hạn chế phần nào rủi ro do các nhân tố bên ngoài vì dịch vụ ngân hàng bán lẻ là lĩnh vực ít chịu ảnh hởng của chu kỳ kinh tế so với các lĩnh vực khác.
Với những lý do trên, việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam đã trở thành vấn đề tất yếu. Nhng đối với các ngân hàng thơng mại, bắt đầu dịch vụ ngân hàng bán lẻ từ đâu, sử dụng công cụ thanh toán và phát triển những tiện ích gì là điều hết sức quan trọng, cần phải đợc xem xét để triển khai thực hiện.
Từ kinh nghiệm của các nớc trên thế giới và thực tiễn ở Việt Nam, thời gian qua, có thể khẳng định thẻ là một công cụ thanh toán quan trọng trong phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Thẻ có thể đợc sử dụng vào việc rút tiền, gửi tiền, vay tiền, thanh toán hàng hóa dịch vụ hay chuyển khoản. Thẻ cũng đợc sử dụng cho nhiều dịch vụ phi thanh toán khác nh xem số d tài khoản, các thông tin về khách hàng, ngân hàng và hiện nay, các nhà khoa học đang nghiên cứu, triển khai ứng…
dụng thẻ thanh toán ra ngoài lĩnh vực tiền tệ v thanh toán nhà sử dụng thẻ thay giấy tờ tùy thân...
Cùng với yêu cầu của phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, sự phát triển của thẻ còn là đòi hỏi tất yếu của xu hớng đa dạng hóa dịch vụ trong chiến lợc kinh doanh của các NHTM ở Việt Nam. Tình hình phát triển tín dụng trong thời gian gần đây gặp rất nhiều trở ngại ảnh hởng đến doanh thu, lợi nhuận và sự tăng trởng của các ngân hàng. Để khắc phục khó khăn này, các ngân hàng thơng mại có xu hớng phát triển hoạt động kinh doanh dựa trên cơ sở đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ với việc cung cấp cho khách hàng nhiều chủng loại dịch vụ nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu, mong muốn của khách hàng trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và ngân hàng với mục tiêu giữ vững khách hàng truyền thống đồng thời phát triển khách hàng mới. Một trong những dịch vụ mà các NHTM Việt Nam đã và đang dần hoàn thiện là hoạt động phát hành và kinh doanh thẻ - loại hình dịch vụ ngân hàng hiện đại.
Mở rộng dịch vụ ngân hàng trong khu vực dân c là một chủ trơng lớn của Ngân hàng Nhà nớc nhằm cải thiện tình hình thanh toán trong khu vực này, tạo thói quen sử dụng các phơng tiện thanh toán không dùng tiền mặt, từng bớc đổi mới tập quán sùng bái tiền mặt, phát triển thanh toán qua ngân hàng, góp phần thực thi tốt chính sách tiền tệ. Mặt khác, về phía ngân hàng, chủ trơng này cũng tạo ra một hình thức huy động vốn mới, tập trung lợng vốn tiềm tàng trong khu vực dân c để đầu t và phát triển. Hơn nữa, với sự phát triển của của công nghệ thông tin và sự hội nhập kinh tế Việt nam vào nền kinh tế khu vực và thế giới, trong thời gian gần đây càng thúc đẩy chúng ta phát triển phơng thức kinh doanh thẻ, một hoạt động thanh toán hiện đại, văn minh và nhiều triển vọng với khả năng phổ cập rộng rãi trong cộng đồng dân c.
Sự ra đời và phát triển thị trờng thẻ ở Việt Nam
Việc chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý vĩ mô của nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa đã thúc đẩy mạnh mẽ các loại hình dịch vụ mới trong hoạt động ngân hàng, đáp ứng yêu cầu về tài chính ngân hàng cho mọi thành phần xã hội. Kinh nghiệm cho thấy, kinh tế xã hội càng phát triển, tỷ lệ thanh toán dùng tiền mặt sẽ giảm và tỷ lệ sử dụng các công cụ thanh toán phi tiền mặt, trong đó có thẻ thanh toán ngày
càng tăng lên. ở Việt Nam, ngay từ những năm đầu đổi mới hoạt động ngân hàng và thực hiện 2 pháp lệnh ngân hàng, các ngân hàng trong nớc đã tiếp cận với các nghiệp vụ về thẻ thanh toán. Năm 1990, Ngân hàng Ngoại thơng Việt nam là ngân hàng đầu tiên của nớc ta triển khai nghiệp vụ thanh toán thẻ. Tuy vậy vào thời điểm đó, NHNT Việt Nam cha phải là thành viên chính thức của một Tổ chức thẻ Quốc tế mà mới chỉ làm đại lý thanh toán thẻ cho các đối tác nớc ngoài.
Năm 1993, thẻ thanh toán Vietcombank Card đợc Ngân hàng Nhà nớc cho phép triển khai tại NHNT Việt Nam. Đợc phát hành dựa trên công nghệ "Chip" (thẻ thông minh), nhng loại thẻ này vẫn không phát triển do mức đầu t quá lớn cả về thẻ trắng và chi phí triển khai hệ thống máy đọc thẻ tại các CSCNT. Hơn nữa máy đọc thẻ do một hãng của Pháp (Bull) sản xuất không theo tiêu chuẩn quốc tế nên chỉ có thể phát triển ở thị trờng nội địa với tính chất riêng lẻ. Trong khi đó, thị trờng thẻ lúc này ở Việt Nam còn quá mới mẻ, một mình NHNT không đủ sức đầu t để phát triển cả một mạng lới rộng lớn bao gồm phát hành và thanh toán thẻ.
Đến năm 1995, theo sự chỉ đạo của NHNN, NHNT Việt Nam triển khai dự án thẻ rút tiền tự động ATM. Dự án này cũng không phát triển đợc do công nghệ và hạ tầng cơ sở ngân hàng hiện tại cha phát triển theo kịp, mặc dù tiềm năng thị trờng tơng đối lớn.
Cũng vào thời kỳ này, các Tổ chức thẻ Quốc tế bắt đầu chú ý đến thị trờng Việt Nam đầy tiềm năng với hơn 70 triệu dân.
Từ 1990- 1996, mức tăng trởng doanh số thanh toán thẻ ở Việt Nam rất lớn, trung bình khoảng 200%/ năm. Đến 1995, sau khi Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận thì nhiều ngân hàng trong nớc và nớc ngoài có chi nhánh tại Việt nam đã bắt đầu quan tâm đến loại hình dịch vụ mới mẻ này. Thị trờng thanh toán thẻ ở Việt Nam sôi động hẳn lên, NHNT không còn giữ vai trò độc tôn nữa mà có thêm gần chục ngân hàng thơng mại cũng tham gia vào hoạt động kinh doanh thẻ.
Tháng 4/1995 có 4 ngân hàng thơng mại Việt Nam đợc kết nạp là thành viên chính thức của Tổ chức thẻ Quốc tế MasterCard là: NHNT Việt Nam (Vietcombank), NHTMCP á Châu (ACB), NHTMCP Xuất nhập khẩu (EXIMBANK) và ngân hàng FirstVina Bank.
Năm 1996 có 2 ngân hàng trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thẻ Quốc tế Visa là Vietcombank và ACB. Tiếp đó 2 ngân hàng này với t cách là thành viên chính thức của cả MasterCard và Visa đã bắt đầu triển khai nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng quốc tế và thực hiện thanh toán trực tiếp (On-line) với các Tổ chức thẻ Quốc tế này. Từ đó ngày càng có nhiều ngân hàng tham gia vào thị trờng này. Ngoài các NHTM Việt Nam còn có các chi nhánh NH nớc ngoài nh UOB, Hong Kong Bank, ANZ Bank... Vì là một thị trờng có sức hấp dẫn cao nên sự cạnh tranh giữa các ngân hàng diễn ra rất sôi động.
Trong những năm qua, doanh số thanh toán thẻ tại Việt Nam đã đạt gần 240 triệu USD/năm. Doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế do các NHTM Việt
Nam phát hành khoảng 230 tỷ VND/năm5. Con số này còn rất khiêm tốn so với các nớc trong khu vực và cũng chỉ chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt. Số lợng thẻ phát hành và đối tợng sử dụng thẻ của các NHTMVN thời gian qua có gia tăng (200- 300%/năm) nhng so với tiềm năng còn hạn chế.
Năm 2002, doanh số sử dụng thẻ do các NHTM Việt Nam phát hành xấp xỉ 230 tỷ VND nhng các giao dịch chi tiêu chủ yếu là ở nớc ngoài, còn doanh số sử dụng trong nớc chỉ chiếm khoảng 30% trên tổng doanh số6. Tuy vậy đây cũng là một tỷ lệ tơng đối khả quan so với những năm đầu với con số chỉ vỏn vẹn 10%. Việc sử dụng thẻ để thanh toán hàng hóa dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn từ 80- 90% còn rút tiền mặt chỉ chiếm trên 10%.
Tính đến 3/2003, số lợng thẻ do 2 NHTM Việt Nam (NHNT Việt nam và NHTM Cổ phần ACB) phát hành khoảng gần 16,500 cái, cả Visa và MasterCard7. Còn về số lợng CSCNT, thời gian đầu ở nớc ta chỉ có khoảng 30 đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ gồm một số khách sạn nhà hàng lớn chuyên phục vụ khách nớc ngoài. Với sự cố gắng của các NHTM, đến nay mạng lới chấp nhận thanh toán thẻ đã lên tới khoảng 5000 điểm nhng vẫn chủ yếu là loại hình khách sạn, nhà hàng và các cửa hàng có khả năng tiếp cận với đối tợng là khách du lịch, doanh nhân nớc ngoài vào Việt Nam.
Gần đây, mạng lới CSCNT đợc NHTM mở rộng cả về số lợng và các loại hình chấp nhận thẻ. Ngoài các loại hình cơ sở chấp nhận và thanh toán thẻ truyền thống nh khách sạn, nhà hàng các đại lý bán vé máy bay, công ty du lịch, các…
cửa hàng bán lẻ, siêu thị cũng tham gia vào mạng l… ới chấp nhận thẻ. Tuy vậy, mạng lới chấp nhận thẻ tại Việt Nam hiện nay cha đa dạng và phát triển để phục vụ cho chủ thẻ là ngời Việt Nam do đó cũng có ảnh hởng đến việc mở rộng sử dụng thanh toán thẻ tại Việt Nam. Thời kỳ đầu hoạt động thẻ, để chiếm thị phần, các ngân hàng nớc ngoài với lợi thế về chi phí tiếp thị quảng cáo lớn, công nghệ phát triển, đầu t lớn hiểu biết nhiều về nghiệp vụ thẻ đã thi nhau hạ phí thanh…
toán thẻ thu từ CSCNT. Điều này làm giảm đáng kể lợi nhuận của các NH thậm chí có thể gây thua lỗ nếu không có sự ra đời của Hiệp hội các NH thanh toán thẻ Việt Nam vào tháng 8/1996 với 6 thành viên: VCB, ACB, Eximbank, FirstVina Bank, NH Sài Gòn công thơng và ANZ. Sau khi ra đời, hiệp hội đã ấn định mức phí tối thiểu cho các NHTM cùng áp dụng đối với các CSCNT tại Việt Nam, làm cho thị trờng thẻ Việt Nam đi vào cuộc cạnh tranh lành mạnh. Đây là một hành động đợc các tổ chức thẻ quốc tế đánh giá cao.
Điểm nổi bật trong thanh toán thẻ những năm gần đây là việc đầu t công nghệ, thực hiện tự động hoá quy trình chấp nhận và thanh toán thẻ của các THTM nhẳm giảm thiểu rủi ro và giảm bớt thời gian thực hiện giao dịch. Trớc 1996, các CSCNT hầu hết sử dụng máy thanh toán thẻ thủ công (máy cà tay- imprinter) thì