Bảng 2.11 – Tình hình dư nợ tín dụng tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Đvt: Triệu đồng
So sánh (%)
Năm
Chỉ tiêu 2005 2006 2007 06/05 07/06
1. Phân theo thành phần kinh tế 4.848.553 5.572.593 7.150.363 115% 128% a) Quốc doanh 227.682 76.441 75.000 34% 98%
- Tỷ trọng (%) 5% 1,4% 1% -3,6% -0,4%
b) Ngoài quốc doanh 4.620.871 5.496.152 7.075.363 119% 129%
- Tỷ trọng (%) 95% 98,6% 99% +3,6% +0,4%
2. Phân theo thời hạn cho vay 4.848.553 5.572.593 7.144.236 115% 128% a) Ngắn hạn 2.922.418 3.511.800 4.674.619 120% 133%
- Tỷ trọng (%) 60% 63% 65% +3% +2%
b) Trung, dài hạn 1.926.135 2.060.793 2.469.617 107% 120%
- Tỷ trọng (%) 40% 37% 35% -3% -2%
Nguồn: NHNN tỉnh Tiền Giang.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác huy động vốn, trang bị chu đáo các sản phẩm
đầu vào; các NHTM trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng đã chú trọng tăng cường cho công tác đầu ra, đó là việc đẩy mạnh cho vay các đối tượng khách hàng để
tạo nguồn thu cho NH, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển kinh tếđịa phương.
Dư nợ tín dụng mà chủ yếu là từ hoạt động cho vay tăng truởng liên tục qua các năm, với tốc độ tăng hàng năm bình quân trên 20%. Từ 4.848.553 triệu
đồng năm 2005 tăng lên 5.572.593 triệu đồng trong năm 2006 với tốc độ tăng trên 15% và năm 2007 tăng với tốc độ rất cao 28% so với năm 2006 và đạt 7.144.236 triệu đồng. Sở dĩ, dư nợ của các NHTM Tiền Giang trong những năm gần đây tăng trưởng cao là do các nguyên nhân sau:
- Trước tiên là do tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh không ngừng được cải thiện, tốc độ tăng trưởng ngày một cao, nhu cầu đầu tư phát triển ngày một lớn nên nhu cầu vốn tín dụng cũng ngày một tăng.
- Các chính sách khuyến khích đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh của tỉnh không ngừng đuợc cai thiện và nâng cao đã tạo nhiều
điều kiện thuận lợi cho người dân, công đồng doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Điều này thể hiện rất rõ ở việc chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2007 đã tăng vượt bậc như đã phân tích ở mục 2.1.1.
- Ngày càng có nhiều NHTM đến mở chi nhánh hoạt động trên địa bàn,
đặc biệt là trong năm 2007 nên trước áp lực cạnh tranh các NHTM đã có phần nào mạnh dạn, thông thoáng hơn trong cấp tín dụng và tích cực hơn trong khai thác mọi nhu cầu tín dụng nên cũng đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng dư nợ
năm 2007 tăng trưởng cao.
- Giá cả của hàng hóa dịch vụ, nguyên vật liệu đầu vào như xăng dầu, sắt thép, vật tư nông nghiệp tăng nhanh nên nhu cầu về vốn để thực hiện kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp, khách hàng cũng tăng tương ứng.
Về cơ cấu dư nợ phân theo thành phần kinh tế: chủ yếu dư nợ của các NHTM Tiền Giang là thành phần kinh tế ngoài nhà nước. Tỷ trọng đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước ngày càng giảm cả về con số tuyệt đối qua các năm. Năm 2005, dư nợ của thành phần kinh tế nhà nước là 227.682 triệu đồng chiếm tỷ
1,4% và dư nợ là 76.441 triệu đồng, giảm 66% so với năm 2005; và đến cuối năm 2007, dư nợ của thành phần kinh tế này chỉ còn 75.000 triệu đồng, giảm 2% so với năm 2005 và tỷ trọng chỉ còn khoảng 1% tổng dư nợ. Nguyên nhân dư nợ của thành phần kinh tế nhà nước giảm nhanh qua các năm là: thứ nhất số lượng các DNNN hoạt động ở tỉnh Tiền Giang ngày càng giảm do quá trình sắp xếp, chuyển
đổi DNNN; thứ hai là do định hướng của các NHTM ngày càng giảm dần dư nợ
cho vay đối với các DN thuộc thành phần kinh tế này do tính hiệu quả của đầu tư, hạn chế của tài sản bảo đảm,...
Về cơ cấu dư nợ theo thời hạn cho vay: dư nợ của các NHTM Tiền Giang phân theo thời hạn cho vay trong những năm gần đây có xu hướng giảm dần tỷ
trọng cho vay trung dài hạn. Xét về tốc độ tăng trưởng thì hàng năm dư nợ cho vay trung dài hạn đều tăng; năm 2006 tăng 7% so với năm 2005 và năm 2007 tăng 20% so với năm 2006. Nhưng về tỷ trọng thì năm 2005, tỷ trọng cho vay trung dài hạn của các NHTM là 40%, năm 2006 giảm xuống còn 37% và cuối năm 2007 là 35%. Nguyên nhân của sự sụt giảm tỷ trọng cho vay trung dài hạn này là:
- Phần lớn nguồn vốn huy động các NHTM có thời gian là ngắn hạn, cả kể
nguồn vốn điều hòa từ TW nên việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư cho vay trung dài hạn của các NH là có hạn, không được tăng trưởng vượt mức.
- Hầu hết các chi nhánh NHTM đều bị NH hội sở chính ràng buộc về chỉ
tiêu tỷ lệ cho vay trung dài hạn, thông thường là không được vượt quá 40% tổng dư nợ. Các năm qua hầu hết các chi nhánh NHTM đều đạt xấp xỉ mức trên nên khả năng tăng thêm tỷ trọng trong các năm sau là rất khó.
- Do mức độ rủi ro tỷ lệ thuận với thời hạn của các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp như đầu tư kinh tế vườn, trang trại, nuôi trồng thủy sản vì chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai, dịch bệnh nhưng giá cả lại không ổn định nên các NHTM có xu hướng giảm dần dư nợ đầu tư trung dài hạn vào lĩnh vực này. Trong khi đó lĩnh vực này có một tỷ lệ khách hàng khá lớn trong nền kinh tế
Về chất lượng tín dụng: mặc dù tổng dư nợ tín dụng của các NHTM tỉnh Tiền Giang không ngừng tăng trưởng với tốc độ cao nhưng chất lượng tín dụng cũng được các NHTM đặc biệt chú trọng nên tỷ lệ nợ xấu (nợ nhóm 3,4,5) đã không ngừng được cải thiện.
Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2005 là 3,08%, đến cuối năm 2006 là 2,11% và đến cuối năm 2007 là 2,48%. Tuy nhiên, xét về con số tuyệt đối thì dư nợ xấu năm 2007 có tăng lên so với năm 2006 với tốc độ trên 50%. Tỷ lệ nợ xấu tập trung cao nhất ở NHNo&PTNT, do đặc thù khách hàng của NH này chủ yếu là kinh tế hộ
nông dân, quy mô nhỏ lẻ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, vườn cây ăn trái,... vốn tồn tại nhiều rủi ro như thiên tai, dịch bệnh còn giá cả thì thường hay bấp bênh,...
Bảng 2.12 - Tỷ lệ nợ xấu của các NHTM trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Đvt: Triệu đồng 2005 2006 2007 Năm TCTD số dư T(%) ỷ lệ số dư T(%) ỷ lệ số dư T(%) ỷ lệ - NHNo&PTNT tỉnh Tiền Giang 59.983 2.33 83.938 3.03 124.580 4.09 - NHĐT&PT tỉnh Tiền Giang 29.558 4.59 593 0.08 7.930 0.92 - NHCT tỉnh Tiền Giang 47.113 5.77 17.283 2.05 20.112 1.59 - NHCT Tây Tiền Giang - 0 360 0.33 381 0.21 - NHPTN ĐBSCL Tiền Giang 6.351 1.88 9.305 1.98 11.541 2.04 - NHTMCP Phương Nam CN TG 192 0.30 245 0.19 1.573 0.91 - NHTMCP SG Thương tín CNTG 3 0.004 118 0.09 842 0.18 - NHCSXH Tiền Giang 5.919 2.34 5.965 1.93 10.282 2.43 - NHTMCP Sài Gòn CNTG - 0 - 0 - 0 - PGD NHTMCP Ngoại thương - 0 - 0 - 0 Tổng nợ xấu 149.119 3.08 117.807 2.11 177.241 2.48 Nguồn: NHNN tỉnh Tiền Giang Tóm lại, tình hình hoạt động tín dụng của các NHTM TG xét về tổng thể
luôn tăng trưởng ổn định trong các năm qua, cơ cấu tín dụng tập trung vào các ngành nghề thuộc về thế mạnh của địa phương, chất lượng tín dụng cũng ngày càng được cải thiện dần.
75% 25% Ngắn hạn Trung, dài hạn 78% 22% 68% 32%
2.2.2.2 Qui mô, tốc độ tăng trưởng, cơ cấu ngành nghề tài trợ DNV&N: + Qui mô, tốc độ tăng trưởng: + Qui mô, tốc độ tăng trưởng:
Tổng dư nợ cho vay DNV&N của các NHTM Tiền Giang không ngừng tăng trưởng và chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng dư nợ của các NHTM. Năm 2005, tổng dư nợ cho vay DNV&N chiếm tỷ trọng 29% trong tổng dư nợ đạt 1.385.955 triệu đồng; năm 2006 tăng lên 2.049.896 triệu đồng, tốc độ tăng 48%, chiếm tỷ trọng 37% trong tổng dư nợ và đến cuối năm 2007 lên đến 3.058.062 triệu đồng, tốc độ tăng 49% và chiếm tới 43% trong tổng dư nợ cho vay của các NHTM. Tốc độ tăng trưởng bình quân trên 45%/năm.
Số lượng DNV&N có quan hệ tín dụng tại các NHTM Tiền Giang liên tục tăng qua các năm từ 563 DN năm 2005 tăng lên 845 DN trong năm 2006, 942 DN năm 2007. Tương tự số lượng các hộ SXKD cá thể có quan hệ tín dụng với các NHTM cũng không ngừng tăng lên, từ 6450 hộ SXKD năm 2005 tăng lên 7.132 hộ năm 2006 và 8.230 hộ năm 2007. Điều này chứng tỏ, khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của các DNV&N cũng như chính sách tín dụng của các NHTM dành cho DNV&N phần nào đã được cải thiện.
Bảng 2.13 – Dư nợ tín dụng của DNV&N tại các NHTM Tiền Giang
Đvt: Triệu đồng So sánh (%) Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006 1. Ngắn hạn 1.083.338 1.547.650 2.093.985 143% 135% - Tỷ trọng (%) 78% 75% 68% -3% -7% 2.Trung, dài hạn 302.617 502.246 964.077 166% 192% - Tỷ trọng (%) 22% 25% 32% +3% +7% Tổng cộng 1.385.955 2.049.896 3.058.062 148% 149% Nguồn: NHNN tỉnh Tiền Giang
Biểu đồ 3 – Dư nợ theo thời hạn của DNV&N tại các NHTM TG qua các năm
Dư nợ tín dụng phân theo thời hạn của các DNV&N các năm qua cho thấy dư nợ cho vay ngắn hạn đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh của DN luôn chiếm tỷ trọng rất lớn so với dư nợ trung dài hạn. Tuy nhiên, khác với tình hình chung về dư nợ trung dài hạn có xu hướng giảm dần qua các năm; ở đây dư nợ trung dài hạn của các DNV&N lại tăng dần qua các năm, năm 2005 dư nợ trung dài hạn của các DNV&N chiếm tỷ lệ 22% trong tổng dư nợ của DNV&N và tiếp tục tăng lên 25%, rồi 32% trong năm 2007. Nguyên nhân của sự
tăng trưởng này là do:
- Thời gian gần đây các DNV&N trong tỉnh đã chú trọng đến việc vay vốn
đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất mới, xây dựng thêm nhà xưởng để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng và những đòi hỏi về chất lượng sản phẩm đểđảm bảo tính cạnh tranh trong quá trình hội nhập.
- Bên cạnh đó là do nhu cầu vay vốn của một số DNV&N mới thành lập cần vốn đểđầu tư xây dựng mới các nhà máy, doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp mà tỉnh kêu gọi đầu tư trong các năm qua như khu công nghiệp Mỹ
Tho, khu công nghiệp Tân Hương, cụm công nghiệp Trung An, cụm công nghiệp An Thạnh - Đông Hòa Hiệp – Cái Bè,...
- Dư nợ trung dài hạn của các DNV&N tăng trong khi dư nợ trung dài hạn chung giảm (nguyên nhân giảm nhưđã phân tích tại mục 2.1.2.1) còn do nguyên nhân đầu tư tín dụng của các NHTM Tiền Giang trong 02 năm 2006, 2007 dành cho các hộ SXKD cá thể hoạt động kinh doanh trong ngành vận chuyển hàng hóa rất lớn để chuyển đổi, mua sắm mới phương tiện vận chuyển (do phương tiện cũ
bị hạn chế về tải trọng hay hết thời hạn sử dụng,...). Ước tính trong hai năm 2006, 2007 tổng dư nợ cho vay để các DN và hộ kinh doanh cá thể mua sắm phương tiện vận tải là trên 250 tỷđồng với hơn 450 phương tiện được đầu tư.
- Một nguyên nhân quan trọng khác có thể kểđến đó là: do sự chuyển dịch kinh tế của TG theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (năm 2007 khu vực I tăng 6,1%, khu vực II tăng 3,9%, khu vực III tăng 13,2% - theo Cục thống kê Tiền Giang), số lượng các DNV&N hoạt động trong khu vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến ngày một tăng và các DNV&N hoạt động trong lĩnh
vực phát triển nông nghiệp, nông thôn hầu như không tăng và có xu huớng giảm - hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn chủ yếu là hộ gia đình. Mà đầu tư trung dài hạn của các NHTM cho lĩnh vực công thương nghiệp, dịch vụ
thường được ưu tiên phát triển hơn do ít rủi ro hơn lĩnh vực nông nghiệp. Điều này làm cho dư nợ trung dài hạn tính chung có xu hướng giảm nhưng xét riêng
đối tượng DNV&N thì dư nợ trung dài hạn cho đối tượng này có xu hướng tăng.
+ Cơ cấu, ngành nghề tài trợ DNV&N:
Cơ cấu dư nợ của các DNV&N theo thành phần kinh tế có xu hướng ngày càng giảm đối với các DNV&N thuộc thành phần DNNN và ngày càng tăng
đối với các DNV&N thuộc thành phần kinh tế ngoài nhà nước. Từ năm 2005 – 2007, dư nợ cho vay các DNNN vừa và nhỏ liên tục giảm qua các năm, từ
110.876 triệu đồng năm 2005, giảm rất nhanh xuống chỉ còn 40.998 triệu đồng năm 2006, tốc độ giảm trên 60%; đến cuối năm 2007 tiếp tục giảm thêm 10%, còn 36.697 triệu đồng. Nguyên nhân của sự sụt giảm này cũng giống như nguyên nhân sụt giảm của các DNNN nói chung, đó là:
i) do quá trình sắp xếp, chuyển đổi của DNNN làm cho số lượng các DNV&N thuộc khu vực nhà nước giảm đáng kể, năm 2006 toàn tỉnh đã thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại 8 DNNN nên dư nợ cho vay của các NHTM cho các DN này cũng sẽ chuyển sang cho loại hình DN mới;
ii) do tính hiệu quả của đầu tư vào các DNV&N thuộc khu vực nhà nước kém và các hạn chế khác như tài sản bảo đảm, mức ủy quyền vay vốn của các DNNN hoặc cấp quản lý trực tiếp cho các DNV&N trực thuộc,... nên đầu tư tín dụng của các NHTM cũng hạn chế.
Dư nợ của các DNV&N là DNTN, Cty cổ phần, Cty TNHH và hộ kinh doanh cá thể chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ cho vay các DNV&N của tỉnh và tốc độ tăng trưởng hằng năm của các đối tượng này cũng rất cao. Năm 2005 dư nợ cho vay các DNTN, Cty Cp, TNHH là 692.978 triệu đồng, với trên 454 DN có quan hệ vay vốn, chiếm tỷ trọng 50% trong tổng dư nợ cho vay DNV&N của các NHTM Tiền Giang.
- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 T ri ệ u đ ồ n g 2005 2006 2007 Năm 1. DNNN 2. DNTN, Cty CP,TNHH 3. Cty có vốn ĐT NN 4. Hộ SXKD cá thể
Bảng 2.14 – Cơ cấu dư nợ DNV&N tỉnh TG phân theo loại hình DN
Đvt: Triệu đồng So sánh (%) Năm Loại hình DN 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006
1. Doanh nghiệp Nhà nước 110.876 40.998 36.697 37% 90% 2. DNTN, Cty CP,TNHH 692.978 1.168.441 1.620.773 169% 139% 3. Cty có vốn ĐT nước ngoài 27.719 34.848 61.161 126% 176% 4. Hộ SXKD cá thể 554.382 805.609 1.339.431 145% 166%
Cộng 1.385.955 2.049.896 3.058.062 148% 149%
Nguồn: NHNN tỉnh Tiền Giang
Biểu đồ 4 – Dư nợ DNV&N tỉnh TG phân theo loại hình DN
Đến năm 2006 dư nợ cho vay các DN này tăng lên 69% so với cuối năm 2005, đạt 1.168.441 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 57% và số DN có quan hệ vay vốn cũng tăng lên đến 832 DN. Cuối năm 2007, dư nợ của các DN này tiếp tục tăng thêm 39% so với năm 2006 lên 1.620.773 triệu đồng, tỷ trọng giảm xuống còn 53% trên tổng dư nợ cho vay DNV&N, số DN có quan hệ vay vốn năm 2007 tăng lên 930 doanh nghiệp. Nguyên nhân để các NHTM luôn duy trì và tăng trưởng dư nợ cho vay đối với các DNV&N thuộc loại hình DNTN, CtyCP, TNHH là do:
- Các DNTN, CtyCP, TNHH quy mô vừa và nhỏ là các chủ thể kinh tế chủ