Thứ nhất, thông qua Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Ban Giám đốc VDSC Hà Nội xây dựng quan hệ với với một số Ủy ban nhân dân tỉnh khu vực phía Bắc mà Phòng tư vấn muốn tiếp cận doanh nghiệp.
Thứ hai, làm việc trực tiếp với các cổ đông sáng lập, thông qua mối quan hệ của cổ đông sáng lập để tìm kiếm khách hàng.
Thứ ba, Phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp sẽ làm việc với Eximbank Hà Nội để xin danh sách khách hàng, sau đó phân loại và lên kế hoạch tiếp xúc.
Thứ tư, trên cơ sở danh sách các công ty đại chúng nộp hồ sơ lên UBCKNN, danh sách công ty do SCIC quản lý vốn, Danh sách các công ty trên các trang web của Sở kế hoạch & đầu tư các tỉnh khu vực phía Bắc, Phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp sẽ phân loại theo địa bàn các tỉnh, theo ngành nghề. Mỗi đợt đi tiếp thị, Phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp sẽ gửi danh sách khách hàng cho toàn bộ CBNV VDSC Hà Nội để tận dụng các mối quan hệ, sau khi có ý kiến phản hồi từ CBNV VDSC Hà Nội Phòng sẽ tiếp tục lọc ra những khách hàng có mối quan hệ, những khách hàng có tiềm năng phát triển để lên kế hoạch tiếp xúc trước.
Thứ năm, thực hiện chính sách mức phí linh hoạt đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường. Phòng tư vấn VDSC Hà Nội mới đi vào hoạt động nên vấn đề tìm kiếm khách hàng được đặt lên hàng đầu. Do đó, bên cạnh biểu phí tư vấn chung của Công ty, Phòng tư vấn VDSC Hà Nội đề nghị Ban Giám đốc VDSC Hà Nội xem xét áp dụng linh hoạt mức phí, có chính sách hoa hồng cho người giới thiệu nhằm thúc đẩy tìm kiếm và mở rộng khách hàng.