chính Shinhan
Khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì đời sống người dân ngày được tăng lên vì thế để đáp ứng về nhu cầu về tài chính, ngân hàng và các tổ chức tín dụng là nơi để khách hàng tin tưởng mỗi khi có nhu cầu vay vốn. Hơn nữa, trong bối cảnh dịch COVID – 19 hiện nay thì rất nhiều người dân đang không có việc làm và kinh doanh thất thoát vì vậy mà nhu cầu vay vốn hiện nay là nhu cầu cần thiết đối với người dân. Mục đích vay vốn hiện nay của khách hàng rất đa dạng chủ yếu là để đầu tư, kinh doanh và tiêu dùng và các sản phẩm chính
44 dưới đây của Công ty Tài chính Shinhan đáp ứng được nhu cầu đó của người dân. Mặc dù vậy, thị phần của công ty trên thị trường Tài chính Vệt Nam hiện nay còn khá nhỏ (6%), vì vậy mà so với các đối thủ cạnh tranh, Công ty còn có mức lợi nhuận khá nhỏ và chi nhánh của Công ty còn chưa được mở rộng nhiều, nhất là ở miền Tây. Vì vậy, Công ty sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển của mình, với mục tiêu mở rộng chi nhánh khắp 63 tỉnh thành trong 5 năm tới, Công ty sẽ có cơ hội bắt kịp các ông lớn như Fecredit, HD Saison.
Hình 2.4: Thị phần thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam
(Nguồn: Việt Nam Finance)
Các sản phẩm chính của Công ty Tài chính Shinhan
A – Sản phẩm vay theo lương
Đối tượng :
Sản phẩm cho vay theo lương nhắm tới khách hàng đang đi làm công ty tối thiểu 2 tháng và nhận lương qua tài khoản thẻ hoặc tiền mặt
Quốc tịch :
Có quốc tịch Việt Nam, sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam
52% 17% 11% 7% 6% 5% 2% Fe Credit Home Credit HD Saison Mcredit Shinhan Finance Mirae Asset JACCS
45 Độ tuổi :
Nam: 21-58 tuổi Nữ : 21-55 tuổi Thông tin cư trú :
Nơi cư trú : Sinh sống và làm việc tại các khu vực hỗ trợ Thời gian cư trú : Không yêu cầu
Sản phầm vay theo lương có rất nhiều ưu điểm như khách hàn có nhu cầu vay vốn cao, Công ty sẽ cho khách hàng vay với hạn mức tối đa là 300 triệu. Vì sản phẩm cho vay tín chấp nên việc thẩm định sẽ rất chặt chẽ, từ hồ sơ của khách hàng Công ty sẽ dễ dàng thẩm định được nơi ở, nơi làm việc cũng như tình trạng hiện tại của KH, từ đó có thể giảm thiểu được tình trạng nợ xấu cho Công ty. Ngoài ra sản phẩm vay theo lương sẽ có lãi suất thấp hơn sản phẩm vay nhanh. Lãi suất giao động từ 0.7%/ tháng đến 1.7%/ tháng tùy vào mức lương hàng tháng của KH ( lương càng cao, lãi suất càng thấp). Lãi suất cho vay áp dụng lãi suất cạnh tranh , tuân thủ quy định về lãi suất cho vay tiêu dùng do Công ty quy định trong từng thời kỳ.
Tuy nhiên, sản phẩm vay theo lương còn một số hạn chế nhất định. Vì là sản phẩm cho vay tín chấp nên hồ sơ cần thẩm đinh nhiều và phải trải qua nhiều bước thẩm định như thẩm định nhà ở, nơi làm việc,.. sau đó KH mới được gọi lên văn phòng giải ngân. Quy trình này thường mất khoảng 2-3 ngày vì thế mà sẽ rất khó đối với các KH đi làm ở công ty. Ngoài ra, lãi suất của sản phẩm vẫn cao hơn lãi suất sản phẩm vay theo thu nhập thay thế - BHNT
B - Vay theo thu nhập thay thế - Bảo hiểm nhân thọ
Đối tượng và độ tuổi :
Sản phẩm vay theo thu nhập thay thế hướng tới các khách hàng tự doanh ( có hoặc không có giấy phép kinh doanh ) tham gia bảo hiểm nhân thọ ít nhất một năm kể từ ngày ký kết hợp đồng đến ngày làm hồ sơ vay vốn.
46 Điều kiện cư trú :
KH phải sống tại địa chỉ sổ hộ khẩu, sống tại nhà bố,mẹ, nhà của KH hoặc do vợ/chồng sở hữu. Nếu KH sống tại địa chỉ khác thì phải có giấy tờ tạm trú trên 6 tháng
Các hãng bảo hiểm được chấp nhận :
- Công ty Bảo hiểm Nhân thọ DAI – ICHI LIIFE Việt Nam - Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ
- Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam - Công ty TNHH Manulife Việt Nam
- Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam - Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam - Công ty TNHH Bảo hiểm Cathay Việt Nam
- Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam
- Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank- Cardif ( VCLI)
Sản phẩm vay theo BHNT có nhiều ưu điểm hơn các loại sản phẩm khác đó là sản phẩm không yêu cầu KH phải là người đi làm hưởng lương, lãi suất của sản phẩm thấp nhất trong ba loại sản phẩm chính của Công ty, dao đồng từ khoảng 1,5%/ tháng. Hạn mức cao nhất là 300 triệu. Ngoài ra Công ty cung hỗ KH là ngươi đi làm có hưởng lương muốn vay theo BHNT với lãi suất nhỏ hơn lãi suất vay theo BHNT hay bảng lương.
Tuy nhiên việc khách hàng vay theo sản phẩm BHNT còn nhiều hạn chế vì sản phẩm này yêu cầu KH phải là người tự doanh, có giấy phép kinh doanh hoạt động từ 2 năm trở lên, dẫn đến hồ sơ yêu cầu cho sản phẩm này cũng nhiều hơn hai loại sản phẩm còn lại của Công ty hiện nay. Yêu cầu của sản phẩm là KH phải là chủ hộ hoặc là vợ/ chồng của chủ hộ. Hơn nữa vì hồ sơ yêu cầu
47 nhiều nên việc thẩm định đối với sản phẩm này sẽ lâu hơn, bộ phận thẩm điịnh sẽ phải thẩm định cả về nơi ở và nơi kinh doanh của KH dẫn đến thời gian giải ngân sẽ chậm hơn các sản phẩm khác của Công ty hiện nay. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
C – Sản phẩm vay nhanh ( Easy Loan )
Đối tượng
Áp dụng với tất cả khách hàng thông thường hiện nay ( khách hàng đủ hồ sơ và điều kiện vay )
Hạn mức :
Duy nhất 2 hạn mức : 15 triệu và 20 triệu Thời gian vay : 12, 18 và 24 tháng
Lãi suất cố định là 38%/ năm ( dư nợ giảm dần )
Hồ sơ : CMND, sổ hộ khẩu, BHYT, ảnh KH chụp trước nơi ở, tin nhắn lương ( nếu có )
Chỉ mở bán duy nhất từ mùng 1 đến mùng 5 của tháng
100% upload hồ sơ qua mobile app, không qua máy tính của công ty ( nhập sai hồ sơ sẽ bị treo 30 ngày )
Do nhu cầu của khách hàng hiện nay ngày càng cao, thời gian để khách hàng chờ để một bộ hồ sơ xét duyệt lâu ( 2-3 ngày) vì vậy mà Công ty có sản phẩm vay nhanh – Easy Loan, sản phẩm này đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi KH cần tiền ngay trong ngày, thời gian KH nhận tiền sẽ nhanh hơn các sản phẩm thông thường, thời gian khi KH đến văn phòng giải ngân sẽ vào khoảng 30 phút đến 1 tiếng sau khi hồ sơ của KH được xét duyệt. Hơn nữa có rất nhiều KH hiện nay rất ngại việc thẩm định thực địa tại nhà hay công ty của KH nên sản phẩm này còn một ưu điểm nữa là không phải thẩm định, bảo mật khoản vay đối với KH muốn giấu gia đình.
Tuy nhiên sản phẩm này cũng có một vài nhược điểm nhất định. Vì KH vay theo sản phẩm không phải trải qua bước thẩm định nên công tác thu hồi nợ của sản phẩm sẽ khó hơn hai sản phẩm còn lại, vì vậy mà hạn mức vay của sản
48 phẩm chỉ là 15 triệu và 20 triệu. Đây là hạn mức thấp với KH muốn vay nhiều, muốn giải ngân ngay trong ngày, điều này dễ dẫn đến việc bỏ lỡ khách hàng tốt. Hơn nữa lãi suất sản phẩm vay nhanh sẽ cao hơn các sản phẩm còn lại ( cố định là 38%/ năm)
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ theo sản phẩm của Công ty Tài chính Shinhan ( Đơn vị: Nghìn đồng)
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 2019 /2018 2020/ 2018 Dư nợ Tỷ trọng % Dư nợ Tỷ trọng % Dư nợ Tỷ trọn g % +/- Tr đ +/- % +/- Tr đ +/- % Cho vay theo lương 23.056. 621 49.6 % 22.651. 198 45% 25.715 .459 47% (4054 22) (4.6) 2.658. 837 (2.6) Cho vay theo thu nhập thay thế - BHNT 14.049. 620 30.23 % 15.604. 159 31% 15.866 .985 29% 1.554. 538 0.77 1.817. 365 (1.23 ) Cho vay nhanh 9.369.5 12 20.16 % 12.080. 639 24% 13.131 .298 24% 2.711. 127 3.84 3.761. 786 3.84 Tổng dư nợ 46.475. 753 100 50.335. 997 100 54.713 .742 100
49
( Nguồn: Báo cáo thường niên của Công ty TNHH một thành viên Shinhan 2018-2020 )
Biểu đồ 2.7 : Cơ cấu dư nợ theo sản phẩm của Công ty Tài chính Shinhan ( Nguồn: Báo cáo thường niên của Công ty TNHH một thành viên Shinhan 2018-2020 )
Với nhu cầu tín dụng ngày nay càng tăng cao, nhất là với thời kỳ dịch bệnh hiện nay chưa có biện pháp kiểm soát hoàn toàn, các công ty liên tục cho công nhân nghỉ việc vô thời hạn, dẫn đến việc người dân không có thu nhập ổn định. Vì vậy đây là thời kỳ mà cho vay tín dụng phát triển mạnh mẽ nhất.
49.60% 30.23%
20.16%
2018
Cho vay theo lương
cho vay theo thu nhập thay thế Cho vay nhanh
45% 31% 24% 2019 47% 29% 24% 2020
Cho vay theo lương
Cho vay theo thu nhập thay thế
50 Đối với Công ty Tài chính Shinhan, qua bảng số liệu trên ta có thể dễ dàng thấy được tổng dư nợ cho vay tín dụng cá nhân tăng theo từng năm. Năm 2018 dư nợ KHCN đạt 46.475.753 nghìn đồng trong đó sản phẩm cho vay đối với người lao động đi làm hưởng lương chiếm tỷ trọng cao nhất ( 49.6%), sau đó là cho vay theo thu nhập thay thế và cho vay nhanh đạt mức 30% và 20%. Tỷ trọng này có sự thay đổi qua hai năm 2019- 2020, do ảnh hưởng của dịch vì vậy nên tỷ trọng cho vay theo lương giảm xuống 47% vào năm 2020. Tuy nhiên sản phẩm này vẫn là sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất trong số ba sản phẩm chính của Công ty. Các sản phẩm khác là cho vay theo BHNT và cho vay nhanh- easy loan cũng góp phần đáng kể vào sự phát triển của dư nợ tín dụng cá nhân, hai sản phẩm này càng ngày càng có xu hướng có tỷ trọng cao hơn.
Cho vay đối với người lao động hưởng lương (sản phẩm cho vay theo lương) :
Dư nợ của sản phẩm đạt 23.056.621 nghìn đồng năm 2018 và giảm vào năm 2019 đạt 22651198 nghìn đồng, sau đó số dư nợ tăng và đạt mức 25.715.459 triệu đồng vào năm 2020 tuy nhiên sản phẩm này luôn là sản phẩm chiếm tỷ trọng gần 50% so với các sản phẩm khác của Công ty.
Sản phẩm này phục vụ chủ yếu cho người lao động đang đi làm ở công ty, nhận lương hàng tháng qua thẻ hoặc tiền mặt có nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cao và sẵn sàng trả chi phí cho Công ty. Đây là sản phẩm chiếm tỷ trọng cho vay cao nhất của Công ty do thị trường khách hàng rộng, trải dài khắp cả nước, hồ sơ dễ thẩm định, bộ phận thẩm định dễ dàng tìm được nơi ở và nơi làm việc của khách hàng. Do đó mà hồ sơ đáng tin cậy hơn. Hơn nữa, khách hàng đi làm hưởng lương hàng tháng sẽ có thu nhập ổn định hơn, dễ dàng chi trả gốc và lãi hàng tháng, góp phần làm giảm tỷ lệ nợ xấu cho Công ty. Tuy là tỷ trọng của sản phẩm cho vay theo lương giảm trong ba năm 2018-2020 nhưng sản phẩm vẫn chiếm dư nợ cao nhất so với các sản phẩm còn lại. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
51 Với thị trường phát triển hiện nay, các công ty tương đối nhiều, vì vậy mà lượng khách hàng từ các doanh nghiệp, khu công nghiệp phát triển nhanh chóng, đáp ứng được nhu cầu đó Công ty luôn ưu tiên cho vay đối với khách hàng cá nhân đi là hưởng lương, với lãi suất cạnh tranh, hồ sơ đơn giản, sản phẩm cho vay tín chấp cán bộ, công, nhân viên ngày càng không ngừng tăng lên.
Cho vay đối với sản phẩm thu nhập thay thế - BHNT
Dư nợ sản phẩm cho vay đối với thu nhập thay thế - BHNT là sản phẩm phổ biến thứ hai của Công ty. Dư nợ của sản phẩm đạt 14.049.620 nghìn đồng vào năm 2018, đến năm 2019 số dư nợ tăng 1.554.538 nghìn đồng, sau đó số dư nợ vẫn tiếp tục tăng cao vào năm 2020.
Sản phẩm này phục vụ chủ yếu cho khách hàng tự doanh, khách hàng đi làm hưởng lương tham gia bảo hiểm nhân thọ. Điểm đặc biệt của sản phẩm là lãi suất của sản phẩm thấp nhất trong ba loại sản phẩm chính của Công ty. Tận dụng được đặc điểm này, Công ty có thể thu hút được nhiều khách hàng và mở rộng mạng lưới khách hàng của mình. Tuy nhiên là hồ sơ đối với sản phẩm còn khá phưc tạp và cần trải qua nhiều bước thẩm định.
Cho vay đối với sản phẩm vay nhanh – Easy Loan
Do rủi ro của sản phẩm này khá cao nên tỷ lệ dư nợ của sản phẩm thấp nhất, lãi suất cao nhất so với hai sản phẩm còn lại. Dư nợ tín dụng của sản phẩm chỉ chiếm khoảng 20% tổng số dư nợ của Công ty, số dư nợ đang dần tăng lên qua hai năm 2019-2020 cho thấy rằng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân càng tăng do đó doanh thu của sản phẩm này cũng tăng theo. Tuy nhiên, rủi ro về nợ xấu của sản phẩm cũng cao hơn so với sản phẩm còn lại vì thứ nhất, đối với sản phẩm vay nhanh, Công ty sẽ không thẩm định thực địa vì thế mà khả năng khách hàng khai sai thông tin sẽ rất cao. Thứ hai, lãi suất của sản phẩm cao
52 ( cố định 38%/năm) vì vậy khả năng khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn cũng sẽ cao hơn.
Cơ cấu dư nợ theo thời gian cho vay
Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ theo thời gian cho vay
(Đơn vị: Triệu đồng) Nội dung Năm 2018 Tỷ trọng % Năm 2019 Tỷ trọng % So sánh 2018/ 2019 (%) Năm 2020 Tỷ trọng % So sánh 2019 / 2020 (%) Tổng dư nợ 249.548.15 5 100 270.275.44 9 100 8.3 296.015.37 6 100 9.52 Cho vay KHC N 46.475.753 15.7 50.335.997 18.6 8.3 54.713.742 18.4 8.7 Trung hạn 13.617.395 29.3 14.446.431 28.7 6.09 15.483.989 28.3 7.2 Ngắn hạn 32.858.358 70.7 35.889.566 71.3 9.22 39.229.753 71.7 9.3
53
Biểu đồ 2.8: Cơ cấu cho vay KHCN theo kỳ hạn
Dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân của công ty Tài chính Shinhan tăng qua 3 năm từ 2018-2020, đó là thành quả mà Công ty đã đạt được và sự nỗ lực đó được chứng minh qua kết quả cho vay tín dụng với cơ cấu tổng dư nợ cho vay theo kỳ hạn : Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN trong tổng dư nợ cho vay tăng lên theo hàng năm, điều này chứng tỏ Công ty đã chú trọng trong việc phát triển cho vay khách hàng cá nhân. Năm 2018, đạt 46.475.753 nghìn đồng, chiếm 15,7% trong tổng dư nợ. Năm 2019 và 2020 lần lượt đạt 50.335.997 nghìn đồng và 54.713.742 nghìn đồng, chiếm xấp xỉ 18% trong tổng dư nợ. Công ty chủ yếu là dư nợ ngắn hạn. Dư nợ ngắn hạn tăng theo từng năm với 70.7% năm 2018, dư nợ ngắn hạn tăng lên chiếm 71,7% trong dư nợ tín dụng KHCN. Dư nợ dài hạn chỉ chiếm khoảng 29% trong dư nợ tín dụng KHCN trong những năm qua.
29.30% 28.70% 28.30% 70.70% 71.30% 71.70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
54
Phân loại nợ đối với KHCN qua các năm của Công ty Tài chính Shinhan