Bieơu đoă 2.7: Thị phaăn đaău tư tín dúng cụa câc NHTM bình quađn qua câc nm
2.3.3. Đânh giâ mức đ cânh tranh giữa câc ngađn hăng thương mâi tređn địa
baứn tưnh Long An:
Toaứn caău húa vă hi nhp kinh tớ qc tớ đang din ra mõnh mẽ vă rng khaĩp tređn thớ giới, đaịc bit lă đơi với cõc nước đang phõt trieơn như Vit Nam. Hoă nhp văo xu thớ đú, cõc NHTM Vit Nam núi chung, cõc NHTM Tưnh Long An núi rieđng đang ra sức chuaơn bị vă tõo lp cho mỡnh những hănh trang trong moụt cuoục cõnh tranh lănh mõnh nhưng vođ cựng gay gaĩt đeơ cú theơ toăn tõi vă phõt trieơn tređn thương trường.
Cõnh tranh giữa cõc NHTM lă mt qui lut vơn cú cụa kinh tớ thị trường, với mỳc tieđu lă nađng cao hiu quạ kinh doanh, tơi đa húa lợi nhun. Cõnh tranh giữa cõc NHTM tưnh Long An cũng mang đaăy đụ những ủaịc ủieơm cụa cõnh tranh kinh teđ như chiớm lúnh thị trường, giănh lđy khõch hăng, cung cđp dịch vỳ cú hiu quạ nhđt đeơ đõt mỳc tieđu lợi nhun, nađng cao vị thớ cụa đơn vị mỡnh tređn địa băn.
Đõnh giõ hốt đng cụa cõc NHTM Tưnh Long An qua cõc nm 1999-2003, đaịc bit lă trong nm 2004 nhn thđy thực trõng khạ nng cõnh tranh, hiu quạ hốt đng kinh doanh cụa cõc NHTM Tưnh Long An như sau: (bieơu sụ liu 2.13)
1/ Ngađn hăng Cođng thương (NHCT) chi nhõnh tưnh Long An: Trong những
nm (1999-2004), NHCT Long An luođn đạm bạo cađn đụi giữa nguoăn vụn vă sử dỳng vụn, nađng cao nng lực cõnh tranh qua vic mở rng cho vay trung dăi hõn đụi với thănh phaăn kinh tớ tư nhađn như cho vay mua xă lan phương tin vn tại đường sođng...
Doanh sođ cho vay NHCT Long An nm 2004 tng +24% so với nm 2003, dư nợ cho vay ngaĩn hõn tng +11,5%, dư nợ cho vay trung dăi hõn tng +3,6% so với nm 2003.
Tuy nhieđn, hieụu quạ kinh doanh cụa NHCT Long An khođng cao do nguoăn vụn huy đng nm 2004 giạm (-10,35%) so với nm 2003 vă do tp trung cho vay quõ nhieău văo cõc doanh nghip nhă nước tređn địa băn, neđn khi cõc doanh nghip nhă nước lăm n khođng hiu quạ, thua l, giại theơ .... đờ lăm ạnh hưởng trực tiớp đớn chđt lượng tớn dỳng cụa NHCT Tưnh Long An. Đieơn hỡnh lă trong nm 2004, khi Cođng ty Deụt Long An giại theơ phõt sinh tỷ l nợ quõ hõn/toơng dư nợ cụa NHCT Tưnh chiớm tỷ l 12% vượt mức cho phĩp cụa Thụng đục NHNN Vit Nam. Nm 2004, do trớch dự phịng rụi ro đớn 23,076 tỷ cho cođng ty Dt Long An vă Cođng ty cơ khớ Long An neđn (thu nhp – chi phớ) chư đõt 259 triu đoăng.
2/ Ngađn hăng Nođng nghip & phõt trieơn nođng thođn (NHNo&PTNT) chi nhaựnh tưnh Long An: NHNo&PTNT tưnh Long An đờ đaău tư, cho vay nhieău thănh
phaăn kinh tớ, trong đú chụ u lă h nođng dađn đaịc bit lă nođng dađn sạn xuđt nođng nghip với doanh sơ cho vay chiớm tređn 53% vă dư nợ tớn dỳng chieđm tređn 61% toơng dư nợ tređn toăn địa băn; Hăng nm, NHNo& PTNT nađng cao nng lực cõnh tranh qua vic mở rng mõng lưới đớn tn cõc xờ, phường trong tưnh, phỳc vỳ bă con nođng dađn đớn tn vựng sađu, vựng xa; Hiu quạ kinh doanh cụa NHNo&PTNT Tưnh ngăy được nađng cao, lợi nhun nm sau cao hơn nm trước. Cỳ theơ nm 2003,lợi nhun trước thuớ cụa Chi nhõnh NHNo&PTNT Long An lă 34,6 tỷ; Nm 2004 lợi nhun lă 58,146 tỷ. Chđt lượng tớn dỳng cũng được đạm bạo trong mức an toăn, tỷ l nợ quõ hõn/toơng dư nợ hăng nm luođn <1%; cỳ theơ tỷ l nợ quõ hõn nm 2004 lă 0,53%/toơng dư nợ cho vay.
Ngoăi chư tieđu lợi nhun cụa NHNo&PTNT Tưnh tng hăng nm, chđt lượng tớn dỳng được chỳ trúng, cõc chư tieđu veă huy đng vụn, veă cho vay cụa
NHNo&PTNT đeău tng: Doanh sụ cho vay nm 2004 tng so với nm 2003 lă 16,78%; dư nợ tớn dỳng ngaĩn hõn tng 16,2%, dư nợ tớn dỳng trung dăi hõn nm 2004 tng so với nm 2003 lă 23,6% đờ gúp phaăn chuyeơn dịch cơ cđu kinh tớ địa phương, thỳc đaơy phõt trieơn kinh tớ cụa Tưnh nhă.
3/ Ngađn hăng phõt trieơn Nhă Đoăng baỉng Sođng Cửu Long ( NHPT Nhă
ĐBSCL) chi nhõnh tưnh Long An : Mới thănh lp văo thõng 12/2001, được phĩp l
theo kớ hốch trong 2 nm đaău nhưng chư l nm đaău tieđn, đớn nm 2003 đờ cú lợi nhun 1,9 tỷ; Đớn nm 2004, lợi nhun trước thuớ lă 8,009 tỷ. Tuy tục đ huy đng vơn chưa đõt mức chư tieđu kớ hốch đeă ra, nhưng trước maĩt lợi nhun tng hăng nm lă mt tớn hiu đõng mừng cho mt NHTM mới ra đời tređn địa băn cũn non trẹ.
Cõc chư tieđu hiu quạ kinh doanh cụa NHPT Nhă ĐBSCL cũng theơ hin khạ nng cõnh tranh lănh mõnh, vững chaĩc, an toăn. Cỳ theơ: doanh sụ cho vay nm 2004 tng 65,67% so với nm 2003, dư nợ tớn dỳng ngaĩn hõn nm 2004 tng 183%so với nm 2003, chđt lượng tớn dỳng luođn đạm bạo thođng qua tỷ l nợ quõ hõn ở mức thđp. Tỷ l nợ quõ hõn nm 2003 lă 0,8%/ toơng dư nợ, tỷ l nợ quõ hõn nm 2004 lă 0,73%/ toơng dư nợ.
Hin nay, tređn địa băn Long An, Chi nhõnh NHPT Nhă ĐBSCL cú mõng lưới rng (do Cođng ty văng bõc đõ qủ Tưnh sõp nhp văo nm 2003) neđn khạ nảng cõnh tranh cao, với sự đoăn kớt nhđt trớ trong lực lượng đi ngũ cõn b chư mới 3 nm hốt đng nhưng NHPT Nhă ĐBSCL đờ khẳng định được vị thớ cụa mỡnh trong lúnh vực kinh doanh tieăn t -tớn dỳng tređn địa băn.
4/ Ngađn haứng Đaău Tư vă Phõt trieơn ( NHĐT&PT)chi nhõnh tưnh Long An:
Chụ yớu đaău tư kinh doanh phỳc vỳ phõt trieơn kinh tớ địa phương, NHĐT&PT thường xuyeđn bõm sõt mỳc tieđu đaău tư vụn văo cõc chương trỡnh kinh tớ trúng đieơm như giao thođng, xađy dựng cơ bạn, thương mõi, kinh tớ h gia đỡnh ….. nhaỉm gúp phaăn tng trưởng kinh tớ, nađng cao đời sụng vă thu nhp cho người lao ủoụng.
Tuy nhieđn, trong những nm 2002-2004, nng lực cõnh tranh cụa NHĐT&PT tređn địa băn cũn yớu, chưa mở rng được đaău tư tớn dỳng neđn dư nợ cho vay chưa đõt chư tieđu đeă ra. Cỳ theơ : Doanh sụ cho vay nm 2004 tng 20,3%, dư nợ cho vay ngaĩn hõn tảng 18,5% so với nm 2003 nhưng vụn huy đng NHĐT&PT Long An nảm 2004 giạm 35% so với nm 2003, tỷ l cho vay trung dăi hõn nảm 2004 giạm (-7,1%) so với nm 2003.
Do tp trung cho vay cõc doanh nghip nhă nước tređn địa băn nhưng cõc doanh nghip năy lăm n khođng hiu quạ, phương õn kinh doanh khođng khạ thi nhử Cođng ty Kinh doanh nhă Cửu Long, Cođng ty Dt Long An..... neđn dăn đớn tỡnh trõng nợ quõ hõn cụa NHĐT&PT cao: tỷ l nợ quõ hõn cụa NHĐT&PT nm 2003 lă 6,6%, nm 2004 lă 5,4%. Hin Cođng ty Dt đờ ngừng hốt đng vă cú phương õn thanh lý tăi sạn, Chi nhõnh NHĐT&PT sẽ tớch cực thu hoăi nợ.
5/ Ngađn hăng thương mõi coơ phaăn(NHTMCP) chi nhaựnh tưnh Long An:
Đớn 31/12/2004, tređn địa băn Tưnh Long An cú 3 NHTMCP hốt đng ( goăm NHTMCP Nođng Thođn Rõch Kiớn, Chi nhõnh NHTMCP Săi Gịn Thương Tớn, Chi nhõnh NHTM CP Đ Nhđt) đờ gúp phaăn đaău tư phõt trieơn kinh tớ tưnh nhă.
Nảm 2004, vụn huy đng cụa cõc NHTMCP tng 172%, doanh sụ cho vay tng 83%, dư nợ cho vay ngaĩn hõn tng 30,6%; dư nợ cho vay trung dăi hõn tng 645,8% so với nm 2003, tỷ l nợ quõ hõn/dư nợ cụa h thụng NHTM CP hăng nm luođn < 1%; Cỳ theơ, tỷ l nợ quõ hõn nm 2004 lă 0,49%/toơng dư nợ.
+ NHTMCP Nođng thođn Rõch Kieđn chụ yớu cho vay ngaĩn hõn h nođng dađn; sau 15 nm xađy dựng vă trưởng thănh NHTMCP Rõch Kiớn ngăy căng hốt đng an toăn hiu quạ hơn, nađng cao nng lực cõnh tranh tređn địa băn Huyn Caăn Giuc, Caăn Đước –tưnh Long An.
+ Chi nhõnh NHTM CP Săi Gịn Thương Tớn, NHTMCP Đ Nhđt mới thănh lp nm 2004, chụ yớu cho vay trung-dăi hõn đụi với cõc doanh nghip ngoăi quục doanh vừa vă nhỏ vă tp trung phõt trieơn dịch vỳ, thanh toõn, chuyeơn tieăn....
Qua cõc chư tieđu hiu quạ kinh doanh cụa cõc NHTM CP đờ khẳng định nng lực cõnh tranh cụa NHTMCP tređn địa băn, với l trỡnh ngăy căng nới lừng vă tự do húa hốt đng ngađn hăng cho cõc NHTMCP tređn địa băn thỡ mức đ cõnh tranh giữa cõc NHTM Tưnh Long An sẽ ngăy căng quyớt lit hơn đeơ chiớm lúnh thị phaăn, giănh lđy khõch hăng uy tớn, đeơ đạm bạo chđt lượng tớn dỳng an toăn.
Qua phađn tớch khạ nng cõnh tranh cụa cõc NHTM tređn địa băn, chỳng ta thđy raỉng kinh doanh hiu quạ vă chiớm lúnh thị phaăn hin nay lă NHNo&PTNT chi nhõnh tưnh Long An, sự phõt trieơn nhanh chúng mõng lưới đaău tư vă sớm đõt lợi nhun cao phại keơ đớn NHPT Nhă Đoăng Baỉng Sođng Cửu Long. Rieđng trong h thơng NHTMCP cú NHTMCP nođng thođn Rõch Kiớn luođn đạm bạo hiu quạ kinh doanh vă ngăy căng nađng cao nng lực cõnh tranh, mở rng thị phaăn.
Đeơ đõt hiu quạ kinh doanh đũi hỏi NHTM phại nađng cao nng lực cõnh tranh, nhưng nađng cao nng lực cõnh tranh phại đạm bạo chư tieđu hiu quạ, đađy lă hai maịt cụa mt vđn đeă cú mơi quan h bin chứng với nhau quyớt định sự toăn tõi vă phõt trieơn cụa mt NHTM trong neăn kinh tớ thị trường đaăy biớn đng vă cõnh tranh gay gaĩt. Cõnh tranh, chơng đc quyeăn cụa cõc NHTM tưnh Long An cú tõc dỳng tụt trong vic đieău tiớt, khaĩc phỳc những khiớm khuyớt cụa thị trường, hõn chớ những hin tượng cõnh tranh khođng lănh mõnh, những rụi ro do thođng tin khođng hoaứn hạo nhaỉm nađng cao hiu quạ hốt đng kinh doanh, mở rng vă thỳc đaơy sự phõt trieơn cụa thị trường vụn, thị trường tieăn t tređn địa băn tưnh Long An núi rieđng vă cạ nước núi chung.
2.4. Hốt đng kinh doanh cụa cõc NHTM Long An đaịt trong mụi quan h
so sõnh với cõc NHTM cụa hai tưnh trong vựng Đoăng Baỉng Sođng Cửu Long:
Long An naỉm trong vựng Đoăng baỉng Sođng Cửu Long(ĐBSCL)-mt vựng quan trúng cụa cạ nước cung cđp tređn 50% sạn lượng lương thực, xuđt khaơu gõo chiớm tređn 90% khụi lượng xuđt khaơu cụa cạ nước. Đoăng thời lă địa băn tieđu thỳ rđt lớn hăng húa vă dịch vỳ.
GDP cụa vựng ĐBSCL từ nm 1996-2001 cú tơc đ tng trưởng khoạng 8,5%(cao hơn cạ nực) trong đú: Khu vực I: 5,2%, Khu vực II: 14,2% vă Khu vực III:12,5%.
ĐBSCL rng 3.950.900 ha(12% din tớch cụa cạ nước) vă 19 triu dađn (21% dađn sơ cụa cạ nước ). Trong đú: đđt nođng nghip khoạng 2.600.000 ha; đđt lađm nghip 253.000 ha vă cõc lối đđt đaăm laăy khõc.
Trong nhieău thp nieđn tới, cađy lỳa văn lă cađy troăng chớnh cụa Vit Nam, đaịc bit lă cụa ĐBSCL. Nớu nhỡn veă tương lai ĐBSCL văn sẽ lă đieơm tựa cụa cạ nước veă an ninh lương thực vỡ tieăm nng sạn xuđt lỳa cụa ĐBSCL rđt lớn . Nng suđt lỳa vỳ đođng xuađn đõt khoạng 7 tđn /ha. Ngoăi lỳa, cađy n trõi lă thớ mõnh thứ hai cụa ĐBSCL veă xuđt khaơu nođng sạn. Cõc nođng sạn qủ giõ cựng với nguoăn lợi thụy sạn to lớn cụa vựng đoăng baỉng sođng nước năy đang vă sẽ lăm giău cho đđt nước đi leđn cođng nghip húa, hin đõi húa.
ĐBSCL goăm 13 tưnh: Long An, Tieăn Giang, Bớn Tre, Đoăng Thõp, Vúnh Long, Tră Vinh,Caăn Thơ, Hu Giang(mới tõch ra từ Caăn Thơ), Súc Trảng, An Giang, Kieđn Giang, Bõc Lieđu, Că Mau.
Đeơ gúp phaăn đaău tư vựng ĐBSCL đi leđn cođng nghip húa, hin đõi húa, trong những nm qua cõc NHTM trong vựng ĐBSCL núi chung vă cụa Tưnh Long An núi rieđng đờ ra sức phđn đđu đaău tư đa nng múi thănh phaăn kinh tớ đeơ người dađn ĐBSCL cú cuc sơng đm no hõnh phỳc.
Đeơ húc tp kinh nghim cụa NHTM cõc Tưnh bõn trong vựng ĐBSCL đeơ nađng cao hiu quạ kinh doanh cụa cõc NHTM tưnh Long An, chỳng ta ủaịt NHTM Tưnh
Long An trong mụi quan h so sõnh với : Cõc NHTM Chi nhõnh Thănh phụ Caăn Thơ ( Caăn Thơ lă trung tađm cụa vựng ĐBSCL) vă cõc NHTM Chi nhõnh tưnh Tieăn Giang ( Tieăn Giang naỉm lieăn keă với Long An).
2.4.1. Hốt đng kinh doanh cụa NHTM chi nhõnh tưnh Long An đaịt trong
mụi quan h so sõnh với cõc NHTM chi nhõnh Thănh phụ Caăn Thơ:(bạng sụ liu
2.14)
Caăn Thơ với vị trớ trung tađm ĐBSCL, dađn sơ khoạng 1,847 triu người, chiớm 11, 45% dađn sơ vựng ĐBSCL. Nơi đađy cú sađn bay, cạng bieơn đang được nađng cđp, khu cođng nghip tp trung, khu chớ xuđt, thương mõi du lịch vựng sođng nước......neđn h thụng NHTM Thănh phụ Caăn Thơ phõt trieơn rđt phong phỳ , đa dõng goăm NHTM Nhă nước, NHTM coơ phaăn, NHTM lieđn doanh...
-Caăn Thơ lă Thănh phụ trung tađm cụa vựng ĐBSCL neđn tục đ tng nguoăn vụn huy đng cụa cõc NHTM TP. Caăn Thơ khõ cao ( nm 2004 tng 26,1% so với nm 2003; nm 2003 tng 37,2% so với nm 2002); Trong khi tục đ tng vụn huy đng cụa cõc NHTM Long An nm 2004/2003 lă 17,1% .
-Nảm 2004, doanh sụ cho vay cụa cõc NHTM TP. Caăn Thơ tng 21,1% ; dư nợ cho vay tng 27,1% so với nm 2003 (tương đương với tục đ tng vụn huy đng); Trong khi cõc NHTM tưnh Long An cú tơc đ tng dư nợ cho vay, doanh sụ cho vay cao hơn tục đ tng vụn huy đng. Những con sụ tng trưởng tređn lă mt dđu hiu khạ quan trong vic mở rng mõng lưới đaău tư, đaău tư múi thănh phaăn kinh tớ: nođng , cođng, thương nghip vă du lịch xuđt khaơu cụa cõc NHTM TP. Caăn Thơ.
Bạng 2.14:
Nguơn vỉn huy đĩng vμ cho vay cõc NHTM TP. cỉn thơ Đơn vị: tỷ đng Chỉ tiêu Sỉ d− đến 31/12/2003 So sánh 2003/2002 Sỉ d− đến 31/12/2004 So sánh 2004/2003 (%) (%) I. Vỉn huy đng tại ĐP 3.080,100 +37,2% 3.886,072 +26,1% - TiỊn gưi các TCKT 1.009,074 + 59% 1.313,092 +30,1%
- TiỊn gưi tiết kiƯm 2.071,026 +28,6% 2.572,980 +24,2%
II. Doanh sỉ cho vay 23.205,610 +45,97% 28.166,640 +21,4%
III. D− nỵ cho vay 7.174,296 +30,3% 9.124,843 +27,1%
-Cho vay ngắn hạn 4.989,482 +30,4% 6.759,329 +35,4%
-Cho vay trung dμi hạn 2.184,814 +29,8% 2.365,514 +8,2%
-Nỵ quõ hạn 118,517 -45,8% 135,122 +14%
-Tỷlệ nợ quõ hạn /Tng d nỵ
1,65% 1,48%
IV. Lãi kinh doanh 146,937 +83,68% 179,222 +21,9%
(Nguoăn: Bõo cõo sụ liu toơng hợp cụa hốt đng Ngađn hăng TP. Caăn Thơ 2002-
2004) [28]
-Do Thănh phụ Caăn Thơ lă trung tađm mua bõn thương mõi trong vựng ĐBSCL neđn tục đ chu chuyeơn vụn khõ nhanh, cỳ theơ : Nm 2004 vịng quay vơn lă 3,08 laăn vă nm 2003 lă 3,23 laăn. Trong khi đú, tơc đ chu chuyeơn vơn cụa caực NHTM Long An rđt chm: vịng quay vơn nm 2004 lă 1,18 laăn vă nm 2003 lă 1,2 laăn.
-Do Thănh phụ Caăn Thơ lă trung tađm mua bõn thương mõi trong vựng ẹBSCL neđn cho vay ngaĩn hõn chiớm tỷ trúng cao ( 74% nm 2004; 69% nm 2003)trong toơng dư nợ cho vay. Trong khi đú tređn địa băn Long An, dư nợ cho vay ngaĩn hõn nm 2004 lă 63,7% vă nm 2003 lă 61,9%.
-Qua sụ liu khạo sõt chứng tỏ cõc NHTM TP. Caăn Thơ cú chđt lượng tớn dỳng cao, hốt đng an toăn hiu quạ hơn, cú tỷ l nợ quõ hõn khõ thđp. Cỳ theơ, tỷ l nợ quõ hõn nm 2004 lă1,48%/ toơng dư nợ vă nm 2003 lă 1,65%/ toơng dư nợ. Trong khi đú tỷ l nợ quõ hõn cụa cõc NHTM Long An nm 2004 lă 2,75%/ toơng dư nợ vă nm 2003 lă 3,1%/toơng dư nợ.
- Cõc NHTM TP. Caăn Thơ cú lợi nhun trước thuớ nm 2004 lă 179,222 tỷ đoăng, nm 2003 lă 146,937 tỷ đoăng. Đieău năy chứng tỏ cõc NHTM TP. Caăn Thơ đờ phõt trieơn nhieău sạn phaơm, dịch vỳ khõch hăng, kinh doanh cú hiu quạ hơn neđn lợi nhun cao hơn. Trong khi đú lợi nhun cụa NHTM Long An nm 2003 lă 42,1 tỷ đoăngvă nm 2004 lă 72,231 tỷ đoăng.
Qua phađn tớch nguoăn vụn huy đng vă cho vay cụa cõc NHTM TP.Caăn Thơ, chỳng ta thđy NHTM Long An caăn húc tp kinh nghim cụa NHTM TP. Caăn Thơ trong huy đng vơn, thỳc đaơy tng nhanh vịng quay vơn, nađng cao chđt lượng tớn dỳng giạm thđp tỷ l nợ quõ hõn, đa dõng húa sạn phaơm dịch vỳ ngađn hăng đeơ cú giại phõp thớch hợp nhaỉm nađng cao hiu quạ kinh doanh cụa caực NHTM Long An.