ĐVT: Triệu đồng, ngời
STT Các chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Số tiền +/- so với 07 Số tiền +/- so với 08 Số tiền +/- so với 09
1 D nợ cho vay tiêu dùng 213.45
6 160% 575.62 8 170% 765.86 2 33% 2 Số lợng KH 945 36% 1.341 42% 1.773 32% 3 D nợ CVTDBQ/KH 226 429 432
(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng các năm 2008, 2009, 2010 của TCB - Hà Nội)
Năm 2010, d nợ cho vay tiêu dùng tăng 33% so với năm 2009, với lợng tăng tuyệt đối là 190.224 triệu đồng. Nh vậy tốc độ tăng d nợ cho vay tiêu dùng năm 2010 với tốc độ tăng d nợ cho vay tiêu dùng năm 2009 của TCB - Hà Nội bị giảm sút, nguyên nhân một phần là do sự quản lý chặt chẽ trong quy trình cho vay của TCB, cùng với sự cạnh tranh mạnh từ nhiều ngân hàng khác.
Trong những năm qua số lợng khách hàng vay tiêu dùng cũng tăng lên đáng kể; năm 2009 số lợng khách hàng vay tiêu dùng tăng 42% so với năm 2007, năm 2010 tăng 32% so với năm 2009. D nợ cho vay tiêu dùng bình quân/khách hàng cũng có sự tăng trởng khá tốt, tính đến năm 2010 d nợ cho vay tiêu dùng bình quân/khách hàng đạt 432 triệu đồng. Điều này chứng tỏ hoạt động cho vay tiêu dùng của TCB - Hà Nội trong thời gian qua đã có đợc sự mở rộng, sản phẩm cho vay đa dạng nên đã thu hút đợc thêm nhiều khách hàng.
Bảng 2.6: Cơ cấu d nợ cho vay tiêu dùng tại TCB - Hà Nội theo sản phẩm ĐVT: Triệu đồng STT Các chỉ tiêu 2008 2009 2010 D nợ Tỷ trọng D nợ Tỷ trọng +/- so với 08 D nợ Tỷ trọng +/- so với 09 1 Cho vay mua xe ôtô 8.193 4% 18.256 3% +123% 47.536 6% +160% 2 Cho vay mua nhà 134.079 63% 365.58 3 64% +173% 452.647 59% +24% 3 Cho vay xây, sửa chữa nhà 25.727 12% 62.586 11% +143% 58.572 8% -6% 4 Cho vay thế chấp STK 17.568 8% 42.427 7% +142% 58.758 8% +62% 5 Cho vay sinh hoạt 18.507 9% 51.351 9% +177% 99.758 13% +94% 6 Cho vay du học 9.382 4% 35.426 6% +278% 48.591 6% +37%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng các năm 2008, 2009, 2010 của TCB - Hà Nội)
Xem xét cơ cấu d nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm (mục đích vay vốn) tại TCB - Hà Nội có thể thấy rằng trong thời gian vừa qua một mặt đa dạng hóa các sản phẩm cho vay tiêu dùng, mặt khác một số sản phẩm TCB - Hà Nội cũng đợc chú trọng phát triển nên có d nợ và tỷ trọng lớn trong tổng d nợ cho vay tiêu dùng nh: cho vay mua nhà trả góp, bên cạnh đó cũng có một số sản phẩm cha thực sự đợc quan tâm nên còn có d nợ thấp, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng d nợ cho vay tiêu dùng, cụ thể:
Cho vay mua nhà:
Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng d nợ cho vay KHCN tại TCB - Hà Nội là cho vay mua nhà trả góp. Tính đến 31/12/2010, d nợ cho vay mua nhà tại TCB - Hà Nội đạt 452.647 triệu đồng chiếm 59% tổng d nợ cho vay tiêu dùng và với tốc độ tăng trởng cao. Năm 2010, d nợ cho vay mua nhà tăng 24% so
với năm 2009. Để đạt đợc sự tăng trởng khá tốt trong năm 2009 và năm 2010 TCB - Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp nh triển khai sản phẩm cho phép khách hàng vay vốn mua nhà nguồn trả nợ bằng việc bán nhà khác (hoán đổi nhà), tăng cờng tiếp thị, hợp tác với một số các chủ đầu t các dự án nhà ở nh: Tổng công ty thơng mại Bình Minh (BITEXCO), Tổng công ty phát triển Nhà và Đô thị (HUD),…
Cho vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng
Cho vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng tại TCB - Hà Nội đã có sự phát triển tốt trong năm 2010. Nếu ở các năm 2008, năm 2009 d nợ cho vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng tại TCB - Hà Nội chỉ đạt lần lợt là 18.357 triệu đồng và 51.351 triệu đồng, chiếm 9% tổng d nợ cho vay tiêu dùng thì đến năm 2010, d nợ cho vay tiêu dùng đã đạt 99.758 triệu đồng chiếm 13% tổng d nợ cho vay tiêu dùng, bằng 5,39 lần và 1,94 lần d nợ cho vay sinh hoạt tiêu dùng năm 2008 và năm 2009. Đạt đợc kết quả nh vậy, đóng góp phần không nhỏ là do từ tháng 6/2008, TCB - Hà Nội chính thức triển khai sản phẩm cho vay Hỗ trợ tiêu dùng, sản phẩm này nhanh chóng có đợc sự phát triển ngay sau khi triển khai.
Các sản phẩm khác:
Khác với một số các NHTMCP khác trên địa bàn Hà Nội, d nợ cho vay mua ôtô cầm cố bằng chính xe mua tại TCB - Hà Nội có d nợ rất thấp và chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng d nợ cho vay tiêu dùng (6%). Điều này một phần là do chính sách của TCB - Hà Nội trong việc cho vay theo sản phẩm này là khá chặt chẽ.
Bảng 2.7: Cơ cấu d nợ cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn
ĐVT: Triệu đồng STT Các 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 D nợ Tỷ trọng D nợ Tỷ trọng +/- so với 08 D nợ Tỷ trọng +/- so với 09 1 D nợ ngắn hạn 22.576 11% 92.345 16% 309% 105.41 2 14% 14% 2 D nợ trung 190.88 89% 483.28 84% 153% 660.450 86% 37%
và dài hạn 0 3
Tổng 213.45
6 100% 575.628 100% 170% 765.862 100% 33%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng các năm 2008, 2009, 2010 của TCB - Hà Nội)
Sơ đồ 2.3: Cơ cấu d nợ cho vay tiêu dùng ngắn hạn, trung và dài hạn tại TCB - Hà Nội
Đặc điểm thông thờng của d nợ cho vay tiêu dùng là d nợ ngắn hạn thờng chiếm tỷ trọng nhỏ, d nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng d nợ cho vay tiêu dùng. Tại TCB - Hà Nội, ở các năm 2008, 2009 và 2010 cũng vậy, năm 2008 d nợ cho vay ngắn hạn chiếm 11%, năm 2009 chiếm 16% và năm 2010 chiếm 14% trong tổng d nợ cho vay tiêu dùng chủ yếu là cho vay sinh hoạt tiêu dùng, cho vay cầm cố sổ tiết kiệm.
2.2.4.3. Tỷ trọng d nợ cho vay tiêu dùng/ Tổng d nợ
Bảng 2.8: Tỷ trọng d nợ cho vay tiêu dùng/ Tổng d nợ
ĐVT: Triệu đồng
STT Chỉ tiêu 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010
1 Tổng d nợ 2.765.619 4.546.791 5.990.757 2 D nợ cho vay tiêu dùng 213.456 575.628 765.862
3 Tỷ trọng CVTD/ Tổng d nợ 7,7% 12,66% 12.7%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng các năm 2008, 2009, 2010 của TCB - Hà Nội)
D nợ cho vay tiêu dùng tại TCB - Hà Nội trong những năm qua có tốc độ tăng trởng khá ổn định.
2.2.4.4. Thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay tiêu dùng tại TCB - Hà Nội
Năm 2010 thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay tiêu dùng tại TCB - Hà Nội đạt 122.538 triệu đồng, tăng 42.014 triệu đồng so với năm 2009 tơng ứng với tỷ lệ tăng là 52,17%. Tuy nhiên thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay tiêu dùng vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng lãi thuần từ hoạt động cho vay đến 31/12/2010 tỷ lệ này là 14,27%.
Bảng 2.9: Thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay tiêu dùng
ĐVT: Triệu đồng
STT Các chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Số tiền Số tiền +/-
so với 08 Số tiền
+/- so với 09
1
Lãi thuần từ hoạt động cho vay tiêu dùng
34.269 80.524 133,57% 122.538 52,17%
2 Lãi thuần từ hoạt
động cho vay 385.312 564.842 46,59% 858.521 52% 3
Tỷ lệ lãi thuần từ CVTD/ Tổng lãi thuần cho vay
8,9% 14,25% 14,27%
(Nguồn: Báo cáo các hoạt động tín dụng năm 2008, 2009, 2010 của TCB - Hà Nội)
2.2.4.5. Tỷ lệ nợ xấu trong tổng d nợ cho vay KHCN tại TCB - Hà Nội
Với chính sách tín dụng chặt chẽ mang tính chất thận trọng, với hệ thống công nghệ, bộ máy quản lý nợ hoạt động khá hiệu quả, các khoản nợ xấu phát sinh rất thấp và đợc quản lý thu hồi tốt.
Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ xấu trong tổng d nợ cho vay KHCN tại TCB - Hà Nội
ĐVT: Triệu đồng
STT Các chỉ tiêu 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010
1 D nợ cho vay tiêu dùng 213.456 575.628 765.862 2 D nợ xấu cho vay tiêu dùng 768 230 306
Trong đó:
Nợ nhóm 3 452
Nợ nhóm 4 201 154 167
Nợ nhóm 5 115 76 139
3 Tỷ lệ nợ xấu/D nợ cho vay TD 0.36% 0.04% 0.04%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng các năm 2008, 2009, 2010 của TCB - Hà Nội)
Tính đến 31/12/2010 nợ xấu cho vay tiêu dùng tại TCB - Hà Nội chỉ là 306 triệu đồng, chiếm 0,04% d nợ cho vay tiêu dùng và giảm mạnh so với năm 2008 duy trì tỷ lệ nh năm 2009. So sánh với nợ xấu của toàn hệ thống TCB, tỷ lệ nợ xấu của TCB - Hà Nội qua các năm đều nhỏ hơn tỷ lệ nợ xấu
chung của toàn hệ thống: năm 2009 d nợ xấu cho vay tiêu dùng của toàn hệ thống TCB là 2.473 triệu đồng chiếm 0,23% tổng d nợ cho vay tiêu dùng; năm 2010 các con số này lần lợt là 2.862 triệu đồng và 0,13%. Đây cũng là tỷ lệ rất nhỏ và điểm đặc trng của TCB so với các ngân hàng khác.
2.3. Đánh giá các biện pháp TCB - Hà Nội đã thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng
Kiên định với định hớng phát triển của TCB: "Ngân hàng bán lẻ với khách hàng mục tiêu là cá nhân" trong đó lấy hoạt động cho vay làm nòng cốt để phát triển, đặc biệt là hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian vừa qua TCB - Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh, cụ thể:
Về triển khai áp dụng các sản phẩm cho vay tiêu dùng mới của TCB
TCB - Hà Nội là chi nhánh đi đầu và sớm triển khai áp dụng các sản phẩm, chơng trình cho vay tiêu dùng của TCB, cụ thể:
- Tháng 5/2007 triển khai chơng trình: "Cho vay mua căn hộ Phú Mỹ H- ng thế chấp bằng chính căn hộ mua".
- Tháng 9/2007 triển khai chơng trình "Cho vay mua căn hộ Riviera thế chấp bằng chính căn hộ mua".
- Tháng 6/2008 triển khai sản phẩm cho vay Hỗ trợ tiêu dùng.
Về công tác tổ chức bộ máy
Trong thời gian qua TCB - Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp tổ chức lại bộ máy thực hiện hoạt động cho vay tiêu dùng. Trớc đây, công tác tiếp thị, hớng dẫn hồ sơ và thẩm định khách hàng thuộc chức năng của chức danh A/O (Account Officer) KHCN tại chi nhánh, từ tháng 10/2008 các chức năng này đợc tách ra cho hai loại chức danh mới tại TCB - Hà Nội. Chức năng tiếp thị và hớng dẫn hồ sơ khách hàng thuộc trách nhiệm của chức danh PFC (Personnal Financial Consultant - Nhân viên t vấn tài chính cá nhân), còn chức năng thẩm định khách hàng thuộc trách nhiệm của chức danh C/A (Credit
Analysis - Nhân viên phân tích tín dụng). Việc tách biệt các chức năng nhiệm vụ của nhân viên A/O trớc đây để giao lại cho hai chức danh mới là PFC và C/A nhằm mục đích chuyên môn hóa các công đoạn trong quy trình tín dụng để đảm bảo công việc đợc thực hiện hiệu quả hơn.
Một thay đổi lớn trong công tác phê duyệt tín dụng tại TCB - Hà Nội là việc thực hiện phê duyệt tín dụng theo cơ chế chuyên viên thay cho một phần công việc của các Ban tín dụng. Trớc đây, theo quy định chung của TCB, mọi khoản vay đều đợc phê duyệt theo cơ chế Ban tín dụng. Các Ban tín dụng có số thành viên ít nhất là ba ngời và phê duyệt theo cơ chế đồng thuận, điều này có nghĩa là khoản vay đợc phê duyệt khi đợc toàn bộ các thành viên tham gia họp ban tín dụng đồng ý. Việc phê duyệt theo cơ chế này đảm bảo đợc chất l- ợng các khoản vay đợc phê duyệt song lại rất mất thời gian vì cần phải có ý kiến của nhiều thành viên. Với cơ chế phê duyệt theo cơ chế chuyên viên (chỉ cần 1 chuyên viên phê duyệt khoản vay) về cơ bản thời gian phê duyệt đợc rút ngắn lại đem lại sự thuận lợi cho khách hàng.
Về áp dụng công nghệ
TCB - Hà Nội đã đa vào sử dụng chơng trình CLMS trong việc lập tờ trình thẩm định khách hàng vay sinh hoạt tiêu dùng tín chấp, cho vay hỗ trợ tiêu dùng. Chức năng của phần mềm CLMS là giúp TCB Hà Nội áp dụng thống nhất các biểu mẫu đã chuẩn hóa trong việc thu thập thông tin, thẩm định và trình duyệt hồ sơ tín dụng; chuyên nghiệp hóa công việc đối với các chức danh liên quan trong quy trình cho vay và do đó giúp đẩy nhanh đợc tốc độ xử lý hồ sơ tín dụng. Ngoài ra, TCB - Hà Nội cũng đa vào triển khai hệ thống nhắc nợ tự động qua tin nhắn SMS. Với hệ thống này tất cả các khách hàng vay vốn có điện thoại di động tại TCB - Hà Nội đều đợc nhắc tự động qua tin nhắn SMS khi gần đến ngày trả nợ.
Về công tác tiếp thị phát triển khách hàng
theo hai cách: trực tiếp và gián tiếp. Tiếp thị trực tiếp là cách thức nhân viên TCB - Hà Nội đến tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để giới thiệu sản phẩm. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng thờng đợc tiếp thị theo cách này thông thờng là sản phẩm cho vay hỗ trợ tiêu dùng, Tiếp thị gián tiếp là việc TCB - Hà…
Nội thông qua các đối tác liên kết, các tổ chức kinh tế xã hội để giới thiệu sản phẩm cho vay KHCN. Các sản phẩm thờng đợc tiếp thị theo cách này thờng là: Cho vay sinh hoạt tiêu dùng, cho vay mua nhà, cho vay du học, mua ôtô cầm cố bằng chính xe mua,…
Ngoài ra, xác định đợc ý nghĩa của việc mở rộng mạng lới có ảnh hởng tích cực đến việc mở rộng cho vay nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng trong thời gian vừa qua TCB - Hà Nội cũng rất chú trọng trong việc phát triển mạng lới. Từ năm 2009 đến nay, TCB - Hà Nội đã mở thêm đợc 15 phòng giao dịch.
2.3.1. Các kết quả đạt đợc
Với các biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua TCB - Hà Nội đã đạt đợc một số kết quả trong hoạt động cho vay tiêu dùng nh sau:
Thứ nhất, d nợ cho vay tiêu dùng của TCB - Hà Nội từ năm 2008 - 2010 có sự tăng trởng khá tốt và duy trì đợc mức ổn định cao.
Thứ hai, TCB - Hà Nội đợc đánh giá là đơn vị cung cấp rất đa dạng các sản phẩm cho vay tiêu dùng, phục vụ khá tốt các nhu cầu của ngời vay vốn. Cùng với sự phát triển của TCB, TCB - Hà Nội luôn đi đầu trong việc áp dụng những sản phẩm mới, một số sản phẩm cho vay tiêu dùng đợc xem nh là thế mạnh cạnh tranh của TCB - Hà Nội nh cho vay mua nhà, cho vay sinh hoạt tiêu dùng. Chính việc liên tục triển khai áp dụng các sản phẩm mới, số lợng khách hàng quan hệ tín dụng với TCB - Hà Nội ngày càng tăng, d nợ cho vay tiêu dùng của TCB - Hà Nội luôn đợc duy trì ở mức khá cao trớc những tác động của quy định, chính sách của NHNN đối với cho vay tiêu dùng.
Nội cũng có sự tăng trởng hàng năm.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
Với các kết quả đạt đợc, TCB - Hà Nội đợc đánh giá là đơn vị có hoạt động cho vay tiêu dùng khá phát triển trên địa bàn Hà Nội với d nợ tơng đối lớn, cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ và có chất lợng tín dụng tốt. Tuy vậy, những kết quả đó vẫn cha tơng xứng với tiềm năng của thị trờng, cha tơng