3. ðẶ Cð IỂM ðỊ A BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIấN CỨU
3.3. Phương phỏp nghiờn cứu
3.3.1. Phương phỏp chọn ủiểm nghiờn cứu
Tỉnh Bắc Giang hiện cú rất nhiều ủại lý tiờu thụ xi măng của cỏc cụng ty ủang hoạt ủộng. Cỏc ủại lý cũng rất ủa dạng về qui mụ, sản phẩm, hỡnh thức khuyến mói, chăm súc khỏch hàng. Cú nhiều cụng ty triển khai ủại lý cấp I, một số cụng ty thỡ mở hệ thống phõn phối cấp II tới tận cỏc huyện.
Cụng ty cổ phần xi măng Bắc Giang hiện sản xuất ủầy ủủ cỏc nhón hiệu xi măng mỏc PCB 30; PCB 40 ủể cung cấp cho cỏc cụng trỡnh trờn ủịa bàn trong tỉnh cũng như một số tỉnh lõn cận.
ðể nghiờn cứu ủối thủ cạnh tranh, chỳng tụi chọn 2 cụng ty là:
1. Cụng ty xi măng Hoàng Thạch là doanh nghiệp ủi ủầu trong ngành sản xuất xi măng, sản phẩm ủược bỏn rộng khắp trờn ủịa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. Cụng ty cổ phần xi măng Thăng Long là doanh nghiệp mới thành lập, cú dõy truyền cụng nghệ hiện ủại của CHLB ðức, cú ủại lý bỏn tại Bắc Giang.
Ngoài ra ủề tài cũn ủiều tra 15 ủại lý, mỗi ủại lý chọn 1 chủủại lý và 20 khỏch hàng trờn ủịa bàn tỉnh làm ủối tượng khảo sỏt, thu thập thụng tin về giỏ bỏn, ủỏnh giỏ của khỏch hàng về chất lượng, mẫu mó sản phẩm...một số loại xi măng trờn ủịa bàn tỉnh.
Bảng 3.4. Số lượng mẫu ủiều tra của cỏc ủại lý cấp I Chỉ tiờu Nhúm ủối tượng Số lượng chọn Cơ cấu (%) Tổng số mẫu ủiều tra 15 100 1. Tiờu thụ >= 500 tấn/thỏng 8 53,33 Xi măng Bắc Giang ủại lý 3 20,0 Xi măng Hoàng Thạch ủại lý 3 20,0 Xi măng Thăng Long ủại lý 2 13,33 2. Tiờu thụ <1.000 tấn/thỏng 7 46,67 Xi măng Bắc Giang ủại lý 3 20,0 Xi măng Hoàng Thạch ủại lý 3 20,0 Xi măng Thăng Long ủại lý 1 6,67 Nguồn: Tổng hợp của tỏc giả
í kiến của cỏc ủại lý ủược hỏi với 15 phiếu ủiều tra tại cỏc ủiểm khảo sỏt ủó ủược chọn. Thụng tin bao gồm cỏc thụng tin về ủỏnh giỏ của ủại lý về
chất lưọng, giỏ cả, thúi quen sử dụng của người muạ
Trong tổng số 20 khỏch hàng ủược chọn ủểủiều tra, chỳng tụi chọn 10 khỏch hàng của Cụng ty cổ phần xi măng Bắc Giang ủiều tra riờng ủể tỡm hiểu cỏc thụng tin về chất lượng, mẫu mó bao bỡ, giỏ bỏn...từ cỏc ý kiến nhận xột
ủú ủể so với cỏc ủối thủ cạnh tranh của cụng tỵ * Phương phỏp triển khai ủiều tra:
- Xõy dựng cụng cụủiều tra: Phiếu ủiều trạ - Phỏng vấn trực tiếp: ghi chộp lại thụng tin.
3.3.2. Thu thập tài liệu
* Nguồn tài liệu thứ cấp: Bao gồm cỏc cụng trỡnh nghiờn cứu, tạp chớ chuyờn ngành, tư liệu liờn quan.
- Tài liệu từ Tổng cụng ty xi măng Việt Nam; Hiệp hội cỏc cụng ty xi măng Việt Nam; Sở Thương mại và Du lịch...cú liờn quan ủến quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh xi măng.
Tài liệu thu thập bằng cỏch sao chộp, trớch dẫn tài liệu tham khảọ * Nguồn tài liệu sơ cấp: số liệu sơ cấp ủể nghiờn cứu ủề tài thu thập thụng qua phương phỏp phỏng vấn 20 khỏch hàng. Mục tiờu của ủiều tra là nhằm thu thập thụng tin từ khỏch hàng về giỏ cả, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp và cỏc cụng ty là ủối thủ cạnh tranh.
3.3.3. Phương phỏp xử lý số liệu:
Số liệu sau khi ủó thống kờ ủầy ủủ chỳng tụi tiến hành hệ thống hoỏ, chon lọc ủể tớnh toỏn cỏc chỉ tiờụ Chỳng tụi dựng phương phỏp tổ thống kờ ủể
hệ thống và tổng hợp. Cụng cụ tớnh toỏn, xử lý số liệu trờn phần mềm Excel.
3.3.4. Phương phỏp phõn tớch:
* Phương phỏp phõn tớch thống kờ:
Phương phỏp này dựng ủể phõn tớch số liệu cụ thể và kết hợp so sỏnh
ủể làm rừ vấn ủề:
- Sự biến ủộng của hiện tượng qua cỏc mốc thời gian. - Mức ủộ của hiện tượng
- Mối quan hệ giữa cỏc hiện tượng
Thể hiện qua cỏc chỉ tiờu về số tuyệt ủối, tương ủối, bỡnh quõn, tốc ủộ
phỏt triển. ðểủưa ra ủược cỏc kết luận cú căn cứ. * Phương phỏp so sỏnh:
Phương phỏp so sỏnh ủược vận dụng trong cỏc ủề tài nhằm so sỏnh sự
biến ủộng trong sản xuất, tiờu thụ, kết quả SXKD của cỏc cụng ty sản xuất xi măng qua thời gian, theo kế hoạch và so với cỏc ủối thủ cạnh tranh; so sỏnh tỡnh hỡnh tiờu dựng và sự thay ủổi thúi quen sử dụng của từng loại khỏch hàng, so sỏnh khả năng cạnh tranh của cỏc cụng tỵ
* Phương phàp phõn tớch SWOT: Phõn tớch cỏc ủiểm mạnh, ủiểm yếu,
ủồng thời chỉ ra những cơ hội và thỏch thức cú tỏc ủộng ủối với quỏ trỡnh phỏt triển cụng tỵ Cụng ty xỏc ủịnh cơ hội và những ủe doạ thụng qua phõn tớch dữ liệu về thay ủổi cỏc mụi trường kinh tế, tài chớnh, chớnh trị, phỏp lý, xó hội và cạnh tranh ở cỏc thị trường nơi cụng ty ủang hoạt ủộng. Phõn tớch mụi trường nội bộủể tỡm ra cỏc ủiểm mạnh, ủiểm yếu của doanh nghiệp. [17]
Phương phỏp phõn tớch SWOT giỳp cho cụng ty hỡnh thành cỏc chiến lược kinh doanh dựa trờn sự phõn tớch khoa học cỏc cơ hội, ủe doạ, ủiểm mạnh, ủiểm yếu ủối với doanh nghiệp.
Qua phương phỏp phõn tớch SWOT chỳng tụi ủỏnh giỏ năng lực của Cụng ty cổ phần xi măng Bắc Giang ủể từ ủú ủưa ra cỏc giải phỏp nõng cao năng lực cạnh tranh cho cụng tỵ
Bảng 3.5. Ma trận SWOT
MễI TRƯỜNG BấN NGOÀI MễI TRƯỜNG BấN TRONG CƠ HỘI (O) O1: O2: O3: THÁCH THỨC (T) T1: T2: T3: ðIỂM MẠNH (S) S1: S2: S3: KẾT HỢP S-O S1 O1 S2 O2 S2 O2 KẾT HỢP S-T S1 T1 S2 T2 S3 T3 ðIỂM YẾU (W) W1: W2: KẾT HỢP W-O W1O1 W2 O2 KẾT HỢP W-T T1 W1 T2 W2
4. KẾT QUẢ NGHIấN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1. Thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm của Cụng ty cổ phần xi măng Bắc Giang 4.1.1. Tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh xi măng của Cụng ty cổ phần xi măng Bắc Giang 4.1.1.1. Tỡnh hỡnh sản suất xi măng Hương Sơn
Trải qua 17 năm xõy dựng và trưởng thành Cụng ty cổ phần xi măng Bắc Giang ủó khụng ngừng lớn mạnh vượt qua mọi khú khăn, thỏch thức trong nền kinh tế thị trường. ðể duy trỡ phỏt triển, DN ủó khụng ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức phự hợp với nhiệm vụ và chức năng trong từng giai ủoạn. Năm 2005, sau khi cổ phần hoỏ Ban lónh ủạo Cụng ty chỳ trọng nõng cao chất lượng nguồn nhõn lực, ủầu tư cụng nghệ, nõng cao sức cạnh tranh của sản phẩm ủỏp ứng yờu cầu sản xuất kinh doanh thời kỳ mớị Cụng ty ủó từng bước khẳng ủịnh uy tớn, chất lượng sản phẩm, thương hiệu trờn thị trường trong tỉnh nhưng cũng như một số tỉnh lõn cận.
Qua bảng 4.1 ta thấy sản phẩm chủ lực của Cụng ty cổ phần xi măng Bắc Giang năm 2010 cú giảm ủi do cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2010, nhưng ủến năm 2011 sản lượng xi măng ủó tăng trở lạị Tỷ trọng xi măng chiếm chủ yếu trong giỏ trị sản xuất của Cụng tỵ Xi măng của Cụng ty gồm nhiều chủng loại sản phẩm mang nhón hiệu xi măng Hương Sơn.
Bảng 4.1. Kết quả sản xuất xi măng Hương Sơn của cụng ty Năm (tấn) So sỏnh (%) Chỉ tiờu 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 Tổng số 111.896 104.976 116.476 93,81 110,95 Xi măng PCB30 111.896 102.116 112.523 91,25 110,19 Xi măng PCB40 2.860 3.953 138,21
Nguồn: Bỏo cỏo tài chớnh Cụng ty cổ phần Xi măng Bắc Giang
4.1.1.2.Thị trường tiờu thụ sản phẩm xi măng của Cụng ty
Trong 2 năm 2008, 2009, nền kinh tế của Việt Nam rơi vào khủng hoảng. Sự khú khăn ủến với tất cả cỏc loại hỡnh doanh nghiệp. Tuy hiện nay sản lượng xi măng của toàn bộ ngành vẫn ủang ủỏp ứng ủược nhu cầu ở mức cõn ủốị Nhưng ủến thỏng 10 năm 2009 với sự tham gia của 6 nhà mỏy sản xuất xi măng thỡ việc thừa xi măng sẽ xảy ra, ủiều ủú cũng sẽ gõy khú khăn cho cỏc doanh nghiệp sản xuất xi măng hiện tại và sự cạnh tranh trong ngành cũng sẽ gay gắt hơn. ðặc biệt là trong 2 năm 2010, 2011 cú rất nhiểu biến
ủộng trờn thị trường xi măng, từ cơn sốt xi măng năm 2009 ủến những biến
ủộng từ thị trường nhập khẩu xi măng. Tuy thị trường cú nhiều biến ủộng nhưng Cụng ty CP xi măng Bắc Giang cũng ủó cú những nỗ lực cố gắng nhằm vượt qua cơn bóo khủng hoảng, hoàn thành kế hoạch. Thị trường tiờu thụ sản phẩm của cụng ty ủược thể hiện trờn Bảng 4.2.
Bảng 4.2. Thị trường tiờu thụ sản phẩm xi măng Hương Sơn 2009 2010 2011 Thị trường tiờu thụ Số lượng (1.000 tấn) Cơ cấu (%) Số lượng (1.000 tấn) Cơ cấu (%) Số lượng (1.000 tấn) Cơ cấu (%) 1. Bắc Giang 80,5 72,3 76 72,3 82,5 70,6 2. Tỉnh khỏc 32,8 27,7 29 27,7 33,5 29,4 Tổng cộng 111,3 100,0 105 100,0 116,7 100,0
Nguồn: Phũng Kinh doanh Cụng ty
BIỂU ðỒ TIấU THỤ SP XI MĂNG HƯƠNG SƠN
70.6 29.4
Bắc Giang Tỉnh khỏc
Qua bảng số liệu trờn cú thể thấy rằng cơ cấu tiờu thụ trong tỉnh chiếm từ 70-73% tổng sản lượng sản xuất của cụng tỵ ðối với cỏc tỉnh khỏc lõn cận sản lượng sản phẩm của cụng ty ủược tiờu thụ ra thị trường là khỏ khiờm tốn chỉ ủạt 27-29% tổng sản lưọng tiờu thụ. ðiều này chứng tỏ rằng ủối với thị
trường tỉnh ngoài người tiờu dựng vẫn chưa sử dụng sản phẩm của cụng ty nhiều, thị phần sản phẩm cũn thấp.
4.1.1.3. ðặc ủiểm sản xuất kinh doanh sản phẩm xi măng.
Từ khi chuyển sang cụng ty cổ phần ủến nay, Cụng ty cổ phần xi măng Bắc Giang ủó liờn tục hoàn thành cỏc kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Sản phẩm chủ ủạo cụng ty là sản phẩm xi măng. Doanh thu tiờu thụ xi măng
luụn chiếm tỷ trọng trờn 80% tổng doanh thu Cụng ty và ổn ủịnh qua cỏc năm từ 2009 ủến 2011. Cựng với sản xuất xi măng, cụng ty thực hiện khai thỏc, chế biến ủỏ cỏc loạị Doanh thu từ hoạt ủộng này chiếm khoảng hơn 10%.
ðến năm 2006 Cụng ty ủầu tư sản xuất thờm lĩnh vực mới là sản xuất gạch Block, gạch Terrazzọ Vỡ là sản phẩm mới cũng ủồng thời là thăm dũ thị
trường, Cụng ty cũng khụng ủầu tư quỏ lớn vào sản xuất sản phẩm này, doanh thu hàng năm sản phẩm gạch chiếm phần rất nhỏ trong tổng doanh thu Cụng tỵ Tuy nhiờn phần lợi nhuận mà sản phẩm gạch ủem lại cho Cụng ty cũng khụng phải là nhỏ. Một dõy chuyền sản xuất gạch ủặt gần với dõy chuyền sản xuất xi măng cú rất nhiều thuận lợi, tiết kiệm ủược nhiều chi phớ: ủó tận dụng
ủược nguồn xi măng tại cỏc kho, cỏc phõn xưởng sút lại trong quỏ trỡnh ủúng gúi; xi măng sử dụng trực tiếp lấy từ phõn xưởng sản xuất xi măng nờn khụng cần qua khõu ủúng gúi, vận chuyển ủó tiết kiệm ủược 2 khoản chi phớ vận chuyển, ủúng gúi; trong cựng phõn xưởng, ủồng thời với việc quản lý sản xuất xi măng, người cỏn bộ quản lý cũng quản lý sản xuất gạch, do ủú cũng tiết kiệm ủược chi phớ quản lý. Doanh thu tăng mà chi phớ giảm thỡ lợi nhuận ủem lại cho Cụng ty sẽ lớn
Bảng 4.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Cụng ty So sỏnh (%) TT Chỉ tiờu 2009 (Tr.ủ) 2010 (Tr.ủ) 2011 (Tr.ủ) 10/09 11/10 1 Tổng doanh thu 84.197 87.950 103.113 104,45 117,24 1.1 Sản xuất và tiờu thụ XM 75.244 73.804 94.468 98,08 128,0 1.2 Khai thỏc và chế biến ủỏ 5.914 8.485 4.730 143,47 55,74 1.3 Sản xuất và tiờu thụ gạch 1.433 4.910 3.529 34,26 71,87 1.4 Xõy lắp cụng trỡnh 1.605 0 0 2 Giỏ vốn hàng bỏn 70.190 78.220 90.662 111,44 115,9 3 Lợi nhuận gộp 14.007 9.730 12.451 69,46 127,96 4 DT hoạt ủộng tài chớnh 74 2.322 2.956 3.337,8 127,3 5 Chi phớ Hð tài chớnh 846 2.117 4.289 250,23 202,59 6 Chi phớ bỏn hàng 2.557 3.837 4.014 150,05 104,61 7 Chi phớ quản lý DN 4.023 4.452 4.382 110,6 98,4 8 Lợi nhuận khỏc 653 369 431 56,5 116,8
9 Lợi nhuận trước thuế 7.308 2.015 2.720 27,57 134,9
10 Thuế TNDN 981 251 343
11 Lợi nhuận sau thuế 6.327 1.764 2.377 12 Lao ủộng tiền lương
12.1 Tổng số Lð (người) 385 378 422
12.2 Thu nhập bỡnh quõn 2,51 3,20 3,8
Nguồn: Bỏo cỏo kết quả Hð SXKD Cụng ty CP XM Bắc Giang
Năm 2007, nắm bắt ủược nhu cầu xõy dựng cơ bản tăng, Cụng ty cũng
ủó mạnh dạn ủầu tư vào thi cụng xõy lắp cỏc cụng trỡnh xõy dựng. Sản xuất gạch, xi măng, thi cụng xõy dựng là cỏc ngành sản xuất cú mối quan hệ mật thiết với nhau, bổ trợ và cựng nhau phỏt triển. Việc lựa chọn thờm ngành kinh doanh mới thi cụng xõy dựng cỏc cụng trỡnh của Cụng ty cũng là hoàn toàn phự hợp.
ðồng thời với tổng giỏ trị doanh thu tăng, kộo theo lợi nhuận cụng ty cũng tăng. Thu nhập bỡnh quõn của người lao ủộng tăng ủỏng kể từ năm 2009 là 2,5 triệu ủồng/lao ủộng/thỏng ủến năm 2011 là 3,8 triệu ủồng/lao
ủộng/thỏng. ðiều này tạo ra niềm tin, sự hăng say lao ủộng, gắn bú người lao
ủộng với Cụng tỵ
Qua bảng 4.2 ta thấy rằng sản lượng tiờu thụ xi măng năm 2010 cú giảm
ủi vài nghỡn tấn nhưng ủến năm 2011 ủó tăng trưởng sản lượng trở lại, cũng do một phần khủng hoảng kinh tế năm 2009, 2010. Năm 2011 sản lượng cụng ty
ủạt 116,758 nghỡn tấn, so với năm 2009 bằng 104,88%, tốc ủộ tăng trưởng bỡnh quõn ủạt 2,41%. Qua ủú ta thấy rằng sản phẩm xi măng sản xuất và tiờu thụ của cụng ty khụng ngừng ủược tăng lờn, Năm 2009, 2010 là năm khú khăn ủối với ngành xõy dựng núi chung và ngành sản xuất xi măng núi riờng cụng ty ủó vượt qua khủng hoảng kinh tế gia tăng sản lượng cung ứng ra thị trường, giữ
vững và ổn ủịnh thị phần. Năm 2011, Cụng ty cổ phần xi măng Bắc Giang cú kết quả kinh doanh khỏ tốt, doanh thu ủạt 103,113 tỷ ủồng, trong ủú xi măng chiếm 94,468 tỷủồng chiếm 80,4% trờn tổng doanh thụ Như vậy qua số liệu trờn ta thấy rằng, hoạt ủộng kinh doanh xi măng của cụng ty luụn ủược coi trọng, cụng ty tỡm mọi biện phỏp ủể nõng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị phần, tăng doanh thụ
Doanh thu và doanh thu thuần tăng với tỷ lệ bỡnh quõn tương ứng là 10,66%, ủiều ủú chứng tỏ cụng ty ủó cú những biện phỏp tốt ủể ra tăng doanh thụ Tuy nhiờn tỷ lệ gia tăng doanh thu cũn thấp hơn giỏ vốn hàng bỏn do ủú lợi nhuận giảm trong hai năm 2010.2011. Do ủú cụng ty vẫn cần phải nỗ lực trong quỏ trỡnh giảm giỏ vốn hàng bỏn, quản lý chặt cỏc chi phớ nguyờn liệu ủầu vào, sử dụng lao ủộng hợp lý ủể giảm giỏ thành sản phẩm và cần phải ủề ra chiến lược lõu dàị
Cỏc sản phẩm khỏc của cụng ty cũng nhằm mục ủớch hỗ trợ sản phẩm xi măng cụng ty sản xuất ra và mục tiờu ủa dạng hoỏ sản phẩm của cụng ty, tạo