4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.2.1 Khái quát hoạt độngtín dụngbán lẻ của Chi nhánh
Theo như bảng trên đến 31/12/2011, Chi nhánh BIDV Bắc Giang đã cung cấp tương đối “đầy đủ” các sản phẩm tín dụng bán lẻ đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân và hộ gia đình. BIDV đã có một số sản phẩm “lợi thế”, chiếm thị phần không nhỏ trên thị trường, như: Cho vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh cho vay hỗ trợ nhu cầu về nhà ở… Phần lớn các phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV đã được xây dựng thành quy định sản phẩm cụ thể, giúp cho cho việc cung cấp sản phẩm đến khách hàng được toàn diện, hiệu quả và thống nhất trên toàn hệ thống.
- Thực tế hiện nay, các nội dung quy định trong hệ thống sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV còn tương đối đơn giản, chưa có nhiều nội dung, điều kiện còn khó thực hiện với các tổ chức tín dụng khác nên khả năng cạnh tranh còn hạn chế.
- Một số sản phẩm chưa phù hợp với yêu cầu thực tế, dẫn đến sau một thời gian được ban hành sản phẩm không được Chi nhánh triển khai và phát triển; ví dụ, như: Sản phẩm cho vay đi du học, Sản phẩm cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Sản phẩm cho vay thẻ tín dụng quốc tế…
- Chi nhánh chưa có một số sản phẩm tiềm năng mà các Ngân hàng khác đang có, như: Cho vay bảo đảm bằng vàng, Cho vay mua hàng trả góp (phối hợp với các Nhà phân phối lớn về hàng tiêu dùng),…
- Các sản phẩm cho vay cá nhân của BIDV chưa ứng dụng công nghệ hiện đại (gửi đơn vay vốn trực tuyến, tư vấn cho vay online, qua điện thoại…) nên chưa thuận tiện, chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng một cách nhanh chóng, kịp thời. Vì vậy, sản phẩm không có tính cạnh tranh cao so với các sản phẩm cùng loại của các Ngân hàng khác trên thị trường (Bảng 4.3).
- Việc quảng bá sản phẩm tới khách hàng chưa được thực hiện đồng bộ và liên tục; kỹ năng bán hàng của cán bộ chưa chuyên nghiệp… Vì vậy chưa tạo được ấn tượng sâu sắc với khách hàng về hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV.
Bảng 4.3: So sánh số lượng sản phẩm tín dụng bán lẻ với một số ngân hàng trên địa bàn đến 31/12/2011 T T Sản phẩm BID V VCB ACB HSB C Techcomba nk
1 Cho vay tiêu dùng tín chấp
X X X X X
Cho vay CBCNV X
Cho vay cán bộ quản lý điều hành
X 2 Cho vay hỗ trợ nhu cầu
về nhà ở X X X X X
Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà
X
Cho vay mua nhà cụ thể như: căn hộ Phú Mỹ Hưng, biệt thự riviera,
- - X - -
3 Cho vay mua ôtô X X X X X
thể như: mua ô tô TMT, Vinasuki
4 Cho vay hộ kinh doanh X - X - -
5 Cho vay thấu chi X X X X X
6 Cho vay cầm cố GTCG X X X - X
7 Chiết khấu GTCG X - - - X
8 Cho vay hỗ trợ du học X - X - X
9 Cho vay đầu tư kinh
doanh chứng khoán X - X - X
Cho CBCNV mua cổ phiếu lần đầu của doanh nghiệp CPH X - - - - Cho vay thế chấp chứng khoán chưa niêm yết - - X - -
10 Cho vay ứng trước tiền
bán chứng khoán X - X - X
11 Cho vay đầu tư vàng - - X - -
12 Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài
X - - - -
13 Cho vay thế chấp nhà - - - X -
14 Cho vay mua hàng trả
góp - - - - X
15 Cho vay thẻ tín dụng X X X X X
(Nguồn: Phòng Quan hệ khách hàng cá nhân, Chi nhánh BIDV Bắc Giang )
* 12 sản phẩm tín dụng bán lẻ của Chi nhánh BIDV Bắc Giang
(i) Cho vay tiêu dùng tín chấp;
(ii) Cho vay hỗ trợ nhu cầu về nhà ở;
(iii) Cho vay mua ô tô phục vụ nhu cầu tiêu dùng; (iv) Cho vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh; (v) Cho vay thấu chi tín chấp;
(vi) Cho vay đảm bảo bằng GTCG/TTK; (vii) Chiết khấu GTCG;
(viii) Cho vay đi du học;
(ix) Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán;
(x) Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết;
(xi) Cho vay đối với người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài; (xii) Cho vay thẻ tín dụng.
Hoạt động tín dụng bán lẻ của Chi nhánh BIDV Bắc Giang trong mấy năm gần đây đã được Ban Lãnh đạo Chi nhánh quan tâm, chú trọng. Hoạt động tín dụng bán lẻ của Chi nhánh BIDV Bắc Giang phát triển muộn so với ngân hàng thương mại trên địa bàn nên Chi nhánh BIDV Bắc
Giang nên đã không ngừng học hỏi kinh nghiệm của ngân hàng bạn, luôn thực hiện đào tạo đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao kiến thức và cải tiến trong quy trình, thủ tục, giấy tờ ngày càng linh hoạt, phục vụ nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất. Hiện nay, sản phẩm tín dụng bán lẻ triển khai tại Chi nhánh BIDV Bắc Giang bao gồm 5 sản phẩm chủ yếu như: Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở; cho vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh; cho vay đảm bảo bằng GTCG/TTK; cho vay tiêu dùng tín chấp; cho vay mua ôtô.
Qua số liệu Bảng 4.4 có thể thấy khái quát tình hình hoạt động tín dụng bán lẻ của Chi nhánh BIDV Bắc Giang giai đoạn 2009 - 2011
Bảng 4.4: Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh BIDV Bắc Giang giai đoạn 2009 – 2011
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 So sánh (%) 2010/0 9 2011/1 0
1. Doanh số cho vay bán lẻ (tỷ đồng) 428 586 664 136,92
113,3 1
2. Tổng dư nợ bán lẻ (tỷ đồng) 308 400 497 129,87
124,2 5
Trong đó:
- Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở (tỷ đồng)
9,5 43,5 30,29 457,89 69,63 - Cho vay cá nhân, hộ kinh doanh (tỷ
đồng) 264, 5 323,7 441,9 1 122,38 136,5 2 - Cho vay đảm bảo bằng GTCG/TTK
(tỷ đồng)
11,5 11,1 10,6 96,50 95,49 - Cho vay tiêu dùng tín chấp (tỷ đồng) 7,5 12 9,3 160 77,50 - Cho vay mua ôtô (tỷ đồng) 15 9,7 4,9 64,67 50,52
- Cho vay khác (tỷ đồng) 0 0 0 - - - Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ bán lẻ (%) 3,07 2,05 1,13 66,78 55,12 - Tỷ lệ dư nợ có TSBĐ/TDN bán lẻ (%) 92,8 94,7 98 102,05 103,4 8
(Nguồn: Phòng Quan hệ khách hàng Chi nhánh BIDV Bắc Giang )
tỷ đồng
Biểu đồ 4.4. Dư nợ tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh BIDV Bắc Giang giai đoạn 2009 - 2011
Biểu đồ 4.5. Dư nợ các sản phẩm tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh BIDV Bắc Giang giai đoạn 2009 - 2011
Mặc dù phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ muộn so với các ngân hàng thương mại trên địa bàn, nhưng sản phẩm tín dụng bán lẻ của Chi nhánh BIDV Bắc Giang đã không ngừng tăng trưởng cao: năm 2011 đạt 497 tỷ đồng tăng 24,25% so với năm 2010, tăng 61,36% so với năm 2009. Song song với việc tăng trưởng cao của dư nợ tín dụng bán lẻ thì doanh số cho vay bán lẻ cũng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Năm 2009, doanh số cho vay bán lẻ đạt 428 tỷ đồng chiếm 16,6% tổng doanh số cho vay, bởi vì năm 2009 NHNN điều chỉnh giảm lãi suất cơ bản cùng với chính sách kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ lãi suất của Chính phủ nhằm chống suy giảm kinh tế. Tuy nhiên, Chi nhánh BIDV Bắc Giang tập trung cho vay với đối tượng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có đủ điều kiện và các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình. Tuy nhiên món vay của khách hàng tín dụng bán lẻ thường nhỏ nên mặc dù doanh số cho vay có tăng nhưng tỷ trọng trong tổng doanh số cho vay sẽ bị giảm. Đến năm 2010 kinh tế thế giới và trong nước có dấu hiệu hồi phục, Chi nhánh BIDV Bắc
Giang tích cực đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ, doanh số cho vay đạt 586 tỷ đồng, tăng 36,9% so với năm 2009, chiếm 22,1% tổng doanh số cho vay. Để doanh số tăng trưởng xứng với tiềm năng của dịch vụ này trong những năm tiếp theo thì Chi nhánh BIDV Bắc Giang cũng cần phải có những cái tiến toàn diện về chất lượng của hoạt động tín dụng bán lẻ.
Cùng với xu hướng tăng lên về quy mô tín dụng bán lẻ, tỷ lệ nợ xấu tín dụng bán lẻ cũng có chiều hướng giảm, năm 2009 là 3,07% thì đến năm 2010 giảm xuống còn 2,05%, năm 2011 giảm tiếp còn 1,13%.