4.2.1.1 Doanh số cho vay ngắn hạn
Doanh số cho vay ngắn hạn qua 3 năm đều tăng, do đặc trưng của hoạt động sản xuất kinh doanh và nông nghiệp của người dân trên địa bàn có chu kỳ sản xuất ngắn, thu hồi vốn nhanh nên người dân chủ yếu là chọn sản phẩm tín dụng ngắn hạn để vay vốn khi có nhu cầu. Do đó, doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng mỗi năm đều tăng trên 19% so với năm trước đó.
Bảng 4.3 Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế của Vietinbank Hậu Giang qua 3 năm 2011 – 2013 và 6 tháng dầu năm 2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 6 tháng đầu năm Chênh lệch
2011 2012 2013 2013 2014 2012-2011 2013-2012 6T2014-6T2013
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Công nghiệp-tiểu thủ CN 334.803 346.618 555.167 231.242 310.898 11.815 3,53 208.549 60,17 79.656 34,45 Thương mại - dịch vụ 117.786 191.177 210.496 117.163 108.932 73.391 62,31 19.319 10,11 -8.231 -7,03
Nông nghiệp 67.873 76.735 92.601 45.968 54.323 8.862 13,06 15.866 20,68 8.355 18,18
Khác 5.065 13.510 17.443 8.347 5.950 8.445 166,73 3.933 29,11 -2.397 -28,72
Doanh số cho vay 525.527 628.040 875.707 402.720 480.103 102.513 19,51 247.667 39,43 77.383 19,22
Năm 2011 0,96% 63,71% 22,41% 12,92% Năm 2012 2,15% 12,22% 55,19% 30,44% Năm 2013 10,57% 1,99% 63,4% 24,04% Năm 2013 9,35% 0,91% 20,46% 69,28% Nông nghiệp
Công nghiệp -tiểu thủ CN
Thương mại - dịch vụ Khác
Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Hậu Giang 2011 – 2013
Hình 4.1 Cơ cấu doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế tại Vietinbank Hậu Giang năm 2011 - 2013
- Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp: Đây là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng, luôn trên 55% qua 3 năm. Đây chính là nhóm khách hàng chủ yếu của ngân hàng. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn ngày càng tăng, thêm vào đó là 2 cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động nên nhu cầu vay vốn là rất cao. Do đó, doanh số cho vay đối với nhóm ngành này luôn tăng qua các năm. Đặc biệt là năm 2013, doanh số cho vay ngắn hạn đối với nhóm ngành này tăng cao nhất là 60,17% so với năm trước. Do lãi suất năm 2013 tiếp tục hạ nhiệt do chính phủ muốn tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặt khác, lạm phát năm 2013 giảm so với năm 2012, nên hoạt động mua bán hàng hóa cũng diễn ra sôi động hơn, chính vì thế mà nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp tăng lên để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Thương mại dịch vụ: Đây là ngành có doanh số vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao thứ hai. Tốc độ tăng trưởng của doanh số cho vay ngắn hạn đối với ngành thương mại – Dịch vụ tăng qua các năm, tốc độ tăng trưởng luôn trên 24%. Nguyên nhân là do người dân trên địa bàn chủ yếu là buôn bán nhỏ lẻ và kinh doanh các loại hình dịch vụ nên nhu cầu vốn đối với ngành này cũng khá cao. Mặt khác, vị trí của ngân hàng đặt tại chợ Vị Thanh, là nơi tập trung rất
nhiều các hộ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến để vay vốn sản xuất kinh doanh.
- Nông nghiệp: Doanh số cho vay ngắn hạn đối với ngành nông nghiệp tăng qua các năm là do trong giai đoạn này Hậu Giang xây dựng chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung phát triển 10 sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của tỉnh nhà (như lúa, mía, cam sành, bưởi Năm Roi, chanh không hạt, khóm Cầu Đúc, xoài cát, quýt đường, cá thát lát, cá rô đồng). Ngoài ra, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh về việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP trong trồng trọt, chăn nuôi và đặc biệt là sự kiện thành lập khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đặt tại Long Mỹ vào năm 2012 để phục vụ cho nông nghiệp… đã dần dần nâng cao được năng suất và chất lượng của nông sản, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Chính vì vậy mà nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất, cải tạo cây trồng theo chủ trương của Nhà nước tăng lên. Tuy doanh số cho vay ngắn hạn đối với ngành nông nghiệp tăng nhưng tỷ trọng cho vay đối với ngành này chưa cao, chỉ dao động từ 10,57% đến 12,92% qua các năm. Vì đây không phải là nhóm khách hàng chính của ngân hàng. Mặt khác, một bộ phận người nông dân trên địa bàn có thói quen vay vốn ở ngân hàng Agribank Hậu Giang – đây cũng là một ngân hàng có uy tín và hoạt động lâu năm trên địa bàn.
- Khác: Ngoài những ngành chủ yếu trên, để giảm thiểu rủi ro tín dụng và đáp ứng nhu cầu vay vốn đa dạng của khách hàng, ngân hàng còn mở rộng cho vay với những khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng như mua sắm vật dụng gia đình, thanh toán chi phí sửa chữa, xây dựng mới nhà ở, mua đất,... Trong năm 2012, tốc độ tăng trưởng của doanh số cho vay ở lĩnh vực này khá cao 166,73% và sang năm 2013 thì tăng nhẹ 29,11% so với năm 2012. Nguyên nhân là do lạm phát trong năm 2012 vẫn còn ở mức cao nên giá cả hàng hóa đều tăng cao vì thế để đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng hàng hóa thì khách hàng phải vay nhiều tiền hơn, nên doanh số cho vay ngắn hạn cũng tăng. Sang năm 2013, tình hình kinh tế tương đối ổn định, lạm phát giữ ở mức 6,6% thấp hơn mức 6,81% của năm 2012, giá cả hàng hóa cũng vì thế đã hạ xuống, nên doanh số vay ngắn hạn để tiêu dùng cũng tăng nhẹ.
Doanh số cho vay ngắn hạn trong 6 tháng đầu năm 2014 nhìn chung thì tăng 19,22% so với cùng kỳ năm trước. Là nhóm khách hàng chủ yếu của ngân hàng nên tỷ trọng của doanh số cho vay ngắn hạn ở ngành công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất và thấp nhất vẫn là nhóm ngành khác. Doanh số cho vay đối với ngành thương mại dịch vụ và ngành khác thì lại có xu hướng giảm nhẹ. Trong khi đó, doanh số cho vay ngắn hạn ở các ngành nông nghiệp và công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tăng so với cùng
kỳ năm trước do đầu năm 2014, tình hình kinh tế nói chung và trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nói riêng có nhiều khởi sắc, tính đến quý 1/2014, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới giấy phép kinh doanh cho 53 doanh nghiệp nên nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh cũng tăng theo. Từ khi đường nối Vị Thanh – Cần Thơ đi vào hoạt động đã đem đến cho Hậu Giang một vị thế mới, nhất là thành phố trung tâm tỉnh lỵ, Vị Thanh. Việc rút ngắn khoảng cách giữa Vị Thanh với Cần Thơ đưa nhà đầu tư đến với Hậu Giang nhiều hơn, nên nhu cầu vốn sản xuất từ đó cũng tăng lên.
4.2.1.2 Doanh số thu nợ ngắn hạn
Song song với việc cho vay thì công tác thu hồi nợ đóng vay trò rất quan trọng, vì nếu doanh số cho vay cao mà thu hồi nợ thấp sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng, dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh không tốt. Nhìn chung, cùng với việc tăng của doanh số cho vay ngắn hạn thì doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng cũng tăng qua các năm.
- Nông nghiệp: Cho vay ở lĩnh vực nông nghiệp thường có rủi ro cao vì sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan như biến động giá cả trên thị trường, thời tiết, dịch bệnh. Và một khi đã chịu ảnh hưởng xấu của các yếu tố trên thì không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân mà ảnh hưởng đồng loạt đến những người dân cùng sản xuất trên địa bàn. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu hồi nợ của ngân hàng.
+ Qua các năm tuy giá lúa, mía, nông sản có giảm, nhưng được sự chỉ đạo của nhà nước, người nông dân áp dụng các kỹ thuật trong trồng chọt, chăn nuôi nên sản lượng nông sản cũng tăng, đa số người nông dân vẫn đảm bảo việc trả nợ cho ngân hàng nên doanh số thu nợ ngắn hạn đều tăng qua các năm. Năm 2012, tốc độ tăng trưởng của doanh số thu nợ đối với ngành nông nghiệp tăng cao 129,05% so với năm 2011, tuy nhiên trong năm 2013 thì tốc độ tăng trưởng này chỉ còn 23,77%. Do trong năm 2013, nợ xấu phát sinh nhiều ở tất cả các ngành đã ảnh hưởng đến doanh số thu nợ của ngân hàng. Điều này sẽ được phân tích rõ ở phần nợ xấu ngắn hạn.
+ Doanh số thu nợ ngành nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2014 giảm 15,64% so với cùng kỳ năm 2013 do giá lúa và giá mía giảm liên tục trong các tháng đầu năm, nhiều bà con nông dân không dám bán vì giá cả bấp bênh sẽ không có lợi nhuận nên việc trả nợ cho ngân hàng gặp nhiều khó khăn.
Bảng 4.4 Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế của Vietinbank Hậu Giang qua 3 năm 2011 – 2013 và 6 tháng dầu năm 2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 6 tháng đầu năm Chênh lệch
2011 2012 2013 2013 2014 2012-2011 2013-2012 6T2014-6T2013
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền % Số tiền % Công nghiệp-tiểu thủ CN 132.943 323.823 533.058 220.496 313.462 190.880 143,58 209.235 64,61 92.966 42,16 Thương mại - dịch vụ 77.741 201.871 157.388 88.433 96.215 124.130 159,67 -44.483 -22,04 7.782 8,80
Nông nghiệp 25.380 58.134 71.953 45.143 38.085 32.754 129,05 13.819 23,77 -7.058 -15,64
Khác 1.605 8.820 7.024 4.998 2.478 7.215 449,53 -1.796 -20,36 -2.520 -50,42
Doanh số thu nợ 237.669 592.648 769.423 359.070 450.240 354.979 149,36 176.775 29,83 91.170 25,39
Năm 2011
32,71%
0,68% 10,68%
55,94%
Nông nghiệp
Công nghiệp -tiểu thủ CN
Thương mại - dịch vụ Khác Năm 2012 54,64% 9,81% 1,49% 34,06% Nông nghiệp
Công nghiệp -tiểu thủ CN
Thương mại - dịch vụ
Khác Năm 2013 9,35% 0,91% 20,46% 69,28% Nông nghiệp
Công nghiệp -tiểu thủ CN
Thương mại - dịch vụ Khác Năm 2013 9,35% 0,91% 20,46% 69,28% Nông nghiệp
Công nghiệp -tiểu thủ CN
Thương mại - dịch vụ Khác
Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Hậu Giang 2011 – 2013
Hình 4.2 Cơ cấu doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế tại Vietinbank Hậu Giang qua 3 năm 2011 - 2013
- Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp: Cũng như doanh số cho vay thì doanh số thu hồi nợ ở nhóm ngành này chiếm tỷ trọng cao nhất (luôn trên 54%).
+ Doanh số thu nợ ngắn hạn luôn tăng qua các năm với tốc độ tăng trưởng luôn cao hơn 64% so với năm trước đó. Cho thấy ngân hàng đã có nổ lực trong công việc thẩm định cho vay và công tác giám sát thu hồi nợ. Tốc độ tăng trưởng của doanh số thu nợ ngắn hạn đối với ngành này tăng cao nhất vào năm 2012 do trong năm này UBND Tỉnh đã ban hành kế hoạch với nhiều giải pháp cụ thể chỉ đạo các địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn vướn mắc của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp như trong khâu giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi giao đất cho nhà đầu tư tiến hành xây dựng các nhà máy sớm đưa vào hoạt động, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng,...góp phần tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả nên công tác thu hồi nợ của ngân hàng của đạt kết quả cao.
+ Doanh số thu nợ ngắn hạn đối với ngành công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2014 cũng tăng do tình hình kinh tế khá ổn
định, tỉnh có nhiều chính sách thu hút đầu tư, giao thông thuận tiện đã tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp phát triển, kinh doanh có hiệu quả.
- Thương mại – Dịch vụ: Tốc độ tăng trưởng của doanh số thu nợ đối với ngành này không đồng đều qua các năm. Năm 2012 thi tăng khá cao so với năm trước, tăng 159,67%.
+ Tuy trong năm 2012, tình hinh kinh tế thế giới nói chung chưa có chuyển biến khả quan, nhưng tốc độ tăng trưởng của doanh số thu nợ đối với ngành này tăng cao là do: Thứ nhất, được sự chỉ đạo của tỉnh và sự nổ lực của cả hệ thống chính trị, mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế nhất định nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2012 có những chuyển biến tích cực, khu vực thương mại – dịch vụ tăng trưởng cao. Thứ hai,hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, qua đó, tỉnh đã tổ chức các hội chợ và đưa 40 chuyến hàng Việt về nông thôn, với 200 doanh nghiệp tham gia; tổ chức Hội nghị Xúc tiến Thương mại và Đầu tư và ký kết được 07 hợp đồng tiêu thụ hàng hóa nông sản cho nông dân, đưa hàng Việt về nông thôn và đầu tư hệ thống phân phối hàng hóa về nông thôn. Từ những điều đó mà người dân kinh doanh trên địa bàn có lợi nhuận và đảm bảo được nguồn trả nợ cho ngân hàng.
+ Sang năm 2013 thì lại giảm nhẹ 22,04% so với năm 2012 do nợ xấu của nhóm ngành này tăng khá cao trong năm này. Nguyên nhân của nợ xấu tăng cao sẽ được phân tích ở phần nợ xấu ngắn hạn.
+ Trong 6 tháng đầu năm 2014, cũng như ngành Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, doanh số thu nợ ngắn hạn của ngành thương mại – dịch vụ cũng tăng so với cùng kỳ năm trước do giao thông được đầu tư xây dựng nên việc vận chuyển trở nên dễ dàng, việc hệ thống chợ được xây dựng đưa vào hoạt động đã thúc đẩy việc kinh doanh của người dân có kiệu quả hơn, nên việc trả nợ cho ngân hàng cũng diễn ra khá tốt.
- Khác: Chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong tổng doanh số thu nợ ngắn hạn nhưng tốc độ tăng trưởng của nó thì lại khá cao, tăng cao nhất là năm 2012. Nguyên nhân là do ở lĩnh vực này chủ yếu là vay để tiêu dùng, sửa chữa nhà ở, khách hàng vay đa số là các cán bộ công viên chức dùng tiền lương hoặc sổ tiết kiệm để làm nguồn bảo đảm trả nợ hàng tháng nên công tác thu hồi nợ được thuận lợi hơn. Doanh số thu nợ ở ngành khác giảm so với cùng kỳ năm 2013, do trong 6 tháng đầu năm 2014 nhu cầu vay vốn của người dân trong lĩnh vực này không cao nên doanh số cho vay giảm dẫn đến doanh số thu nợ cũng giảm. Mặt khác, có một số món vay vẫn chưa đến hạn thu hồi.
Bảng 4.5 Dư nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế của Vietinbank Hậu Giang qua 3 năm 2011 – 2013 và 6 tháng dầu năm 2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 6 tháng đầu năm Chênh lệch
2011 2012 2013 2013 2014 2012-2011 2013-2012 6T2014 - 6T2013
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền % Số tiền % Công nghiệp-Tiểu thủ CN 226.691 249.486 271.595 260.232 269.031 22.795 10,06 22.109 8,86 8.799 3,38 Nông nghiệp 79.680 98.281 118.929 99.106 135.167 18.601 23,34 20.648 21,01 36.061 36,39 Thương mại - dịch vụ 71.514 60.820 113.928 89.550 126.645 -10.694 -14,95 53.108 87,32 37.095 41,42 Khác 10.019 14.709 25.128 18.058 28.600 4.690 46,81 10.419 70,83 10.542 58,38 Dư nợ 387.904 423.296 529.580 466.946 559.443 35.392 9,12 106.284 25,11 92.947 19,81
Năm 2011 2,58% 20,54 18,44% 58,44 Nông nghiệp
Công nghiệp -tiểu thủ CN
Thương mại - dịch vụ