B ng 1.1 Kt qu kinh doanh ca PGD Th Nghè trong nm 2010, 2011
2.4.3. Ch tiêu li nhu n/doanh thu:
B ng 2.9 Ch tiêu L i nhu n/doanh thu:
VT: tri u đ ng
N m 2009 2010 2011
L i nhu n 2.623 3.402 3.707
Doanh thu 4.518 5.377 5.955 L i nhu n/Doanh thu 58,06% 63,27% 62,25%
Ngu n: Báo cáo kinh doanh th ng niên c a PGD Th Nghè
¬ Nh n xét:
-T l l i nhu n/doanh thu th hi n vi c m c đ hi u qu trong ho t đ ng kinh doanh c a đ n v .
-Nh đã phân tích trên s l ng các khách hàng tìm đ n các d ch v c a PGD liên t c t ng trong nh ng n m qua. Chính vì th doanh thu c a PGD c ng
đã có m c t ng khá t t, phù h p v i l ng t ng khách hàng. Trong n m 2010 doanh thu c a PGD đ t 5.377 tri u đ ng t ng 19% so v i n m 2009. N m 2011 doanh thu PGD đ t 5.955 tri u đ ng t ng 10% so v i n m 2010. T c đ t ng doanh thu c a PGD trong n m 2011 đã gi m so v i t c đ t ng doanh thu trong n m 2010. N m 2011 tình hình s n xu t kinh doanh chung c a các t ch c, doanh nghi p, ngân hàng g p nhi u khó kh n. Ch s l m phát c a c n m lên
đ n 17% làm cho vi c vay v n c a các cá nhân, t ch c g p nhi u khó kh n khi lãi su t cho vay luôn m c r t cao(trên 20%) đã làm cho doanh thu c a PGD b nh h ng d n đ n t c đ t ng doanh thu gi m so v i n m tr c.
-Doanh thu qua các n m đ u có m c t ng n đ nh theo đó thì l i nhu n c ng có nh ng k t qu l c quan trong 3 n m qua. C th t l này luôn m c cao(n m 2011 là 62,25%) đi u đó cho th y PGD đã ki m soát và qu n lý chi
SVTH: Nguy n Hoàng Lu t Trang 44 phí ho t đ ng t t, ti t ki m nh ng kho n chi không c n thi t. áng nói là trong
n m 2011 m c dù chi phí ho t đ ng có d u hi u t ng do m t b ng khung giá có nhi u bi n đ ng nh x ng, d u, chi phí m t b ng c ng thêm lãi su t ti n g i cho khách hàng m c cao d n đ n m c t ng chi t ng cao tuy nhiên PGD đã duy trì đ c m c l i nhu n là 3.707 tri u đ ng đ t trên 60% t ng doanh thu. Nh ng n l c y đã ghi nh n s c g ng, n l c c a toàn th nhân viên trong PGD.
-Ch tiêu L i nhu n/doanh thu c a PGD luôn m c khá t t( n m 2011 là 62,25%). Ch ng t m c đ hi u qu trong kinh doanh ngày càng đ c c i thi n. Vi c duy trì đ c l i nhu n m c trên 50% so v i doanh thu đ i v i b t k doanh nghi p nào đ c bi t là trong tình hình n n kinh t có chi u h ng suy thoái là vô cùng khó kh n. Do v y PGD nên ti p t c duy trì tình hình ho t đ ng kinh doanh nh hi n t i, đ ng th i t ng c ng nâng cao ch t l ng d ch v , m r ng đ i t ng khách hàng thì ch c ch c trong t ng lai PGD s đ t đ c nh ng k t qu kinh doanh t t. 2.4.4. Ch tiêu N quá h n / d n : B ng 2.10 Ch tiêu N quá h n/ d n : VT: tri u đ ng N m 2009 2010 2011 N quá h n 214 0 0 D n CVTD 19.737 39.147 56.300 T tr ng N quá h n/D n CVTD 1,08% 0,00% 0,00%
SVTH: Nguy n Hoàng Lu t Trang 45 ¬ Nh n xét:
-Ch tiêu này cho th y kh n ng thu h i v n c a ngân hàng đ i v i các kho n vay, ph n án ch t l ng tín d ng c a ngân hàng là t t hay x u. Thông th ng ch s này càng th p thì càng t t. T l n quá h n chi m t tr ng trên t ng d n càng cao thì nó ph n ánh ch t l ng nghi p v tín d ng t i ngân hàng kém, r i ro tín d ng cao.
-T l N quá h n cho vay tiêu dùng t i ngân hàng luôn m c th p( trên d i 1%). T l này đã gi m t 1,08% n m 2009 xu ng còn 0% trong n m 2010.
-N m 2010, m c dù n n kinh t g p nhi u khó kh n, các doanh nghi p g p c n tr trong vi c xoay vòng v n nh ng các kho n n quá h n t i PGD b ng 0 đi u đó ch ng t ch t l ng ho t đ ng cho vay sinh ho t tiêu dùng là r t t t. PGD đã chú tr ng công tác th m đnh khách hàng khi cho vay và x lý n quá h n 214 tri u đ ng c a n m 2009. N m 2011, PGD ti p t c không phát sinh n quá h n. Qua đó cho th y công tác qu n lý khách hàng và qu n lý các kho n n b t đ u đi vào n đnh và hi u qu . 2.4.5. Vòng quay v n tín d ng: B ng 2.11 Vòng quay v n tín d ng: VT: tri u đ ng N m 2009 2010 2011 Doanh s thu n CVTD 9.065 18.355 32.089 D n bình quân 15.649 29.442 47.724 Vòng quay v n tín d ng 0.58 0.62 0.67
Ngu n: Báo cáo kinh doanh th ng niên c a PGD Th Nghè
SVTH: Nguy n Hoàng Lu t Trang 46 -Ch tiêu này đo l ng t c đ luân chuy n v n tín d ng c a ngân hàng, th i
gian thu h i n là nhanh hay ch m. Vòng quay càng nhanh thì hi u qu s d ng v n càng cao, vi c đ u t càng đ c an toàn.
Vòng quay v n tín d ng(vòng)=Doanh s thu n /D n bình quân
Trong đó: D n bình quân=(D n đ u k + D n cu i k )/2
-Cùng v i t c đ t ng c a m c d n bình quân thì doanh s thu n CVTD c ng đã liên ti p t ng t n m 2009 đ n h t n m 2011. N u nh trong n m 2009 doanh s thu n CVTD ch đ t 9.065 tri u đ ng thì sang n m 2010 con s này là 18.355 tri u đ ng và ti p t c t ng trong n m 2011 đ n cu i n m con s này đ t 32.089 tri u đ ng. Nh ng thông tin trên đã th hi n các kho n vay c a khách hàng đã đ c theo dõi và qu n lý t t. Công tác thu n
đ t hi u qu cao, Khách hàng đóng n đúng h n, góp ph n làm t ng s vòng quay v n tín d ng qua các n m.
-Vòng quay v n tín d ng c a PGD Th Nghè trong 3 n m có chi u h ng
đ c c i thi n khi vòng quay c a n m 2011 đ t 0,67 t ng 0,09 so v i n m 2009 t c là đã gi m th i gian thu h i đ c xu ng kho ng 1 tháng(0.09x360=32 ngày) so v i tr c đó. Tuy nhiên ch s này c a PGD là còn quá th p và luôn bé h n 1. i u này cho th y th i gian thu h i v n c a PGD là khá lâu(m t kho ng 537 ngày) và ti m n khá nhi u r i ro. Vi c t p trung vào các kho n cho vay trung, dài h n chính là nguyên nhân d n đ n vòng quay v n tín d ng th p.
-Do đ t tr ng các s n ph m cho vay tiêu dùng th ng có th i h n vay khá dài(t 12 tháng tr lên) do v y trong t tr ng v th i h n cho vay c a PGD thì không có b t k kho n vay nào là ng n h n(vay d i 12 tháng) vì th th i gian đ có th thu h i h t n c a khách hàng là khá dài. Qua đó đ có th kh c ph c đ c tình tr ng trên PGD c n có nh ng đnh h ng v vi c cho vay trong ng n h n. c bi t là các kho n vay có s d nh nh m nâng cao hi u qu vi c s d ng đ ng v n.
2.5. ánh giá ho t đ ng cho vay tiêu dùng t i PGD Th Nghè
2.5.1. Thành công
-Ho t đ ng cho vay tiêu dùng trong th i gian qua đã có s m r ng. PGD
SVTH: Nguy n Hoàng Lu t Trang 47
góp ph n làm t ng l i nhu n. Bên c nh đó, ph n l n các kho n vay tiêu dùng là trung h n(t p trung ch y u vào kho ng 3-5 n m) đã t o ra dòng ti n đ u đ n vào ngu n thu c a PGD, t o đi u ki n đ PGD có vòng quay v n t t, nâng cao hi u qu s d ng v n.
-T l sinh l i cho vay tiêu dùng qua ba n m g n nh t đã có d u hi u t ng tr ng n đnh. S t ng tr ng cho vay tiêu dùng đã góp ph n nâng cao hình nh và kh n ng c nh tranh c a PGD trong khu v c .
-Cho vay tiêu dùng ch y u đ ph c v cho nhu c u c a m t l ng khách hàng l n. Do đó n u ch t l ng d ch v t t, khách hàng tin t ng và hài lòng thì h s tr thành nh ng ng i qu ng bá hi u qu nh t cho ngân hàng. -T l n quá h n và t l n x u đ i v i cho vay tiêu dùng c a PGD trong n m 2010 và 2011 b ng 0 đi u đó ch ng t kh n ng qu n lý và thu h i n là khá t t.
-Công tác ti p th , th m đnh và t ch c ki m tra s d ng n sau vay ngày càng đ c hoàn thi n và nâng cao, góp ph n quan tr ng trong vi c gi m thi u r i ro, nâng cao hi u qu ho t đ ng cho vay tiêu dùng.
2.5.2. H n ch và nguyên nhân
¬ H n ch :
-Th nh t, th ph n cho vay tiêu dùng c a PGD hi n nay g p ph i s c nh tranh gay g t t các ngân hàng b n vì xung quanh bán kính 2km c a PGD có h n 20 NHTM và các T ch c tín d ng khác nh Vietin Bank, BIDV, Agribank, Eximbank, Techcombank, ACB, Maritime Bank, SHB, Western Bank...trong khi đó PGD ch m i đ c thành l p t n m 2008 do đó r t khó
đ có th có đ c m t l ng khách hàng l n có nhu c u vay; đ c bi t là vay tiêu dùng.
-Th hai, PGD ch t p trung vào nh ng s n ph m có th t c đ n gi n, ch a hoàn thi n và ti p th đ n khách hàng nh ng ti n ích th c s n i b t, đ c tr ng đ khách hàng có th l a ch n s d ng d ch v c a ngân hàng.
-Th ba, các nhu c u vay tiêu dùng hi n t i ph n l n v n còn dùng b t đ ng s n đ th ch p. i u này ít nhi u gây khó kh n cho các khách hàng có nhu c u vay tiêu dùng nh ng không có ho c tài s n đ m b o có giá tr th p.
SVTH: Nguy n Hoàng Lu t Trang 48
-Th t , m c lãi su t cho vay c a ngân hàng m c dù luôn m c trung bình so v i toàn ngành nh ng so v i m t s ngân hàng TMCP c nh tranh t ng ng nh ACB thì m c lãi su t c a Sacombank còn ch a h p d n các khách hàng.
-Th n m, PGD ch a có nh ng khách hàng l n, h s vay có giá tr cao. Nguyên nhân:
Ü Nhân t ch quan:
-S n ph m cho vay tiêu dùng ch a đáp ng đ c nhu c u c a ng i dân.
-PGD đã có nhi u hình th c cho vay tiêu dùng nh : cho vay mua nhà, cho vay tín ch p, vay s a nhà,…tuy nhiên còn nhi u hình th c cho vay tiêu dùng ít đ c áp d ng và ít h p d n đ i v i khách hàng c th nh vay h tr du h c.
-Ho t đ ng cho vay c a ngân hàng dành cho khách hàng ch y u m i ch mang tính vay ti n và tr n ti n theo đnh k mà ch a có nh ng ti n ích, d ch v đi kèm nh m ph c v và u đãi cho các khách hàng ti m n ng c a ngân hàng.
-Ch a có b ph n thu th p thông tin khách hàng ch m đi m và x p lo i m t cách đ c l p.
-Trình đ và nghi p v c a cán b tín d ng còn h n ch :
+N u nh đ làm ra m t công trình th t đ p thì c n ph i có nh ng ng i công nhân, k s có tay ngh cao và có khi u th m m thì đ i v i ho t đ ng cho vay tiêu dùng nói riêng và ho t đ ng tín d ng c a ngân hàng nói chung thì vai trò c a các chuyên viên khách hàng(Cán b tín d ng) là c t lõi cho s thành công c a công tác tín d ng. C ng nh h u h t các nhân viên c a Sacombank các chuyên viên khách hàng c a PGD
đ u là nh ng ng i n ng đ ng, nhi t tình, có trình đ và có trách nhi m ngh nghi p cao. Tuy nhiên, k n ng mà các chuyên viên khách hàng còn h n ch là kh n ng ti p th s n ph m.
SVTH: Nguy n Hoàng Lu t Trang 49
+Bên c nh vi c qu n lý m t s l ng l n các h s trên nhi u l nh v c khác nhau, c ng nh vi c n m b t s bi n đ ng trên m i l nh v c này đ đ a ra quy t đnh cho vay chính xác, c ng thêm vi c ph i đ m b o th c hi n đ c nhi u ch tiêu nh bán th ATM, huy đ ng các s n ph m nh ti t ki m Phù
ng, ti n g i t ng lai, tài kho n Imax th t s là gánh n ng
đ i v i cán b tín d ng.
-Chi n l c Marketting có hi u qu ch a cao, còn mang tính nh l mà ch a có tính chi n l c, t p trung.
-Các ho t đ ng ti p th ch d ng m c đ t ng quan, ch a đi vào c th . Marketing ch ch y u thông qua hình th c phát borchure, b qua nhi u hình th c khác nh : khuy n mãi, Marketing tr c ti p đ n t ng khách hàng, doanh nghi p, ch đ ch m sóc khách hàng… -Vi c t p trung vào tài s n đ m b o, c th là b t đ ng s n đã làm m t đi m t l ng khách hàng có kh n ng tr n v i thu nh p t t nh ng ch a có b t đ ng s n. Trong khi công tác th m đnh ngân hàng th ng ch cho vay t i đa 70% giá tr theo đnh giá c a tài s n
đ m b o. Tuy nhiên trong th c t vi c đ nh giá này còn mang tính ch quan, ch a c p nh t và đnh giá chính xác giá tr th c c a tài s n
đ m b o. Giá tr tài s n đ m b o luôn đ c đnh giá v i m c giá th p, thông th ng ch đ v i nhu c u vay c a khách hàng. Do đó khách hàng ph n nào c ng s c m th y không hài lòng n u trong tr ng h p khách hàng không có kh n ng tr n và tài s n đ m b o b thanh lý.
-M c lãi su t c a ngân hàng còn cao, m t s l nh v c b h n ch cho vay nh cho vay mua bán b t đ ng s n, cho vay tín ch p c ng đã làm gi m kh n ng c nh tranh c a ngân hàng.
-Công ngh ngân hàng đang trong giai đo n hoàn thi n:
+Sacombank là m t trong nh ng ngân hàng đ u tiên đ a vào s d ng h th ng T24( h th ng qu n lý thông tin các ho t đ ng c a ngân hàng). Có th nói, công tác l u tr thông tin c a toàn h th ng Sacombank t ng đ i hi n đ i và đ t đ c nhi u k t qu kh quan nh ng v n ch a phát huy t i đa tác d ng c a mình. Thêm vào đó,
SVTH: Nguy n Hoàng Lu t Trang 50
vi c ho t đ ng không n đnh c a m ng máy tính c ng gây khó kh n cho nhân viên ngân hàng trong vi c truy c p c ng nh theo dõi thông tin liên quan đ n khách hàng.
-Công tác thông tin khách hàng còn h n ch :
+Hi n nay, công tác th m đnh vi c c p tín d ng c a ngân hàng th ng b t đ u t Trung tâm thông tin tín d ng ngân hàng Nhà n c (CIC) chuyên theo dõi l ch s các ho t đ ng tín d ng c a các khách hàng. Tuy nhiên kh n ng c p nh t c a CIC ch y u là 3