B ng 1.1 Kt qu kinh doanh ca PGD Th Nghè trong nm 2010, 2011
2.3.4.Dn cho vay tiêu dùng
B ng 2.5 D n cho vay tiêu dùng t i PGD Th Nghè
VT: tri u đ ng
N m 2009 2010 2011
Doanh nghi p 5.200 26.000 17.300
Cá nhân 30.684 53.666 89.100
SVTH: Nguy n Hoàng Lu t Trang 37
Ngu n: Báo cáo kinh doanh th ng niên c a PGD Th Nghè
Bi u đ 2.5 D n cho vay tiêu dùng t i PGD Th Nghè
VT: tri u đ ng
Ngu n: Báo cáo kinh doanh th ng niên c a PGD Th Nghè
¬ Nh n xét:
-Tình hình d n tín d ng t i PGD ti p t c đ c c i thi n qua các n m. Trong đó nhóm khách hàng cá nhân v n chi m u th v i t tr ng l n. Trong n m 2010 t ng d n cho vay t ng đ t bi n đ n 122% (t ng 43.782 tri u đ ng). Nh ng trong n m này c ng ghi nh n m t s t ng tr ng v t b c c a nhóm khách hàng doanh nghi p khi m c t ng d n là 20.800 tri u
đ ng t ng đ ng kho ng 400%. Con s này đã ph n ánh đúng th c t khi Sacombank th c hi n nhi u chính sách u đãi cho doanh nghi p trong n m. C th là ngân hàng đã th c hi n đúng chính sách h tr lãi su t đ i v i các kho n vay v n trung và dài h n theo các Quy t đnh s 443,497/Q -TTg c a Th t ng Chính ph . Theo đó ,th i h n vay đ c h tr lãi su t t i đa là 24 tháng k t ngày đ c gi i ngân trong n m 2010 và đ n 31-12-2011. -Riêng đ i v i kho n vay mua v t t nông nghi p và v t li u xây d ng, th i h n vay đ c h tr lãi su t v n gi nguyên nh Quy t đnh s 497Q -TTg là 12 tháng. V m c h tr lãi su t, c hai đ u gi m t 4% xu ng 2%. Các
SVTH: Nguy n Hoàng Lu t Trang 38 đ i t ng h tr 100% lãi su t đi u ch nh thành m c h tr 3%. ng th i
s đ n gi n, gi m b t các th t c và đi u ki n cho vay, nh t là cho vay đ i v i các h nông dân vay v n đ mua v t t , nguyên li u, máy móc thi t b ph c v cho s n xu t ch bi n nông, th y s n c ng đã giúp doanh nghi p có th ti p c n v i ngu n v n d dàng h n. Bên c nh đó ph n l n các doanh nghi p vay v n t i PGD đ u vay theo d ng h p đ ng tín d ng h n m c do
đó trong n m 2010 có r t nhi u doanh nghi p khi có nhu c u v n c n gi i ngân thì h có th d dàng b sung v n đ ph c v cho ho t đ ng kinh doanh.
-D n n m 2011 c a nhóm khách hàng doanh nghi p gi m so v i n m 2010 là do PGD đã th c hi n nghiêm túc đnh h ng ki m ch m c t ng tr ng tín d ng m c không quá 20% (theo ngh quy t 11/NQ-CP). Tuy nhiên lý do ch đ o cho s s t gi m này là các doanh nghi p không th ti p c n v n xoay vòng đ u t kinh doanh m i vì t c đ t ng lãi su t cho vay lên quá cao (có lúc đ n 27%) đ , bên c nh đó c n bão giá khi n các doanh nghi p r i vào tình tr ng hàng hóa không tiêu th đ c l ng hàng t n kho cao k l c. Hàng lo t các doanh nghi p đóng c a. Th m chí m t b ph n doanh nghi p còn l a ch n ph ng án ng ng s n xu t, g i ti t ki m đ
h ng lãi su t v n còn kh thi h n r t nhi u trong khi tình hình kinh doanh không có gì sáng s a c ng chính là nguyên nhân nh h ng đ n d n trong n m 2011 c a nhóm khách hàng doanh nghi p có s s t gi m đáng k . -Nhóm khách hàng cá nhân c ng có t ng m c d n tín d ng t ng n đ nh qua các n m. T n m 2009 đ n n m 2011 d n tín d ng c a nhóm khách hàng này t ng t 30.684 tri u đ ng lên 89.100 tri u đ ng. M c t ng trên đã ph n ánh đúng nhu c u vay tiêu dùng ngày càng t ng c a ng i dân, song song là các s n ph m c a ngân hàng đa d ng tùy theo nhu c u ng i vay
đ c ra đ i(nh cho vay tiêu dùng-b o toàn, cho vay tiêu dùng-b o tín,...) và đ c tri n khai h p lý.
SVTH: Nguy n Hoàng Lu t Trang 39 2.3.5. Tình hình n quá h n: B ng 2.6 Tình hình n quá h n VT: tri u đ ng N m 2009 2010 2011 N quá h n 214 0 0
Ngu n: Báo cáo kinh doanh th ng niên c a PGD Th Nghè
¬ Nh n xét:
-PGD Th Nghè là m t trong nh ng PGD tiêu bi u trong h th ng Sacombank v vi c ki m soát và qu n lý các kho n n . c bi t trong 2 n m 2010, 2011 PGD không phát sinh b t k kho n n quá h n nào. ó là m t n l c r t đáng ghi nh n, th hi n đ c ph n nào quá trình ho t đ ng kinh doanh đã đi vào n đ nh, ch t l ng ho t đ ng tín d ng nói chung ngày càng đ c nâng cao.
-T khi thành l p t n m 2008 thì ch duy nh t n m 2009 PGD còn t n t i n quá h n. Do th i gian thành l p m i ch h n 12 tháng t i th i đi m đó nên công tác th m đnh, tìm ki m khách hàng còn m t s h n ch . Song song v i cú s c kinh t n m 2008 đã nh h ng đ n kh n ng chi tr c a khách hàng. K t qu nh đã đ c p trên trong 2 n m qua tình hình n quá h n đã đ c qu n lý m t cách hi u qu , khoa h c không phát sinh thêm b t k kho n n quá h n nào. Tuy v y trong tình hình n n kinh t còn ch a n
đnh theo d báo c a các chuyên gia trong n m 2012 các ngân hàng r t nhi u kh n ng s phát sinh hàng lo t các kho n n x u do nh h ng c a c n bão lãi su t đ n các doanh nghi p do đó PGD c n th n tr ng d phòng và d báo m t cách t t nh t có th nh ng di n bi n x u nh t có th x y ra v i các kho n n nh m ch đ ng trong các tình hu ng.
SVTH: Nguy n Hoàng Lu t Trang 40 2.4. Các ch tiêu ph n ánh hi u qu ho t đ ng cho vay tiêu dùng
t i PGD Th Nghè
2.4.1. Ch tiêu D n / ngu n v n huy đ ng:
B ng 2.7 Ch tiêu D n / ngu n v n huy đ ng:
VT: tri u đ ng N m 2009 2010 2011 D n CVTD 19.737 39.147 56.300 Ngu n v n huy đ ng 166.559 179.435 265.104 T tr ng D n CVTD/Ngu n v n huy đ ng 11,85% 21,82% 21,24%
Ngu n: Báo cáo kinh doanh th ng niên c a PGD Th Nghè (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
¬ Nh n xét:
-Ch tiêu này cho bi t t i m t th i đi m xác đ nh t tr ng đ u t vào cho vay c a ngân hàng so v i ngu n v n, hay là d n cho vay chi m bao nhiêu ph n tr m trong t ng ngu n v n s d ng c a ngân hàng. Ch tiêu này càng cao thì m c đ ho t đ ng c a ngân hàng càng n đnh và hi u qu
-D n CVTD/Ngu n v n huy đ ng c a PGD n m 2010 t ng lên 21,82% so v i n m 2009 con s này ch là 11,85%. Do PGD đã th c hi n nghiêm túc vi c theo Quy t đnh s 01 ngày 1/3 c a Ngân hàng nhà n c v vi c h n ch cho vay tiêu dùng do đó so v i t ng ngu n v n huy đ ng t tr ng d n
đã gi mđ n cu i n m 2011 con s này gi m nh còn 21,24%.
-D n CVTD liên t c t ng trong 3 n m qua đã ph n ánh đ c PGD đã đáp ng đ c ph n nào nhu c u trong tiêu dùng c a khách hàng ngày càng t ng. N m 2011 d n CVTD đã đ t 56.300 tri u đ ng t ng 35.563 tri u đ ng so v i n m 2009 (t c đ t ng kho ng 285%). D n CVTD t ng n t ng đã
SVTH: Nguy n Hoàng Lu t Trang 41 t o đi u ki n cho công tác cho vay cá nhân nói chung và công tác tín d ng
c a c PGD nói riêng có nh ng b c phát tri n t t trong vi c s d ng ngu n v n huy đ ng đ c m t cách hi u qu .
-M c dù t tr ng trên liên t c có nh ng thay đ i, t ng tr ng tích c c nh ng n u so v i m c t ng tr ng tín d ng cho phép trong n m 2011 đ c ki m soát ch t ch nh m ki m ch l m phát là 24% thì PGD m i ch s d ng kho ng 21% trong m ng cho vay tiêu dùng. i u đó cho th y PGD ch a t n d ng đ c tri t đ m c t ng tr ng cho phép này nh m t i đa hóa l i nhu n. Tuy nhiên vi c duy trì t tr ng khá t t nh th qua các n m c ng là m t k t qu t t c a PGD ít nh t là trong tình hình n n kinh t còn g p quá nhi u khó kh n.
-Nh ng con s trên cho th y chính sách tín d ng c a PGD là chính sách th n tr ng và h p lý, h n ch đ c r i ro tín d ng và đ m b o đ c m c l i nhu n thu đ c t lãi vay c a khách hàng. T tr ng này có chi u h ng t ng, qua đó cho th y ho t đ ng cho vay tiêu dùng ngày càng đ c m r ng, góp ph n t ng thu nh p cho ngân hàng.
2.4.2. Ch tiêu D n CVTD / t ng d n : B ng 2.8 Ch tiêu D n CVTD / t ng d n : B ng 2.8 Ch tiêu D n CVTD / t ng d n : VT: tri u đ ng N m 2009 2010 2011 D n CVTD 19.737 39.147 56.300 T ng d n 35.884 79.666 106.400 T tr ng D n CVTD/T ng d n 55,00% 49,14% 52,91%
Ngu n: Báo cáo kinh doanh th ng niên c a PGD Th Nghè
SVTH: Nguy n Hoàng Lu t Trang 42 -Trong 2 n m 2009 và 2010, tình hình d n CVTD và t ng d n đ u có
m c t ng t t. Trong n m 2010 d n CVTD t ng lên 39.147 tri u đ ng t ng 19.410 tri u đ ng so v i n m 2009. Nh ng t tr ng c a d n CVTD n m 2010 đã gi m so v i n m tr c đó. Gi i thích cho đi u này nh đã đ c p trên là do t ng d n c a PGD đã t ng quá nhanh so v i d n c a CVTD(n m 2010 t ng d n t ng 122% còn d n CVTD ch t ng 98,34%), ngoài ra chính sách th t ch t ti n t c a Chính ph trong n m 2009-2010 khi n lãi su t CVTD t ng r t cao làm gi m l ng khách hàng. Bên c nh đó chính sách h tr lãi su t cho vay SXKD c a nhà n c đã thu hút l ng l n các doanh nghi p vay ti n nhi u h n vì lãi su t h p d n. Tuy vây trong vài n m t i t tr ng này d ki n s t ng lên; đ c bi t là n m 2012 lãi su t tr n huy đ ng đ c d báo có th gi m t 14% còn 10% do đó lãi su t vay c ng s có m c gi m t ng ng ng i dân s d dàng ti p c n v i các kho n vay tiêu dùng v i m c lãi su t h p d n nêu trên. N u nh k ch b n đó x y ra thì s có m t s so kè gi a t tr ng c a d n CVTD/t ng d n và d n c a các ho t đ ng cho vay khác/t ng d n đ c bi t là các s n ph m ph c v cho doanh nghi p v n s nh n đ c nhi u u đãi t quy đnh c a Chính ph . Khi đó CVTD nhi u kh n ng s không còn n m gi t tr ng cao ng t ng ng(trên 50%) nh hi n nay và đó c ng s là m t thách th c không nh cho PGD trong vi c cân đ i t tr ng t ng tr ng gi a các ho t đ ng cho vay c a mình.
-Trong t tr ng l i nhu n t cho vay tiêu dùng so v i t ng các kho n cho vay luôn chi m đ n h n 50%, so sánh v i ch tiêu d n CVTD/T ng d n
đang phân tích con s này c ng m c dao đ ng quanh 50% đi u này cho th y PGD đã th c hi n nghiêm túc vi c áp d ng các m c lãi su t c ng nh vi c thu h i n c a khách hàng là đúng k quy đnh góp ph n làm cho t tr ng c a d n luôn m c n đnh so v i t ng d n .
-Lãi su t cho vay tiêu dùng hi n đã gi m kho ng 2 - 3%/n m và xu h ng gi m ti p t c s là c h i cho nh ng cá nhân c n v n đ đáp ng nhu c u mua nhà và chi tiêu thi t y u, trong b i c nh giá tr b t đ ng s n đã gi m giá 30%, th m chí có d án gi m đ n 50% so v i th i cao đi m. ó là nh ng phân tích v lâu dài nh ng tr c m t tình d n CVTD v n s g p r t nhi u khó kh n do lãi su t có gi m nh ng v n là quá s c v i ng i dân khi đó t c đ t ng tr ng c ng có th s không cao nh các n m tr c.
SVTH: Nguy n Hoàng Lu t Trang 43
2.4.3. Ch tiêu l i nhu n/doanh thu:
B ng 2.9 Ch tiêu L i nhu n/doanh thu:
VT: tri u đ ng
N m 2009 2010 2011
L i nhu n 2.623 3.402 3.707
Doanh thu 4.518 5.377 5.955 L i nhu n/Doanh thu 58,06% 63,27% 62,25%
Ngu n: Báo cáo kinh doanh th ng niên c a PGD Th Nghè
¬ Nh n xét:
-T l l i nhu n/doanh thu th hi n vi c m c đ hi u qu trong ho t đ ng kinh doanh c a đ n v .
-Nh đã phân tích trên s l ng các khách hàng tìm đ n các d ch v c a PGD liên t c t ng trong nh ng n m qua. Chính vì th doanh thu c a PGD c ng
đã có m c t ng khá t t, phù h p v i l ng t ng khách hàng. Trong n m 2010 doanh thu c a PGD đ t 5.377 tri u đ ng t ng 19% so v i n m 2009. N m 2011 doanh thu PGD đ t 5.955 tri u đ ng t ng 10% so v i n m 2010. T c đ t ng doanh thu c a PGD trong n m 2011 đã gi m so v i t c đ t ng doanh thu trong n m 2010. N m 2011 tình hình s n xu t kinh doanh chung c a các t ch c, doanh nghi p, ngân hàng g p nhi u khó kh n. Ch s l m phát c a c n m lên
đ n 17% làm cho vi c vay v n c a các cá nhân, t ch c g p nhi u khó kh n khi lãi su t cho vay luôn m c r t cao(trên 20%) đã làm cho doanh thu c a PGD b nh h ng d n đ n t c đ t ng doanh thu gi m so v i n m tr c.
-Doanh thu qua các n m đ u có m c t ng n đ nh theo đó thì l i nhu n c ng có nh ng k t qu l c quan trong 3 n m qua. C th t l này luôn m c cao(n m 2011 là 62,25%) đi u đó cho th y PGD đã ki m soát và qu n lý chi (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
SVTH: Nguy n Hoàng Lu t Trang 44 phí ho t đ ng t t, ti t ki m nh ng kho n chi không c n thi t. áng nói là trong
n m 2011 m c dù chi phí ho t đ ng có d u hi u t ng do m t b ng khung giá có nhi u bi n đ ng nh x ng, d u, chi phí m t b ng c ng thêm lãi su t ti n g i cho khách hàng m c cao d n đ n m c t ng chi t ng cao tuy nhiên PGD đã duy trì đ c m c l i nhu n là 3.707 tri u đ ng đ t trên 60% t ng doanh thu. Nh ng n l c y đã ghi nh n s c g ng, n l c c a toàn th nhân viên trong PGD.
-Ch tiêu L i nhu n/doanh thu c a PGD luôn m c khá t t( n m 2011 là 62,25%). Ch ng t m c đ hi u qu trong kinh doanh ngày càng đ c c i