6. Kết cấu của luận văn
2.2.2 Thực trạng phát triển tín dụng hộ gia đình và cá nhân
2.2.2.1 Cho vay hộ gia đình và cá nhân:
Bảng 2.3: Dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân/Cơ cấu nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng của Agribank CN huyện Vĩnh Linh Quảng Trị (2012-2014)
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Chỉ tiêu Dư nợNăm 2012Tỷ trọng Dư nợNăm 2013Tỷ trọng Dư nợNăm 2014Tỷ trọng Tổng dư nợ tín dụng 746 100 810 100 874 100
- Dư nợ doanh nghiệp 279 37 264 33 259 30 - Hộ gia đình và cá nhân 467 63 546 67 615 70
(Nguồn: Số liệu thống kê của Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh Quảng Trị)
Qua bảng số liệu trên cho thấy dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhântăng cả về số tuyệt đối và số tương đối, cụ thể: năm 2012 dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân là 467 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 63% tổng dư nợ; năm 2013, dư nợ tín dụng hộ gia đình
và cá nhân là 546 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 67% tổng dư nợ, sang năm 2014 dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhânlà 615 tỷ đồng chiếm 70% tổng dư nợ.
Với định hướng phát triển tín dụng hộ gia đình và cá nhânđã được đặt ra trong chiến lược phát triển từ cuối năm 2011 thì tín dụng hộ gia đình và cá nhân từ năm 2012 đã có những bước tiến đáng kể, sự gia tăng dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân
trong tổng dư nợ tín dụng của chi nhánh là một kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên mức tăng trưởng dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhânchưa thực sự mạnh mẽ, thể hiện dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân năm 2013 so với năm 2012 là 79 tỷ đồng (tăng
17%), trong khi mức tăng trưởng dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân năm 2014 so với năm 2013 là 69 tỷ đồng (chỉ tăng 13%).
Biểu 2.2: Biến động dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhâncủa Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh Quảng Trị năm 2014
BIẾN ĐỘNG DƯ NỢ 551 556 559 578 582 586 588 582 594 595 612 615 0.88 0.93 0.47 3.57 0.54 0.81 0.27 -0.98 2.00 0.18 2.84 0.54 500 520 540 560 580 600 620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tỷ đ ồn g -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 Tỷ lệ
Biểu 2.2 cho thấy trong năm 2014 hầu như dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá
nhân tăng trưởng qua mỗi tháng (trừ tháng 8) và có những tháng tăng trưởng mạnh mẽ như tháng 4, tháng 9, tháng 11. Nguyên nhân là do đây là các tháng mùa vụ để phục vụ sản xuất nông nghiệp, hay ở tháng 11 là nhu cầu vốn để phục vụ hoạt động kinh
doanh.
• Tỷ lệ nợ xấu:
Bảng 2.4: Nợ xấu hộ gia đình và cá nhân/Cơ cấu nợ xấu theo đối tượng khách hàng của Agribank chi nhánh huyện VĩnhLinh Quảng Trị (2012-2014)
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Chỉ tiêu Dư nợNăm 2012Tỷ Năm 2013 Năm 2014 trọng Dư nợ trọngTỷ Dư nợ trọngTỷ Nợ xấu 9.0 100 7.0 100 7.0 100
- Dư nợ doanh nghiệp 5.1 57 2.8 40 2.5 36 - Hộ gia đình và cá
nhân 3.9 43 4.2 60 4.5 64
(Nguồn: Số liệu thống kê của Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh Quảng Trị)
Qua bảng 2.4 ta thấy số dư và tỷ trọng nợ xấu của hộ gia đình và cá nhân có tăng qua các năm. Thị trường hoạt động tín dụng của Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh Quảng Trị chủ yếu là các hộ gia đình và cá nhânở khu vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Quá trình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào sự tác động bất thường của môi trường và tự nhiên cũng như sự không ổn định của giá cả được sản xuất ra. Bên cạnh đó, các yếu tố khách quan do cơ chế chính sách cũng ảnh hưởng đến chất lượng của tín dụng hộ gia đình và cá nhân.
Mặc dù trong các năm qua chi nhánh rất nổ lực trong việc tìm các giải pháp giảm thấp nợ xấu nhưng nợ xấu của tín dụng hộ gia đình và cá nhân vẫn có xu hướng tăng. Để có thể giảm thấp nợ xấu tín dụng hộ gia đình và cá nhân cần chú trọng hơn nữa vào công tác thẩm định khách hàng ngày từ giai đoạn đầu khi lập hồ sơ vay vốn, bởi với số lượng khách hàng hộ gia đình và cá nhânnhỏ lẻ đông đảo thì côngtác kiểm tra, giám sát sau khi cho vay là rất khó khăn, mất nhiều chi phí, thời gian và công sức của CBTD.
Biểu 2.3: Biến động nợ xấuhộ gia đình và cá nhâncủa Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh Quảng Trị năm 2014
4.2 4.3 4.2 4.5 4.7 4.3 4.4 4.6 4.4 4.3 4.6 4.5 0.76 0.77 0.75 0.78 0.81 0.73 0.75 0.79 0.74 0.72 0.75 0.73 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T ỷ đ ồ n g 0.68 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.82 T ỷ lệ Nợ xấu Tỷ lệ
(Nguồn: Số liệu thống kê của Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh Quảng Trị)
• Tình hình dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân phân theo thời hạn vay:
Bảng 2.5 Dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân phân theo thời hạn vay (2012- 2014)
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 2013/2012 2014/2013 Dư nợ Tỷ trọn g Dư nợ Tỷ trọn g Dư nợ Tỷ trọn g Chênh lệch Tỷ lệ Chênh lệch Tỷ lệ Ngắn hạn 211 45 256 47 278 45 45 21 22 9 Trung dài hạn 256 55 290 53 337 55 34 13 47 16 Tổng dư nợ 467 100 546 100 615 100 79 17 69 13
Xét theo thời hạn vay, dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh Quảng Trị trong ngắn hạn biến động trong khoản từ 45-47%.
Dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân trung dài hạn nhìn chung cao hơn và có tốc độ tăng trưởng tùy theo tình hình thực tế hàng năm.
Trong năm 2014 có sự tăng trưởng tích cực dư nợ trung dài hạn với mức tăng tuyệt đối là 47 tỷ đồng tương ứng tốc độ tăng 16% so với năm 2013, tăng tuyệt đối là
81 tỷ đồng tương ứng tốc độ tăng 31.64% so với năm 2012. Nguyên nhân là do trong
năm 2014, chính sách điều tiết nền kinh tế vĩ mô trong đó tập trung nguồn vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm bớt phi sản xuất. Trên tinh thần chỉ đạo của NHNN, Agribank Việt Nam, Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh Quảng Trị kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng phi sản xuất, thay vào đó là tập trung phát triển cho vay sản xuất kinh doanh đối với hộ gia đình và cá nhândẫn đến cơ cấu dư nợ trung hạn trong năm qua tăng trưởng cao hơn so với dư nợ ngắn hạn.
Bên cạnh đó, những năm gần đây NHNN thực hiện theo chủ trương của chính phủ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát nên lãi suất cho vay liên tục giảm nên biên độ chênh lệch lãi suất đầu vào và đầu ra của chi nhánh ngày càng co hẹp lại, một giải pháp tài chính là phải đẩy mạnh cho vay trung dài hạn để có thể nới rộng khoảng cách này cũng tác động đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá
nhân tại chi nhánh.
• Tình hình dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân phân theo ngành nghề kinh tế:
Bảng 2.6 Dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhânphân theo ngành nghề kinh tế (2012-2014)
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
2013/2012 2014/2013
Dư
nợ trọngTỷ Dư nợ trọngTỷ Dư nợ trọngTỷ Chênh lệch Tỷ lệ Chênh lệch Tỷ lệ
- Nông nghiệp 257 55.0 313 57.3 363 59.0 56 17.9 50 16.0
- Lâm nghiệp 24 5.1 21 3.8 22 3.6 -3 -14.3 1 4.8
- Thủy sản 17 3.6 19 3.5 18 2.9 2 10.5 -1 -5.3
- Công nghiệp chế
- Xây dựng 6 1.3 6 1.1 11 1.8 0 0.0 5 83.3
- Bán, sửa chữa ô
tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ
khác
2 0.4 1 0.2 1 0.2 -1 -100 0 0.0 - Bán buôn và bán
lẻ 49 10.5 54 9.9 57 9.3 5 9.3 3 5.6
- Vận tải kho bãi 14 3.0 13 2.4 15 2.4 -1 -7.7 2 15.4
- Dịch vụ lưu trú và ăn uống 4 0.9 6 1.1 4 0.7 2 33.3 -2 -33.3 - Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 1 0.2 3 0.5 2 0.3 2 66.7 -1 -33.3 - Hoạt động dịch vụ khác 2 0.4 4 0.7 6 1.0 2 50.0 2 50.0 - Hoạt động tiêu dùng và chi tiêu cá nhân bằng thẻ 85 18.2 99 18.1 107 17.4 14 14.1 8 8.1
(Nguồn: Số liệu thống kê của Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh Quảng Trị)
Cơ cấu dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân phân theo ngành nghề kinh tế trong những năm qua cho thấy Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh Quảng Trị tập trung phần lớn vào cho vay ở lĩnh vực nông nghiệp với tỷ lệ dư nợ năm 2014 chiếm 59% dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân.
Tiếp đến là cho vay hoạt động tiêu dùng và chi tiêu cá nhân bằng thẻchiếm tỷ lệ 17.4% dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân trong năm 2014.
Bên cạnh đó, cho vay hộ gia đình và cá nhân để kinh doanh chiếm tỷ lệ 9.3% dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân.
Ngoài ra các nhu cầu vốn ở các lĩnh vực ngành nghề khác như lâm nghiệp; thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; nghệ thuật, vui chơi và giải trí; hoạt động dịch vụ khác còn thấp và chưa được chú trọng phát triển thể hiện ở tỷ lệ dư nợ ở các ngành nghề này không cao trong tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình và
cá nhân.
√ Cho vay nông nghiệp:
Dư nợ cho vay các ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2012 đến 2014 có sự tăng trưởng tốt cả về số tuyệt đối lẫn số tương đối; cụ thể: năm 2013 có dư
dư nợ tiếp tục tăng thêm 50 tỷ đồng (tỷ lệ tăng là 16%) đạt 363 tỷ đồng. Kết quả trên cho thấy mảng cho vay này được Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh Quảng Trị chú trọng phát triển, điều này phù hợp với chủ trương đường lối chính sách của Đảng và nhà nước theo nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và thông tư số 14/TT-NHNN ngày 14/6/2010 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
Đóng vai trò ngân hàng chủ lực trong đầu tư cho “Tam nông”, chi nhánh đã đồng hành cùng các hộ gia đình và cá nhân trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nhiều hộ gia đình và cá nhânđã phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu từ nguồn hỗ trợ cho vay của ngân hàng và Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh Quảng Trị tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo trong việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp.
√ Cho vay lâm nghiệp:
Dư nợ cho vay lâm nghiệp từ năm 2012-2014 không tăng trưởng được và có giảm so với năm 2012, điều đáng lưu ý là tỷ trọng cho vay lâm nghiệp giảm dần qua các năm, cụ thể: năm 2012 có dư nợ cho vay lâm nghiệp là 24 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5.1% trong tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân; năm 2013 có dư nợ cho vay lâm nghiệp là 21 tỷ đồng, chiếm tỷtrọng là 3.8% trong tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình
và cá nhân, giảm 3 tỷ đồng so với năm 2012 (tỷ lệ giảm là 14.3%); năm 2014 có dư nợ cho vay lâm nghiệp là 22 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3.6% trong tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân, tăng được 1 tỷ đồng so với năm 2013 (tỷ lệ tăng là 4.8%) nhưng giảm 2 tỷ đồng so với năm 2012.
√ Cho vay thủy sản:
Cũng như cho vay lâm nghiệp, dư nợ cho vay thủy sản từ năm 2012-2014
chững lại, năm 2013 có dư nợ cho vay thủy sản là 19 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3.5%
trong tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân, tăng 2 tỷ đồng với tỷ lệ tăng 10.5% so với năm 2012; năm 2014 dư nợ cho thủy sản là 18 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2.9% trong tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân, giảm 1 tỷ đồng với tỷ lệ giảm 5.3% so với năm 2013.
√ Cho vay bán buôn và bán lẻ:
Dư nợ cho vay bán buôn và bán lẻ từ năm 2012-2014 có tăng trưởng tuy nhiên tỷ trọng lại giảm so với tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân. Năm 2012 có dư nợ cho vay bán buôn và bán lẻ là 49 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10.5% trong tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân; năm 2013 có dư nợ cho vay bán buôn và bán lẻ là 54 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng (tỷ lệ tăng là 9.3%) so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 9.9% trong tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân; năm 2014 có dư nợ cho vay bán buôn và bán lẻ là 57 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với năm 2013 (tỷ lệ tăng là 5.6%),
chiếm tỷ trọng 9.3% trong tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân. Mức tăng trưởng này chưa tương xứng với lợi thế của Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh Quảng Trị, có nguyên nhân quan trọng dẫn đến điều này là do những năm trước đây chi nhánh tập trung vào cho vay doanh nghiệp, ít quan tâm đến cho vay hộ gia đình và
cá nhân, trong khi đối tượng khách hàng này khá nhạy cảm chính sách của ngân hàng đối với họ.
√ Hoạt động tiêu dùng và chi tiêu cá nhân bằng thẻ:
Trong cơ cấu cho vay theo ngành nghề kinh tế thì cho vay hoạt động tiêu dùng và chi tiêu cá nhân bằng thẻ chiếm tỷ trọng lớn thứ hai sau cho vay ngành nghề kinh tế thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Dư nợ cho vay hoạt động tiêu dùng và chi tiêu cá nhân bằng thẻ từ năm 2012-2014 mặc dù có tăng trưởng khá nhưng tỷ trọng so với tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân có giảm. Năm 2012 có dư nợ cho vay hoạt động tiêu dùng và chi tiêu cá nhân bằng thẻ là 85 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18.2% trong tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân; năm 2013 có dư nợ cho vay hoạt động tiêu dùng và chi tiêu cá nhân bằng thẻ là 99 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng (tỷ lệ tăng là 14.1%) so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 18.1% trong tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá
nhân; năm 2014 có dư nợ cho vay hoạt động tiêu dùng và chi tiêu cá nhân bằng thẻ là 107 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng (tỷ lệ tăng là 8.1%) so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 17.4% trong tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân. Cũng giống như cho vay bán buôn và bán lẻ, chi nhánh đã mất khá nhiều khách hàng đi vay tại các tổ chức tín dụng khác, và việc thuyết phục khách hàng trở về vay vốn gặp rất nhiều khó khăn.
√ Cho vay công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; nghệ thuật, vui chơi và giải trí; hoạt động dịch vụ khác:
Đối với các ngành nghề kinh tế trong công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xecó động cơ khác; vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; nghệ thuật, vui chơi và giải trí; hoạt động dịch vụ kháccó dư nợ và tỷ trọng rất nhỏ so với tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình và cá nhân, cho thấy chưa được Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh Quảng Trị chú trọng phát triển, mặc dù nhu cầu