TƢỢNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
4.3.1. Tình hình chung của hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp doanh nghiệp
Bảng 4.4 Tình hình tín dụng của hoạt động cho doanh nghiệp vay ngắn hạn
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2010 2011 2012
Tăng trƣởng
2011 – 2010 2012 – 2011
Tuyệt đối % Tuyệt đối %
Doanh số cho vay 3.799.153 6.247.319 2.900.310 2.448.166 64,44 (3.347.009) (53,58) Doanh số thu nợ 3.720.435 6.370.273 2.922.083 2.649.838 71,22 (3.448.190) (54,13)
Dƣ nợ 484.855 361.901 340.128 (122.954) (25,36) (21.773) (6,02)
Nợ xấu 4.324 4.339 27.389 15 0,35 23.050 531,23
Nguồn: Phòng HC – KT, ACB – CN Cần Thơ
4.3.1.1.Doanh số cho vay
Doanh số cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp luôn chiếm trên 50% tổng doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng. Trong giai đoạn 2010 – 2012, doanh số cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng tăng và tăng một lƣợng gần bằng nhau trong năm 2011 và 2012. Cụ thể, trong năm 2011 thì doanh số cho vay tăng đến trên 6.200 tỷ và giảm về sát mức 2.900 tỷ trong năm 2012. Sự tăng giảm không ổn định trên đƣợc lý giải chính là sự biến động trong nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp. Trong năm 2011, hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp đƣợc đẩy mạnh vì hai nguyên nhân: Một, đây là thời điểm lãi suất cho vay vẫn còn cao nên khi đẩy doanh số thì lợi nhuận thu về sẽ cao. Hai, đây đồng thời cũng là năm nền kinh tế chịu ảnh hƣởng nặng nề từ việc nới lỏng quá mức tiền tệ ở giai đoạn trƣớc nên rủi ro từ kinh doanh của các doanh nghiệp thƣờng cao. Tuy nhiên, nhóm khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng tập trung ở nhóm ngành thƣơng mại và dịch vụ nên việc cho vay ngắn hạn là phù hợp với chu kỳ vốn ngắn của các doanh nghiệp. Riêng trong năm 2012, hoạt động của các doanh nghiệp cũng chịu sự ảnh hƣởng và không đạt đƣợc kết quả tốt, vì vậy nhu cầu vay vốn cũng giảm sút đáng kể. Bên cạnh đó, việc hạn chế cho vay kém chất lƣợng, sàn lọc khách hàng nên đây cũng là nguyên nhân xuất phát từ phía ngân hàng giải thích cho việc doanh số cho vay giảm hơn 3.300 tỷ đồng trong năm 2012.
4.3.1.2. Doanh số thu nợ
Doanh số thu nợ ngắn hạn đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp cũng có cùng xu hƣớng với doanh số cho vay. Doanh số thu nợ luôn lớn hơn doanh số cho vay, ngân hàng đang tiến hành thu nợ của những kỳ trƣớc. Việc doanh số thu nợ tăng hơn 70% trong năm 2011 xuất phát từ việc doanh số cho vay tăng. Sự giảm sút của doanh số cho vay trong năm sau đó đƣợc giải thích là doanh sự ảnh hƣởng liên đới của doanh số cho vay. Vì là kỳ hạn ngắn nên
thƣờng sự biến động của doanh số cho vay và doanh số thu nợ sẽ là cùng chiều, cùng chịu tác động từ những nhân tố giống nhau.
4.3.1.3. Dƣ nợ
Dƣ nợ ngắn hạn của nhóm khách hàng doanh nghiệp luôn dẫn đầu trong tổng dƣ nợ ngắn hạn, trên 300 tỷ đồng. Vì rõ ràng, cho vay doanh nghiệp là nguồn thu lớn của ngân hàng. Xét về dài hạn, dƣ nợ đang giảm xuống qua các kỳ. Nguyên nhân đã đƣợc nhắc đến trong phần doanh số thu nợ, là do ngân hàng đang tiến hành đẩy mạnh công tác thu hồi nợ nhằm tránh rủi ro có thể xảy ra dù đây là khoản cho vay ngắn. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy tốc độ giảm xuống trong năm 2012 đã chậm lại, chỉ khoảng 6%, thấp hơn 3 lần so với năm 2011. Nhƣ vậy, có thể thấy rằng việc thu hồi nợ của ngân hàng đang gặp phải điểm nghẽn. Nếu kết hợp với những nhận định về doanh số thu nợ ở phần trên thì có thể kết luận điểm nghẽn trong thu hồi nợ của ngân hàng chính là những khoản nợ quá hạn trƣớc đó.
4.3.1.4. Nợ xấu
Nợ xấu có nguồn gốc từ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp luôn chiếm một tỷ trọng cao trong nợ xấu ngắn hạn. Việc nợ xấu nhóm này cao xuất phát từ việc cho vay dễ dàng trong những kỳ trƣớc, hồ sơ tín dụng không đƣợc thẩm định kĩ nên chất lƣợng khoản vay không tốt. Việc giám sát tài sản đảm bảo cũng gặp khó khăn vì số lƣợng cán bộ tín dụng ít nên hoạt động giám sát không chặt chẽ, đặc biệt đối với tài sản đảm bảo đƣợc xếp vào nhóm động sản. Nên chất lƣợng tài sản đảm bảo giảm, khó thanh lý nên ngân hàng khó thu hồi vốn trong ngắn hạn. Ngoài ra, do việc xếp loại nợ theo hƣớng định lƣợng làm phát sinh độ trễ về thời gian nên công tác xử lý nợ cũng gặp phải khó khăn, khoản nợ xấu vì thế mà tăng lên qua từng kỳ. Đây cũng là một lý do giải thích tại sao nợ xấu trong năm 2012 đã tăng lên gấp 5 lần. Sự tăng lên đột ngột của nợ xấu trong năm 2012 là do các khoản cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp phát sinh cùng thời điểm nên khi các doanh nghiệp không có khả năng thanh toán thì đồng loạt chuyển thành nợ quá hạn và đến năm 2012 thì cùng lúc chuyển thành nợ xấu.