2.2.2.1. Hoạt động huy động vốn
Tình hình huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng liên tục tăng qua các năm, tuy nhiên tốc độ tăng không ổn định, có xu hướng suy giảm. Những năm đầu khủng hoảng tài chính toàn cầu tốc độ tăng trưởng huy động vốn duy trì trên 20%, nhưng những năm tiếp theo tỷ lệ tăng vốn huy động chỉ đạt trên 12% (xem biểu đồ 2.1).
Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn của hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012
ĐVT: %
Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHNN Việt Nam
Theo số liệu từ NHNN, huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng việt Nam năm 2012 tăng khá mạnh, đạt mức 16%. Đứng đầu về tốc độ tăng trưởng huy động vốn là NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội. Theo báo cáo hợp nhất của ngân hàng này, huy động vốn đã tăng 123% và đạt 77.598 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là do nguồn tiền gửi tăng mạnh sau khi hợp nhất với NHTMCP phát triển nhà Hà Nội. Về mức huy
động vốn, Agribank dẫn đầu hệ thống ngân hàng với 540.000 tỷ đồng. Lần lượt đứng ở vị trí thứ hai là BIDV, vị trí thứ 3 là Vietinbank và VCB ở vị trí thứ 4.
Trong số các ngân hàng lớn thì ACB rơi vào khủng hoảng do sự cố một số lãnh đạo ngân hàng bị bắt dẫn đến lượng tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng bị rút ra khá mạnh. Chính vì vậy tỷ lệ tăng trưởng huy động vốn năm 2012 của ACB so với cuối năm 2011 là giảm 11,9%.
Bảng 2.4: Huy động vốn của một số NHTM Việt Nam năm 2012
Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM Việt Nam năm 2012
2.2.2.2. Hoạt động tín dụng
Dư nợ tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam tăng lên khá nhanh. Trong giai đoạn 2008-2012, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân khá cao đạt trên 21,2%.
Biểu đồ 2.2 cho thấy tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng liên tục tăng qua các năm, đạt mức cao nhất vào năm 2009 là 37,73%. Năm 2010 tốc độ tăng trưởng vẫn duy trì ở mức cao là 31,19% nhưng tốc độ tăng đã giảm mạnh từ năm 2011 đến năm 2012 do chính sách tiền tệ thắt chặt để chống lạm
phát, thanh khoản của một số NHTMCP gặp khó khăn và một số TCTD chưa chấp hành nghiêm các quy định lãi suất huy động tối đa của NHNN nên được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thấp
Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012
ĐVT: %
Nguồn: Báo cáo thường niên của NHNN Việt Nam
Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng liên tục tăng qua các năm cho thấy hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có đóng góp rất lớn vào việc phát triển nền kinh tế.
Trong hai năm 2009 và 2010 tín dụng ngân hàng tăng mạnh nhưng GDP lại không tăng tương xứng phản ánh hiệu quả đầu tư kém (bảng 2.5). Từ năm 2011, với những biện pháp thắt chặt tín dụng từ phía NHNN, tăng trưởng tín dụng giảm dần và năm 2012 đạt 8,91% nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn đạt 5,03% cho thấy đầu tư có hiệu quả hơn.
Bảng 2.5: Tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong mối quan hệ với tăng trưởng GDP giai đoạn 2008 - 2012
ĐVT: tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo thường niên của NHNN Việt Nam
Biểu đồ 2.3 cho thấy tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012 có xu hướng tăng. Cụ thể: năm 2008 là 2,17%; năm 2009 là 2,05%; năm 2010 là 2,16%; năm 2011 là 3,3% và năm 2012 tăng vọt lên 8,6%.
Mặc dù NHNN công bố tỷ lệ nợ xấu là như vậy nhưng theo đánh giá của hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings năm 2011 tỷ lệ này không thể thấp hơn hai con số (vào khoảng 13%). Lý do khiến cho có sự sai lệch so với con số do NHNN Việt Nam công bố chính là cách phân loại nợ.
Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012 ĐVT: %
Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN Việt Nam
Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam có chiều hướng tăng mạnh trong 2011 và 2012 là hệ quả của việc tăng trưởng tín dụng nóng bất chấp những quy định an toàn trong cho vay của hệ thống ngân hàng. Tình trạng trên cho thấy những bất ổn trong hoạt động của ngân hàng và vấn đề này cần phải được giải quyết triệt để và quyết liệt.
Hầu hết các NHTM đều có tỷ lệ nợ xấu ngày càng tăng trong giai đoạn 2008- 2012.
Theo báo cáo của NHNN Việt Nam, tính đến thời điểm 31/12/2012, đa số những NHTM ở trong nhóm lớn nhất duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn là dưới 3%. Tuy nhiên, vẫn có những ngân hàng có nợ xấu rất cao, điển hình như Agribank với nợ xấu chiếm 5,8% trên tổng dư nợ và con số tuyệt đối là 27.803 tỷ đồng. Nợ xấu của Agribank tương đương với tổng nợ xấu của VCB, BIDV, Vietinbank, SHB và ACB cộng lại.
Bảng 2.6: Tỷ lệ nợ xấu của một số NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012
ĐVT: %
Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM Việt Nam
Nợ xấu của toàn hệ thống đang ở mức cao, và thậm chí còn rất cao theo như đánh giá của các tổ chức quốc tế. Vì vậy, vấn đề cần giải quyết trước mắt không phải là làm sao để kích thích tăng trưởng tín dụng mà phải là giải quyết tốt nợ xấu. Nợ xấu được giải quyết càng nhanh thì càng sớm lấy lại niềm tin cho thị trường, 79 giảm thiểu tổn thất cho hệ thống ngân hàng và sẽ khơi thông được dòng vốn, kích thích tăng trưởng kinh tế.
Tóm lại, có thể thấy, tốc độ tăng trưởng tín dụng cho vay chậm lại ở giai đoạn 2011 – 2012 so với giai đoạn trước là cần thiết. Một mặt là để kiềm chế sự tăng trưởng quá "nóng" của nguồn vốn tín dụng cho vay trong suốt nhiều năm trước đó, trong khi hiệu quả sử dụng nguồn vốn này ngày càng suy giảm (thậm chí tín dụng cho vay có phần dễ dãi đã kích thích người vay đầu tư vào những lĩnh vực rủi ro lớn như bất động sản, chứng khoán).
2.2.2.3. Hoạt động khác
- Dịch vụ bảo lãnh: Các NHTM Việt Nam với uy tín cao trên thị trường trong nước và quốc tế cùng kinh nghiệm lâu năm trong việc tư vấn và cung cấp các sản phẩm bảo lãnh trong nước cũng như bảo lãnh có yếu tố nước ngoài.
Các NHTM thiết lập mối quan hệ rộng khắp cả nước và quan hệ đại lý với các ngân hàng hàng đầu tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Sản phẩm bảo lãnh đa dạng, phong phú, linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu về bảo lãnh của doanh nghiệp.
- Dịch vụ thanh toán trong nước: Hiện các NHTM Việt Nam quan tâm các món thanh toán định kỳ như thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại trả sau, tiền Internet... định kỳ thông qua việc khách hàng ký với các NHTM hợp đồng ủy quyền thu tiền. Hàng tháng, dựa trên hợp đồng đã được ký kết với khách hàng, các ngân hàng sẽ thực hiện trích nợ tài khoản của khách hàng chuyển trả cho điện lực, 80 công ty cấp nước, vinaphone, các mạng điện thoại, internet... theo hợp đồng ký kết với nhau. Các ngân hàng sẽ thu tiền dịch vụ trên của người dân và gạch nợ, in hóa đơn trực tiếp dựa trên chương trình phần mềm kết nối.
Điểm nổi bật của thanh toán trong nước là việc thanh toán qua ngân hàng ngày càng được thực hiện nhanh chóng, chính xác và an toàn, bảo mật.
- Dịch vụ thanh toán quốc tế: Các NHTM Việt Nam đã có sự tăng trưởng tốt nhờ vào mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp thế giới. Hiện tại, các NHTM Việt Nam triển khai tương đối đầy đủ các dịch vụ thanh toán quốc tế như: Điện chuyển tiền (TT: Telegraphic Transfer Remittance) hoặc bằng Thư chuyển tiền (MTR: Mail Tranfer Remittance); Nhờ thu; Thanh toán biên giới; Chuyển tiền đi và đến trong và ngoài nước; Dịch vụ séc quốc tế và Bankdraft; Dịch vụ séc, nhờ thu séc; Dịch vụ kiều hối Western Union, Money Gram…
- Dịch vụ kinh doanh ngoại hối: Việc kinh doanh ngoại hối không mang lại tỷ suất lợi nhuận cao như các dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, bảo lãnh…nhưng hỗ trợ cho các dịch vụ khác như dịch vụ chuyển tiền quốc tế, cho vay, … Rủi ro chủ yếu trong hoạt động kinh doanh ngoại hối là rủi ro tỷ giá. Các NHTM Việt Nam được thành lập và hoạt động tại Việt Nam với đồng tiền báo cáo là VND. Đồng tiền giao 81 dịch chính của ngân hàng cũng là VND. Các khoản cho vay và ứng trước khách hàng của Ngân hàng chủ yếu bằng VND, một phần bằng đô la Mỹ. Tuy nhiên, một số tài sản khác của ngân hàng lại bằng các đồng tiền khác ngoài VND và đô la Mỹ.
- Dịch vụ ngân hàng điện tử: Hiện tại một số NHTM trong nước định hướng phát triển dịch vụ E-Bank, ngoài những yếu tố như nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi,… còn hướng tới yếu tố thuận tiện và đơn giản. Lướt qua một số sản phẩm dịch vụ mà các NHTM tung ra trên thị trường có thể thấy chiến lược này thể hiện rất rõ. Có ngân hàng tung ra dịch vụ chuyển khoản không cần số tài khoản,chẳng hạn, người thân của khách hàng chỉ cần gửi cho khách hàng số điện thoại của mình, khách hàng sẽ chuyển tiền cho người thân mà không cần phải nhớ dãy số tài khoản dài dằng dặc.